【正文】 部門意見，并綜合考慮國內(nèi)外有關(guān)政策實踐和我國農(nóng)村金融改革整體情況的基礎(chǔ)上，制定了《考核辦法》?！犊己宿k法》包括考核和激勵兩個基本部分，《考核辦法》的實施具有重要意義。一是《考核辦法》的激勵部分，將對考核達標的縣域法人金融機構(gòu)實施正向激勵的政策，鼓勵縣域法人金融機構(gòu)將新增存款主要用于當?shù)匕l(fā)放貸款，這將促進縣域信貸資金投入，進一步改善農(nóng)村金融服務(wù)。二是《考核辦法》的考核部分，將按照縣域法人金融機構(gòu)支持當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展力度的大小，對其進行系統(tǒng)評價和分類，這不僅為現(xiàn)有優(yōu)惠政策的實施提供了客觀標準，也為其他政策措施的出臺，打下了良好基礎(chǔ)。（2）經(jīng)濟截至2010年年末，%；%。證券期貨經(jīng)營機構(gòu)穩(wěn)步發(fā)展。截至年末，凈資本為4 319億元，分別比上年同期下降3%%；，%。保險業(yè)繼續(xù)較快發(fā)展。截至2010年年末，保險公司的資產(chǎn)總額為5萬億元，同比增長22%；2010年，%。（3）文化（4）科技 微觀環(huán)境分析 行業(yè)發(fā)展前景據(jù)統(tǒng)計，截至2010 年底，我國ATM 市場保有量約30 萬臺，取代日本成為全球第二大ATM 市場，排在美國之后。但是，從每臺ATM 對應(yīng)的銀行卡數(shù)量來看，我國每臺ATM對應(yīng)的銀行卡數(shù)量遠高于國際標準配置水平，國內(nèi)ATM 的發(fā)展遠遠落后于銀行卡。從平均每百萬人擁有ATM數(shù)量來看，我國的220臺不僅低于世界平均的315臺，更遠遠低于發(fā)達國家的1250 臺。綜合考慮國外成熟市場經(jīng)驗以及國內(nèi)銀行網(wǎng)點配備情況，我國估計，國內(nèi)潛在市場空間至少相當于現(xiàn)在的3倍，發(fā)展空間仍然很大。 隨著ATM 價格的不斷下降，替代人工的成本優(yōu)勢已非常明顯，此外，ATM 也已經(jīng)成為銀行延伸服務(wù)、提高客戶滿意度的一種重要手段。我們預計，“十二五”期間，我國每年ATM 需求量在6 萬臺以上，到2015 年我國ATM市場保有量將超過50 萬臺。國內(nèi)市場總體步入平穩(wěn)發(fā)展期，但更新需求占比將逐漸加大，本土企業(yè)優(yōu)勢也將更明顯。 （1）一體機比重繼續(xù)提升據(jù)不完全統(tǒng)計，20082010 年各大銀行采購存取款一體機均在2 萬臺以上，占比接近總采購量的一半。雖然最近幾年銀行加大存取款一體機采購力度，但從保有量來看，截至2010 年底，一體機的占比只有30%左右。日本和韓國一體機占比分別高達80%和60%，國內(nèi)一體機占比提升空間還很大。另外，雖然存取款一體機在亞太地區(qū)已逐步普及，但出于對技術(shù)的成熟度與安全性的考慮，我國ATM 的循環(huán)功能還未完全開通，存款與取款分開，并沒有實現(xiàn)真正意義上的循環(huán)。我們判斷，“十二五”期間銀行仍然會持續(xù)加大對存取款一體機的采購力度， 一體機正逐步取代取款機成為ATM 市場中主流產(chǎn)品。一體機已成為ATM供應(yīng)商參與競爭的關(guān)鍵因素，掌握循環(huán)機芯核心技術(shù)的公司將占據(jù)行業(yè)制高點。 （2）離行式ATM比重加速提升離行式ATM已成為銀行開源節(jié)流，提高競爭力的重要手段，未來幾年采購比重將加速提升。目前，國內(nèi)銀行網(wǎng)點還是以手工操作為主，網(wǎng)點作業(yè)效率與歐美發(fā)達國家和日韓相去甚遠。據(jù)了解，浦發(fā)銀行人均成本達到25 萬，工行人均也20 萬左右，機器替代人工已經(jīng)開始顯現(xiàn)成本優(yōu)勢，而且機器出錯概率比人低，我們估計銀行網(wǎng)點的革命性變化正漸行漸近，而離行式ATM 網(wǎng)點建設(shè)是重要手段。除了減輕柜面壓力、節(jié)省成本外，離行式ATM 還能夠提高客戶粘性，延伸銀行服務(wù)。 資料來源：2009年度中國銀行業(yè)服務(wù)改進情況報告2005 年，我國離行式ATM 的比例只有20％，2010 年這一數(shù)字上升到30%左右，但是與西方發(fā)達國家離行式ATM 占總量近70％相比較，我國離行式ATM還有很大的發(fā)展空間。雖然2010 年底，我國離行式ATM 占比只有30%左右，但新增量中離行式ATM比重要高一些， 而這些新增網(wǎng)點會率先將ATM服務(wù)外包。我們判斷，隨著離行式ATM采購比重的加速提升， 外包服務(wù)將迎來黃金發(fā)展期。 （3）農(nóng)村ATM布放提升農(nóng)村金融服務(wù)力度加大，未來幾年農(nóng)村ATM布放比重將提升，與農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行和農(nóng)信社長期合作的企業(yè)將面臨更多的發(fā)展機遇。截至2009 年底， 萬個縣及縣以下的農(nóng)村合作金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點、 萬個縣及縣以下的中國郵政儲蓄銀行營業(yè)網(wǎng)點開通了農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)受理方業(yè)務(wù)，2009 億元，較2008 倍，蓬勃發(fā)展的農(nóng)村銀行卡市場必然要求有大量的ATM 來提供相應(yīng)的金融服務(wù)。央行也發(fā)布指導意見，提出力爭到2012 年ATM 在農(nóng)村地區(qū)的布放數(shù)量達到6 萬臺，在較貧困的縣實現(xiàn)ATM布放零突破。目前，農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行和農(nóng)信社在農(nóng)村鋪設(shè)網(wǎng)點較多，與這些銀行合作密切的企業(yè)將面臨更多的發(fā)展機遇。 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)ATM 營運業(yè)務(wù)與國家政策和用卡環(huán)境息息相關(guān)，投資大、回收周期長、經(jīng)營管理復雜，存在一定的不確定性和風險性。目前，國內(nèi)ATM 營運市場處于起步階段，由于所需投資較大，盈利模式比較模糊，發(fā)展前景尚未明朗，只是少數(shù)運營商在個別區(qū)域、個別銀行市場上的競爭，還未形成比較強勢的運營商，沒有任何一個運營商能夠在全國范圍取得競爭優(yōu)勢，更沒有運營商能夠壟斷整個市場。在ATM 營運業(yè)務(wù)中，銀行處于強勢地位，采取與ATM 采購相似的招標方式選擇合作運營商，一些運營商急于取得市場準入資格，往往過高估計營運收益水平，低估各種成本費用，向銀行讓利，致使合作一開始就處于被動，投入大量資金而收益極為有限，無法收回投資，有的甚至因資金周轉(zhuǎn)不靈而陷入經(jīng)營困境。 目前國內(nèi)ATM 運營商大致可以分為兩類：（1）設(shè)備制造商。主要有廣州御銀、深圳銀通、湘計算機、深圳辰通股份有限公司等。它們以本企業(yè)生產(chǎn)的ATM 直接參與營運，建立自己的服務(wù)體系及備件供應(yīng)體系、擁有專門的營運管理隊伍。該類企業(yè)具有供貨有保障、能夠為設(shè)備運行提供維護和技術(shù)保障等優(yōu)勢。 （2）第三方運營商。主要有神州數(shù)碼、香港銀創(chuàng)、高陽等。它們或者擁有一定的資本實力，或者擁有客戶資源、或者擁有局部的服務(wù)體系，但難于同時獲得ATM 營運業(yè)務(wù)所需的軟硬件及相應(yīng)技術(shù)服務(wù)支持保障。該類企業(yè)優(yōu)勢和缺陷都比較突出，拓展ATM 營運業(yè)務(wù)的不確定性因素較多。國內(nèi)ATM 運營商的基本情況一覽表： XX科技有限責任公司競爭優(yōu)勢分析（1）核心競爭力的體現(xiàn)（2）業(yè)務(wù)增長率和市場占有率分析 制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 低成本戰(zhàn)略（1）企業(yè)規(guī)模，通過擴大企業(yè)規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，降低成本（2）技術(shù)優(yōu)勢，包括行業(yè)內(nèi)成熟技術(shù)掌握程度、以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局等優(yōu)勢，降低成本（3）資源整合，通過公司上下關(guān)系、人際脈絡(luò)關(guān)系，實現(xiàn)資源共享、解決信息不對稱的壁壘，降低成本（4）經(jīng)營地點的優(yōu)勢，山東的地理位置，政治氛圍、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)模和科技發(fā)展力量位居全國前例 集中戰(zhàn)略（1）企業(yè)發(fā)展初期，整合所有資源，圍繞ATM維保運營、設(shè)備租賃等主營業(yè)務(wù)，開展部分低成本增值業(yè)務(wù)（2）選定山東地區(qū)為主攻市場，立足本地，樹立品牌和信譽，打造專業(yè)化服務(wù)團隊 成長戰(zhàn)略以現(xiàn)有的客戶資源和市場為中心，想更高的目標發(fā)展。（1） 從單一的維保服務(wù)，向其他業(yè)務(wù)滲透，實現(xiàn)企業(yè)的多元化發(fā)展（2） 從單一服務(wù)品牌向多品牌發(fā)展，實現(xiàn)橫向和縱向戰(zhàn)略聯(lián)盟，如廠家合作、分包服務(wù)4 ATM市場經(jīng)營分析目前，中國ATM 運營商的主要收入來源是跨行取款費的分成。持卡人每進行一筆跨行取款，發(fā)卡銀行都需要向ATM 機布放銀行支付3 元代理費。這個費用與持卡人支付給發(fā)卡銀行的跨行取款手續(xù)費無關(guān)，后者由發(fā)卡銀行決定，金額從免費到4 元錢不等。 ATM 運營行業(yè)盈利水平早在2001 年，中國的ATM 運營還不成熟，ATM 收費機制更是不夠完善，根據(jù)中國人民銀行銀發(fā)（2001）144 號文的規(guī)定，ATM 跨行取款的收費標準為每筆4 元， 元， 元，代理手續(xù)費和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費是當時ATM 運營業(yè)務(wù)的唯一收入來源。如下圖所示，截止2001 億張，聯(lián)網(wǎng)ATM 數(shù)量4 萬臺，由于持卡人利用銀行柜臺服務(wù)的消費習慣等客觀原因，ATM 的利用率較低，當年ATM 跨行交易總量（包括跨行取款、查詢的交易量，下同） 億筆，平均每臺ATM 萬筆，假設(shè)每臺ATM 的年均跨行交易量中一半為跨行取款交易， 元的代理手續(xù)費收入計算，每臺ATM 萬元，由于ATM 設(shè)備折舊費用及維護費用高企，代理行很難在ATM 運營業(yè)務(wù)中獲利。到2004 年，隨著中國銀聯(lián)《收益分配辦法》的發(fā)布施行，ATM 元， 元，向代理行（出機行）支付的代理手續(xù)費被調(diào)整為每筆3 元。雖然收費標準整體有所下降， 億張，聯(lián)網(wǎng)ATM 萬臺，而且此時持卡人的消費習慣已大為改觀，人們已習慣利用ATM 進行金融交易，2001 年至2004 年期間ATM 跨行交易量的增長速度遠遠超出銀行卡發(fā)卡量和聯(lián)網(wǎng)ATM 的增長速度，2004 年ATM 億筆，平均每臺ATM 萬筆，假設(shè)每臺ATM 的年均跨行交易