銀行保險理財沙龍運作操作流程話術43頁ppt-銀行保險-文庫吧
2025-07-11 16:00 本頁面
【正文】 邀請 銀行人員電話恭賀 會前 1天再次確認 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 會前 客戶篩選 將客戶篩選分類 ?對公客戶（授信客戶） ?私人客戶（零售客戶 ） 客戶基本條件 ? 私人客戶，有購買 5萬或以上的能力 。 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 電話邀約 銀行預先電話溝通 （針對私人客戶） ?不是正式邀請，僅僅是為之后的正式邀請做一個鋪墊。 ?目的：減少客戶對之后電話邀約的防范心理，增加客戶對參會的渴望，感覺很幸運。 ?一般提前 4～ 5天進行預溝通。 ?各支行（網(wǎng)點）獨立進行 。 電話邀約（私人客戶） 銀行預先電話溝通 我是 xx市郵政 XX區(qū)局的 XXX，我局在月底有一個客戶答謝活動，會由 XX市郵政局隨機抽取并邀請部分 VIP客戶參加，我已經(jīng)將你的名字報上去局里了，不過最后是否能抽中還不能確定，您要是被抽中的話，那么最近幾天就有可能接到我局打來的電話，到時就會通知您具體的時間及答謝會的地點，我先打個電話和你說一下。 …… 根據(jù)客戶的語言，使用當?shù)胤窖曰蛘咂胀ㄔ?，在電話里先不應做太多講解和預銷售。 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 電話邀約 正式電話邀請 ?由銀行電話統(tǒng)一打出。 ?目的：正式邀約，確定是否能到會，并通知客戶在 郵政 網(wǎng)點領取邀請函 ………… ?可以在電話里進行簡單的異議處理。 ?必須提及有保險內(nèi)容。 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 電話邀約 正式電話邀請（由銀行電話統(tǒng)一打出） ? X小姐：你好，我是 XX市郵政局的客服專員，您被我局 XX區(qū)局推薦參加本月 xx號舉行的由我局與人保共同舉辦的 《 市郵政 中國人保 VIP客戶答謝會暨財富論壇 》 活動！ ? 現(xiàn)在通知您，您被正式邀請參加本次活動，我現(xiàn)在為您確認一下基本資料并確認您是否能抽出時間參加？ ? 小姐您的全名是 XXX，對嗎？您的手機號碼是 1…… ？我們本次客戶答謝會的地點是在 “ XXX酒店 ” ，時間是本月 **日上午 9點舉行，您是否能確認參加？ ? 希望 X小姐您能準時出席 ! 多謝！ … 電話邀約 正式電話邀請（由銀行電話統(tǒng)一打出） 客戶問答： ?我不知到時有沒時間參加？ —— X小姐、本次財富論壇我局是在全市 X萬名客戶中特別抽取的，機會很難得，或者我先幫你保留一個名額，如果到時真的沒空，您再通知區(qū)局的理財經(jīng)理？你看這樣好嗎？ 【 在表格里注明，并通知區(qū)局理財經(jīng)理進行跟進 】 ?是推銷理財產(chǎn)品吧？ —— 小姐，本次答謝會主要是我局聯(lián)合人保對VIP客戶進行答謝，現(xiàn)場會有少量時間推介我局代理的一些理財產(chǎn)品，但還有權威專家進行理財講座。您可以去現(xiàn)場聽一下專家的觀點，多了解一些理財?shù)馁Y訊和方法也好 。 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 電話邀約 正式電話邀請（由銀行電話統(tǒng)一
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