銀團貸款流程與實務操作中銀協(xié)會-wenkub
2023-05-30 13:14:25 本頁面
【正文】 ：主營業(yè)務 /副營業(yè)務 /主要產(chǎn)品或服務品種等 – 借款人的組織機構(gòu)及管理層的設置，借款人員工的素質(zhì)及構(gòu)成等 – 借款人股東單位介紹：名稱 /組織形式 /設立時間 /投資單位或上級主管部門 /批準設立單位 /法定住所 /法定代表人及其簡介等 〕 信息備忘錄的主要內(nèi)容（四） 借款人的財務狀況 – 牽頭行根據(jù)借款人提供的前三年經(jīng)會計師事務所審計的財務報表，列明上述財務報表中的主要情況； – 另外，應將有關財務比率，如流動比率、存貨周轉(zhuǎn)率、銷售利潤率、資本利潤率、資產(chǎn)負債率等列表說明。 ? 另外，我行已根據(jù)借款人所提供的資料及信息編制了 《 信息備忘錄 》（本函附件），該 《 信息備忘錄 》 將在貴行簽署 《 保密 承諾函 》（本函附件）并送達我行后向貴行提供 。 邀請函內(nèi)容（五） 注意事項（續(xù)） ? （ 2）如貴行 《 貸款承諾函 》 （本函附件）送達本行的日期遲于組團截止日，或本行判斷貴行出具的貸款承諾對本函所附 〔 貸款條件清單名稱 〕的任何貸款條件進行了實質(zhì)性變更，皆可能導致貴行的貸款承諾不被接受。 ? （ 6）如截至組團截止日就本銀團貸款所承諾的貸款份額未達到本貸款銀團組團條件，則本行有權(quán)決定宣布組團失敗，且就此我行不承擔任何責 任，貴行為參加本貸款銀團所支出的任何費用將由貴行自行承擔。 ? （ 4）在有關本銀團貸款的任何文件中，各貸款人將按照下述原則排序：按 〔 具體描述在本銀團貸款中對貸款人的地位安排，如牽頭行、代理行、安排行等 〕 ；對處于同一地位的貸款人，按貸款承諾額排序；對處于同一地位且貸款承諾額相同的貸款人，按貸款人英文名稱的字母順序從 az排序。 邀請函內(nèi)容（三） 承諾截止日期 如貴行有意參加本銀團貸款，請于 年 月 日 時 〔 （北京時間）以下稱“組團截止日” 〕 ，以 《 貸款承諾函 》（本函附件 4）的格式將貸款承諾送達我行如下地址。 ? 我行謹此代表借款人誠邀貴行參加本貸款銀團。 ? 本信息備忘錄的發(fā)送并不意味著我行作為牽頭行向任何金融機構(gòu)做出任何推薦或承諾，本信息備忘錄中內(nèi)容僅供參考。借款人已向我行承諾，在本信息備忘錄中所包括的資料在實質(zhì)上是真實、完整和正確的，由借款人所作的對未來的預測是合理的、公正的。 銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（三） ? 牽頭行部分包銷方式的表述：銀團貸款組團期間，請貴行就本貸款總額中 〔 金額 /幣種 〕 的貸款額度（以下稱“貴行承銷額”）予以承銷，對其他 〔 金額 /幣種 〕 的貸款額度（以下稱“其他承銷額”）貴行不承擔承銷責任。 全額包銷 盡最大努力推銷 部分包銷 注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應在銀團設計結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過 銀團貸款 —— 時間表 一般而言，銀團貸款的執(zhí)行時間為 48周，具體時間視文件、談判過程的復雜程度而定。銀團貸款流程 與實務操作 中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款與交易專業(yè)委員會 20xx年 9月 銀團貸款流程 銀團貸款程序 發(fā)起 設計 委托 分銷 額度分配 文本確定 簽約 放款 貸后管理 發(fā) 起 適宜發(fā)起銀團貸款的情況 ? 大型集團客戶和大型項目的融資以及大額流動資金的融資 ? 單一企業(yè)或單一項目的融資總額超過貸款行資本金余額的 10% ? 單一集團客戶授信總額超過貸款行資本金余額 15% ? 借款人以競爭性談判選擇銀行業(yè)金融機構(gòu)進行項目融資 了解借款人情況 (KYC)（一） 企業(yè)基本信息 ? 企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、貸款卡 ? 法人代表證明書或法人授權(quán)委托書及身份證明 ? 公司章程 ? 財務報表：資產(chǎn)負債表、損益表及現(xiàn)金流量表 了解借款人情況 (KYC)（二） 借款人需求 項目情況：項目建議書及批準文件、項目可行性研究報告及批準文件等 融資需求：金額、年限、價格、用途 時間要求：提款 銀團貸款設計 Structuring 銀團設計 ? 發(fā)起銀行對授信主體進行全面風險評估 ? 發(fā)起銀行根據(jù)客戶需求進行融資設計并制作貸款條件清單概要（ Summary Terms and Conditions) ? 貸款條件清單是銀團設計方案的基礎，發(fā)起銀行在此基礎上編制融資項目建議書 風險評估 信用風險 法律風險 市場風險 分銷風險 政策風險 (環(huán)評 ) 風險因素 XX公司 XX億元人民幣或美元 XX月或年 用于 XX項目 基準上浮、下浮或 Libor＋ XXbps 借款人名稱 借款金額幣種 貸款用途 貸款期限 貸款利率 提款 還款 一次性、分期 分期等額、分期不等額、到期一次性、循環(huán) 貸款條件清單概要 Summary Terms and Conditions 提前還款條件及罰息（如有） 保證、抵押、質(zhì)押
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