【正文】 ? 活動 第 9 頁 共 36 頁 四、規(guī)范化技術 規(guī)范化技術是指針對項目實施過程中每個活動都要定義該如何去做，且這個定義是規(guī)范的、形成文本的方法，并且是反映當前最好的實際情況。 我們定義了六類規(guī)范化技術： ? 項目管理 ? 訪談（會談） ? 質量保證 ? 分析 ? 設計 ? 開發(fā) 五、階段 階 段是將若干活動聯在一起，并能夠產生出關鍵交付成果的活動集。我們將整體項目實施工作劃分為“項目定義”、“客戶調研”、“方案設計”、“開發(fā)并確認”、“實施”、五個階段。 六、階段成果 階段成果是項目實施過程中各個階段已完成且批準的關鍵交付成果。我們根據實際情況定義了十個階段成果： ? 《項目定義分析報告》 ? 《客戶調研報告》 ? 《企業(yè)業(yè)務流程重組建議方案》 ? 《企業(yè)機構調整建議書》 ? 《需求定義報告》 ? 《業(yè)務系統(tǒng)流程圖》 ? 《系統(tǒng)設計》 ? 開發(fā)并驗收系統(tǒng) ? 實施系統(tǒng) 第 10 頁 共 36 頁 以下階段成果每個項目只能生成一次： ? 《項目定義分析報告》 ? 《客 戶調研報告》 ? 《企業(yè)業(yè)務流程重組建議方案》 ? 《企業(yè)機構調整建議書》 ? 《需求定義報告》 在平行實施階段，要產生以下階段成果： ? 《業(yè)務系統(tǒng)流程圖》 ? 《系統(tǒng)設計》 ? 開發(fā)并驗收系統(tǒng) ? 實施系統(tǒng) 計劃 項目計劃需要分階段制定，項目計劃主要包括以下內容： ? 項目日程安排 ? 開始時間 ? 結束時間 ? 角色分配（負責角色、支持角色、將人員分配至每個角色） ? 活動 ? 資源需求 ? 內部資源 ? 外部資源 ? 按人天估算 ? 預算費用估算 ? 計算機硬件及軟件 ? 人工 ? 差旅 ? 其他資源消耗 第 11 頁 共 36 頁 ? 關鍵交付成果的組成部分 項目計劃在開始之前需要由項目領導小組批準。以確保內部 及外部資源。 項目計劃在每次交付階段成果時需要由項目領導小組進行檢查，主要對以下問題進行比較： ? 實際階段成果日期與計劃日期比較 ? 累計項目成本與預算比較 經過對階段工作的檢查，必要時增加資源。 項目定義 一、目標 項目定義階段的主要目標有： ? 提出項目戰(zhàn)略目標，目的及評價標準 ? 確定項目的范圍（實施范圍、功能范圍兩方面） ? 確定項目的進度 二、主要角色 ? 項目經理 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項目領導小組組長 ? 項目領導小組（客戶） ? 項目執(zhí)行小組組長 第 12 頁 共 36 頁 三、階段成果 1．《項目定義分析報告》 目的 ? 提出經營需求文件 ? 提出項 目目標，約束條件和評價方法的文件評議現狀 ? 評估項目效益與費用 ? 提出初步項目計劃 內容 ? 評議現狀 ? 目標、約束條件及評價方法 ? 效益 /費用分析 ? 初步項目計劃 四、工作步驟 1—— 分析 1．目的 ? 召開初次客戶會議 ? 深入評議現行業(yè)務系統(tǒng) ? 編制初步計劃 2．參與人員 ? 項目經理 ? 企業(yè)負責人 ? 項目領導小組（客戶） 第 13 頁 共 36 頁 ? 項目執(zhí)行小組 ? 信息中心主任 ? 業(yè)務部門主管 3．活動 活動 負責人 技術類型 初次客戶會議 項目經理 訪談 事先準備評議現行系統(tǒng) 項目經理 分析 評議現行業(yè)務系統(tǒng) 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 訪談，分析 編寫《 項目定義分析報告》 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 4．規(guī)范化技術 訪談方法 準備工作： ? 明確所有必要的信息 ? 確定那些是已有的信息 ? 編寫收集短缺信息的調查提綱 ? 針對被訪人組織面談提綱 ? 避免提無用的問題 ? 用客戶的名詞術語 訪談： ? 做訪談記錄 ? 明確業(yè)務部門經理的職責 ? 注意聽并促使被訪人多談 ? 允許被訪人在計劃的面談提綱基礎上擴大范圍 ? 不要立即給予承諾 訪談對象： 第 14 頁 共 36 頁 業(yè)務部門 會議主持人 自動化系統(tǒng) 數據處理經理 市場及分銷 銷售及市場部經理 庫存管理 倉儲部經理 采購 采購部經理 產品及加工工程 產品工 程部經理 車間管理 生產計劃與控制部經理 產品成本及庫存價值 財務部經理 財務管理 財務部經理 生產及物料計劃 生產計劃與控制部經理 分析方法 ? 召開討論會 ? 信息處理 ? 寫成文件 5．信息處理 信息來源 信息可分為業(yè)務層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面（戰(zhàn)術）兩個層面。 信息可以按照不同類型分為“問題 /需求”、“目標”、“約束條件”。 信息處理過程 戰(zhàn)略問題 —— 〉戰(zhàn)略目標 —— 〉戰(zhàn)略約束 —— 〉戰(zhàn)術目標 戰(zhàn)術問題 —— 〉戰(zhàn)術目標 戰(zhàn)術目標 —— 〉戰(zhàn)術約束 —— 〉系統(tǒng)功能 第 15 頁 共 36 頁 五、工作步驟 2—— 領導人員概論課程 1．目的 舉辦 以公司產品為核心的領導層企業(yè)信息化概論課程 說明上層領導在項目中的職責 討論主要的項目問題 說明主要的運行問題 得到上層領導承諾 獲得反饋信息體現在《項目定義分析報告》中 2．參與人員 ? 項目經理 ? 培訓講師 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 企業(yè)負責人 ? 項目領導小組 ? 項目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務部門經理 3．活動 活動 負責人 技術類型 準備課程 培訓講師 分析 進行課程 培訓講師 訪談 課程效果評價 項目經理 分析 第 16 頁 共 36 頁 課程 ? MRP、 MRPII、 ERP、 **模式的簡要介紹 ? 產品概述 ? 實施方法 ? 項目管理概念 ? 領導承諾的重要 性 ? 嚴格按計劃執(zhí)行的重要性 六、工作步驟 3—— 任命項目小組 1．目的 ? 真正形成領導小組和執(zhí)行小組 ? 任命領導小組組長和執(zhí)行小組組長 ? 指定責任業(yè)務部門主管 2．參與人員 ? 企業(yè)負責人 ? 領導小組 ? 項目經理 3．活動 活動 負責人 技術類型 任命 企業(yè)負責人、領導小組 第 17 頁 共 36 頁 七、工作步驟 4—— 評審《項目定義分析報告》 1．目的 ? 確定最終項目實施范圍 ? 確定最終新系統(tǒng)功能 ? 評價系統(tǒng)有效性的方法 ? 下一階段工作的詳細工作計劃 2．參與人員 項目經理 管理咨詢顧問 系統(tǒng)分析員 項目領導小組 項目執(zhí)行小組 3．活動 活動 負責人 技術類型 評審 項目經理 訪談 4．成果 客戶確認的《項目定義分析報告》 客戶調研 一、目標 ? 確定客戶現實情況 第 18 頁 共 36 頁 ? 確定客戶需求情況及可能的變化 ? 確認《客戶調研報告》 二、主要角色 ? 項目經理 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項目領導小組 ? 項目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務部門主管 ? 關鍵用戶 三、階段成果 1．《客戶調研報告》 目的 ? 提出客戶實際情況文件 ? 明確客戶現有數據來源及格式 ? 明確客戶現有流程 內容 ? 現有業(yè)務流程 ? 現有數據集 ? 現有組織結構 ? 現有數據流 第 19 頁 共 36 頁 四、工作步驟 1—— 訪談 1．目的 ? 詳細了解客戶現實情況 ? 詳細了解客戶需求 情況及可能的變化 2．參與人員 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務部門主管 ? 關鍵用戶 3．活動 活動 負責人 技術類型 準備調研提綱 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 發(fā)放調研提綱 項目經理、項目執(zhí)行小組 訪談 回收調研提綱答卷 項目經理、項目執(zhí)行小組 準備面談提綱 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 進行面談 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員、項目執(zhí)行小組 訪談 4．規(guī)范化技術 訪談方法 準備工作： ? 明確所有必要的信息 第 20 頁 共 36 頁 ? 確定那些是已有的信息 ? 編寫收集短缺信息的調查提綱 ? 針對被訪人組織面談提綱 ? 避 免提無用的問題 ? 用客戶的名詞術語 訪談： ? 做訪談記錄 ? 明確部門經理的職責 ? 注意聽并促使被訪人多談 ? 允許被訪人在計劃的面談提綱基礎上擴大范圍 ? 不要立即給予承諾 ? 重視關鍵用戶的意見 訪談對象： 業(yè)務部門 會議主持人 關鍵用戶 自動化系統(tǒng) 數據處理經理 監(jiān)控人員 市場及分銷 銷售及市場部經理 銷售經理、計劃員、理貨員 庫存管理 倉儲部經理 管理員、記賬人員 采購 采購部經理 計劃員、采購員 產品及加工工程 產品工程部經理 工程管理員 車間管理 生產計劃與控制部經理 調度員、車間主任、計劃員 產品成本 及庫存價值 財務部經理 成本會計 財務管理 財務部經理 總賬會計、管理會計 生產及物料計劃 生產計劃與控制部經理 計劃員、統(tǒng)計員 分析方法 ? 召開討論會 ? 信息處理 第 21 頁 共 36 頁 ? 寫成文件 5．信息處理 信息來源 信息可分為業(yè)務層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面（戰(zhàn)術）兩個層面。 信息可以按照不同類型分為“問題 /需求”、“目標”、“約束條件”。 信息處理過程 戰(zhàn)略問題 —— 〉戰(zhàn)略目標 —— 〉戰(zhàn)略約束 —— 〉戰(zhàn)術目標 戰(zhàn)術問題 —— 〉戰(zhàn)術目標 戰(zhàn)術目標 —— 〉戰(zhàn)略約束 —— 〉系統(tǒng)功能 五、工作步驟 2—— 評審《調研報告》 1．目的 ? 確認《客戶調研 報告》 ? 確認下一階段工作計劃 2．參與人員 ? 項目經理 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項目領導小組 ? 項目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務部門主管 第 22 頁 共 36 頁 3．活動 活動 負責人 技術類型 編寫調研報告 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 初步評審調研報告 項目經理、業(yè)務部門主管、項目執(zhí)行小組 訪談 最終評