【正文】 定 代 表 人： 黃丹涵 地 址： 北京市復(fù)外大街 A2號(hào)中化大廈 528室 電 話： 010－ 68568519 傳 真： 010－ 68568528 聯(lián) 系 人： 徐俊峰 會(huì) 計(jì) 師 事 務(wù) 所 ： 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所 法 定 代 表 人： 葛 明 地 址： 北京市朝陽門北大街 6號(hào)萬泰大廈 802－ 807室 電 話： 010－ 65545577 傳 真： 010－ 65544718 聯(lián) 系 人： 金 馨 唐 力 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 6 股 票 登 記 機(jī) 構(gòu) ： 深圳證券登記有限公司 法 定 代 表 人： 黃鐵軍 地 址： 深圳市紅桂路西口 電 話： 0755－ 5576283 傳 真： 0755－ 5564759 分 銷 商： 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 法 定 代 表 人： 黨五喜 地 址： 深圳寶安南路振業(yè)大廈 電 話： 0755－ 5892056 傳 真： 0755－ 5892035 聯(lián) 系 人： 石金生 分 銷 商： 申銀萬國(guó)證券股份有限公司 法 定 代 表 人： 朱 恒 地 址： 上海市南京東路 99號(hào) 電 話 ： 0755－ 3211411 傳 真： 0755－ 3360367 聯(lián) 系 人： 鄭大立 羅小雷 分 銷 商： 國(guó)泰君安 證券股份有限公司 法 定 代 表 人： 金建棟 地 址： 上海市乳山路 61號(hào) 電 話： 010－ 68498530 傳 真： 010－ 68483942 聯(lián) 系 人： 陳福明 林嶸 分 銷 商： 大鵬證券有限責(zé)任公司 法 定 代 表 人： 徐衛(wèi)國(guó) 地 址： 深圳市福田區(qū)深南中路 30號(hào) 電 話： 0755－ 24633888632 傳 真： 0755－ 2462021 聯(lián) 系 人： 黃映紅 分 銷 商： 光大證券有限責(zé)任公司 法 定 代 表 人： 惠小兵 地 址： 上海市斜土路 2570號(hào)東影大樓十層 電 話： 021－ 64686104 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 7 傳 真： 021－ 64684258 聯(lián) 系 人： 于德雙 王文革 分 銷 商： 蔚深證券有限責(zé)任公司 法 定 代 表 人： 熊秉權(quán) 地 址： 深圳市福田區(qū)振華路飛亞達(dá)大廈 電 話： 021 64868555 傳 真： 021－ 64868666 聯(lián) 系 人： 喻 侖 分 銷 商： 吉林省信托投資公司 法 定 代 表 人： 方中義 地 址： 吉林省長(zhǎng)春市斯大林大街 29號(hào) 電 話： 0431— 8967204 傳 真： 0431— 8968679 聯(lián) 系 人： 劉 瑩 分 銷 商： 海南省信托投資公司 法 定 代 表 人： 陳 崗 地 址： 海南省?？谑旋埲A路 17號(hào) 電 話： 0898－ 6228088 傳 真： 0898－ 6211389 聯(lián) 系 人： 李良清 分 銷 商： 內(nèi)蒙古自治區(qū)信托投資公司 法 定 代 表 人： 吳宏志 地 址： 呼和浩特市迎賓北路 12號(hào) 電 話： 04716939800 傳 真： 04716939802 聯(lián) 系 人： 秦立東 分 銷 商： 湖北證券公司 法 定 代 表 人： 陳浩武 地 址： 武漢市武昌彭劉楊路 232號(hào) 電 話： 021－ 63290532 傳 真： 021－ 63298982 聯(lián) 系 人： 陳為民 分 銷 商： 福建興業(yè)證券公司 法 定 代 表 人： 蘭 榮 地 址： 福州市湖東路 169號(hào) 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 8 電 話： 0591－ 7543114 傳 真： 0951－ 7542534 聯(lián) 系 人： 廖建勤 熊偉吉 分 銷 商： 江蘇省證券有限公司 法 定 代 表 人： 鮑志強(qiáng) 地 址： 南京市水門西路 2號(hào) 電 話： 025－ 45237775802 傳 真： 025－ 4721997 聯(lián) 系 人： 施 佶 分 銷 商： 汕頭證券有限公司 法 定 代 表 人： 吳小輝 地 址： 汕頭市金砂東路汕融大廈 電 話： 0754－ 8262188655 傳 真： 0754－ 8361898 聯(lián) 系 人： 鄭衛(wèi)鋒 王眾 分 銷 商： 寧夏信托投資公司 法 定 代 表 人： 劉語平 地 址： 銀川市解放西街 184號(hào) 電 話： 0951－ 6014938 傳 真： 0951－ 6041873 聯(lián) 系 人： 韓 榮 分 銷 商： 浙江省國(guó)際信托投資公司 法 定 代 表 人： 王鐘麓 地 址： 杭州市延安路 515號(hào)浙信大廈 電 話： 0571－ 5106280 傳 真： 0571－ 5069039 聯(lián) 系 人： 郭 瑞 分 銷 商： 鞍山證券公司 法 定 代 表 人 ： 王寶連 地 址： 鞍山市鐵東區(qū)前進(jìn)路 2號(hào) 電 話： 021－ 688182886268 傳 真： 021－ 68815618 聯(lián) 系 人： 鄭其軍 分 銷 商： 秦皇島市信托投資公司 法 定 代 表 人： 李 華 地 址： 秦皇島市和平大街 19號(hào) 電 話： 0335－ 3037061 傳 真： 0335－ 3038412 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 9 聯(lián) 系 人： 王汝霞 分 銷 商： 金華市信托投資股份有限公司 法 定 代 表 人： 葛 政 地 址： 浙江省金華市西市街 111號(hào) 電 話： 021－ 6433888843 傳 真： 021－ 64742071 聯(lián) 系 人： 葉孟濤 四、發(fā)行方案 股票種類：人民幣普通股 每 股面值： 元 發(fā)行數(shù)量： 15000 萬股 定價(jià)方法： 發(fā)行人本次增發(fā)定價(jià)程序是先由發(fā)行人與主承銷商在綜合考慮了公司自身經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀、前景與二級(jí)市場(chǎng)上的表現(xiàn)、同行業(yè)及可比上市公司的狀況、整個(gè)二級(jí)市場(chǎng)的形勢(shì)以及國(guó)家宏觀政策等因素以后，經(jīng)研究協(xié)商，初步確定發(fā)行價(jià)格區(qū)間為 元 /股，然后，將該價(jià)格區(qū)間設(shè)定 11 個(gè)價(jià)位，即每隔 元為一個(gè)價(jià)位，并向各證券投資基金發(fā)出“配售申購(gòu)單”正式詢價(jià)，最后由主承銷商根據(jù)各證券投資基金發(fā)回的“配售申購(gòu)單”按照集合競(jìng)價(jià)的原則確定發(fā)行價(jià)格。 配 售對(duì)象： 本次增發(fā)發(fā)行對(duì)象為證券投資基金及股權(quán)登記日登記在冊(cè)的原社會(huì)公眾股 (A 股 )股東，其中 2250 萬股向證券投資基金配售，其余 12750 萬股按 1： 的比例向原社會(huì)公眾股 (A 股 )股東定向配售。 發(fā)行方式： 本次發(fā)行采取向證券投資基金配售與原社會(huì)公眾股 (A 股 )股東定向配售相結(jié)合的發(fā)行方式。 預(yù)計(jì)募集總額： 根據(jù)初步確定的發(fā)行價(jià)格區(qū)間，本次發(fā)行結(jié)束后，預(yù)計(jì)公司本次募集資金總量為45000－ 60000 萬元，確切的募集資金數(shù)額將在發(fā)行公告中予以披露。 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 10 本次發(fā)行中的停牌安排： 自刊登招股意向 書日起至刊登發(fā)行公告日止，公司 A 股股票將停牌（如果刊登發(fā)行公告日為交易日，則當(dāng)日上午繼續(xù)停牌，下午復(fù)牌）。 本次增發(fā)股份的流通： 本次增發(fā)工作結(jié)束后，對(duì)于原社會(huì)公眾股（ A 股）股東配售部分，公司將申請(qǐng)盡早在深交所上市流通；基金配售部分將于原社會(huì)公眾股（ A 股）股東配售部分上市流通兩個(gè)月后上市流通。 五、承銷 承銷方式： 承銷商將采取余額包銷方式承銷發(fā)行人本次新增發(fā)行的 15000 萬股社會(huì)公眾股（ A股）。 股權(quán)登記日 除權(quán)日 申購(gòu)期： 具體的股權(quán)登記日、除權(quán)日、申購(gòu)繳款的 起止日期將在發(fā)行公告中予以公布。 承銷團(tuán)成員名稱及各自的承銷數(shù)量： 國(guó)信證券有限公司 2020萬股 吉林省證券有限責(zé)任公司 1500萬股 中信證券有限責(zé)任公司 1500萬股 國(guó)泰君安證券股份有限公司 1000萬股 聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 1000萬股 光大證券有限責(zé)任公司 1000萬股 大鵬證券有限責(zé)任公司 750萬股 申銀萬國(guó)證券股份有限公司 750萬股 湖北證券公司 750萬股 企業(yè) ()大量管理資料下載 3－ 1－ 11 蔚深證券有限責(zé)任公司 500萬股 海南省信托投資公司 500萬股 江蘇省證券公司 500萬股 吉林省信托投資公司 500萬股 金華市信托投資股份有限公司 500萬股 內(nèi)蒙古自治區(qū)信托投資公司 500萬股 汕頭證券股份有限公司 500萬股 寧夏信托投資公司 250萬股 福建興業(yè)證券公司 250萬股 浙江省國(guó)際信托投資公司 250萬股 鞍山證券公司