【正文】 圖3 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈布局二、2007年我國鋼鐵工業(yè)基本生產(chǎn)分析2007年我國鋼鐵工業(yè)總體繼續(xù)保持了快速增長的勢頭，2007年上半年（1～6月份），%%。上半年鋼材產(chǎn)量（含重復(fù)材）達到27025萬噸，鋼材表觀消費量為24515萬噸，鋼材凈出口高達4550萬噸。我國鋼鐵工業(yè)仍處在高速增長過程中，2008年預(yù)計增速可能回調(diào)，但回落的幅度不會太大，鋼鐵工業(yè)高速增長的態(tài)勢將繼續(xù)保持。板帶比水平（不含窄帶）％，與2006年相比板帶比水平有大幅提高。表12 2007上半年我國主要鋼材品種產(chǎn)量同比增速品種同比增速品種同比增速品種同比增速鋼材%鋼筋%窄帶鋼%鐵道用鋼%線材%鍍層板%其中重軌%特厚板%涂層板%大型型鋼%中厚板卷%電工鋼板%中小型鋼%熱軋薄板%無縫鋼管%棒材%冷軋薄板%焊接鋼管%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會三、2007年我國鋼材進口、出口及消費分析2007上半年我國共進口鋼材869萬噸，％，出口鋼材3379萬噸，％，實現(xiàn)凈出口鋼材2510萬噸。表13 2007上半年我國鋼材表觀消費量單位：萬噸產(chǎn)量進口出口表觀消費量2006年27025869337924515資料來源：國家統(tǒng)計局、海關(guān)數(shù)據(jù)整理第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對鋼鐵行業(yè)運行的影響及預(yù)測一、對鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控政策（一）加快淘汰落后產(chǎn)能2007年4月，國家發(fā)改委召開鋼鐵工業(yè)關(guān)停和淘汰落后產(chǎn)能工作會議，發(fā)改委與河北、北京、江西、新疆、浙江、遼寧、山西、河南、江蘇、山東等十個省市簽訂了《關(guān)停和淘汰落后鋼鐵生產(chǎn)能力責(zé)任書》，此后發(fā)改委還與其他18個省市簽訂了該責(zé)任書。2007年重點關(guān)停和淘汰的產(chǎn)能是200立方米以下高爐煉鐵能力。到2007年7月，我國已成功淘汰落后煉鐵能力1140萬噸，淘汰落后煉鋼能力870萬噸。由于這些小高爐主要終端產(chǎn)品是線材和螺紋鋼等建筑鋼材，如果徹底淘汰這些高爐，在短時間內(nèi)，勢必影響建筑鋼材需求與供給平衡關(guān)系。（二）鋼材出口退稅率下調(diào)2006年以來我國出口鋼材、鋼坯大幅增長，為此，我國政府從2006年9月開始對鋼材、鋼坯的出口退稅率進行了多次調(diào)整。如果2007年我國出口鋼材仍不能得到有效的抑制，預(yù)計后期政府可能采取進一步的關(guān)稅調(diào)整措施。此次加征關(guān)稅將大大增加我國鋼材的出口成本，無疑將削弱中國出口鋼材的國際競爭力。表15 2007年各月份我國出口鋼材數(shù)量變化單位：萬噸1月份2月份3月份4月份5份6份出口鋼材437438538716617636出口鋼坯5558668796767份8月份9月份10月份出口鋼材594出口鋼坯90資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理我國通過加征關(guān)稅及出口配額等措施，抑制鋼材出口增長已經(jīng)取得明顯效果，進入三季度以來，鋼材出口數(shù)量明顯減少，預(yù)計未來，月出口量將維持在400~500萬噸水平，這對于促進我國鋼鐵可持續(xù)發(fā)展有很大好處。按照該公告的要求，從2007年5月20日起部分出口鋼材將將需要按照《貨物出口許可證管理辦法》的規(guī)定向出口企業(yè)所在地的發(fā)證機構(gòu)申領(lǐng)出口鋼材許可證，領(lǐng)取出口許可證方可進行鋼材出口。二、其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策（一）焦炭出口稅率政策變化分析2007年6月，中國政府對焦炭及半焦炭產(chǎn)品的出口關(guān)稅從5%上調(diào)至15%。焦炭屬于典型的“兩高一資”類產(chǎn)品，一直是我國政府抑制出口類產(chǎn)品。表17 煤炭資源稅率調(diào)整變化調(diào)整時間調(diào)整內(nèi)容2006年4月；；；。2007年2月將焦煤的資源稅適用稅額標(biāo)準(zhǔn)確定為每噸8元。第二章 2007年行業(yè)供需分析及預(yù)測第一節(jié) 2007年鋼鐵工業(yè)需求分析及預(yù)測一、我國鋼材需求影響因素分析下表所示為1995年以來我國鋼材表觀消費量變化，2007年預(yù)計我國鋼材表觀消費量將超過5億噸，再創(chuàng)歷史新高。表18 1995～2006年我國鋼材表觀消費量變化單位：萬噸年份鋼材產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量實際消費量19958980139759397849400199693351598422105119700199799841322462108489850199810735124235711623108001999121001486368132201220020001314615966211412113100200116068172247417316155002002192182449546211221962220032408237176962710323999200429738293714233124627600200537117258220523764633700200646685185143014423538000（E）07上半年2702586933792451527025200755000175063005045042500資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會、國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)整理從影響我國鋼材消費的因素來看，我們考慮三個方面：即宏觀經(jīng)濟增長、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和鋼材凈出口。受宏觀經(jīng)濟周期性的影響，鋼鐵工業(yè)發(fā)展也具有很強的周期性。但在當(dāng)時我國政府的宏觀調(diào)控下，1997年之后我國宏觀經(jīng)濟由通脹轉(zhuǎn)入通縮，這一時期我國鋼材消費量增速大幅下降，從1997年到2000年我國鋼材消費量累計僅增加4000萬噸。從宏觀經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)律并結(jié)合近期我國政府的宏觀調(diào)控政策可以看出，2007年后我國經(jīng)濟將進入調(diào)整時期，宏觀經(jīng)濟的增速必然有所降低。但考慮到我國仍處于工業(yè)化過程中，鋼材需求的總量仍將保持較大規(guī)模。可以說固定資產(chǎn)投資是影響我國鋼材消費最關(guān)鍵的因素。目前我國正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化時期，這一特點決定了我國將同時對于板帶材和長線材有著巨大的需求。（三）國際市場對我國鋼材需求的影響分析2007年我國出口鋼材預(yù)計將達到6500萬噸，出口鋼坯（鋼錠）可達800萬噸。表21 我國出口鋼材占全球鋼鐵貿(mào)易量的比重單位：萬噸2001200220032004200520062007（E）全球鋼鐵貿(mào)易量300803130333209364983675838000（E）42000我國出口鋼鐵7286648242007274151217300出口比重%%%%%%%資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會2007年我國出口鋼材、鋼坯占全球鋼鐵貿(mào)易總量的比重可能達到17％，我國已成為全球重要的鋼材出口國。但值得注意的是，由于我國出口鋼材價格偏低（平均低于國際市場鋼材價格在100～150美元/噸左右），因此2006年我國出口鋼材遭到了多起反傾銷的訴訟和糾紛。綜合以上因素，我們認(rèn)為雖然2007年國際市場對于鋼材需求仍然十分旺盛，但我國出口鋼材的貿(mào)易環(huán)境已十分不利，我國出口鋼材的規(guī)模難以繼續(xù)擴大。二、未來我國鋼材消費量預(yù)測基于以上分析，我們認(rèn)為鋼材表觀消費總量和GDP、固定資產(chǎn)投資、第二產(chǎn)業(yè)增加值、等宏觀經(jīng)濟指標(biāo)具有很高的相關(guān)性。表22 2007～2012年中國鋼材表觀消費量預(yù)測值單位：億噸低預(yù)測值中預(yù)測值高預(yù)測值20072008200920102012根據(jù)以上預(yù)測，到2012年中國鋼材表觀消費量將達到7億噸左右。由于中國鋼材統(tǒng)計中存在著較為嚴(yán)重的重復(fù)統(tǒng)計，因此鋼材表觀消費量的數(shù)值往往大于鋼材實際消費量。為了更好的反應(yīng)中國鋼材需求的真實情況，我們利用中國鋼材實際消費量的歷史數(shù)據(jù)進行預(yù)測，如下表所示。同時我們利用中國人口信息中心對未來中國人口數(shù)量的預(yù)測及實際鋼材消費量的預(yù)測數(shù)據(jù)，得到了未來中國人均鋼材消費量的預(yù)測數(shù)值如下表。雖然我國鋼材消費總量巨大，但從人均鋼材消費量的水平來看，與發(fā)達國家仍有一定差距。從這一角度來看，我國鋼鐵工業(yè)仍有巨大的發(fā)展空間，鋼材消費量的增長空間仍然存在。三個部分之間有著密切的聯(lián)系，同時互相影響。一、高爐煉鐵能力下表所示為2006年中國高爐產(chǎn)能基本情況，據(jù)不完全統(tǒng)計2006年中國國內(nèi)高爐總數(shù)約為1254座，合計產(chǎn)能48098萬噸。2006年國內(nèi)1000米3以上高爐共有124座，%，但其合計產(chǎn)能約18996萬噸，%。整體來看，小高爐的數(shù)量很多，分布也很廣泛，但占全部煉鐵產(chǎn)能德比重并不高。表25 2006年中國高爐裝備基本狀況項目高爐座數(shù)產(chǎn)能高爐數(shù)比重產(chǎn)能比重單位（座）（萬噸）合計125448098%%≥2000M3449600%%1000M3～1999M3809396%%300M3～999M339518685%%≤300M373810417%%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)計2007年我國高爐座數(shù)將超過1300座，但其中約7000萬噸的煉鐵能力是2007年新投產(chǎn)的。二、煉鋼能力分析2006年底，全國共有煉鋼轉(zhuǎn)爐643座，公稱容量34523噸，生產(chǎn)能力40958噸。表26 2006年中國轉(zhuǎn)爐鋼結(jié)構(gòu)容量（噸）座數(shù)比例（%）公稱容量（噸*座）生產(chǎn)能力（萬噸）比例≤20162%29073412%21～119394%1793624449%120～29984%1278012402%≥3003%900695%合計643%3452340958%資料來源：鋼鐵工業(yè)協(xié)會，合計煉鋼總能力超過5億噸，預(yù)計2007年我國還將新增5000萬噸的的煉鋼能力。但值得注意的是，由于缺少廢鋼資源，國內(nèi)電爐鋼產(chǎn)能閑置較為嚴(yán)重。預(yù)計2007年全年我國出口鋼材將達到6500萬噸，鋼材凈出口量將達4550萬噸。對于國內(nèi)鋼鐵企業(yè)來說，雖然擴大出口短期內(nèi)可以緩解國內(nèi)的市場需求壓力，但從長期來看，大量出口鋼材既不符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，也較容易引起反傾銷的貿(mào)易爭端，因此試圖通過擴大出口來緩解國內(nèi)鋼材市場的壓力是非常困難的。表27 2000～2007年我國鋼材進出口單位：萬噸20012002200320042005200607上半年鋼材進口量172224493717293025821851869鋼材出口量4745466961423205243013379鋼材凈進口量1248190330211507530－2450－2510資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理表28 2004～2006年我國進出口鋼坯變化單位：萬噸20042005200607上半年進口鋼坯出口鋼坯凈出口鋼坯資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理值得注意的是目前我國出口鋼材數(shù)量雖大，但附加值普遍不高，如下表所示為2006年上半年我國進出口鋼材金額及單價水平。主要原因在于進口鋼材主要以不銹鋼薄板、冷軋硅鋼、鍍鋅板等高附加值薄板材為主，而出口鋼材以線材、鋼筋等價格偏低的鋼材為主。表29 2007上半年我國進出口鋼材平均單價對比數(shù)量金額平均單價單位萬噸萬美元美元/噸進口鋼材1031334出口鋼材2239971（二）產(chǎn)業(yè)政策對我國鋼材進出口的影響2007年6月，我國政府對80多種鋼鐵產(chǎn)品加征5％～10％的出口關(guān)稅，這是繼4月份我國政府取消和下調(diào)鋼材出口退稅率后對鋼材出口政策的又一次重大調(diào)整。同時，鋼坯的出口關(guān)稅由10％提高到15％。由于目前我國出口鋼材價格仍低于國際市場價格，因此如單純依靠出口退稅調(diào)整仍難以達到抑制出口的效果。二、我國出口鋼材結(jié)構(gòu)分析下表所示為2007上半年年我國出口鋼材的主要國家（地區(qū)）。另外意大利、伊朗、印度、新加坡等國從我國進口鋼材數(shù)量也較多。表30 2007上半年分國別出口鋼材情況國別（地區(qū)）出口鋼材數(shù)量出口鋼材累計金額出口鋼材平均單價萬噸萬美元美元/噸1韓國2美國3意大利4伊朗5印度6越南7新加坡8西班牙9比利時10香港合計2239971資料來源：海關(guān)數(shù)據(jù)整理從分品種來看，我國出口鋼材中鋼筋、線材的比重僅占23％左右，％，其他如熱軋、冷軋、鍍鋅板的出口數(shù)量合計也有近20％，加上無縫鋼管，整個板管材在出口鋼材總量中的比重已經(jīng)達到約50％。如下圖和表所示為我國鋼材出口數(shù)量及結(jié)構(gòu)。以中厚板卷、熱軋薄板卷、冷軋薄板、鍍鋅板、電工鋼代表的板材約占我國進口鋼材總量的8