【正文】 步縮小，而沿海地區(qū)的鋼鐵比重相應提高，這也體現(xiàn)出我國鋼鐵行業(yè)未來的主要發(fā)展方向：逐步減少過剩產(chǎn)能，鋼鐵企業(yè)由內(nèi)陸地區(qū)向沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移，為鋼鐵產(chǎn)品的對外貿(mào)易提供便利條件。表9 山東鋼鐵企業(yè)具體重組方案鋼鐵集團重組內(nèi)容山東鋼鐵集團在現(xiàn)有濟鋼、萊鋼及其他所屬企業(yè)的基礎(chǔ)上，將兼并青鋼、日鋼、石橫特鋼、齊魯特鋼、山東閩源等企業(yè)，形成更大的企業(yè)集團，建設日照鋼鐵精品基地。濰坊鋼鐵集團濰坊市將以濰坊特鋼集團、山東壽光巨能集團、山東魯麗鋼鐵為主體，組建濰坊鋼鐵集團（控股）有限公司。臨沂鋼鐵集團臨沂市將以臨沂江鑫鋼鐵、臨沂三德特鋼為主體，組建臨沂鋼鐵聯(lián)合有限公司。數(shù)據(jù)來源：山東省人民政府（六）對鋼鐵行業(yè)影響：淘汰落后產(chǎn)能、進行兼并重組、實施產(chǎn)業(yè)升級沒有規(guī)矩何成方圓，鋼鐵業(yè)的健康良性的發(fā)展，需要管理部門針對鋼鐵行業(yè)出臺一系列科學合理的產(chǎn)業(yè)政策。在此背景下，為盡早扭轉(zhuǎn)目前我國鋼鐵行業(yè)所處的不利局面，在之前政策發(fā)布的基礎(chǔ)上，2012年四季度，中央及各地方政府相關(guān)主管部門針對鋼鐵行業(yè)又陸續(xù)出臺了部分政策。從政策推出的出發(fā)點來看，政府主要是希望各鋼鐵企業(yè)在長遠上認識到，鋼鐵行業(yè)唯有調(diào)整結(jié)構(gòu)才能共贏，進行兼并重組才有希望、實施產(chǎn)業(yè)升級才能浴火重生。三、產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢2013年，針對鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策主要的關(guān)注點是：高強度鋼筋強制推廣。該文件確定的“十二五”目標，2015年年末，高強鋼筋產(chǎn)量將占螺紋鋼筋總產(chǎn)量的80%，在建筑工程中高強鋼筋占建筑用鋼筋總量的比例將達到65%以上，高強度鋼筋替代市場空間巨大。工信部透露，將發(fā)布《重點行業(yè)兼并重組指導意見》，鋼鐵行業(yè)就是其中的分行業(yè)之一。對于鋼鐵行業(yè)影響較大的政策關(guān)注點還包括：節(jié)能減排及淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)，沿海鋼鐵基地建設的審批情況、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理規(guī)范政策等。通過比較發(fā)現(xiàn)，煉鋼和煉鐵比上年7月工信部公布的目標減少均超過2000萬噸。不過，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩仍是熱點話題。其中，西林鋼鐵工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級改造二期工程包括1260立方米高爐1座、120噸轉(zhuǎn)爐1座、年產(chǎn)100萬噸高速線材生產(chǎn)線1條等。黑龍江擁有豐富的鐵礦、煤炭等資源，是國家重點支持的鋼鐵工業(yè)發(fā)展地區(qū)之一。（三）九部委醞釀政策推動鋼鐵汽車等八大行業(yè)兼并重組2012年10月，國家發(fā)改委、財政部、國資委、證監(jiān)會等九部委正在醞釀相關(guān)政策，著力推進鋼鐵、汽車、水泥、機械制造、電解鋁、稀土、電子信息、醫(yī)藥等八大重點行業(yè)兼并重組。這有利于改善我國鋼鐵行業(yè)目前面臨的產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，社會化、專業(yè)化水平較低等問題，進而提高資源配置效率，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。目前，國內(nèi)能生產(chǎn)高性能不銹鋼無縫鋼管的主要是寶鋼集團、太鋼不銹和久立特材。（五）全國鋼鐵行業(yè)團指委成立2012年12月27日，全國鋼鐵行業(yè)共青團工作指導和推進委員會在山鋼集團濟鋼成立。第三節(jié) 2012年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析一、行業(yè)勞動生產(chǎn)率有待提升從鋼鐵行業(yè)的人均單月工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢分析，近5年來，我國鋼鐵行業(yè)的勞動生產(chǎn)率逐漸提升，；2012年，；這主要與全年工業(yè)總產(chǎn)值增速放緩有關(guān)。二、鋼鐵工藝方向：興起新一代鋼鐵流程傳統(tǒng)來講，對于鋼鐵行業(yè)的技術(shù)路線，各鋼鐵企業(yè)主要有兩大類選擇方向，即短流程和長流程鋼鐵生產(chǎn)工藝，但近些年來興起新一代鋼鐵流程，較傳統(tǒng)工藝更加高效。電弧爐短流程煉鋼方法因其在投資、效率、環(huán)保等方面的優(yōu)勢，已成為世界鋼鐵生產(chǎn)的兩大主要流程之一。但該工藝技術(shù)在世界范圍內(nèi)發(fā)展水平不平衡，如我國雖然近年新建了一批電爐短流程鋼廠，但因產(chǎn)鋼總量提高快，高爐—轉(zhuǎn)爐流程增產(chǎn)鋼能力占比重大，且因短流程電弧爐當前受成本因素制約，電爐鋼所占比例持續(xù)下降。我國短流程中的電爐座數(shù)逐年減少，爐容向大型化發(fā)展。從電爐技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠糠治觯瑖鴥?nèi)電爐裝備的自主研發(fā)明顯不足。近10年來，我國短流程電爐煉鋼技術(shù)得到了持續(xù)發(fā)展，圍繞如何縮短冶煉周期、降低操作成本和生產(chǎn)高附加值鋼冶煉，開發(fā)了諸如超高功率合理供電、富氧及燃料噴吹、偏心爐底出鋼、熱兌鐵水等技術(shù)。煉鋼短流程工藝柔性強，在生產(chǎn)高碳、高合金鋼等特殊鋼方面具有優(yōu)勢，并且隨著短流程工藝技術(shù)的進步和完善，通過優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)、提高技術(shù)含量和高附加值鋼種的生產(chǎn)比例，可使短流程鋼材的成本逐步降低。目前鋼鐵生產(chǎn)中，高爐轉(zhuǎn)爐軋鋼的長流程由于企業(yè)的規(guī)模大、生產(chǎn)率高、產(chǎn)品種類也較廣，因此在我國仍是主要流程。但該種工藝中煉焦、燒結(jié)這兩道工序不但能耗高，而且生產(chǎn)中產(chǎn)生粉塵、污水和廢氣對環(huán)境造成污染。在這種情況下，長流程在今后一個時期內(nèi)，將不斷推進其技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以期減少能源消耗和對環(huán)境的污染。新一代鋼鐵流程的基本特征就是優(yōu)化單元操作，采取KR鐵水脫硫，然后在第一座轉(zhuǎn)爐對低溫鐵水進行快速、有效的脫硅、脫磷，在第二座轉(zhuǎn)爐進行少渣快速脫碳，并保持鋼液中較低的含氧量，實現(xiàn)鐵水“全三脫”處理，從而形成大批量、低成本、快節(jié)奏的潔凈鋼生產(chǎn)流程。第三章 2012年鋼鐵行業(yè)運行情況分析第一節(jié) 供給分析及預測一、供給總量分析（一）產(chǎn)值：同比增速為負2012年112月，%。鋼鐵行業(yè)是順周期性行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟的走勢影響。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（注：20082010年數(shù)據(jù)均是截至11月份）圖1 2012年112月鋼鐵行業(yè)工業(yè)生產(chǎn)總值情況（二）產(chǎn)量小幅增長 增速回落2012年1季度，在下游需求放緩的情況下，我國鋼鐵行業(yè)延續(xù)低迷態(tài)勢，鋼材產(chǎn)量處于較低水平；2季度，下游需求疲軟，鋼材價格持續(xù)下跌，鋼鐵行業(yè)延續(xù)低迷狀態(tài)，部分鋼鐵企業(yè)為了減少虧損采取減產(chǎn)、停產(chǎn)措施，導致鋼鐵產(chǎn)量低速增長；3季度，鋼鐵行業(yè)延續(xù)低迷狀態(tài)，政府加快淘汰落后產(chǎn)能，部分企業(yè)為了減少虧損采取減產(chǎn)、停產(chǎn)措施，主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量增速繼續(xù)下滑。2012年全年全國粗鋼、生鐵、%、%、%，、。表11 20052012年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況單位：萬噸，%生鐵粗鋼鋼材產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速產(chǎn)量增速2005 37117 2006 2007 20082009201020112012數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)圖2 20112012年112月鋼鐵產(chǎn)量及同比增速數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖3 20112012年中國粗鋼月度日均產(chǎn)量變化情況從粗鋼的月度日均產(chǎn)量分析，除1月份和8月份外，2012年其它月份的日均產(chǎn)量均明顯高于2011年；其中，1季度粗鋼的日均產(chǎn)量不斷攀升；之后三個季度總體在震蕩中走低。二、供給結(jié)構(gòu)變化分析鋼鐵行業(yè)的鋼材細分品種可細分為建材、板材、鋼帶、管材。2012年，鐵道用鋼材、重軌、輕軌與鋼筋的增速均超過全國平均水平；究其原因主要是受鐵路建設投資周期，保障房建設以及需求剛性的影響，且輕軌的產(chǎn)量受城市軌道交通建設加快的拉動出現(xiàn)快速增長。但建筑用鋼的產(chǎn)品附加值相對較低，企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)門檻較低，企業(yè)間的競爭更為激烈，生產(chǎn)成本的控制成為競爭的關(guān)鍵。中厚板主要包括厚鋼板、中板、中厚寬與冷熱軋薄板，2012年，%，%。在鼓勵提高產(chǎn)品技術(shù)含量的背景下，近幾年我國板材的產(chǎn)能大幅增加，但同時也帶來了產(chǎn)能集中釋放的供給過剩問題。板材類產(chǎn)品的生產(chǎn)需要從細分領(lǐng)域著手，生產(chǎn)滿足各個行業(yè)特殊性能要求的產(chǎn)品，實施差異化戰(zhàn)略，才能在激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。帶鋼的用途十分廣泛，主要使用在汽車工業(yè)、機械制造行業(yè)、日用五金等領(lǐng)域。從發(fā)展方向上看，盡管當前我國帶鋼仍有巨大市場需求，但隨著我國絕大部分工業(yè)產(chǎn)品的逐步升級換代，帶鋼的發(fā)展趨勢也將向品質(zhì)更高、生產(chǎn)更環(huán)保的方向發(fā)展。表12 20082012年鋼材細分品種產(chǎn)量單位：萬噸，%　2008年2009年2010年2011年2012年2012年同比增速鐵道用鋼材重軌輕軌大型型鋼中小型型鋼4252棒材鋼筋盤條（線材）特厚板厚鋼板中板熱軋薄板冷軋薄板中厚寬鋼帶熱軋薄寬鋼帶冷軋薄寬鋼帶熱軋窄鋼帶冷軋窄鋼帶鍍層板（帶）涂層板（帶）電工鋼板（帶）無縫鋼管焊接鋼管3237數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來三、供給預測（一）產(chǎn)能分析：2013年新增粗鋼產(chǎn)能3790萬噸2013年近半新增產(chǎn)能投放至西北地區(qū)，東部地區(qū)產(chǎn)能壓力有所緩解。2012年全國新增粗鋼產(chǎn)能5870萬噸，同比增長7%，2012年產(chǎn)能增速有所下降，其余地區(qū)產(chǎn)能增速僅有2%，東部地區(qū)供給壓力緩和。若基建驅(qū)動2013年經(jīng)濟增長比例提高。（注：統(tǒng)計局月度粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)與中鋼協(xié)有出入，因此折算的日均粗鋼產(chǎn)量也與中鋼協(xié)公布值不一致，我們暫用統(tǒng)計局數(shù)據(jù)進行比較。（一）銷售收入：同比增速為負2012年，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局（注：20082010年數(shù)據(jù)均是截至11月份）圖7 2012年112月我國鋼鐵行業(yè)銷售收入情況（二）消費量增速有所放緩2012年1季度，經(jīng)濟下行壓力逐漸增大，全社會固定資產(chǎn)投資增速放緩，房地產(chǎn)、汽車、機械等鋼鐵下游行業(yè)指標走勢回落，鋼材消費放緩進一步擴大；2季度本是鋼鐵行業(yè)的傳統(tǒng)消費旺季，但是經(jīng)濟下行壓力逐漸增大，主要用鋼行業(yè)發(fā)展繼續(xù)放緩，鋼材消費持續(xù)低迷；3季度，全社會固定資產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)增速繼續(xù)下滑，鋼材消費持續(xù)低迷；4季度，受天氣逐漸轉(zhuǎn)冷以及臨近“兩節(jié)”的影響，國內(nèi)鋼材市場處于需求淡季，再加上社會固定資產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)增速仍然遠低于上年同期，鋼材消費依然低迷。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖8 20112012年我國鋼材表觀消費量及同比增速2012年112月，我國粗鋼表觀消費量為67216萬噸，%。表15 20082012年粗鋼表觀消費量變化情況單位：萬噸，%時間粗鋼消費量同比增長2008452852009201020112012數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、需求結(jié)構(gòu)變化分析鋼鐵行業(yè)的下游行業(yè)中，建筑業(yè)、機械、汽車三大行業(yè)是用鋼需求最多的行業(yè)，尤其是建筑業(yè)，需求比例占比超過50%。2012年受宏觀經(jīng)濟增速放緩影響，下游行業(yè)對鋼材的需求有有所減少。表16 2012年鋼材細分品種表觀消費量情況單位：萬噸產(chǎn)量出口進口表觀消費量同比增速鐵道用鋼材 大型型鋼 中小型型鋼 棒材 鋼筋 盤條（線材） 特厚板 厚鋼板 中板 熱軋薄板 冷軋薄板 中厚寬鋼帶 熱軋薄寬鋼帶 冷軋薄寬鋼帶 熱軋窄鋼帶 冷軋窄鋼帶 鍍層板（帶） 涂層板（帶） 電工鋼板（帶） 無縫鋼管 焊接鋼管 數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來三、需求預測（一）短期預測：鐵路基建投資、鐵路用鋼產(chǎn)量雙升，后期基礎(chǔ)建設投資看好。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖9 鐵路用鋼產(chǎn)量、鐵路投資同比增速雙升數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖10 鐵路基建、基建投資同比增速已于2012年從底部回升假設2013年下游行業(yè)對鋼鐵需求的增速分別：基建投資15%、房地產(chǎn)5%、工業(yè)和農(nóng)村地產(chǎn)5%、機械8%、汽車0%、電力5%、船舶0%、家電5%和其他行業(yè)5%。表17 2013年下游行業(yè)對鋼鐵需求及同比增速預測單位：萬噸，%時間需求預測同比增速預測基礎(chǔ)設施建設13204商品房11352其他房地產(chǎn)11775建筑類合計36330機械15933汽車5073電力2243船舶2670家電1331其他6518工業(yè)合計33769合計總消費量70099數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來由于人民幣升值以及貿(mào)易壁壘，預計2013年出口較2012年回落5%，達到5200萬噸；國內(nèi)技術(shù)進步和進口替代，進口較2012年下降7%，達到1300萬噸，凈出口3900萬噸；?！笆濉睍r期，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化不斷深入，保障性安居工程、水利設施、交通設施等大規(guī)模建設將拉動鋼材消費。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)分析，綜合利用行業(yè)消費調(diào)研法、地區(qū)消費平衡法、消費系數(shù)和回歸分析法推算。整體而言，“十二五”期間，我國的粗鋼表觀消費預計達到7億噸。數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會圖11 “十二五”粗鋼表觀消費量需求預測根據(jù)各行業(yè)用鋼需求，預測2015年關(guān)鍵鋼材品種消費量：表18 2015年關(guān)鍵鋼材品種消費預測單位：萬噸序號品種2010年2015年1鐵路用重軌4003802鐵路車輪、車軸鋼