【正文】 煉鋼能力3500萬噸。與此同時(shí)，以寶鋼、武鋼為代表的特大型鋼鐵企業(yè)，仍在積極的通過重組聯(lián)合擴(kuò)大企業(yè)的實(shí)力。2007年上半年國內(nèi)重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)（鋼協(xié)會(huì)員單位），%，%。除二季度部分時(shí)間鋼材價(jià)格有所回調(diào)外，2007年全年國內(nèi)鋼材價(jià)格總體都維持在一個(gè)較高的價(jià)位上。板帶材則在2006年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高，到2007年6月，%，%，%，均比2006年有提高。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年我國鋼鐵行業(yè)投資的資金中約82%是企業(yè)自籌資金，僅有15%左右是利用銀行貸款。在這一系列措施的影響下，我們預(yù)計(jì)2008年我國出口鋼材的增速將大幅下降，預(yù)計(jì)出口鋼材的規(guī)?？赏刂圃?000萬噸以內(nèi)。同時(shí)由于鋼材出口數(shù)量的大幅增長，我國鋼材凈出口數(shù)量進(jìn)一步增長，預(yù)計(jì)全年可達(dá)4550萬噸。盡管與2006年相比增速已經(jīng)下降，但我們看到絕對數(shù)量的增長仍分別高達(dá)6800萬噸和7200萬噸。但同時(shí)也應(yīng)看到，雖然鋼鐵行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)在增大，但支撐鋼鐵工業(yè)發(fā)展和鋼材消費(fèi)的有利因素依然存在，中國鋼鐵工業(yè)仍處于景氣周期中。鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告作者：日期：2008年鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告目 錄2007年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行概述 1 2 7 9第一部分 鋼鐵行業(yè)總體概況 1第一章 2007年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析 2第一節(jié) 2007年鋼鐵行業(yè)基本運(yùn)行情況分析 2一、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 2二、2007年我國鋼鐵工業(yè)基本生產(chǎn)分析 3三、2007年我國鋼材進(jìn)口、出口及消費(fèi)分析 4第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策對鋼鐵行業(yè)運(yùn)行的影響及預(yù)測 5一、對鋼鐵工業(yè)的宏觀調(diào)控政策 5二、其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 6第二章 2007年行業(yè)供需分析及預(yù)測 8第一節(jié) 2007年鋼鐵工業(yè)需求分析及預(yù)測 8一、我國鋼材需求影響因素分析 8二、未來我國鋼材消費(fèi)量預(yù)測 11第二節(jié) 2007年行業(yè)產(chǎn)能分析及預(yù)測 13一、高爐煉鐵能力 13二、煉鋼能力分析 13第三節(jié) 2007年鋼鐵行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測 15一、近年來進(jìn)出口總量對比分析 15二、我國出口鋼材結(jié)構(gòu)分析 16三、我國進(jìn)口鋼材結(jié)構(gòu)分析 18第三章 2007年行業(yè)市場競爭分析及預(yù)測 19第一節(jié) 行業(yè)競爭特點(diǎn)分析及預(yù)測 19一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及集中度水平分析 19二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入、退出壁壘分析 21第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 22一、鐵礦石供應(yīng)結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 22二、焦炭供應(yīng)結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 25第四章 鋼鐵行業(yè)投資與效益分析 27第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)投資狀況分析及預(yù)測 27一、鋼鐵行業(yè)投資總體狀況分析 27二、我國鋼鐵行業(yè)投資結(jié)構(gòu)分析 28三、我國鋼鐵行業(yè)投資項(xiàng)目分析 29第二節(jié) 我國鋼鐵行業(yè)效益狀況分析及預(yù)測 31一、我國鋼鐵行業(yè)盈利能力總體分析 31二、我國鋼鐵行業(yè)綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 31三、2008年我國鋼鐵行業(yè)效益預(yù)測 33第二部分 行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析及預(yù)測 34第五章 鋼鐵行業(yè)細(xì)分子行業(yè)分析 35第一節(jié) 薄板材發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 35一、2007年薄板材生產(chǎn)、消費(fèi)概述 35二、國內(nèi)熱軋、冷軋市場供需狀況分析 35三、國內(nèi)涂鍍板市場供需狀況分析 37四、國內(nèi)冷軋硅鋼市場供需狀況分析 40五、國內(nèi)薄板材價(jià)格變化及經(jīng)濟(jì)效益分析 41第二節(jié) 中厚板發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 43一、2007年中厚板生產(chǎn)、消費(fèi)概述 43二、國內(nèi)中厚板供需變化分析 43三、國內(nèi)中厚板價(jià)格變化及效益分析 44四、我國中厚板生產(chǎn)所面臨的問題 44第三節(jié) 普通建筑用鋼材發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 46一、鋼筋、線材市場供需變化分析 46二、H型鋼市場供需變化分析及預(yù)測 48三、鐵道用鋼市場供需變化分析及預(yù)測 49第四節(jié) 普通建筑用鋼材發(fā)展?fàn)顩r分析及預(yù)測 51一、無縫鋼管市場供需變化分析及預(yù)測 51二、焊管市場供需變化分析及預(yù)測 52第六章 鋼鐵行業(yè)分區(qū)域分析 53第一節(jié) 我國鋼鐵行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 53一、行業(yè)區(qū)域分布特點(diǎn)分析及預(yù)測 53二、分區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益狀況分析 54第二節(jié) 河北省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 56一、河北省鋼鐵工業(yè)在全國的地位及變化 56二、河北省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及預(yù)測 57三、河北省鋼鐵行業(yè)發(fā)展條件分析及預(yù)測 58第三節(jié) 江蘇省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 60一、江蘇省鋼鐵工業(yè)在全國的地位及變化 60二、江蘇省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及預(yù)測 61三、江蘇省鋼鐵行業(yè)發(fā)展條件分析及預(yù)測 62第四節(jié) 遼寧省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 63一、遼寧省鋼鐵工業(yè)在全國的地位及變化 63二、遼寧省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及預(yù)測 64三、遼寧省鋼鐵工業(yè)發(fā)展條件分析及預(yù)測 65第五節(jié) 山東省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測 66一、山東省鋼鐵工業(yè)在全國的地位及變化 66二、山東省鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及預(yù)測 67三、山東省鋼鐵工業(yè)發(fā)展條件分析及預(yù)測 68第三部分 鋼鐵企業(yè)分析 69第七章 鋼鐵企業(yè)綜合分析 70第一節(jié) 我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)結(jié)構(gòu)分析 70第二節(jié) 我國鋼鐵企業(yè)所有制特點(diǎn)分析 72一、我國民營鋼鐵企業(yè)發(fā)展分析 72二、我國外資鋼鐵企業(yè)發(fā)展分析 73第三節(jié) 技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化 75第八章 企業(yè)分析 76第一節(jié) 企業(yè)綜合分析 76一、鋼鐵企業(yè)上市公司綜合排名分析 76二、企業(yè)獲利能力排名情況 77三、鋼鐵企業(yè)經(jīng)營能力情況 78四、鋼鐵企業(yè)償債能力情況 79五、鋼鐵企業(yè)發(fā)展能力 80第二節(jié) 寶鋼集團(tuán)發(fā)展分析 81一、2007年寶鋼集團(tuán)生產(chǎn)概述 81二、寶鋼現(xiàn)有產(chǎn)能、產(chǎn)量分析 81三、寶鋼技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 82四、2007年寶鋼財(cái)務(wù)狀況分析 83五、2007年寶鋼發(fā)展?fàn)顩r分析及未來寶鋼發(fā)展戰(zhàn)略 85第三節(jié) 鞍本鋼鐵集團(tuán)發(fā)展分析 86一、2007年鞍本鋼鐵集團(tuán)生產(chǎn)概述 86二、鞍本鋼鐵集團(tuán)發(fā)展優(yōu)勢分析 87三、收入變化及結(jié)構(gòu)分析 88四、成本費(fèi)用增長變化及結(jié)構(gòu)分析 91五、利潤變化及結(jié)構(gòu)分析 92六、鞍鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 94第四節(jié) 武鋼集團(tuán)分析 97一、2007年武鋼集團(tuán)生產(chǎn)概述 97二、武鋼裝備水平分析 97三、武鋼集團(tuán)發(fā)展條件分析 98四、收入變化及結(jié)構(gòu)分析 99五、成本費(fèi)用增長變化及結(jié)構(gòu)分析 101六、利潤變化及結(jié)構(gòu)分析 102七、武鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 104第五節(jié) 其他鋼鐵集團(tuán)發(fā)展分析 106一、攀鋼集團(tuán)發(fā)展分析 106二、馬鋼集團(tuán)發(fā)展分析 112第四部分 鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示及信貸投向建議 115第九章 2008年鋼鐵行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)提示及總結(jié) 116第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)總體外部風(fēng)險(xiǎn)分析 116一、產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)分析 116二、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化風(fēng)險(xiǎn)分析 117三、市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析 118四、鐵礦資源供給風(fēng)險(xiǎn)分析 118第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)分析 120一、產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)分析 120二、鋼鐵企業(yè)工序缺失風(fēng)險(xiǎn)分析 123三、鋼鐵企業(yè)規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)分析 124四、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分析 124五、所有制風(fēng)險(xiǎn)分析 124第十章 2008年鋼鐵行業(yè)信貸建議 126第一節(jié) 2007年行業(yè)總體特點(diǎn)及總量控制建議 126一、2007年鋼鐵行業(yè)總體發(fā)展特點(diǎn)與授信額度建議 126二、2007年鋼鐵行業(yè)資金需求特點(diǎn)與授信期限建議 126第二節(jié) 分類型企業(yè)特點(diǎn)總結(jié)及授信建議 127一、規(guī)模優(yōu)勢型企業(yè) 127二、專業(yè)化優(yōu)勢型企業(yè) 127三、管理優(yōu)勢型企業(yè) 127四、地域優(yōu)勢型企業(yè) 127第三節(jié) 分產(chǎn)品特點(diǎn)總結(jié)及授信建議 128第四節(jié) 鋼鐵行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)防范建議 129附 表表1 1997～2007年生鐵、粗鋼產(chǎn)量變化 2表2 1997～2007年我國鋼材表觀消費(fèi)量變化 2表3 2007年上半年我國主要鋼材品種產(chǎn)量、消費(fèi)量及自給率水平 4表4 2007年上海地區(qū)鋼材價(jià)格變化 5表5 2007年上半年我國粗鋼產(chǎn)量排名前40位的鋼鐵企業(yè) 6表6 2007年國內(nèi)鐵精粉平均采購價(jià)格 7表7 2007年國內(nèi)山西地區(qū)焦炭價(jià)格變化 7表8 2007年我國進(jìn)口鐵礦石平均海運(yùn)費(fèi) 8表9 2003年以來國際鐵礦石協(xié)議礦價(jià)上漲幅度 8表10 我國近期投產(chǎn)及在建、規(guī)劃中的部分熱軋項(xiàng)目 9表11 2007上半年我國主要鋼材品種產(chǎn)量 4表12 2007上半年我國主要鋼材品種產(chǎn)量同比增速 4表13 2007上半年我國鋼材表觀消費(fèi)量 4表14 2006來我國對鋼材、鋼坯出口退稅的政策變化 5表15 2007年各月份我國出口鋼材數(shù)量變化 6表16 焦炭出口關(guān)稅政策變化 6表17 煤炭資源稅率調(diào)整變化 7表18 1995～2006年我國鋼材表觀消費(fèi)量變化 8表19 1996～2006年我國鋼材表觀消費(fèi)量及GDP增速對比 9表20 1996～2006年我國固定資產(chǎn)投資增速變化 10表21 我國出口鋼材占全球鋼鐵貿(mào)易量的比重 10表22 2007～2012年中國鋼材表觀消費(fèi)量預(yù)測值 11表23 2007～2012年中國鋼材實(shí)際消費(fèi)量預(yù)測值 12表24 2007～2012年中國人均鋼材消費(fèi)量變化 12表25 2006年中國高爐裝備基本狀況 13表26 2006年中國轉(zhuǎn)爐鋼結(jié)構(gòu) 14表27 2000～2007年我國鋼材進(jìn)出口 15表28 2004～2006年我國進(jìn)出口鋼坯變化 15表29 2007上半年我國進(jìn)出口鋼材平均單價(jià)對比 16表30 2007上半年分國別出口鋼材情況 16表31 2007上半年我國出口鋼材分品種數(shù)量及同比增速 17表32 2007上半年我國進(jìn)口鋼材數(shù)量及同比增長 18表33 2007年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度水平 20表34 近年來我國鋼鐵行業(yè)重組、收購的部分案例 20表35 2001～2007年我國鐵礦石產(chǎn)量變化 22表36 2003年以來我國鐵礦采選業(yè)投資變化 23表37 2000～2006年我國進(jìn)口鐵礦石數(shù)量變化 24表38 2000年以來我國焦炭產(chǎn)量及消費(fèi)量變化 25表39 2002以來我國鋼鐵行業(yè)收入、利潤變化 31表40 2002～ 32表41 2002～ 32表42 2002～ 32表43 我國薄板材產(chǎn)量變化 35表44 我國熱軋薄板卷（商品材）表觀消費(fèi)量變化 35表45 我國冷軋薄板（商品材）表觀消費(fèi)量變化 36表46 我國鍍鋅板（商品材）表觀消費(fèi)量變化 37表47 我國鍍錫板表觀消費(fèi)量變化 38表48 2000～2007年國內(nèi)彩涂生產(chǎn)能力變化 38表49 我國彩涂板表觀消費(fèi)量變化 39表50 我國冷軋硅鋼表觀消費(fèi)量變化 40表51 我國現(xiàn)有及在建中的主要冷軋硅鋼產(chǎn)能 40表52 我國中厚板表觀消費(fèi)量變化 43表53 國內(nèi)現(xiàn)有主要的4米以上級寬厚板軋機(jī) 44表54 我國線材表觀消費(fèi)量變化 47表55 我國現(xiàn)有主要的熱軋H型鋼生產(chǎn)能力 48表56 我國鐵道用鋼材表觀消費(fèi)量變化 50表57 我國無縫鋼管表觀消費(fèi)量變化 51表58 我國焊管表觀消費(fèi)量變化 52表59 2007上半年我國分地區(qū)粗鋼及鋼材生產(chǎn) 53表60 2007年（1—8月）鋼鐵全行業(yè)分地區(qū)效益狀況 54表61 2003～2007年河北省粗鋼及鋼材產(chǎn)量變化 56表62 河北省主要鋼鐵企業(yè)2007年上半年粗鋼、鋼材產(chǎn)量 56表63 2007年1～8月份河北省主要鋼材品種產(chǎn)量 57表64 2007年1—8月河北省鋼鐵行業(yè)盈利能力對比分析 58表65 2007年1—8月河北省鋼鐵行業(yè)償債能力對比分析 58表66 2007年1—8月河北省鋼鐵行業(yè)運(yùn)行效率對比分析 58表67 2003～2007年江蘇省鋼鐵生產(chǎn)及增速 60表68 2007上半年江蘇省粗鋼、鋼材產(chǎn)量 60表69 2007年1～8月份江蘇省主要鋼材分品種產(chǎn)量 61表70 2007年1—8月江蘇省鋼鐵行業(yè)盈利能力對比分析 61表71 2007年1—8月江蘇省鋼鐵行業(yè)償債能力對比分析 62表72 2007年1—8月江蘇省鋼鐵行業(yè)運(yùn)行效率對比分析 62表73 2003～2007年遼寧省粗鋼及鋼材產(chǎn)量變 63表74 遼寧省主要鋼鐵企業(yè)粗鋼、鋼材產(chǎn)量 63表75 2007年1～8月份遼寧省主要鋼材品種產(chǎn)量 64表76 2007年1—8月遼寧省鋼鐵工業(yè)盈利能力對比分析 64表77 2007年1—8月遼寧省鋼鐵工業(yè)償債能力對比分析 65表78 2006年遼寧省鋼鐵工業(yè)運(yùn)行效率對比分析 65表79 2003～2007年山東省粗鋼及鋼材產(chǎn)量變化 66表80 2007上半年山東省主要鋼鐵企業(yè)粗鋼、鋼材產(chǎn)量 66表81 2007年1～8月份山東省分品種鋼材產(chǎn)量占全國的比重 66表82 2007年1—8月山東省鋼鐵行業(yè)盈利能力對比分析 67表83 2007年1—8月山東省鋼鐵行業(yè)償債能力對比分析 67表84 2006年山東省鋼鐵行業(yè)運(yùn)行效率對比分析 68表85 我國粗鋼產(chǎn)量500萬噸以上的企業(yè)數(shù)變化 70表86 2007年預(yù)計(jì)我國粗鋼產(chǎn)量400萬噸以上鋼鐵企業(yè) 70表87 2007上半年我國主要民營鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量及同比增速 72表88 中國現(xiàn)有及在建民營鋼鐵企業(yè)板帶材產(chǎn)能 73表89 外資鋼鐵企業(yè)目前在華投資項(xiàng)目及形式 74表90 2001～2006年我國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化 75表91 2007年國內(nèi)特大型鋼鐵企業(yè)部分技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 75表92 2004— 76表93 2004— 77表94 2004— 78表95 2004— 79表96 2004— 80表97 寶鋼集團(tuán)粗鋼及鋼材產(chǎn)