【正文】 %、%和 %，還遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家 60%的平均水平，因而，意味著中國(guó)鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還處于低檔次狀況。15 / 102 鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)狀況 產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)已有的變化情況生產(chǎn)技術(shù)的變化對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生著重大的影響，從世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展看，在噸位擴(kuò)張的同時(shí)，誰(shuí)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)在國(guó)際市場(chǎng)上占有優(yōu)勢(shì)，誰(shuí)就成為世界一流鋼鐵強(qiáng)國(guó)。在 19世紀(jì)的 70、80 年代，英國(guó)借著產(chǎn)業(yè)革命的余威，利用國(guó)際自由貿(mào)易和工業(yè)化的優(yōu)勢(shì)，以空氣轉(zhuǎn)爐和平爐為主的技術(shù)結(jié)構(gòu)，成為當(dāng)時(shí)世界上首屈一指的鋼鐵強(qiáng)國(guó)。19 世紀(jì)末期到 20世紀(jì) 20年代，美國(guó)抓住了國(guó)內(nèi)大建鐵路以及世界第一次大戰(zhàn)需要優(yōu)質(zhì)鋼的時(shí)機(jī)，借著關(guān)稅壁壘的保護(hù)，引進(jìn)了西歐的平爐技術(shù)，與英、德抗衡，終于執(zhí)住了世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)的牛耳。美國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在20世紀(jì)上半葉（包括第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期） ，適應(yīng)汽車業(yè)、建筑業(yè)、軍工業(yè)的發(fā)展，以優(yōu)勢(shì)的技術(shù)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與之相適應(yīng)，曾稱霸世界，而在 1953年首次成為世界年產(chǎn)億噸鋼的大國(guó)。期間，世界鋼產(chǎn)量以年均 ％的速度增長(zhǎng)，1974 年世界鋼產(chǎn)量達(dá)到 7億噸。與此同時(shí)，鋼鐵工藝技術(shù)上出現(xiàn)的氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐、連鑄、精煉、連軋、精軋、計(jì)算機(jī)控制等新的技術(shù)，為適應(yīng)新的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)準(zhǔn)備了條件。日本日本鋼鐵產(chǎn)業(yè)以大型化、連續(xù)化和自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)為核心，沿海建設(shè)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模生產(chǎn)、低成本和產(chǎn)品質(zhì)量的提高?？傮w看來，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)目前的鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)裝備單機(jī)能力較小，部分生產(chǎn)能力和工藝技術(shù)不配套，造成了生產(chǎn)消耗高、效率低、質(zhì)量差；落后的技術(shù)裝備在我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)中仍然占有較大的比重，按生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)有競(jìng)爭(zhēng)力的裝備約占總產(chǎn)能的 50%左右，而其余 50%的能力則需要改造和淘汰。圖 我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)連鑄比歷年變化.連 鑄 比 %連 鑄 比 %17 / 102 未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)國(guó)際鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步主要表現(xiàn)在開發(fā)新一代鋼鐵冶金技術(shù)與完善現(xiàn)有工藝裝備兩大趨勢(shì)。氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼、連續(xù)鑄造以及設(shè)備大型化、生產(chǎn)連續(xù)化、高速化以及以計(jì)算機(jī)為中心的自動(dòng)化，構(gòu)成了當(dāng)代大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)。而科技進(jìn)步的方向是改造完善現(xiàn)有工藝；新老工藝聯(lián)合，重組優(yōu)化；淘汰落后工藝，尋求替代傳統(tǒng)工藝的新流程。薄板坯連鑄連軋是 20世紀(jì)叨年代以來，世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大變革，熔融還原與近終型連鑄將是下世紀(jì)的重大鋼鐵科技課題。包括強(qiáng)度更高的超級(jí)鋼鐵結(jié)構(gòu)材料和壽命更長(zhǎng)的新興鋼材料以及其他復(fù)合材料。當(dāng)今世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)也進(jìn)一步反映著生產(chǎn)技術(shù)裝備的大型化、專業(yè)化和高效化。先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)國(guó)家，大多經(jīng)歷了企業(yè)兼并重組，改造更新，形成大型、超大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成了較高的產(chǎn)業(yè)集中度，抑制了惡性競(jìng)爭(zhēng)，保障了資源合理布局、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。例如熱連軋板材生產(chǎn)線單體設(shè)備的生產(chǎn)能力在 300萬噸左右，因此大型板材聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)的最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模在 300萬噸以上；現(xiàn)代化棒線材生產(chǎn)線生產(chǎn)能力在 40萬噸左右，與此相應(yīng)，生產(chǎn)型線材的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模在 100萬噸左右。例如新日鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)等國(guó)際鋼鐵巨擎的鋼產(chǎn)量都在 2022萬噸以上。目前世界幾大鋼鐵強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度都很高。19 / 102表 2022 年世界幾大鋼鐵公司產(chǎn)業(yè)集中度比較單位：萬噸企業(yè) 所在國(guó) 企業(yè)產(chǎn)量 所在國(guó)產(chǎn)量 集中度％寶鋼 中國(guó) 1913 15163 %新日鐵 日本 2709 10290 %浦項(xiàng) 韓國(guó) 2860 4390 %蒂一克 德國(guó) 1650 4480 %美鋼 美國(guó) 1238 8971 %相對(duì)來講，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)集中度較低，目前我國(guó)鋼年產(chǎn)量在 1000萬噸以上的鋼鐵企業(yè)只有上海寶鋼集團(tuán)一家，2022年世界排名第 7位，而寶鋼集團(tuán)的鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總產(chǎn)量的10%左右；年產(chǎn)量超過 200萬噸的鋼鐵企業(yè)有 16家左右，全國(guó)最大的 10家鋼鐵企業(yè)的總產(chǎn)量還不到全國(guó)總產(chǎn)量的 50%?！”? 2022 年我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)集中度單位：萬噸 　 鋼 鋼　材 生　鐵　 生產(chǎn)量 占全國(guó)比例 生產(chǎn)量 占全國(guó)比例 生產(chǎn)量 占全國(guó)比例全　國(guó) % % %寶 鋼 % % %鞍　鋼 % % %本　鋼 % % %武　鋼 % % %首　鋼 % % %太　鋼 % % %攀　鋼 % % %馬　鋼 % % %包　鋼 % 409 % %唐　鋼 % % %10 家合計(jì) % % % 國(guó)外廠商的進(jìn)入情況國(guó)外廠商的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在在資金和技術(shù)上，我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)容量大，在某些高附加值產(chǎn)品上又供不應(yīng)求，因此海外鋼鐵企業(yè)不斷瞄準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)，除貿(mào)易方式外，還采用參股、合作經(jīng)營(yíng)等方式對(duì)中國(guó)進(jìn)行直接投資。目前韓國(guó)浦項(xiàng)公司與中國(guó)合作投資了 3個(gè)生產(chǎn)和銷售基地，分別是大連浦項(xiàng)彩涂板廠，年產(chǎn)量 5萬噸；張家鋼浦項(xiàng)不銹鋼廠，年產(chǎn)量 14萬噸；廣東順德浦項(xiàng)鍍鋅鋼板廠。德國(guó)蒂森克虜伯公司 1998年投資了 億美元，在上海與寶鋼集團(tuán)合資興建了上?？颂敳讳P鋼有限公司，年生產(chǎn)不銹鋼冷軋板材 ，2022 年 11月建成投產(chǎn)， 60%，上海寶鋼集團(tuán)擁有合資股本的 40%。總體來看，目前國(guó)外廠商在我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的投資量不大，但投資的產(chǎn)品都具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，外商投資的介入加快了我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級(jí)。目前世界鋼產(chǎn)量的2/3是由鐵礦石生產(chǎn)的。 我國(guó)鐵礦石的供需狀況 的生產(chǎn)及地區(qū)分布概況從儲(chǔ)量總數(shù)來看，中國(guó)屬于鐵礦資源較為豐富的國(guó)家，但從鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要來看，國(guó)內(nèi)鐵礦資源對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保證程度卻遠(yuǎn)低于世界上的鐵礦資源對(duì)世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保證年限。我國(guó)鐵礦儲(chǔ)量的 80%分布在鞍山、本溪、冀東、攀西、包頭和山西五臺(tái)山～崗縣地區(qū)。儲(chǔ)量的集中分布使我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量的地區(qū)分布也比較集中，其中河北和遼寧兩省的鐵礦石產(chǎn)量占據(jù)了全國(guó)總產(chǎn)量的 50%左右。中國(guó)鐵礦資源以貧礦為主、富礦極少，平均品位為 33%，低于世界平均品位 11個(gè)百分點(diǎn)，多數(shù)是中小型礦床，大型和特大型礦床僅占探明礦區(qū)數(shù)的 5%；我國(guó)的鐵礦石類型復(fù)雜，氧化礦、多金屬共伴生礦多，難選礦多。2022 年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鐵礦企業(yè)的鐵精礦平均成本在 220元/噸左右，折合 ，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鐵精礦平均售價(jià)約260元/噸左右、折合 ，進(jìn)口鐵礦石平均到岸價(jià)，其中未燒結(jié)的粉礦和塊礦的平均到岸價(jià)為 美元/噸，加上港口費(fèi)用和國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)，平均到廠價(jià)略高于國(guó)內(nèi)鐵精礦的價(jià)格，但因進(jìn)口來源、品種、質(zhì)量、到達(dá)港口、國(guó)內(nèi)運(yùn)輸方式和鋼鐵企業(yè)所處位置不同而存在較大的差別，且這一差別在逐步轉(zhuǎn)化。即使這樣，我國(guó)整個(gè)鐵礦石行業(yè)仍然處于不景氣狀態(tài)，鐵礦23 / 102企業(yè)的生存和發(fā)展面臨較大壓力。因此，鋼產(chǎn)量增減牽動(dòng)著鐵礦石需求變化。從 1990年到 2022年間，美國(guó)的鐵礦石表觀需求量從 7100萬噸降低到 5100萬噸，日本的鐵礦石表觀消費(fèi)量也僅僅從 增長(zhǎng)到 ，而這 10年間我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量以年均 8%的速度快速增長(zhǎng)，我國(guó)鐵礦石的表觀消費(fèi)量從 9800萬噸增長(zhǎng)到接近 2億噸。由于需求的增加和國(guó)內(nèi)供給的下降，鐵礦石供求缺口逐年拉大，只能靠進(jìn)口礦石和廢鋼彌補(bǔ)。進(jìn)口鐵礦石品位高，一般在 60%左右，而我國(guó)國(guó)產(chǎn)礦石品位較低，一般僅在 30%左右，因此，從含鐵量上來看，實(shí)際上我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的需求已接近總需求的一半。表 1998—2022 年我國(guó)鐵礦石供應(yīng)情況單位：萬噸年份 鐵礦進(jìn)口量 國(guó)內(nèi)原礦產(chǎn)量1998 5177 1999 5527 2022 6997 2022 9231 2022 11150 23100目前，國(guó)內(nèi)寶鋼、武鋼、濟(jì)鋼、青島鋼廠等企業(yè)以進(jìn)口礦石為主，鞍鋼、唐鋼、首鋼、馬鋼、邯鋼等企業(yè)使用鐵礦石也急劇增加，2022 年增幅超過了 50%，增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)十分迅猛。 世界鐵礦石的供需狀況世界鐵礦石資源非常豐富。表 2022 年世界鐵礦生產(chǎn)儲(chǔ)藏和儲(chǔ)藏基礎(chǔ)單位：百萬噸原礦 鐵含量國(guó)家或地區(qū) 儲(chǔ)藏 占世界 儲(chǔ)藏基礎(chǔ) 儲(chǔ)藏 儲(chǔ)藏基礎(chǔ)美國(guó) 6900 % 15000 2100 4600澳大利亞 18000 % 40000 11000 25000巴西 7600 % 19000 4800 12022加拿大 1700 % 3900 1100 2500中國(guó) 21000 % 46000 7000 15000印度 6600 % 9800 4200 6200哈薩克斯坦 8300 % 19000 3300 7400毛里塔尼亞 700 % 1500 400 1000俄羅斯 25000 % 56000 14000 31000南非 1000 % 2300 650 1500瑞典 3500 % 7800 2200 5000烏克蘭 30000 % 68000 9000 20220其他國(guó)家 17000 % 38000 10000 23000世界總計(jì) 150000 % 330000 70000 160000目前，世界鐵礦石的生產(chǎn)主要集中在南美把西、委內(nèi)瑞拉、智利、秘魯?shù)龋?、澳大利亞、加拿大、瑞典、南非、美國(guó)、印度、25 / 102俄羅斯、烏克蘭和毛里塔尼亞。其中，巴西鐵礦石產(chǎn)量居世界首位，澳大利亞位居第二，前蘇聯(lián)列第三。1989年巴西和澳大利亞的鐵礦石產(chǎn)量分別為 116億噸，2022 年達(dá)到了 。此數(shù)據(jù)與中國(guó)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)略有出入。與此同時(shí)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家在向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過渡的過程中遇到了困難，而且各獨(dú)聯(lián)體國(guó)家相互之間的脫節(jié)，致使獨(dú)聯(lián)體國(guó)家鐵礦石產(chǎn)量下降，但自 1996年以來其鐵礦石產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)，維持在 。表 世界鐵礦石進(jìn)出口情況單位：萬噸鐵礦石進(jìn)口量 鐵礦石出口量進(jìn)口國(guó)家1998 1997 1996出口國(guó)家1998 1997 1996日本 12080 12660 11920 巴西 1E+05 14040 12970中國(guó) 5180 5510 4390 澳大利亞 14460 15550 13550德國(guó) 4580 4640 3980 印度 3280 3290 3170韓國(guó) 3360 3860 3480 加拿大 3060 3230 2790英國(guó) 2080 2100 2040 前蘇聯(lián) 2980 3070 2830法國(guó) 1980 2020 1840 南非 2210 2070 1930美國(guó) 1700 1860 1840 瑞典 1600 1830 1610其它 14160 14300 13490 其它 4030 4200 4430世界總計(jì) 45120 46950 42980 世界總計(jì) 45940 47280 43280注：年份為財(cái)政年底，從當(dāng)年的 4 月 1 日開始至次年的 3 月 31 日。1998 年初鐵礦石海運(yùn)需求走勢(shì)強(qiáng)勁，隨后需求開始變得低迷，目前國(guó)際鐵礦石也存在供給相對(duì)過剩的現(xiàn)象。 廢鋼的利用和供需缺口除此之外，國(guó)內(nèi)的廢鋼資源供求矛盾也日益明顯。2022年，國(guó)內(nèi)廢鋼總消耗量達(dá)到 2600―2700 萬噸，廢鋼總消耗量比 1995年增長(zhǎng) 10%；同時(shí)我國(guó)廢鋼進(jìn)口也呈直線上升態(tài)勢(shì)，1990年我國(guó)廢鋼進(jìn)口僅 12萬噸，1995 年 139萬噸，2022 年達(dá)到979萬噸。進(jìn)口價(jià)格和進(jìn)口量的不斷增長(zhǎng)在逐漸影響著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。圖 1995—2022 年我國(guó)廢鋼進(jìn)口量增長(zhǎng)情況0120340560780910進(jìn) 口 廢 鋼 (萬 噸 ）進(jìn) 口 廢 鋼 (萬 噸 ） 1391281202034510977855969719819220220　我國(guó)的廢鋼利用水平一直很低，90 年代一直在低水平徘徊。2022 年我國(guó)噸鋼廢鋼綜合單耗為 229kg，當(dāng)前進(jìn)口了 510萬噸廢鋼才達(dá)到供需平衡，如果我國(guó)噸鋼廢鋼綜合單耗從 2022的 229kg恢復(fù)到1990年的 358kg，噸鋼增加 131kg廢鋼，那么按 量計(jì)算，廢鋼供應(yīng)量要增加 1965萬噸才能滿足需要。由于我國(guó)的廢鋼鐵總蓄存量相對(duì)較少，而且是近幾年才有所增長(zhǎng)，有專家預(yù)測(cè)，按我國(guó)鋼鐵累積量所產(chǎn)生的廢鋼鐵將再過10年15 年，才能基本自給，才能有基本滿足鋼鐵生產(chǎn)所需的廢鋼資源。 我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)目前已成為世界最大的鋼材消費(fèi)國(guó)，同時(shí)也是世界上具有巨大鋼材需求增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)之—，因而，倍受到世界鋼鐵大國(guó)的關(guān)注，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈。1991年我國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量?jī)H 5000多萬噸，1996 年突破了 1億噸大關(guān)，而后仍然持續(xù)增長(zhǎng)，連年創(chuàng)出新高，2022 年我國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量超過了 2億噸，鋼材產(chǎn)量 ，進(jìn)口 2449萬噸，出口 545萬噸?？傮w看來，我國(guó)長(zhǎng)型材為主的低端鋼材品種的市場(chǎng)規(guī)模較大，但供應(yīng)能力也相對(duì)過剩；板管材為主的高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模較小，但供應(yīng)能力也相對(duì)不足。目前我國(guó)型材生產(chǎn)能力接近 7000萬噸，實(shí)際消費(fèi)量?jī)H 5000萬噸左右。近年來高速線材的產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，高線軋機(jī)建設(shè) 1986年從零起步，到 1997年已建成 27套，能力 830萬噸，高速線材產(chǎn)量占線材的比重為 43%。汽車鋼板是薄鋼板中具有代表性的專用鋼種。我國(guó)汽車鋼板的生產(chǎn)目前已初具規(guī)模，基本上可以滿足生產(chǎn)貨車的需要，并且有部分用于生產(chǎn)轎車內(nèi)板。用于轎車復(fù)雜部件的高純凈度、高成形性鋼板，目前只有一、二家鋼廠能夠小批量生產(chǎn)。 中厚板國(guó)內(nèi)年消費(fèi)量約為 2022萬噸。但目前每年出口船用進(jìn)口板仍有 10萬噸高強(qiáng)度、寬規(guī)格和特厚規(guī)格的船板。 窄帶鋼和管材窄帶的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量大約 1000萬噸，現(xiàn)有生產(chǎn)能力 1500萬噸左右；無縫管國(guó)內(nèi)消費(fèi)量在 500萬噸以上，而目前產(chǎn)能只有440萬噸，相對(duì)不足，且高質(zhì)量產(chǎn)品缺乏；焊管國(guó)內(nèi)消費(fèi)量大約為