【正文】 建立規(guī)范的戰(zhàn)略實施監(jiān)控系統(tǒng)，能夠促進(jìn)集團(tuán)戰(zhàn)略的高效執(zhí)行 ?明確負(fù)責(zé)戰(zhàn)略監(jiān)控的部門 ?設(shè)立必要的過程監(jiān)督程序 ?及時調(diào)整決策實施過程，保持戰(zhàn)略靈活性 ?明確負(fù)責(zé)戰(zhàn)略評估部門 ?設(shè)立科學(xué)的戰(zhàn)略實施結(jié)果評估程序 ?在詳細(xì)調(diào)研分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化的基礎(chǔ)上，修訂戰(zhàn)略方案 ?考核權(quán)屬公司的戰(zhàn)略執(zhí)行情況、長期投資收益等長期發(fā)展指標(biāo) .37存在的問題 ?集團(tuán)總部沒有對權(quán)屬公司戰(zhàn)略實施過程進(jìn)行強有力的監(jiān)控，無法規(guī)避相關(guān)風(fēng)險 ?集團(tuán)總部沒有對權(quán)屬公司戰(zhàn)略實施結(jié)果進(jìn)行獨立、科學(xué)的評估 ?集團(tuán)總部沒有對發(fā)展規(guī)劃及時制定調(diào)整方案 ?集團(tuán)總部對權(quán)屬公司的業(yè)績考核內(nèi)容集中在年度銷售額、利潤等短期指標(biāo)，缺少對長期發(fā)展的指標(biāo)考核 戰(zhàn)略實施監(jiān)控系統(tǒng) 戰(zhàn)略方案修訂 戰(zhàn)略實施過程監(jiān)控 戰(zhàn)略實施結(jié)果評估 戰(zhàn)略實施績效考核 改進(jìn)方案 信息來源： 2020年 3月 第 29頁 調(diào)查表明，集團(tuán)總部 50％以上的員工認(rèn)為集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行力有待提高 問題： “ 你認(rèn)為 與執(zhí)行？ ” （有效樣本數(shù)量： 75） 集團(tuán)總部員工對集團(tuán)戰(zhàn)略執(zhí)行力的評價 17% 51% 32% 是 否 不知道 信息來源 :調(diào)查問卷 2020年 3月 第 30頁 并且，集團(tuán)總部不到三分之一的員工認(rèn)為集團(tuán)與各子公司之間戰(zhàn)略協(xié)同良好，表明集團(tuán)與各子公司的戰(zhàn)略協(xié)同有待提高 問題： “ 你認(rèn)為當(dāng)前集團(tuán)總部與子公司之間在制定集團(tuán)戰(zhàn)略上是否有良好的合作和協(xié)同？ ” （有效樣本數(shù)量： 74） 集團(tuán)總部員工對集團(tuán)與子公司間戰(zhàn)略協(xié)同的評價 信息來源 :調(diào)查問卷 1% 26% 61% 8% 4% 協(xié)同充分 協(xié)同良好 協(xié)同一般 協(xié)同很差 沒有協(xié)同 2020年 3月 第 31頁 第四，集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部戰(zhàn)略規(guī)劃職能不突出，專職戰(zhàn)略規(guī)劃人員的缺乏與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中心職能的重要性不符 規(guī)劃發(fā)展部部門職責(zé)不專，戰(zhàn)略管理職能不突出 ?中長期發(fā)展規(guī)劃 ?綜合統(tǒng)計 ?設(shè)備能源管理 戰(zhàn)略規(guī)劃僅由一人兼任，與戰(zhàn)略職能重要性不符 規(guī)劃發(fā)展部戰(zhàn)略管理職能弱化 信息來源： ?安全工作 ?招商引資與經(jīng)濟(jì)協(xié)作 ?目標(biāo)管理 ?統(tǒng)計 2人 ?安全 1人 ?能源設(shè)備 1人 ?戰(zhàn)略規(guī)劃 1人（副部長兼） 2020年 3月 第 32頁 專職戰(zhàn)略規(guī)劃人員的培養(yǎng)與引入， 能夠更好地實現(xiàn)集團(tuán)總部作為戰(zhàn)略決策中心的功能定位 企業(yè)使命 遠(yuǎn)景 /目標(biāo) 戰(zhàn)略態(tài)勢分析 戰(zhàn)略制定 戰(zhàn)略評估與選擇 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略 控制 內(nèi)外部環(huán)境分析 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略 年度目標(biāo)與計劃 資源配置 戰(zhàn)略分析 與制訂 戰(zhàn)略評價 與選擇 戰(zhàn)略實施 與控制 強有力的戰(zhàn)略管理部門 2020年 3月 第 33頁 第五，集團(tuán)內(nèi)部戰(zhàn)略信息支持體系不健全，各職能部門對戰(zhàn)略制定的信息支持程度有待提高 戰(zhàn)略信息相關(guān)部門 部門信息內(nèi)容 信息支持體系存在的問題 規(guī)劃發(fā)展部 經(jīng)協(xié)部 缺乏統(tǒng)一、明確的信息匯總處理部門 缺少正式、高效的信息溝通渠道 市場信息和集團(tuán)信息沒有形成規(guī)范報告 缺乏競爭對手、上下游企業(yè)和相關(guān)行業(yè)的深層信息 產(chǎn)業(yè)環(huán)境、動態(tài)等外部相關(guān)信息及集團(tuán)高層關(guān)注領(lǐng)域的相關(guān)信息 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)及集團(tuán)產(chǎn)品研發(fā)類信息 信息來源 : 訪談研究 股份經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)部 證券部 信息中心 科技開發(fā)部 資產(chǎn)管理部 各職能部門對規(guī)劃發(fā)展部戰(zhàn)略管理的信息支持有待提高 2020年 3月 第 34頁 對 ? 建立科學(xué)、系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃體系，保障戰(zhàn)略制定的完整性與可行性 ? 建立完善的戰(zhàn)略執(zhí)行監(jiān)控流程，對戰(zhàn)略執(zhí)行過程進(jìn)行有效監(jiān)控并對結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的評估和考核 ? 明確集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部的戰(zhàn)略管理職能地位，剝離非戰(zhàn)略管理類部門職責(zé)，加強專職戰(zhàn)略規(guī)劃人員的培養(yǎng)與引入 ? 合理設(shè)計信息管理流程，保障戰(zhàn)略相關(guān)信息在集團(tuán)內(nèi)充分共享和順暢溝通 2020年 3月 第 35頁 目 錄 一、 二、 三、企業(yè)內(nèi)部管理診斷及建議 ?戰(zhàn)略管理問題分析 ?管理模式問題分析 ?組織結(jié)構(gòu)問題分析 ?人力資源管理問題分析 四、下一階段工作安排 2020年 3月 第 36頁 ? ? 集團(tuán)總部對下屬公司的管理模式調(diào)整滯后于集團(tuán)變革的步伐，成為制約 ? 集團(tuán)總部對下屬公司的管理職能定位出現(xiàn)明顯的缺位，部分重要管理職能缺失或者需要加強 ? 集團(tuán)總部對下屬公司的管理控制系統(tǒng)存在較大缺陷 2020年 3月 第 37頁 第一， ，首先表現(xiàn)在 ，但沒有設(shè)立董事會 董事長兼總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室 規(guī)劃發(fā)展部 財務(wù)管理部 資產(chǎn)管理部 科技開發(fā)部 三產(chǎn)經(jīng)營公司 人力資源部 審計部 法律法規(guī)部 科研技術(shù)中心 物業(yè)公司 13個全資子公司 信息中心 可能的負(fù)面影響 ? 應(yīng)由董事會層面決策的問題只能由經(jīng)理層代替決策 ? 重大問題的決策與出資人（國資局）缺少溝通，容易造成誤解 ? 提出決策意見的經(jīng)營層不承擔(dān)責(zé)任 ? 董事長承擔(dān)的責(zé)任過大 沒有設(shè)立董事會 2020年 3月 第 38頁 其次， 的工廠式管理，沒有通過完善采用法人治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理 集團(tuán)總部 權(quán)屬公司經(jīng)營層 直接管理 集團(tuán)總部 間接管理 公司治 理結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)變 工廠式管理方式 法人治理結(jié)構(gòu)管理方式 權(quán)屬公司經(jīng)營層 ?法律上是所屬關(guān)系 ?管理上是上下級關(guān)系 ?采取行政管理方式 ?法律上是平等關(guān)系 ?管理上是代理關(guān)系 ?不能采取行政管理方式 2020年 3月 第 39頁 股東大會 選任 負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé) 監(jiān)督 董事會 監(jiān)事會 經(jīng)理層 負(fù)責(zé) 選任 監(jiān)督 選任 股東大會 選任 負(fù)責(zé) 監(jiān)督 董事會 監(jiān)事會 經(jīng)理層 負(fù)責(zé) 選任 選任 負(fù)責(zé) 人員委派 監(jiān)督 委派人員管理制度 權(quán)屬公司高管定期述職報告 母公司監(jiān)管 /審計 集團(tuán)公司治理結(jié)構(gòu) 權(quán)屬公司治理結(jié)構(gòu) 因此，為滿足 “ 集團(tuán)化 ” 戰(zhàn)略發(fā)展需要，集團(tuán)應(yīng)該通過完善集團(tuán)總部和權(quán)屬公司的法人治理結(jié)構(gòu)、加強外派人員管理等措施，逐步建立規(guī)范的法人治理管理體系 2020年 3月 第 40頁 作為上市公司的 ，已經(jīng)建立了形式上比較規(guī)范的 法人治理結(jié)構(gòu) 股東大會 董事會 董事會秘書 總經(jīng)理 公共關(guān)系部 經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)部 財務(wù)部 證券部 市場發(fā)展部 人力資源部 審計部 法律法規(guī)部 信息中心 科研技術(shù)中心 下屬子公司及分公司 監(jiān)事會 “三會一層”齊全 2020年 3月 第 41頁 但是，為了適應(yīng)未來的發(fā)展， 法人治理結(jié)構(gòu) 仍然需要完善 表現(xiàn)一：董事會構(gòu)成比例不當(dāng) 表現(xiàn)二：董事會缺少參謀機構(gòu) 表現(xiàn)三：監(jiān)事會不能有效的發(fā)揮監(jiān)督和制衡功能 表現(xiàn)四：獨立董事的作用發(fā)揮有限 法人治理結(jié)構(gòu)問題表現(xiàn) 2020年 3月 第 42頁 ，首先表現(xiàn)在董事會構(gòu)成比例不當(dāng)，執(zhí)行董事占了一半以上 執(zhí)行董事 9人 獨立董事2人 集團(tuán)國有派出董事 4人 其他股東派出董事 1人 可能的負(fù)面影響 ? “內(nèi)部人”控制公司所可能帶來的消極影響 ? 對經(jīng)營層監(jiān)督力度不足而導(dǎo)致的經(jīng)營風(fēng)險增加 信息來源： 2020年 3月 第 43頁 其次，表現(xiàn)在董事會缺少參謀機構(gòu)，如戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會等 股東大會 董事會 監(jiān)事會 薪酬與考核委員會 提名委員會 戰(zhàn)略發(fā)展委員會 審計委員會 董事會秘書 董事會缺少參謀機構(gòu) 可能的負(fù)面影響 ? 董事會對公司戰(zhàn)略規(guī)劃缺乏有效規(guī)范的監(jiān)督 ， 評審和審查機制 ? 董事會缺乏科學(xué) ， 民主和合理的對董事和經(jīng)營班子的審查 ， 提名和任免機制 ? 董事會缺乏對董事和經(jīng)營班子進(jìn)行合理和有效的績效考核和薪酬方案研究制訂的機制 ? 董事會缺乏對公司內(nèi)部審計制度與執(zhí)行的監(jiān)督機制 ， 以及對公司內(nèi)控制度的審查機制 信息來源： 2020年 3月 第 44頁 再次 , 表現(xiàn)在 監(jiān)事會不能有效地發(fā)揮應(yīng)有的監(jiān)督和制衡功能 監(jiān)事會主席 :1人 組織部部長 監(jiān)事會成員： 3人 工會主席 人力資源部部長 南方證券派駐代表 可能的負(fù)面影響 ? 監(jiān)事會成員大部分是從企業(yè)內(nèi)部選聘的，不能保持應(yīng)有的獨立性，因而也就無法發(fā)揮其應(yīng)有的監(jiān)督和制衡功能。 監(jiān)事會組成 信息來源： 2020年 3月 第 45頁 最后，表現(xiàn)在獨立董事的作用發(fā)揮有限，不能對經(jīng)理層的經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)督 主要問題 可能的負(fù)面影響 ?兩名 獨立董事分別是 黑龍江中醫(yī)藥學(xué)院院長、黑龍江商學(xué)院會計學(xué)院副院長，分別是 技術(shù)專家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家 ?兩名 獨立董事在董事會僅占%,未達(dá)到證監(jiān)會規(guī)定的三分之一，屬于弱勢群體 ?對獨立董事缺乏評價、監(jiān)督、激勵機制 ? 技術(shù)專家和經(jīng)濟(jì)學(xué)家注重聲譽，獨立性和職業(yè)道德較高，但缺乏足夠的時間和企業(yè)管理知識，很難對企業(yè)進(jìn)行深入的了解，和對經(jīng)理層的經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)督 ? 在表決權(quán)優(yōu)勢與經(jīng)營管理經(jīng)驗雙重缺失的環(huán)境下，就會使獨立董事在決策時處于從屬地位，影響了獨立董事的監(jiān)督作用 ? 獨立董事的權(quán)責(zé)利不對稱 ,不能有效的發(fā)揮作用 信息來源： 2020年 3月 第 46頁 大部分接受調(diào)查者也表示公司現(xiàn)行的治理結(jié)構(gòu)并不完善 信息來源 :調(diào)查問卷 員工對公司現(xiàn)行的治理結(jié)構(gòu)的看法 問題：您認(rèn)同 “ ”的說法嗎？ 有效樣本數(shù)量： 77 不同意 55% 中立 30% 同意 6% 非常贊同 0% 強烈反對 9% 2020年 3月 第 47頁 第二，集團(tuán)面臨的戰(zhàn)略調(diào)整以及產(chǎn)權(quán)改制將對集團(tuán)現(xiàn)行的管理模式提出新的要求 戰(zhàn)略調(diào)整 產(chǎn)權(quán)改制 ? 制成為股權(quán)多元化的現(xiàn)代企業(yè)。 ?集團(tuán)股權(quán)改造后，集團(tuán)的所有者和經(jīng)營者將發(fā)生變化，將要求對集團(tuán)總部定位和管理模式做出相應(yīng)的調(diào)整。 ? 集團(tuán) “ 十五規(guī)劃 ” 中提出 “ 做大做強主業(yè)，優(yōu)化發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè) ” 的戰(zhàn)略思路，集團(tuán)將進(jìn)行相應(yīng)的戰(zhàn)略調(diào)整。 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略調(diào)整之后，權(quán)屬公司數(shù)量、各權(quán)屬公司在集團(tuán)戰(zhàn)略中的地位都將發(fā)生變化，這些變化都對集團(tuán)管理模式提出新的要求。 新的集團(tuán)管理模式 2020年 3月 第 48頁 ，適應(yīng)了企業(yè)發(fā)展的需要，極大的激發(fā)了下屬企業(yè)的主觀能動性和創(chuàng)造力 銷售收入（億元） 0 10 20 30 40 50 60 70 1998年 1999年 2020年 2020年 2020年 銷售收入始終居于行業(yè)前茅，其中 2020年到 2020年銷售收入連續(xù)三年名列我國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)榜首 2020年 3月 第 49頁 同時，還形成了一道無形的屏障，減少了政府機關(guān)、事業(yè)等單位的干預(yù)和影響，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人能夠?qū)Ｗ⒂谄髽I(yè)的經(jīng)營 ,對市場作出快速反應(yīng) 。 工商局 市政府 市委 人大 政協(xié) 稅務(wù)局 財政局 www.37集團(tuán)制藥總