【正文】 2020年，中國(guó)有城鎮(zhèn)居民 ，到實(shí)現(xiàn) “ 全面小康 ” 的2020 年，中國(guó)城市化水平將達(dá)到 55%～ 60%，城鎮(zhèn)居民將增長(zhǎng)到 8億至。在此期間約有近 題。同時(shí)原有城市人口同樣存在改善住房條件的需求： 2020年末中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房面積不到 27平方米。根據(jù)建設(shè)部要求， 2020年城鎮(zhèn)居民的人均住房面積要達(dá)到 35平方米，以 2020年中國(guó) 8億城鎮(zhèn)居民的保守?cái)?shù)字計(jì)算，將增加住房面積 80億平方米，房地產(chǎn)投資額按照每平方米 2020元計(jì)算，房地產(chǎn)投資高達(dá) 16萬(wàn)億元，對(duì)應(yīng) 1600億房地 產(chǎn)園林投資的市場(chǎng)空間（按 2%的比例）。因此中國(guó)房地產(chǎn)園林仍將保持持續(xù)發(fā)展勢(shì)頭。 政策趕不上變化，園林標(biāo)準(zhǔn)將越來(lái)越高 1992年 6月國(guó)務(wù)院頒布了《中華人民共和國(guó)城市綠化條例》第一次直接對(duì)城市綠化進(jìn)行了全面的規(guī)定和管理，將城市綠化建設(shè)納入國(guó)民園林公司投資方案（初稿） 第 10頁(yè) 打造成我國(guó)中部地區(qū)園林行業(yè)的龍頭企業(yè) 機(jī)遇與競(jìng) 爭(zhēng) 成就光榮與夢(mèng)想 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并鼓勵(lì)和加強(qiáng)城市綠化的科學(xué)研究和技術(shù)推廣。隨后，建設(shè)部相繼頒布并實(shí)施了《城市園林綠化當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施辦法》（ 1992年）、《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》（ 1993年）、《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)管理辦法》（ 1995年）、《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（ 1995年， 2020修訂）、《創(chuàng)建國(guó)家園林城市實(shí)施方案》（ 2020年）、《國(guó)家園林城市標(biāo)準(zhǔn)》（ 2020年）、《城市古樹名木保護(hù)管理辦法》（ 2020年）、《關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》（ 2020年）、《城市綠線管理辦法》（ 2020年）、《國(guó)家城市濕地公園管理辦法》（ 2020年）、《國(guó)家重點(diǎn)公園管理辦法》（ 2020年）等配套的部門規(guī)章和相關(guān)規(guī)定。 更進(jìn)一步，這些政策也對(duì)公共綠地面積、城市綠化覆蓋率和城市綠地率提出了明確的指標(biāo)：到 2020年，全國(guó)城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達(dá)到 30%以上，綠化覆蓋率達(dá)到 35%以上，人均公共綠地面 積達(dá)到 8平方米以上，城市中心區(qū)人均公共綠地達(dá)到 4平方米以上；到 2020年，城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達(dá)到 35%以上，綠化覆蓋率達(dá)到 40%以上，人均公共綠地面積達(dá)到 10平方米以上，城市中心區(qū)人均公共綠地達(dá)到 6平方米以上。這些政策法規(guī)的出臺(tái)和實(shí)施 將 有力的推動(dòng)我國(guó)景觀園林行業(yè)的發(fā)展 。 23 園林 企業(yè)竟?fàn)幜Ψ治? 園林行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括苗木生產(chǎn)、園林材料、景觀設(shè)計(jì)、工程施工、監(jiān)理、驗(yàn)收和養(yǎng)護(hù)等；目前上市公司收入來(lái)源最大的為園林工程施工園林公司投資方案（初稿） 第 11頁(yè) 打造成我國(guó)中部地區(qū)園林行業(yè)的龍頭企業(yè) 機(jī)遇與競(jìng) 爭(zhēng) 成就光榮與夢(mèng)想 和園林設(shè)計(jì)，這也是最為核心的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)。由于園林工程有多項(xiàng)內(nèi)容，在施工過(guò)程中往往由多個(gè)施工 單位建造，若在施工組織、施工配合、成本控制上出現(xiàn)問題就會(huì)影響施工進(jìn)度，拖延工期，影響工程質(zhì)量及效果。 園林工程施工業(yè)務(wù)在上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中所占的比重超過(guò)80%。苗木、石材、木材等建筑、綠化材料和勞務(wù)是構(gòu)成公司成本的主要內(nèi)容，其中，材料費(fèi)和人工費(fèi)的結(jié)算成本占總成本的比例超過(guò) 60%。 目前，園林行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)迎來(lái)最激烈的局面。隨著上市公司的增多，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加慘烈。企業(yè)要想在競(jìng)爭(zhēng)中能否保持原有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上不斷發(fā)展壯大，將取決于人才隊(duì)伍、接單能力、跨區(qū)域經(jīng)營(yíng) 、設(shè)計(jì)施工一體化、苗木資源優(yōu)勢(shì) 等五大方面的競(jìng)爭(zhēng)： 接單能力：隨客戶轉(zhuǎn)移、 品牌拓展 、關(guān)系 等多種策略 園林企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力最直觀的表現(xiàn)就是他對(duì)于訂單的獲取能力。這種接單能力又反映了園林企業(yè)在內(nèi)部管理和外部運(yùn)作兩個(gè)方面的實(shí)力。 A、 只有具備完善的內(nèi)部管理體系和良好的項(xiàng)目運(yùn)作機(jī)制，才能保證工程質(zhì)量和按期完成。各個(gè)公司的內(nèi)部管理體系并不完全一致，其中工程施工大都是項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，但工程監(jiān)管則各有不同。 市場(chǎng)口碑較好的普邦園林為統(tǒng)管式，通過(guò)組建了一支知識(shí)淵博、經(jīng)驗(yàn)豐富的專家團(tuán)隊(duì)（團(tuán)隊(duì)成員包括地區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)、綠化總監(jiān)、園建總監(jiān)、苗圃總監(jiān)等多人）對(duì)全國(guó)各地各個(gè)項(xiàng)目 進(jìn)行巡回指導(dǎo)和檢查，幫助各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理解決實(shí)際遇到的施工問題，繼而支撐、保障各個(gè)項(xiàng)目都能夠高質(zhì)量、按步驟的完成，及時(shí)與客戶溝通，跟進(jìn)與變更設(shè)計(jì)園林公司投資方案（初稿） 第 12頁(yè) 打造成我國(guó)中部地區(qū)園林行業(yè)的龍頭企業(yè) 機(jī)遇與競(jìng) 爭(zhēng) 成就光榮與夢(mèng)想 方案和細(xì)節(jié)，保障了實(shí)施效果，贏得市場(chǎng)贊譽(yù)。而其他園林公司則為分管式，由各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目總監(jiān)協(xié)調(diào)處理。 B、 企業(yè)的營(yíng)銷能力直接影響工程訂單的招標(biāo)結(jié)果。這種營(yíng)銷通常分為兩種，其一為品牌拓展途徑，其二為隨客戶轉(zhuǎn)移途徑。品牌拓展主要是園林企業(yè)通過(guò)增強(qiáng)自身影響力來(lái)獲取訂單。在這種模式下，通過(guò)與大的地產(chǎn)商或政府簽訂標(biāo)志性住宅樓、廣場(chǎng)、公園訂單，完成幾個(gè)高質(zhì)量、有代表性的園林工程 ，作為其品牌的代表，不斷地增強(qiáng)企業(yè)在地產(chǎn)商、政府和公眾的影響力度。 例如，東方園林、棕櫚園林、普邦園林以及鐵漢園林等幾個(gè)實(shí)力突出的園林企業(yè)，都與招商、保利、萬(wàn)科和金地四大地產(chǎn)商保持著密切合作，每年都會(huì)簽訂一部分合同以推廣品牌。隨客戶轉(zhuǎn)移則是通過(guò)與地產(chǎn)商的合作，跟隨地產(chǎn)商進(jìn)入一個(gè)新的城市或地區(qū)，進(jìn)而在該區(qū)域內(nèi)推廣本公司的品牌、拓展自己的業(yè)務(wù)。 因此，園林企業(yè)對(duì)于地產(chǎn)園林的接單能力主要反映在其與大客戶的合作關(guān)系，尤其是與全國(guó)知名房地產(chǎn)企業(yè)或區(qū)域房地產(chǎn)龍頭企業(yè)的合作關(guān)系。優(yōu) 質(zhì)的客戶資源既保證了公司的業(yè)務(wù)穩(wěn)定和 持續(xù)增長(zhǎng)，又有利于公司有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 C、 關(guān)系 資源 ，地方市政的園林項(xiàng)目關(guān)系是至關(guān)重要的資源。例如：東方園林的董事長(zhǎng)就說(shuō)過(guò)“公司的項(xiàng)目基本上，就是我找市長(zhǎng)要的”。 人才優(yōu)勢(shì)：高端項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 園林行業(yè)對(duì)從業(yè)人員的要求非常高，不但要有工程技術(shù)能力，還要有一定的藝術(shù)修養(yǎng)水平。 目前園林行業(yè)高端管理人才和專業(yè)設(shè)計(jì)人園林公司投資方案（初稿） 第 13頁(yè) 打造成我國(guó)中部地區(qū)園林行業(yè)的龍頭企業(yè) 機(jī)遇與競(jìng) 爭(zhēng) 成就光榮與夢(mèng)想 才都非常缺乏，成為限制園林企業(yè)發(fā)展的最主要因素之一。 絕大多數(shù)的企業(yè)都是通過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理模式進(jìn)行管理運(yùn)營(yíng)的。一般情況下，每一個(gè)園林工程都需要一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)管理，他要統(tǒng)籌保障整 個(gè)施工進(jìn)展，負(fù)責(zé)管理預(yù)算員、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員等五大員團(tuán)隊(duì)，協(xié)調(diào)相關(guān)的苗木供應(yīng)、水電配套、現(xiàn)場(chǎng)栽植、施工維護(hù)等方方面面，主要起到協(xié)調(diào)工程進(jìn)度、控制質(zhì)量和成本、應(yīng)對(duì)突發(fā)情況等作用。能力突出、經(jīng)驗(yàn)豐富的一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理可以管理、運(yùn)作上千萬(wàn)的大型訂單，而且可以同時(shí)運(yùn)作多個(gè)項(xiàng)目，而經(jīng)驗(yàn)相對(duì)欠缺的二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理則只能管理、運(yùn)作小于 300 萬(wàn)的小規(guī)模訂單，或輔助一級(jí)經(jīng)理完成相應(yīng)的工程。從某公司的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，一個(gè)園林專業(yè)的大學(xué)畢業(yè)生成長(zhǎng)為二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理需要 35 年的時(shí)間， 而進(jìn)一步成長(zhǎng)為一級(jí)經(jīng)理需要 5 年左右的時(shí)間。因此， 一個(gè)園林企業(yè)所擁有的管理團(tuán)隊(duì)中，項(xiàng)目經(jīng)理的數(shù)量和實(shí)力決定了企業(yè)能夠承包工程的數(shù)量和規(guī)模。 在園林企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本在中，材料費(fèi)和人工費(fèi)的結(jié)算成本占總成本的比例超過(guò) 60%，因此，項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)管控能力直接關(guān)系到公司的盈利水平。 跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力：從一線城市向二三線轉(zhuǎn)移 良好的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，可以一定程度上消除季節(jié)、氣候、區(qū)域等因素對(duì)公司工程業(yè)務(wù)的影響；也可以跨區(qū)域信息網(wǎng)絡(luò)收集、整理，建立起全國(guó)性信息資源庫(kù)，包括園林原材料供求狀況、設(shè)計(jì)風(fēng)格的地域特點(diǎn)及變動(dòng)趨勢(shì)、各地園林市場(chǎng)需求情況等等，進(jìn)一步得豐富公司工程作品的 設(shè)計(jì)元素，增強(qiáng)設(shè)計(jì)藝術(shù)表現(xiàn)力，同時(shí)提高工程施工項(xiàng)目的成園林公司投資方案（初稿） 第 14頁(yè) 打造成我國(guó)中部地區(qū)園林行業(yè)的龍頭企業(yè) 機(jī)遇與競(jìng) 爭(zhēng) 成就光榮與夢(mèng)想 本控制能力；還可以有效提高公司內(nèi)部資源配置效率，均衡市場(chǎng)業(yè)務(wù)，分散業(yè)務(wù)區(qū)域過(guò)于集中可能帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 從現(xiàn)實(shí)中來(lái)看，園林企業(yè)異地經(jīng)營(yíng)可能出現(xiàn)水土不服的情況，因此跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力成為企業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵。企業(yè)的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力反映在公司招標(biāo)業(yè)務(wù)上對(duì)于該地域大型項(xiàng)目的接單能力上，反映在公司設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中對(duì)于不同地域地理氣候、民眾喜好、生活習(xí)慣、植被習(xí)性等的了解和掌握程度，反映在苗木培育業(yè)務(wù)上對(duì)異地經(jīng)營(yíng)的苗木培育、供應(yīng)、維護(hù)能力，也反映在對(duì)施工業(yè)務(wù)上對(duì)當(dāng)?shù)貏趧?wù)工的招 募、協(xié)調(diào)能力和對(duì)異地施工進(jìn)度和工程質(zhì)量的控制能力上。 目前，全國(guó)一線城市已經(jīng)具備了較高的綠化水平，同時(shí)也云集了眾多園林企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，而二三線城市綠化建設(shè)基礎(chǔ)較差，大量市政建設(shè)和地產(chǎn)業(yè)務(wù)亟待開發(fā)，因此成為各個(gè)大型園林企業(yè)積極搶占的處女地。 設(shè)計(jì)施工一體化：是遠(yuǎn)景，但非一朝一夕 園林的設(shè)計(jì)對(duì)工程影響非常大，園林的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)通常會(huì)帶動(dòng)施工項(xiàng)目的承包，形成設(shè)計(jì)、施工一體化，這是政府單位、房地產(chǎn)和園林企業(yè)都比較歡迎的運(yùn)作方式。 公司具備的設(shè)計(jì) — 施工一體化能力， 將增強(qiáng)公司在業(yè)務(wù)承攬時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)力；有利于公司 在設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)與施工業(yè)務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)域的相互延伸；也能更好地將設(shè)計(jì)理念和工程施工相結(jié)合，打造精品工程，有效提升客戶滿意度，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；還可以充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢(shì)，如在設(shè)計(jì)方案中可適當(dāng)考慮更多使用自有的綠化苗木儲(chǔ)備、利用公司已有原材料供應(yīng)渠道資源等，降低工程成本，園林公司投資方案（初稿） 第 15頁(yè) 打造成我國(guó)中部地區(qū)園林行業(yè)的龍頭企業(yè) 機(jī)遇與競(jìng) 爭(zhēng) 成就光榮與夢(mèng)想 同時(shí)也避免了設(shè)計(jì)和施工相悖引起的工期延長(zhǎng)等諸多問題，從而提高 工程效率，保證項(xiàng)目品質(zhì)。 值得注意的是，由于園林施工涉及項(xiàng)目經(jīng)理、勞務(wù)人員等諸多團(tuán)隊(duì)和施工器械、水電等設(shè)施的配套，進(jìn)入門檻比設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)大得多。因此，園林設(shè)計(jì)公司往往很難向施工下游延伸，而施工 企業(yè)卻可以通過(guò)引進(jìn)設(shè)計(jì)人才等迅速向設(shè)計(jì)上游延伸。 圖 19：園林企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵在于設(shè)計(jì)、施工、營(yíng)銷 盡管如此，我們需要認(rèn)識(shí)到目前境外設(shè)計(jì)企業(yè)在高端占主導(dǎo)的局面難以在短期內(nèi)改變，企業(yè)發(fā)展存在自身規(guī)律和約束，設(shè)計(jì)人才和團(tuán)隊(duì)的建立、品牌號(hào)召力的形成也遠(yuǎn)非一朝一夕，而營(yíng)銷關(guān)系網(wǎng)的打造也需要時(shí)間磨練，我們并不期待國(guó)內(nèi)以施工為主的園林企業(yè)迅速占領(lǐng)園林公司投資方案（初稿） 第 16頁(yè) 打造成我國(guó)中部地區(qū)園林行業(yè)的龍頭企業(yè) 機(jī)遇與競(jìng) 爭(zhēng) 成就光榮與夢(mèng)想 設(shè)計(jì)制高點(diǎn)，收入占比迅速提高，更不期待設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)能夠主導(dǎo)施工業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，施工業(yè)務(wù)依然具有巨大的空間，獲取工程施工訂單是目前收入增加的最直 接來(lái)源。 事實(shí)上， 目前園林綠化企業(yè)的園林設(shè)計(jì)收入占總營(yíng)業(yè)收入的比例非常小， 2020 年和 2020 年占比分別為 %和 %。在 2020 年被調(diào)查的 82 家企業(yè)中， 45 家實(shí)現(xiàn)了園林設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)收入，合計(jì) 億元，其中前四家公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 8980 萬(wàn)元，占到 %； 2020 年被調(diào)查的 102 家企業(yè)中， 66 家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入， 合計(jì) 億元， 前三家企業(yè)共實(shí)現(xiàn) 9520 千萬(wàn)， 占到 %。 可見，國(guó)內(nèi)園林綠化企業(yè)對(duì)于設(shè)計(jì)尚未開發(fā)完全，設(shè)計(jì)施工一體化程度較低，這也一定程度上限制了企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的縱 向延伸。 苗木資源優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)業(yè)鏈延伸方向 園林項(xiàng)目的營(yíng)建主要分為兩部分：軟質(zhì)景觀和硬質(zhì)景觀。園林項(xiàng)目中的軟質(zhì)景觀（植物配置）使用材料主要是花卉苗木，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需關(guān)系看，符合使用規(guī)格的苗木供應(yīng)量遠(yuǎn)低于市場(chǎng)需求，特別是適銷的大規(guī)格苗木和特色苗木儲(chǔ)備量嚴(yán)重不足，造成部分綠化材料價(jià)格在最近幾年一直處于上漲的趨勢(shì)。園林項(xiàng)目中的硬質(zhì)景觀部分（園林建筑、亭廊花架、園路小橋和園林水電等）與建筑業(yè)相似。 項(xiàng)目實(shí)施周期較長(zhǎng)導(dǎo)致在實(shí)施過(guò)程中存在資源性原材料（如木材、鋼鐵）的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于園林綠化工程來(lái)說(shuō)，外購(gòu)苗木存在著諸如質(zhì)量和規(guī)格不合乎要求、采購(gòu)時(shí)間較長(zhǎng)、影響工期、采購(gòu)環(huán)