銀團(tuán)貸款流程與實(shí)務(wù)操作中銀協(xié)會(huì)-閱讀頁
2025-06-17 13:14本頁面
【正文】 資金貸款 美元定 期貸款 美元循 環(huán)貸款 銀團(tuán)成員角色 總額 XX 億元 XX 億元 XX 千萬 XX 千萬 XX銀行 牽頭行、文本代理行 XX銀行 副牽頭行、美元帳戶行 XX銀行 副牽頭行、人民幣帳戶行 XX銀行 副牽頭行、擔(dān)保代理行 XX銀行 參加行 XX銀行 參加行 對(duì)認(rèn)購(gòu)結(jié)果的安排 ? 在超額認(rèn)購(gòu)情況下，一般經(jīng)牽頭行與借款人協(xié)商后按等比例減少各成員認(rèn)購(gòu)的份額 ? 在認(rèn)購(gòu)不足情況下， 如為包銷方式：牽頭行對(duì)認(rèn)購(gòu)不足部分進(jìn)行包銷 如為部分包銷方式，且牽頭行包銷部分超過認(rèn)購(gòu)不足部分，則牽頭行對(duì)剩余部分進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；否則牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團(tuán)貸款金額或決定銀團(tuán)組團(tuán)失敗 如為盡最大努力推銷方式，牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團(tuán)貸款金額或決定銀團(tuán)組團(tuán)失敗 牽頭行 借款人 法律顧問 參與 行 √ ? √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ? ? ? ? ? ? ? ? 保密函 律師之法律意見 銀團(tuán)貸款委任書、費(fèi)用函及主要條款書 信息備忘錄 銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)函 銀團(tuán)貸款合同 √ √ ? 銀團(tuán)貸款主要文本工作分配 文本制定 (Documentation) 貸款文本制作過程 注： 貸款文本編寫工作在牽頭行獲得委托書階段即可著手準(zhǔn)備 部分強(qiáng)勢(shì)借款人有可能自行向提供貸款文本 在銀行業(yè)協(xié)會(huì) 《 銀團(tuán)貸款示范文本 》 推出后，銀團(tuán)可參照該文本并根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行文本自行制定文本 借款人向發(fā)起銀行發(fā)出委托書 牽頭行代表銀團(tuán)聘請(qǐng)律師 指導(dǎo)律師準(zhǔn)備貸款文本 向銀團(tuán)成員散發(fā)貸款文本初稿 征求各成員反饋意見 銀團(tuán)成員就文本進(jìn)行審議 根據(jù)成員意見進(jìn)行修改直至最終定稿 簽 約 (Signing) 簽約儀式 ? 簽約儀式由簽約代理行負(fù)責(zé)，范圍包括場(chǎng)地、座位安排、人員調(diào)配及后勤工作等 ? 注意座位排放順序，有關(guān)安排應(yīng)經(jīng)銀團(tuán)成員行確認(rèn) ? 牽頭行可安排制作紀(jì)念座（ Tombstone)供銀團(tuán)成員留念，紀(jì)念座內(nèi)容應(yīng)與對(duì)外公布內(nèi)容基本相同 ? 銀團(tuán)貸款成員應(yīng)定期向當(dāng)?shù)劂y行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送銀團(tuán)貸款有關(guān)信息 放 款 (Advances) 提款先決條件 (Conditions Precedent)（一） ? 組織和登記文件 – 公司章程 – 營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證書 – 合資公司合同（如有） ? 公司批準(zhǔn)和簽字樣本 – 證明借款人已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和組織文件的規(guī)定采取所有公司或組織行動(dòng)下述授權(quán)的憑證 – 借款人訂立、簽署其為一方的融資文件 – 授權(quán)有關(guān)人員代表借款人訂立所有融資文件，以及融資文件中要求或與融資文件相關(guān)需要借款人出具或代表借款人出具的所有其他文件、通知和通信 – 簽字樣本 提款先決條件 （二） ? 交易文件 ? 融資文件 ? 簽署和收到每一份融資文件的正本 ? 印花稅 ? 證明與已簽署的融資文件 相關(guān)的借款人應(yīng)付的所有印花稅、登記稅和類似稅收已按要求繳納完畢的憑證 ? 保險(xiǎn) (如有 ) – 規(guī)定在債務(wù)融資項(xiàng)下提款之前必須辦妥的全部保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單的復(fù)印件，且保險(xiǎn)單的條款以及批單符合銀團(tuán)貸款協(xié)議中的有關(guān)規(guī)定 ? 財(cái)務(wù)報(bào)告 – 借款人最近一期的可提供的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 ? 銀行賬戶 (存在帳戶質(zhì)押條件下 ) – 來自賬戶銀行確認(rèn)每一個(gè)質(zhì)押銀行賬戶已經(jīng)開立并可投入使用的函件 提款先決條件 （三） 還本付息 代理行 借款人 參與行 參加行 參加行 1 4 3 參加行 貸后管理 銀團(tuán)管理 ? 貸款的日常管理由代理行負(fù)責(zé) ? 銀團(tuán)貸款存續(xù)期間，通常由牽頭行或代理行負(fù)責(zé)召開銀團(tuán)會(huì)議 ? 會(huì)議召開方式： 定期召開 由三分之一以上銀團(tuán)貸款成員提議召開 銀團(tuán)會(huì)議商議的重大事項(xiàng) ? 修改銀團(tuán)貸款協(xié)議 ? 調(diào)整貸款額度 ? 變更擔(dān)保 ? 變動(dòng)利率 ? 終止銀團(tuán)貸款 ? 通報(bào)企業(yè)并購(gòu)和重大關(guān)聯(lián)交易 ? 認(rèn)定借款人違約事項(xiàng) ? 貸款重組 ? 調(diào)整代理行 銀團(tuán)貸款的轉(zhuǎn)讓 ? 銀團(tuán)貸款成員可以依據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議轉(zhuǎn)讓貸款 ? 銀團(tuán)貸款的轉(zhuǎn)讓應(yīng)提前通知借款人和代理行 ? 如銀團(tuán)貸款協(xié)議約定必須經(jīng)借款人同意，則銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓必須事先征得借款人同意
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