【正文】 ............................................. 36 前言 為了更好地進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施工作，在項(xiàng)目實(shí)施過程中減少走不必要的彎路，能夠在最短的時(shí)間內(nèi)利用最少的人力資源高質(zhì)量的完成項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)，我們特別編寫了這份《項(xiàng)目實(shí)施方法參考手冊》（以下簡稱為《手冊》）。本《手冊》主要對項(xiàng)目實(shí)施中經(jīng)常會出現(xiàn)的問題，項(xiàng)目實(shí)施的常規(guī)方法和步驟，項(xiàng)目管理方法做了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)方式描述，以供公司內(nèi)部項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)技術(shù)人員參考。 概述 一、項(xiàng)目實(shí)施的意義 通過有效的實(shí)施，為我們 的客戶提供企業(yè)競爭優(yōu)勢 公司產(chǎn)品 + 有效的實(shí)施 = 企業(yè)目標(biāo) + 公司效益 二、系統(tǒng)的構(gòu)成 作為大型的企業(yè)級管理信息化項(xiàng)目的實(shí)施，不僅僅是簡單的將一套軟件開發(fā)完成并安裝到客戶的計(jì)算機(jī)中，還需要做許多與之想配合的工作。 傳統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施方法的生命周期階段包括： ? 項(xiàng)目計(jì)劃與分析 ? 系統(tǒng)設(shè)計(jì) ? 系統(tǒng)開發(fā) ? 實(shí)施 ? 驗(yàn)收 ? 維護(hù) 四、實(shí)施過程中常見的問題 1． 缺乏項(xiàng)目明確定義： ? 得不到高層領(lǐng)導(dǎo)的承諾 ? 企業(yè)信息化目標(biāo)不明確或不理解 ? 新系統(tǒng)目標(biāo)與企業(yè)目標(biāo)不相符 ? 對實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)際進(jìn)程沒有評價(jià)方法 ? 系統(tǒng)范圍不明確或不理解 ? 項(xiàng)目責(zé)任不明確 2．企業(yè)和用戶需求不明確： ? 不理解計(jì)劃和控制原理 ? 不理解系統(tǒng)功能 ? 不理解規(guī)程的需要 ? 缺乏溝通和確認(rèn)需求的方法 缺乏有效的管理方法： ? 項(xiàng)目計(jì)劃 第 7 頁 共 36 頁 ? 組織項(xiàng)目 ? 指揮項(xiàng)目 ? 控制項(xiàng)目 五、實(shí)施過程中問題所導(dǎo)致的結(jié)果 ? 不適當(dāng)?shù)幕虿滑F(xiàn)實(shí)的期望 ? 新系統(tǒng)不能滿足實(shí)際需求 ? 不知道如和操作和使用該系統(tǒng) ? 系統(tǒng)拖期交付使用 ? 項(xiàng)目費(fèi)用超過預(yù)算 概念介紹 為了避免 以上所闡述的問題和所導(dǎo)致的結(jié)果，我們吸收了同行業(yè)中領(lǐng)先者的工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)結(jié)合自身的實(shí)際情況，總結(jié)出一套適合公司現(xiàn)實(shí)情況的項(xiàng)目實(shí)施方法。 這四個(gè)實(shí)施要素分別是：“活動”、“交付成果”、“角色”、“規(guī)范化技術(shù)”。同時(shí)每一項(xiàng)活動都要消耗一定的項(xiàng)目資源和時(shí)間，并且需要按照一定的次序執(zhí)行。 一個(gè)活動可能有前續(xù)活動和后續(xù)活動。 三、角色 角色主要是指“誰該做什么”，一個(gè)角色主要是描述項(xiàng)目涉及的工作內(nèi)容 ,而不是工作職位，一個(gè)角色可以是一組人員或單個(gè)人員。 我們定義了六類規(guī)范化技術(shù)： ? 項(xiàng)目管理 ? 訪談（會談） ? 質(zhì)量保證 ? 分析 ? 設(shè)計(jì) ? 開發(fā) 五、階段 階 段是將若干活動聯(lián)在一起，并能夠產(chǎn)生出關(guān)鍵交付成果的活動集。 六、階段成果 階段成果是項(xiàng)目實(shí)施過程中各個(gè)階段已完成且批準(zhǔn)的關(guān)鍵交付成果。以確保內(nèi)部 及外部資源。 項(xiàng)目定義 一、目標(biāo) 項(xiàng)目定義階段的主要目標(biāo)有： ? 提出項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)，目的及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ? 確定項(xiàng)目的范圍（實(shí)施范圍、功能范圍兩方面） ? 確定項(xiàng)目的進(jìn)度 二、主要角色 ? 項(xiàng)目經(jīng)理 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組組長 ? 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（客戶） ? 項(xiàng)目執(zhí)行小組組長 第 12 頁 共 36 頁 三、階段成果 1．《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 目的 ? 提出經(jīng)營需求文件 ? 提出項(xiàng) 目目標(biāo)，約束條件和評價(jià)方法的文件評議現(xiàn)狀 ? 評估項(xiàng)目效益與費(fèi)用 ? 提出初步項(xiàng)目計(jì)劃 內(nèi)容 ? 評議現(xiàn)狀 ? 目標(biāo)、約束條件及評價(jià)方法 ? 效益 /費(fèi)用分析 ? 初步項(xiàng)目計(jì)劃 四、工作步驟 1—— 分析 1．目的 ? 召開初次客戶會議 ? 深入評議現(xiàn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng) ? 編制初步計(jì)劃 2．參與人員 ? 項(xiàng)目經(jīng)理 ? 企業(yè)負(fù)責(zé)人 ? 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組（客戶） 第 13 頁 共 36 頁 ? 項(xiàng)目執(zhí)行小組 ? 信息中心主任 ? 業(yè)務(wù)部門主管 3．活動 活動 負(fù)責(zé)人 技術(shù)類型 初次客戶會議 項(xiàng)目經(jīng)理 訪談 事先準(zhǔn)備評議現(xiàn)行系統(tǒng) 項(xiàng)目經(jīng)理 分析 評議現(xiàn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng) 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 訪談，分析 編寫《 項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 4．規(guī)范化技術(shù) 訪談方法 準(zhǔn)備工作： ? 明確所有必要的信息 ? 確定那些是已有的信息 ? 編寫收集短缺信息的調(diào)查提綱 ? 針對被訪人組織面談提綱 ? 避免提無用的問題 ? 用客戶的名詞術(shù)語 訪談： ? 做訪談記錄 ? 明確業(yè)務(wù)部門經(jīng)理的職責(zé) ? 注意聽并促使被訪人多談 ? 允許被訪人在計(jì)劃的面談提綱基礎(chǔ)上擴(kuò)大范圍 ? 不要立即給予承諾 訪談對象： 第 14 頁 共 36 頁 業(yè)務(wù)部門 會議主持人 自動化系統(tǒng) 數(shù)據(jù)處理經(jīng)理 市場及分銷 銷售及市場部經(jīng)理 庫存管理 倉儲部經(jīng)理 采購 采購部經(jīng)理 產(chǎn)品及加工工程 產(chǎn)品工 程部經(jīng)理 車間管理 生產(chǎn)計(jì)劃與控制部經(jīng)理 產(chǎn)品成本及庫存價(jià)值 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 生產(chǎn)及物料計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃與控制部經(jīng)理 分析方法 ? 召開討論會 ? 信息處理 ? 寫成文件 5．信息處理 信息來源 信息可分為業(yè)務(wù)層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面（戰(zhàn)術(shù)）兩個(gè)層面。 信息處理過程 戰(zhàn)略問題 —— 〉戰(zhàn)略目標(biāo) —— 〉戰(zhàn)略約束 —— 〉戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) 戰(zhàn)術(shù)問題 —— 〉戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) 戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) —— 〉戰(zhàn)術(shù)約束 —— 〉系統(tǒng)功能 第 15 頁 共 36 頁 五、工作步驟 2—— 領(lǐng)導(dǎo)人員概論課程 1．目的 舉辦 以公司產(chǎn)品為核心的領(lǐng)導(dǎo)層企業(yè)信息化概論課程 說明上層領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目中的職責(zé) 討論主要的項(xiàng)目問題 說明主要的運(yùn)行問題 得到上層領(lǐng)導(dǎo)承諾 獲得反饋信息體現(xiàn)在《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》中 2．參與人員 ? 項(xiàng)目經(jīng)理 ? 培訓(xùn)講師 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 企業(yè)負(fù)責(zé)人 ? 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 項(xiàng)目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 3．活動 活動 負(fù)責(zé)人 技術(shù)類型 準(zhǔn)備課程 培訓(xùn)講師 分析 進(jìn)行課程 培訓(xùn)講師 訪談 課程效果評價(jià) 項(xiàng)目經(jīng)理 分析 第 16 頁 共 36 頁 課程 ? MRP、 MRPII、 ERP、 **模式的簡要介紹 ? 產(chǎn)品概述 ? 實(shí)施方法 ? 項(xiàng)目管理概念 ? 領(lǐng)導(dǎo)承諾的重要 性 ? 嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行的重要性 六、工作步驟 3—— 任命項(xiàng)目小組 1．目的 ? 真正形成領(lǐng)導(dǎo)小組和執(zhí)行小組 ? 任命領(lǐng)導(dǎo)小組組長和執(zhí)行小組組長 ? 指定責(zé)任業(yè)務(wù)部門主管 2．參與人員 ? 企業(yè)負(fù)責(zé)人 ? 領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 項(xiàng)目經(jīng)理 3．活動 活動 負(fù)責(zé)人 技術(shù)類型 任命 企業(yè)負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)小組 第 17 頁 共 36 頁 七、工作步驟 4—— 評審《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 1．目的 ? 確定最終項(xiàng)目實(shí)施范圍 ? 確定最終新系統(tǒng)功能 ? 評價(jià)系統(tǒng)有效性的方法 ? 下一階段工作的詳細(xì)工作計(jì)劃 2．參與人員 項(xiàng)目經(jīng)理 管理咨詢顧問 系統(tǒng)分析員 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 項(xiàng)目執(zhí)行小組 3．活動 活動 負(fù)責(zé)人 技術(shù)類型 評審 項(xiàng)目經(jīng)理 訪談 4．成果 客戶確認(rèn)的《項(xiàng)目定義分析報(bào)告》 客戶調(diào)研 一、目標(biāo) ? 確定客戶現(xiàn)實(shí)情況 第 18 頁 共 36 頁 ? 確定客戶需求情況及可能的變化 ? 確認(rèn)《客戶調(diào)研報(bào)告》 二、主要角色 ? 項(xiàng)目經(jīng)理 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ? 項(xiàng)目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務(wù)部門主管 ? 關(guān)鍵用戶 三、階段成果 1．《客戶調(diào)研報(bào)告》 目的 ? 提出客戶實(shí)際情況文件 ? 明確客戶現(xiàn)有數(shù)據(jù)來源及格式 ? 明確客戶現(xiàn)有流程 內(nèi)容 ? 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 ? 現(xiàn)有數(shù)據(jù)集 ? 現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu) ? 現(xiàn)有數(shù)據(jù)流 第 19 頁 共 36 頁 四、工作步驟 1—— 訪談 1．目的 ? 詳細(xì)了解客戶現(xiàn)實(shí)情況 ? 詳細(xì)了解客戶需求 情況及可能的變化 2．參與人員 ? 管理咨詢顧問 ? 系統(tǒng)分析員 ? 項(xiàng)目執(zhí)行小組 ? 業(yè)務(wù)部門主管 ? 關(guān)鍵用戶 3．活動 活動 負(fù)責(zé)人 技術(shù)類型 準(zhǔn)備調(diào)研提綱 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 發(fā)放調(diào)研提綱 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目執(zhí)行小組 訪談 回收調(diào)研提綱答卷 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目執(zhí)行小組 準(zhǔn)備面談提綱 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員 分析 進(jìn)行面談 管理咨詢顧問、系統(tǒng)分析員、項(xiàng)目執(zhí)行小組 訪談 4．規(guī)范化技術(shù) 訪談方法 準(zhǔn)備工作： ? 明確所有必要的信息 第 20 頁 共 36 頁 ? 確定那些是已有的信息 ? 編寫收集短缺信息的調(diào)查提綱 ? 針對被訪人組織面談提綱 ? 避 免提無用的問題 ? 用客戶的名詞術(shù)語 訪談： ? 做訪談記錄 ? 明確部門經(jīng)理的職責(zé) ? 注意聽并促使被訪人多談 ? 允許被訪人在計(jì)劃的面談提綱基礎(chǔ)上擴(kuò)大范圍 ? 不要立即給予承諾 ? 重視關(guān)鍵用戶的意見 訪談對象： 業(yè)務(wù)部門 會議主持人 關(guān)鍵用戶 自動化系統(tǒng) 數(shù)據(jù)處理經(jīng)理 監(jiān)控人員 市場及分銷 銷售及市場部經(jīng)理 銷售經(jīng)理、計(jì)劃員、理貨員 庫存管理 倉儲部經(jīng)理 管理員、記賬人員 采購 采購部經(jīng)理 計(jì)劃員、采購員 產(chǎn)品及加工工程 產(chǎn)品工程部經(jīng)理 工程管理員 車間管理 生產(chǎn)計(jì)劃與控制部經(jīng)理 調(diào)度員、車間主任、計(jì)劃員 產(chǎn)品成本 及庫存價(jià)值 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 成本會計(jì) 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總賬會計(jì)、管理會計(jì) 生產(chǎn)及物料計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃與控制部經(jīng)理 計(jì)劃員、統(tǒng)計(jì)員 分析方法 ? 召開討論會 ? 信息處理 第 21 頁 共 36 頁 ? 寫成文件 5．信息處理 信息來源 信息可分為業(yè)務(wù)層面（戰(zhàn)略）和系統(tǒng)層面（戰(zhàn)術(shù)）兩個(gè)層面。 信息處理過程 戰(zhàn)略問題 —— 〉戰(zhàn)略目標(biāo) —— 〉戰(zhàn)略約束 —— 〉戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) 戰(zhàn)術(shù)問題 —— 〉戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) 戰(zhàn)術(shù)目標(biāo) —— 〉戰(zhàn)略約束 —— 〉系統(tǒng)功能 五、工作步驟 2—— 評審《調(diào)研報(bào)告》 1．目的 ? 確認(rèn)《客戶調(diào)研 報(bào)告》 ? 確認(rèn)下一階段工作計(jì)劃 2．參與人員 ? 項(xiàng)目經(jīng)理 ?