公司債券發(fā)行建議書-閱讀頁
2025-02-23 23:29本頁面
【正文】 度證券公司股票與債券主承銷家數(shù)排名 2023年度證券公司股票與債券主承銷家數(shù)排名排名 主承銷商 發(fā)行家數(shù)1 中信證券 552 中金公司 313 國信證券 304 中信建投 285 平安證券 276 銀河證券 267 國泰君安 248 招商證券 229 瑞銀證券 1610 華林證券 1511 海通證券 15… … …42 恒泰證券 343 信達證券 3… … …合計家數(shù) 106排名 主承銷商 發(fā)行家數(shù)1 平安證券 582 中信證券 563 國信證券 464 中信建設 365 招商證券 366 海通證券 347 中金公司 338 廣發(fā)證券 329 華泰聯(lián)合 3110 國泰君安 2711 宏源證券 23… … …52 恒泰證券 353 財富證券 3… … …合計家數(shù) 106322023年度證券公司股票主承銷金額排名排名 主承銷商 承銷金額（億元） 排名 主承銷商 承銷金額（億元）1 中金證券 12 安信證券 2 中信證券 13 中投證券 3 中銀國際 14 華泰證券 4 海通證券 15 廣發(fā)證券 5 平安證券 16 國金證券 6 國泰君安 17 興業(yè)證券 7 瑞銀證券 18 方正證券 8 國信證券 ... ... ...9 中信建投 56 恒泰證券 10 招商證券 ... ... ...11 銀河證券 合計家數(shù) 106業(yè)績顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務 — 股票主承銷金額排名33業(yè)績顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務 — 企業(yè)債項目11泰山債主承銷商發(fā)行總額： 10億元債券期限： 7年期債券利率： %發(fā)行日： 2023年 3月 2日10通遼債主承銷商發(fā)行總額： 10億元債券期限： 7年期債券利率： %發(fā)行日： 2023年 9月 1日09懷化債主承銷商發(fā)行總額： 13億元債券期限： 10年期債券利率： %發(fā)行日： 2023年 2月 18日10魯商債主承銷商發(fā)行總額： 7億元債券期限： 6年期債券利率： %發(fā)行日 : 2023年 3月 11日主承銷商項目3407蕪湖建投債副主承銷商10億元10年期固定 %2023年 8月8億元10年期固定 %2023年 11月副主承銷商07宜城投債11億元8年期固定 %2023年 4月分銷商08中聯(lián)重科公司債 07深高速債8億元15年期固定 %2023年 7月分銷商07華潤債10億元10年期固定 %2023年 6月分銷商7億元5年期前 5年 %后 2年%+上調利率2023年 5月副主承銷商08蒙奈倫債蒙奈倫債副主承銷商及分銷商項目業(yè)績顯著的發(fā)行與承銷業(yè)務 — 企業(yè)債項目10億元7年期固定 %2023年 3月副主承銷商08蒙奈倫債09銅陵城投債15億元7年期前 5年 %后 2年%+上調利率2023年 1月副主承銷商08蒙奈倫債08長興債35恒泰證券是具備保薦資格的全國規(guī)范類券商，可從事綜合類券商的所有業(yè)務：168。 具備同國際一流律師行、會計師事務所協(xié)作的能力 精通國際規(guī)則168。 與中國證監(jiān)會及各地證監(jiān)局、滬深交易所以及國家發(fā)改委、人民銀行等有關監(jiān)管部門擁有良好的溝通機制和順暢的溝通渠道168。 目前已與嘉實、長盛、新世紀、鵬華、華安、光大保德信、交銀施羅德、南方基金、華寶興業(yè)、華夏基金、湘財荷銀等多家基金管理公司以及上海社保、新華保險、中國人保等保險機構建立了良好的合作關系銷售網(wǎng)絡除京、深兩分公司外，公司還在全國主要中心城市設有 51家證券營業(yè)部和各類經(jīng)營機構，業(yè)務銷售網(wǎng)絡覆蓋面廣核心客戶 公司現(xiàn)有核心客戶資源優(yōu)勢明顯，核心客戶群體及其關聯(lián)企業(yè)資本投資實力強勁。 提前制作發(fā)行申請材料，保證在最短的時間內協(xié)助貴公司完成債券發(fā)行準備工作167。 派出最優(yōu)秀的項目團隊參與策劃貴公司債券融資， 這支團隊具有高水準的職業(yè)操守、卓越的 創(chuàng)新精神、出眾的業(yè)務能力以及成熟的項目執(zhí)行經(jīng)驗167。 協(xié)助貴公司與中國證監(jiān)會相關監(jiān)管部門進行溝通與協(xié)調，解決本期債券發(fā)行過程中可能遇到的問題167。 利用電視、報紙、營業(yè)網(wǎng)點，多渠道、全方位地開展市場宣傳和推廣工作，擴大貴公司在資 本市場的影響力，為貴公司未來的資本運作奠定基礎 市場推廣承諾39債券承銷項目組恒泰證券管理層債券業(yè)務部 資本市場部 研究中心恒泰證券專業(yè)化的團隊分工和項目人員優(yōu)秀的執(zhí)行能力是債券成功發(fā)行的保證恒泰證券的債券承銷工作架構現(xiàn)場工作組 方案設計組工作協(xié)調組 宣傳推介組 銷售工作組 行業(yè)研究組根據(jù)發(fā)行人的要求和投資者的需要，制定合理的債券發(fā)行方案策劃宣傳方案，組織宣傳材料，安排媒體實施宣傳方案與投資者溝通，介紹本期債券投資價值，負責本期債券的承銷團組建與銷售工作進行基礎設施行業(yè)研究，挖掘本期債券投資價值，為方案設計和宣傳銷售提供支持負責與證監(jiān)會主管機關進行前期方案及后期申報協(xié)調進行盡職調查，牽頭準備所有申報材料及宣傳推介材料
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