【正文】 % 媒體 和娛樂(lè) % 化工 和醫(yī)藥 股東價(jià)值的損失 科爾尼公司的一項(xiàng)針對(duì)兼并整合的調(diào)查顯示在所有行業(yè)中都有不少成功和失敗的先例 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 1. 選擇了錯(cuò)誤的并購(gòu)對(duì)象 ? 收購(gòu)方的發(fā)展戰(zhàn)略不明確 ? 收購(gòu)策略沒(méi)有和整體發(fā)展策略保持一致 ? 選擇收購(gòu)對(duì)象時(shí)沒(méi)有考慮業(yè)務(wù)或文化的兼容性 ? 在簽交易和約 之前 ，沒(méi)有太多考慮合并后的整合問(wèn)題 2. 缺少具體的合并規(guī)劃和準(zhǔn)備 ? 沒(méi)有準(zhǔn)備精干的整合操作小組 ? 整合的各項(xiàng)任務(wù)沒(méi)有按重要性排序也沒(méi)有協(xié)調(diào) ? 沒(méi)有建立具體的合并方案和時(shí)間表 3. 失敗的整合操作 ? 沒(méi)有合適地整合產(chǎn)品，價(jià)格和服務(wù) ? 沒(méi)有實(shí)現(xiàn)合并后的成本效益 ? 低效率的溝通 ? 信息技術(shù)的支持沒(méi)有和業(yè)務(wù)需求保持一致 4. 沒(méi)有獲得長(zhǎng)期的利益 ? 對(duì)長(zhǎng)期利益沒(méi)有事先明確和數(shù)量化 ? 管理層沒(méi)有投入足夠的關(guān)心和推動(dòng) 失敗的主要原因 大多數(shù)的合并 天山需要一套系統(tǒng)化的整合操作規(guī)程，以避免在并購(gòu)的過(guò)程中導(dǎo)致失敗的因素 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 綜上所述，我們理解的咨詢項(xiàng)目的總體目標(biāo)是促進(jìn)天山實(shí)現(xiàn)以成本優(yōu)勢(shì)為核心價(jià)值的快速增長(zhǎng) 天山如何實(shí)現(xiàn)以成本優(yōu)勢(shì)為核心的快速增長(zhǎng)？ 如何建立成本優(yōu)勢(shì)？ 天山應(yīng)有怎樣的發(fā)展遠(yuǎn)景和擴(kuò)張戰(zhàn)略？ 全面系統(tǒng)的整合操作模式是怎樣？ ? 天山如何通過(guò)對(duì)全疆資源的全面規(guī)劃和新的戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目取得綜合的成本優(yōu)勢(shì)？ ? 天山如何以區(qū)域市場(chǎng)為單位，優(yōu)化資源配置，充分獲得協(xié)同效益？ ? 天山如何在目前運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)中建立成本優(yōu)勢(shì)？ ? 天山應(yīng)該提出怎樣的發(fā)展遠(yuǎn)景目標(biāo)？ ? 從產(chǎn)品和市場(chǎng)地域而言，天山應(yīng)朝怎樣的方向擴(kuò)展？ ? 天山應(yīng)該采取怎樣的擴(kuò)展模式？ ? 為實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)景目標(biāo)，天山必須培養(yǎng)或獲取什么樣的核心競(jìng)爭(zhēng)力？ ? 哪些是影響并購(gòu)后整合成功的關(guān)鍵因素？ ? 在并購(gòu)之前，天山通常需要作怎樣的準(zhǔn)備？ ? 在并購(gòu)之后，天山應(yīng)如何推進(jìn)整合？控制哪些環(huán)節(jié)？怎樣控制？ ? 整合后企業(yè)管理系統(tǒng)應(yīng)是怎樣的？ 怎樣的管理平臺(tái)最有利于促進(jìn)天山的發(fā)展？ ? 天山股份公司的組織架構(gòu)應(yīng)是怎樣？是否應(yīng)實(shí)行以區(qū)域市場(chǎng)為單位的事業(yè)部制 ? ? 管理系統(tǒng)是否完善？ ? 新管理平臺(tái)設(shè)計(jì)是否促進(jìn)建立成本優(yōu)勢(shì)？ . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 附件 : 對(duì)中國(guó)水泥行業(yè)的理解 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 經(jīng)過(guò)二十多年的高速發(fā)展，我國(guó)已成為世界上最大的水泥生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)市場(chǎng) 中國(guó)水泥總產(chǎn)量 (19852023) 資料來(lái)源： Chinainfobank 1 . 4 52 . 1 04 . 7 05 . 8 30 . 01 . 02 . 03 . 04 . 05 . 06 . 07 . 01985 1990 1995 2023(億噸 ) 復(fù)合年增長(zhǎng)率 (19852023) 為 % ? 從 70年代末開(kāi)始我國(guó)的水泥工業(yè)開(kāi)始其高速發(fā)展的歷程，從 1985年到 2023年水泥產(chǎn)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 % ? 從 1985年后我國(guó)的水泥產(chǎn)量一直保持在世界首位。 ? 為確保您放心購(gòu)買(mǎi)，您可以提前驗(yàn)證資料的真實(shí)性和價(jià)值性。 ? 對(duì)于咨詢?nèi)耸縼?lái)說(shuō)，“咨詢?nèi)纲Y料”更是撰寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)、編制咨詢報(bào)告、建立行業(yè)知識(shí)庫(kù)、 ? 建立公司自身方法體系、咨詢項(xiàng)目接單及過(guò)程管理等活動(dòng)的有效支持工具。德隆國(guó)際 戰(zhàn)略投 資 有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 項(xiàng)目建 議書(shū) 2023年 12月 10日 創(chuàng)造以成本優(yōu)勢(shì)為核心的快速增長(zhǎng) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v ? 低價(jià)轉(zhuǎn)讓 : ? 超低價(jià)轉(zhuǎn)讓 3800元買(mǎi)回的管理咨詢資料 ,有興趣的朋友請(qǐng)聯(lián)系 . ? mail: ? qq: 282148179 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v ? “咨詢?nèi)纲Y料完整版” ? 與市面上流行的零散的幾百元的一些所謂咨詢報(bào)告 PPT文件絕不相同 ? 與其他出售資料書(shū)籍，網(wǎng)上下載的絕不相同 ! ? 此次開(kāi)放的“咨詢?nèi)纲Y料”包括麥肯錫、波士頓、畢博、羅蘭貝格、埃森哲等國(guó)際知名 ? 咨詢公司和北大縱橫、新華信、遠(yuǎn)卓、漢普等優(yōu)秀的本土咨詢公司 2023年至 2023年期間的咨詢 ? 項(xiàng)目資料及相關(guān)方法、工具及成果。 ? “咨詢?nèi)纲Y料”中含有咨詢項(xiàng)目過(guò)程性文件和完整的提交文件，相信這些資料不論對(duì)于您本 ? 人還是貴公司都有很好的參考價(jià)值和借鑒意義。 ? “咨詢?nèi)纲Y料”列表請(qǐng)查閱附件。您可以向我們索取資料詳盡目錄， ? 在目錄里任選兩份文檔，告訴我們這兩份文檔的標(biāo)題，我們會(huì)通過(guò) 或 傳給您，方便您進(jìn)行 ? 資料品質(zhì)的校驗(yàn)。 2023年我國(guó)產(chǎn)量占全球水泥總產(chǎn)量的 40%。如海螺集團(tuán) 2023年的產(chǎn)量以達(dá)到 600萬(wàn)噸左右 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 而從全球來(lái)看，水泥行業(yè)是一個(gè)高度整合的行業(yè)，大型建材集團(tuán)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng) 世界 10大水泥集團(tuán) 2023年產(chǎn)能 (單位：萬(wàn)噸 ) 霍德班克 (1) 9540 拉法基 (2) 9200 西邁克斯 7660 黑德?tīng)柌? 5900 藍(lán)圈 5530 意大利水泥 5100 太平洋 3910 迪克霍夫 2300 RMC 2060 西姆珀 1840 注 1：現(xiàn)改名霍爾西姆 (Holcim) 注 2： 2023年初拉法基收購(gòu)藍(lán)圈后已成為全球最大的水泥集團(tuán) 來(lái)源：各上市公司年報(bào)， Chinainfobank ? 2023年全球的水泥消費(fèi)量為 16億噸左右，而世界 10大水泥集團(tuán) 2023年的總產(chǎn)能為 ，銷售量達(dá)到接近４億噸，占有全球市場(chǎng)的25% ? 大型水泥集團(tuán)都采取了積極的全球化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。能更好地為其終端用戶服務(wù)，并更好地控制水泥市場(chǎng)，穩(wěn)定主導(dǎo)產(chǎn)品價(jià)格 ? 許多水泥集團(tuán)還垂直整合了礦山開(kāi)采的業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)了其在建材行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 評(píng)述 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 中國(guó)的大型水泥企業(yè)具有良好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇，同時(shí)也面臨著挑戰(zhàn) ? 在未來(lái)的 10至 15年內(nèi)，我國(guó)主要驅(qū)動(dòng)水泥需求的宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵因素包括： ? 中國(guó)城市化進(jìn)程的加快，中小城鎮(zhèn)建設(shè)投資規(guī)模將大幅增長(zhǎng) ? “西部大開(kāi)發(fā)”，及全國(guó)范圍內(nèi)一系列重點(diǎn)工程的展開(kāi)，如南水北調(diào)、西氣東輸、青藏鐵路、全國(guó)高速公路網(wǎng)的建設(shè)等 ? 從 2023年起住宅產(chǎn)業(yè)化成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。小企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品低標(biāo)號(hào)水泥將逐步推出競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。企業(yè)的管理能力普遍較弱，缺乏先進(jìn)的管理系統(tǒng)。作為努力的一部分，科爾尼公司接受邀請(qǐng)幫助客戶 R降低經(jīng)營(yíng)成本 客戶 R的投資回報(bào)計(jì)劃 170 原有計(jì)劃 ROI=% 新目標(biāo) ROI=20% 貢獻(xiàn)收益 增長(zhǎng) 降低 經(jīng)營(yíng)成本 優(yōu)化 戰(zhàn)略成本 如 ? 品牌策略 ? 產(chǎn)品工藝改進(jìn) 如 ? 人員精簡(jiǎn) ? 采購(gòu)效率提升 如 ? 產(chǎn)品組合改善 ? 采用替代材料 客戶 R尋求科爾尼公司的幫助降低經(jīng)營(yíng)成本 單位 (百萬(wàn)馬克 ) 利潤(rùn) 成本 項(xiàng)目結(jié)果為客戶發(fā)現(xiàn)了 1,800萬(wàn)馬克(%)的成本節(jié)省機(jī)會(huì) ! . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 經(jīng)過(guò)與客戶的協(xié)同操作，項(xiàng)目小組在項(xiàng)目既定的 1億 7千萬(wàn)馬克成本范圍內(nèi)，明確了眾多效益改建的空間 總成本 53 單位 (百萬(wàn)馬克 ) 其它 人員 服務(wù)公司成本 電力和燃料 原材料 維修、保養(yǎng)、用料 經(jīng)營(yíng)成本降低潛力舉例 ? 按實(shí)際需要同步配置人員 ? 跨廠、跨部門(mén)的資源共享 ? 業(yè)務(wù)流程的效率提升 ? 結(jié)構(gòu)優(yōu)化 ? 服務(wù)公司的績(jī)效提升 (調(diào)度、車輛利用率...) ? 運(yùn)輸業(yè)務(wù)分包量提高 ? 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 ? 通過(guò)購(gòu)買(mǎi)力的集中增強(qiáng)采購(gòu)談判力量 ? 通過(guò)與供應(yīng)商的框架協(xié)議來(lái)降低總體采購(gòu)成本 ? 采購(gòu)交易成本的降低 ? 減少按開(kāi)支結(jié)算的外購(gòu)服務(wù)量 63 72 60 58 9 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施為客戶 R發(fā)現(xiàn)了超過(guò) 1千 8百萬(wàn)的成本節(jié)省空間 (節(jié)省幅度 %)并制定了分階段的實(shí)施計(jì)劃。 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 車輛維修費(fèi)用每噸可降低一百萬(wàn)馬克 改進(jìn)措施 ? 優(yōu)化車輛使用年限 (8 6年 ) 馬克 /噸 ? 使用車輛制造商負(fù)責(zé)維修 /噸 節(jié)省 : 一百萬(wàn)馬克 . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 通過(guò)“生產(chǎn)優(yōu)化”可以實(shí)現(xiàn)成本降低 560萬(wàn)馬克 生產(chǎn)成本 (1995年，單位：百萬(wàn)馬克） ) 成本下降潛力 % ( ) 括號(hào)中的數(shù)字表示已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約目標(biāo)。 設(shè)備使用 技術(shù)工藝優(yōu)化 采購(gòu)物流 2) () . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 采購(gòu)物流 最大的成本節(jié)約是通過(guò)合理化人員投入和與需求相配套的人員投入實(shí)現(xiàn)的 工廠 1 工廠 2 工廠 3 工廠 4 改進(jìn)重點(diǎn) ?碎石 ?生產(chǎn)熟料 ?生產(chǎn)水泥 ?質(zhì)量控制 /實(shí)驗(yàn) 或者 ?采石 ?小組 I ?小組 II ?小組 III ?路軌設(shè)備 ?質(zhì)量 ?生產(chǎn) ?質(zhì)量控制 ?生產(chǎn) ?實(shí)驗(yàn)室 ?工藝技術(shù) ?采購(gòu) ?質(zhì)量管理 ?小組 I ?小組 II ?質(zhì)量 ?環(huán)保與勞動(dòng)防護(hù) ?采購(gòu) ?各種工藝技術(shù)優(yōu)化 ?各種工藝技術(shù)優(yōu)化 ?小組 III ?采購(gòu) ?合理化 ?與需求相適應(yīng)的人員投入 ： – 跨部門(mén)的合作 – 彈性工作時(shí)間 ?采用扁平化的質(zhì)量控制組織 (RFA) ?對(duì)燃料使用的戰(zhàn)略優(yōu)化 ： – 全領(lǐng)域內(nèi)的戰(zhàn)略協(xié)調(diào)小組 – 跨部門(mén)、跨地區(qū)的項(xiàng)目組 設(shè)備使用 技術(shù)優(yōu)化 ?礦渣采運(yùn) ?采購(gòu) （配送） ?實(shí)現(xiàn)各部門(mén)間和整個(gè)公司內(nèi)的采購(gòu)工作透明化 ?改進(jìn)需求計(jì)劃和配置 ?決定去留 (MOB) 子公司 /部門(mén) 目標(biāo) (百萬(wàn)馬克 ) () () () 顯著 ( ) 括號(hào)中的數(shù)字為已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的成本節(jié)約目標(biāo)。 1) 29 18 8 89 66 70 22 14 31 27 4 23 19 4 9 2 4 3 46 21 7 10 4 2 2 4 4 60 5 2 2 1 6 9 2 2 2 900 200 400 300 3,290 1,470 490 700 280 140 140 400 400 200 200 4,720 2) 500 200 200 100 2,560 1,370 420 630 140 200 200 200 200 3,460 2) 3) . Kearney 37/2220_D’Long Proposal v 4894787996929859329849389341 . 0 0 11 . 0 2 71 . 0 7 602004006008001,0001,200引入彈性工作時(shí)間制和跨部門(mén)的合作可以消除空余的生產(chǎn)能力 與需求相配套的人員投入 工作時(shí)間的彈性化 1) 實(shí)現(xiàn)跨部門(mén)的人員投入 通過(guò)彈性化的人員投入，而不是預(yù)留儲(chǔ)備能力的方法滿足意外的用人高峰： ? IH部門(mén) 人員的協(xié)助 ? 場(chǎng)地管理和堆場(chǎng)工人的協(xié)助 ? 其他生產(chǎn)部門(mén)的協(xié)助，如白班生產(chǎn)主管的投入 1) 人員的計(jì)算規(guī)模以 1996年計(jì)劃的人員數(shù) /季度為基準(zhǔn)。 小組 II 粉碎機(jī) 1： 45噸 /小時(shí) 1) 粉碎機(jī) 2+3： 190噸 /小時(shí) 1) 粉碎機(jī) 4+5