《銀團(tuán)貸款流程與實(shí)務(wù)操作》中銀協(xié)會(huì)-文庫(kù)吧
2025-04-28 13:14 本頁(yè)面
【正文】 有形凈值 ? 負(fù)債比率：總負(fù)債 （含或有負(fù)債） / 有形資產(chǎn)凈值 ? 總負(fù)債 / 除稅、利息、折舊、攤銷前收益 ? 利息保障倍數(shù) :（稅前凈利 +利息費(fèi)用 +折舊及攤銷） /利息費(fèi)用 融資建議書的內(nèi)容 – 貸款條件 – 收費(fèi)條件 – 承銷 /組團(tuán)方式 – 融資安排時(shí)間表 – 銀團(tuán)貸款經(jīng)驗(yàn) – 其他配套服務(wù) – 其他相關(guān)要求（市場(chǎng)出清、市場(chǎng)變化等） 銀團(tuán)費(fèi)用（一） 費(fèi)用內(nèi)容 費(fèi)用描述 收取辦法 安排費(fèi) 牽頭行承諾牽頭籌組銀團(tuán)收取的費(fèi)用 一般按照銀團(tuán)貸款總額的一定比例一次性支付 承諾費(fèi) 對(duì)銀團(tuán)成員已承諾、但借款人尚未提取的貸款額度所造成的資金占用成本所做出補(bǔ)償 一般按未用余額的一定比例每年按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定方式收取 代理費(fèi) 為對(duì)代理行承擔(dān)整個(gè)銀團(tuán)的貸款管理、資金管理、賬戶管理等工作而給予的報(bào)酬 根據(jù)代理行的工作量按年支付 中介費(fèi)用 包括但不限于向會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)咨詢機(jī)構(gòu)等支付的費(fèi)用， 原則上由借款人在銀團(tuán)費(fèi)用外根據(jù)實(shí)際花費(fèi)另行支付 銀團(tuán)費(fèi)用（二） ? 銀團(tuán)貸款收費(fèi)應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價(jià)相符”的原則由銀團(tuán)成員和借款人協(xié)商確定，并在銀團(tuán)貸款協(xié)議或費(fèi)用函中載明 ? 銀團(tuán)貸款的收費(fèi)應(yīng)遵循“誰(shuí)借款、誰(shuí)付費(fèi)”的原則，由借款人支付。其費(fèi)用種類和金額由借貸雙方協(xié)商確定，不得在利率基礎(chǔ)上加點(diǎn)確定 ? 牽頭行不得向銀團(tuán)貸款成員附加任何不合理?xiàng)l件，不得以免予收費(fèi)的手段，開展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，不得借籌組銀團(tuán)貸款向銀團(tuán)貸款成員和借款人搭售其他金融產(chǎn)品或收取其他費(fèi)用 銀團(tuán)貸款的分銷方式 ? 牽頭行承諾按所提出的貸款條件組織銀團(tuán) ,若銀團(tuán)無(wú)法組成 ,則由牽頭行以同樣的貸款條件向借款人提供全部貸款 ? 牽頭行承諾按已同意的貸款條件盡其最大努力在市場(chǎng)上組建銀團(tuán)貸款。如果銀團(tuán)組建失敗，牽頭行不負(fù)責(zé)提供貸款。 牽頭行承諾自己提供部分貸款，另一部分依 “盡最大努力原則 ”在市場(chǎng)上籌集。 全額包銷 盡最大努力推銷 部分包銷 注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應(yīng)在銀團(tuán)設(shè)計(jì)結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過(guò) 銀團(tuán)貸款 —— 時(shí)間表 一般而言，銀團(tuán)貸款的執(zhí)行時(shí)間為 48周，具體時(shí)間視文件、談判過(guò)程的復(fù)雜程度而定。 銀團(tuán)貸款指示性時(shí)間表 事項(xiàng) 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 責(zé)任方 準(zhǔn)備信息備忘錄 牽頭安排行和客戶協(xié)力準(zhǔn)備信息備忘錄 文件 準(zhǔn)備融資文件 次級(jí)承銷階段 牽頭安排行銀行邀請(qǐng)次級(jí)承銷商，安排貸款 一般分銷階段 安排行邀請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)參與貸款 訂單分配完成 牽頭安排行 前提條件合規(guī) 法律顧問(wèn) / 牽頭安排行 / 客戶 簽字，提款 所有各方 牽頭安排行 / 客戶 法律顧問(wèn) / 牽頭安排行 / 客戶 牽頭安排行 / 安排行 牽頭安排行 / 安排行 / 參加行 委 托 Mandate 委 托 ? 借款人與發(fā)起銀行談妥銀團(tuán)貸款的初步條件 ? 簽署銀團(tuán)貸款委任書 ? 借款人發(fā)起銀行商定銀團(tuán)的法律顧問(wèn)或其他第三方顧問(wèn)（如有） ? 確定潛在參加銀行名單 銀團(tuán)貸款委托書的主要內(nèi)容（一） ? 借款人接受發(fā)起銀行的貸款條件 表述： 本公司同意接受貴行提出的貸款條件（詳見本函附件 《〔 貸款安排描述 〕條件清單 》 ），并在此委托貴行作為牽頭行，組織總額為 〔 幣種 /金額 〕 的銀團(tuán)貸款 。 銀團(tuán)貸款委托書的主要內(nèi)容（二） 分銷 銀行 的 責(zé)任 ? 牽頭行全額承銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，請(qǐng)貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷，以確保我公司的融資計(jì)劃得以妥善實(shí)施。 ? 牽頭行余額包銷方式的表述：如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額達(dá)到或高于〔 金額 /幣種 〕 （以下稱“基準(zhǔn)承諾額”）但低于本貸款總額，請(qǐng)貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷；但是，如在本銀團(tuán)貸款組團(tuán)期間內(nèi)（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額不足基準(zhǔn)承諾額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團(tuán)組團(tuán)失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。 銀團(tuán)貸
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