【正文】 目標(biāo) 項(xiàng)目 內(nèi)容 支出費(fèi)用（元） 日常家庭開銷 住 購(gòu)房計(jì)劃 房借貸 房屋裝修 出租 行 購(gòu)換車計(jì)劃或車貸 旅游計(jì)劃 日常路費(fèi)或油費(fèi) 車保養(yǎng)及修理費(fèi) 穿 日常家庭衣鞋購(gòu)置 吃 家庭日常預(yù)計(jì)及請(qǐng)客 子女教育 學(xué)費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi) 資料費(fèi) 父母贍養(yǎng) 節(jié)日費(fèi) 日常贍養(yǎng) 其他費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi) 家庭原有保險(xiǎn)費(fèi) 健康險(xiǎn) 養(yǎng)老 子教 投資 家庭預(yù)計(jì)增加保險(xiǎn)費(fèi) 健康險(xiǎn) 養(yǎng)老 子教 投資 其他費(fèi)用 美容費(fèi)用（包括化妝品、美容院） 健身費(fèi)用 人情支出 醫(yī)療費(fèi) 還貸款 其他 合計(jì) 支出 規(guī)劃 : （二）、做規(guī)劃 目標(biāo)分解成積累客戶數(shù) 目標(biāo) — 件均 — 件數(shù) — 客戶數(shù) 對(duì)客戶進(jìn)行分類： （ 1）、優(yōu)質(zhì)客戶（有購(gòu)買意向成交機(jī)率大） （ 2）、潛力客戶（有一定購(gòu)買力需要開發(fā)經(jīng)營(yíng)） （ 3）、行銷顧問(wèn)（可批量轉(zhuǎn)介紹的顧問(wèn)） 三要素： 投多少、投給誰(shuí)、怎么投 至少三步曲 做規(guī)劃的關(guān)鍵是 細(xì)分 客戶準(zhǔn)備表 （三）、面談?shì)o導(dǎo) 面談了解業(yè)務(wù)員的狀態(tài) 面談?wù){(diào)整伙伴的目標(biāo) 面談給伙伴建議和激勵(lì) 面談分層級(jí)進(jìn)行： 前 10名精英目標(biāo)（王總面談） 1120精英目標(biāo)（周總面談） “ 頂尖 40” 精英目標(biāo)（顏經(jīng)理區(qū)長(zhǎng)面談） 全市主管職級(jí)目標(biāo)（職場(chǎng)經(jīng)理面談） 其它伙伴目標(biāo)（職場(chǎng)組訓(xùn)和主管面談） 面談?shì)o導(dǎo)的關(guān)鍵 達(dá)成共識(shí)讓伙伴行動(dòng) 頂尖 40面談表 .doc （四）、跟進(jìn)檢查 大部分人不會(huì)做您吩咐的事情 只會(huì)做您檢查的事情 查什么？ 客戶服務(wù)活動(dòng)投入開展情況、有效客戶積累數(shù)、 計(jì)劃書打印送出份數(shù) 、預(yù)收保費(fèi)數(shù) 何種形式查？ 電話、會(huì)議、表格、面談 用什么工具查？ 報(bào)表和表格 “ 巔峰 2023” 開門紅團(tuán)隊(duì)目標(biāo)進(jìn)度面談表 .doc 利用計(jì)劃書作追蹤 計(jì)劃書追蹤表 序號(hào) 營(yíng)銷員 客戶姓 名 年齡 險(xiǎn)種 保額 /保費(fèi) 拜訪情況 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 （五）、評(píng)估改善 公司層面 營(yíng)管層面 主管層面 高手層面 客戶層面 說(shuō)明會(huì)層面 活動(dòng)層面 三、如何輔導(dǎo)外勤主管做好全預(yù)算 團(tuán)隊(duì)全預(yù)算操作流程 沙盤演練： 根據(jù)各自團(tuán)隊(duì)的預(yù)算任務(wù)填寫全預(yù)算表格 全預(yù)算操作要點(diǎn) 處經(jīng)理 A（ 5人） 組經(jīng)理 B（ 5人） 高級(jí)組 C（ 5人） 組經(jīng)理 D（ 5人） 組經(jīng)理 E（ 5人） （一）、操作流程 假設(shè)每個(gè)直轄組人力都為 5人 姓 名 C主管 工 號(hào) 002 職 級(jí) 高級(jí)組 上報(bào) 時(shí)間 規(guī)模期交 目標(biāo) 規(guī)模期交 FYC 規(guī)模保費(fèi) 規(guī)模件均 件數(shù) 規(guī)模期交 準(zhǔn)客戶數(shù) 十年期 目標(biāo) 十年期FYC 十年期 保費(fèi) 十年期件均 件 數(shù) 十年期 準(zhǔn)客戶數(shù) 增員目標(biāo) 目標(biāo)增員 參加創(chuàng)說(shuō)會(huì)人數(shù) 邀約創(chuàng)說(shuō) 會(huì)人數(shù) 準(zhǔn)增員數(shù) 備注： 保費(fèi) =FYC/平均傭金比例（參考數(shù)值：規(guī)模期交 15%，十年期交 25%）；件均保費(fèi)是經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)；件數(shù) =目標(biāo) FYP/件均；準(zhǔn)客戶數(shù) =件數(shù) /準(zhǔn)客戶簽單率（參考數(shù)值： 20%） 參加創(chuàng)說(shuō)會(huì) =目標(biāo)增員 /成功率（ 50%）；邀約創(chuàng)說(shuō)會(huì)人數(shù) =參加創(chuàng)說(shuō)會(huì)人數(shù) /參會(huì)率（ 50%）；準(zhǔn)增員數(shù) =邀約創(chuàng)說(shuō)會(huì)人數(shù) /經(jīng)營(yíng)系數(shù)（ 80%） 個(gè)人目標(biāo)分解表 3萬(wàn) 20萬(wàn) 4萬(wàn) 5件 25人 1萬(wàn) 4萬(wàn) 1萬(wàn) 4件 20人 2人 4人 8人 10人 個(gè)人目標(biāo)上報(bào)表 姓 名 C主管 工 號(hào) 002 職 級(jí) 高級(jí)組 上報(bào)時(shí)間 規(guī)模保費(fèi) 十年期保費(fèi) 目標(biāo)增 員 準(zhǔn)客戶數(shù) 準(zhǔn)增員數(shù) 預(yù)計(jì)投 入 20萬(wàn) 4萬(wàn) 2人 45人 10人 5000元 備注： 準(zhǔn)客戶數(shù) =規(guī)模期交準(zhǔn)客戶 +十年期交準(zhǔn)客戶。 序號(hào) 活動(dòng)名稱 老客戶數(shù) 新增 客戶數(shù) 準(zhǔn)增員 對(duì)象數(shù) 預(yù)計(jì) 投入 實(shí)際 人數(shù) 實(shí)際 支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 備注： 活動(dòng)分客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和增員活動(dòng)，分別規(guī)劃每次活動(dòng)的計(jì)劃客戶數(shù)和準(zhǔn)增員數(shù)。 個(gè)人活動(dòng)安排表 持有人 C主管 職級(jí) 高級(jí)組 團(tuán)隊(duì)人力 5人 上報(bào)時(shí) 間 姓名 工號(hào) 目標(biāo) 規(guī)模保費(fèi) 目標(biāo) 十年期保費(fèi) 目標(biāo)增員 準(zhǔn)客戶數(shù) 準(zhǔn)增員 數(shù) 預(yù)計(jì)投入 C組 001 20萬(wàn) 4萬(wàn) 2 45 10 5000 趙四 002 10萬(wàn) 3萬(wàn) 1 40 5 3000 小王 003 10萬(wàn) 2萬(wàn) 0 20 0 2500 小李 004 5萬(wàn) 2萬(wàn) 1 20 5 2023 小楊 005 5萬(wàn) 1萬(wàn) 0 15 0 1500 合計(jì) 500000 120230 4 140 20 14000 備注： 此表統(tǒng)計(jì)直轄組內(nèi)組員的開門紅預(yù)算 表中數(shù)據(jù)根據(jù)上交的個(gè)人表進(jìn)行匯總。 主管姓名 C組 職級(jí) 高級(jí)組 團(tuán)隊(duì) 人力 10人 上報(bào) 時(shí)間 目標(biāo) 規(guī)模保費(fèi) 目標(biāo) 十年期保費(fèi) 目標(biāo)增員 準(zhǔn)客戶數(shù) 準(zhǔn)增員數(shù) 預(yù)計(jì)投入 80萬(wàn) 20萬(wàn) 6人 220人 30人 備注： 主管上報(bào)表由各層級(jí)主管上報(bào)，相關(guān)數(shù)據(jù)為主管本人 +直轄組人員。 預(yù)計(jì)投入 =準(zhǔn)客戶數(shù)和準(zhǔn)增員數(shù)總和乘以每人經(jīng)營(yíng)成本。 準(zhǔn)客戶數(shù) =規(guī)模期交準(zhǔn)客戶 +十年期交準(zhǔn)客戶。 團(tuán)隊(duì)上報(bào)表 （二）、根據(jù)各自團(tuán)隊(duì)的預(yù)算任務(wù) 填寫全預(yù)算表格 以自己所帶的團(tuán)隊(duì)為單位，確定每位伙伴的職級(jí)，畫出架構(gòu)圖。 組訓(xùn)作為模擬的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理