新能源行業(yè)環(huán)境形勢(shì)報(bào)告書-閱讀頁
2025-03-20 10:44本頁面
【正文】 過于求的市場現(xiàn)象提前到來。 ? 短期：供需狀況逆轉(zhuǎn)，價(jià)格大幅下降。 ? 多晶硅的暴利時(shí)代將走向結(jié)束，但毛利仍將保持在 30%以上。08年 11月底，江蘇順大一期 1500噸多晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)， 12月底江蘇陽光一期 1500噸項(xiàng)目、南玻 A1500噸生產(chǎn)線分別投產(chǎn)， 09年 1月亞洲硅業(yè) 1500噸生產(chǎn)線舉行投產(chǎn)儀式， 4月江蘇中能 13500噸產(chǎn)能將全部投產(chǎn)。 ? 多晶硅擴(kuò)產(chǎn)，可以關(guān)注由于多晶硅的大量達(dá)產(chǎn)而帶來利好影響的相關(guān)子行業(yè)，如多晶硅鑄錠爐的生產(chǎn)等。 產(chǎn)業(yè)鏈中純硅片業(yè)務(wù)易受擠壓 ? 多晶硅價(jià)格下跌將增厚電池片生產(chǎn)商的利潤，不過，純硅片業(yè)務(wù)也存在很大風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)上下游同時(shí)進(jìn)軍硅片業(yè)務(wù)的時(shí)候，硅片業(yè)務(wù)這一鏈條的利潤受到大幅擠壓。 ? 晶體硅電池，包括單晶硅（ SCSi）電池、多晶硅（ MCSi）電池兩種 ? 薄膜電池，主要包括非晶體硅（ ASi，使用的是硅，但以不同的形態(tài)表現(xiàn)）太陽能電池、銅銦鎵硒（ CIGS， Cu(InGa)Se2）太陽能電池、砷化鎵（ GaAs）和碲化鎘（ CdTe）太陽能電池。 晶體硅電池 ? 晶體硅電池目前占到市場份額的 90%， ? 轉(zhuǎn)換效率較高，量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率可達(dá) 1618% ? 相對(duì)穩(wěn)定， 20 年后轉(zhuǎn)換效率仍然可以達(dá)到出廠時(shí)80% ? 生產(chǎn)技術(shù)成熟擴(kuò)產(chǎn)速度較快，預(yù)計(jì)未來 5～ 10 年內(nèi)太陽能電池產(chǎn)品仍然是以晶體硅材料為主。 晶硅太陽能電池的平均光轉(zhuǎn)化效率 我國薄膜電池的發(fā)展 ? 2023年我國薄膜電池生產(chǎn)企業(yè)共有 17家，產(chǎn)能，產(chǎn)量 ? 拓日新能 2023年產(chǎn)量 ，遙遙領(lǐng)先 ? 天威保變計(jì)劃一期 2023年 8月量產(chǎn)，全年產(chǎn)量8MW 薄膜電池發(fā)展較快 ? 由于多晶硅材料的供不應(yīng)求所帶來的高價(jià)格問題，晶體硅電池成本長期處于高位，業(yè)內(nèi)一直通過提升電池轉(zhuǎn)換效率、降低硅片切割厚度等技術(shù)來降低成本。 ? 從目前的市場構(gòu)成來看，晶體硅電池是目前太陽能光伏電池的主流。從行業(yè)增速來看，薄膜電池的增速較快。 ? 目前非晶硅薄膜電池的穩(wěn)定后轉(zhuǎn)化率已經(jīng)達(dá)到%——%，微晶硅薄膜電池的轉(zhuǎn)化率已經(jīng)基本穩(wěn)定在 %——%左右，而碲化鎘電池的轉(zhuǎn)化率已經(jīng)能夠達(dá)到 13%——15%左右。 光伏電池價(jià)格下降 ? 2023 年以來，價(jià)格下跌的趨勢(shì)延續(xù)；多晶硅從年初的 150 美元 /公斤跌至目前約 70 美元 /公斤，電池片價(jià)格繼續(xù)從年初約 美元 /瓦下跌至最近約 美元 /瓦。金融危機(jī)之前的典型投資模式是，投資者自有資金占總投資的 5%－ 10%，銀行貸款占 90%－95%，發(fā)電系統(tǒng)建成后投資者收取固定電價(jià)，分期償還貸款。 08年 4季度起光伏組件企業(yè)已基本停止購買硅料，以消化庫存為主。高成本硅料充分消化后，企業(yè)盈利能力將得以從最低點(diǎn)逐步反彈。 ? 金融危機(jī)之后硅料現(xiàn)貨價(jià)格跌幅遠(yuǎn)超長單價(jià)，這將使中國電池組件企業(yè)在成本競爭中占據(jù)有利位置（中國企業(yè)的非硅成本優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在勞動(dòng)力成本低、電價(jià)等資源價(jià)格低以及設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化造成折舊成本低）。 光伏發(fā)電市場是政策性市場 ? 目前來看，由于光伏發(fā)電的成本較高，目前光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要依靠政府補(bǔ)貼，光伏市場仍然是一個(gè)政策性市場。其中我們可以重點(diǎn)關(guān)注 “確保到2023 年，發(fā)電量的 10%來自可再生能源 ”，美國是一個(gè)發(fā)電大國， 2023 年，全國總發(fā)電量為 4,159,500MKWh，如果該項(xiàng)政策能夠落實(shí)，將開啟全球最大的新能源市場。 ? 按最近 5 年平均水電發(fā)電量計(jì)算， 2023 年美國水電發(fā)電量為 270,400MKWh，則 2023 年美國新能源發(fā)電量預(yù)計(jì)為 168,940MKWh。 1）隨著硅料價(jià)格暴跌、電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提高以及替代材料的獲得，光伏組件成本大幅降低。 3）利率下行也將減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。 ? 但中國的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)是兩頭在外，大部分的多晶硅材料需要進(jìn)口，而國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能電池組件 98%用于出口。根據(jù) 《 意見 》 ，中央財(cái)政將安排專門資金， 對(duì)符合條件的光電建筑應(yīng)用示范工程予以 20/Wp的補(bǔ)助，以部分彌補(bǔ)光電應(yīng)用的初始投入， 同時(shí)強(qiáng)調(diào)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步、成本降低的情況逐年調(diào)整。 ? 太陽能電池及組件制造商目前充當(dāng)了國內(nèi)太陽能項(xiàng)目安裝、運(yùn)營的主角，其產(chǎn)業(yè)鏈也正逐步從制造業(yè)向下游安裝、服務(wù)、乃至運(yùn)營延伸。 ? BIPV需要光伏電池組件具有較好的透光性，以保證室內(nèi)光線的充足；且建筑朝向不確定，需要光伏電池具備良好的弱光發(fā)電特性。 ? 薄膜電池轉(zhuǎn)化率近年來提升速度加快，已接近晶體硅轉(zhuǎn)化效率，而弱光性、透光性和輕便性更是薄膜電池的強(qiáng)項(xiàng)所
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