《銀團貸款流程與實務操作》中銀協(xié)會-文庫吧
2025-04-28 13:14 本頁面
【正文】 有形凈值 ? 負債比率：總負債 （含或有負債） / 有形資產(chǎn)凈值 ? 總負債 / 除稅、利息、折舊、攤銷前收益 ? 利息保障倍數(shù) :（稅前凈利 +利息費用 +折舊及攤銷） /利息費用 融資建議書的內容 – 貸款條件 – 收費條件 – 承銷 /組團方式 – 融資安排時間表 – 銀團貸款經(jīng)驗 – 其他配套服務 – 其他相關要求（市場出清、市場變化等） 銀團費用（一） 費用內容 費用描述 收取辦法 安排費 牽頭行承諾牽頭籌組銀團收取的費用 一般按照銀團貸款總額的一定比例一次性支付 承諾費 對銀團成員已承諾、但借款人尚未提取的貸款額度所造成的資金占用成本所做出補償 一般按未用余額的一定比例每年按銀團貸款協(xié)議約定方式收取 代理費 為對代理行承擔整個銀團的貸款管理、資金管理、賬戶管理等工作而給予的報酬 根據(jù)代理行的工作量按年支付 中介費用 包括但不限于向會計師事務所、律師事務所、資產(chǎn)評估事務所、保險機構、市場咨詢機構等支付的費用， 原則上由借款人在銀團費用外根據(jù)實際花費另行支付 銀團費用（二） ? 銀團貸款收費應按照“自愿協(xié)商、公平合理、質價相符”的原則由銀團成員和借款人協(xié)商確定，并在銀團貸款協(xié)議或費用函中載明 ? 銀團貸款的收費應遵循“誰借款、誰付費”的原則，由借款人支付。其費用種類和金額由借貸雙方協(xié)商確定，不得在利率基礎上加點確定 ? 牽頭行不得向銀團貸款成員附加任何不合理條件，不得以免予收費的手段，開展銀團貸款業(yè)務競爭，不得借籌組銀團貸款向銀團貸款成員和借款人搭售其他金融產(chǎn)品或收取其他費用 銀團貸款的分銷方式 ? 牽頭行承諾按所提出的貸款條件組織銀團 ,若銀團無法組成 ,則由牽頭行以同樣的貸款條件向借款人提供全部貸款 ? 牽頭行承諾按已同意的貸款條件盡其最大努力在市場上組建銀團貸款。如果銀團組建失敗，牽頭行不負責提供貸款。 牽頭行承諾自己提供部分貸款，另一部分依 “盡最大努力原則 ”在市場上籌集。 全額包銷 盡最大努力推銷 部分包銷 注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應在銀團設計結束之前獲得本單位授信審批通過 銀團貸款 —— 時間表 一般而言，銀團貸款的執(zhí)行時間為 48周，具體時間視文件、談判過程的復雜程度而定。 銀團貸款指示性時間表 事項 周 1 周 2 周 3 周 4 周 5 周 6 周 7 周 8 責任方 準備信息備忘錄 牽頭安排行和客戶協(xié)力準備信息備忘錄 文件 準備融資文件 次級承銷階段 牽頭安排行銀行邀請次級承銷商，安排貸款 一般分銷階段 安排行邀請金融機構參與貸款 訂單分配完成 牽頭安排行 前提條件合規(guī) 法律顧問 / 牽頭安排行 / 客戶 簽字，提款 所有各方 牽頭安排行 / 客戶 法律顧問 / 牽頭安排行 / 客戶 牽頭安排行 / 安排行 牽頭安排行 / 安排行 / 參加行 委 托 Mandate 委 托 ? 借款人與發(fā)起銀行談妥銀團貸款的初步條件 ? 簽署銀團貸款委任書 ? 借款人發(fā)起銀行商定銀團的法律顧問或其他第三方顧問（如有） ? 確定潛在參加銀行名單 銀團貸款委托書的主要內容（一） ? 借款人接受發(fā)起銀行的貸款條件 表述： 本公司同意接受貴行提出的貸款條件（詳見本函附件 《〔 貸款安排描述 〕條件清單 》 ），并在此委托貴行作為牽頭行，組織總額為 〔 幣種 /金額 〕 的銀團貸款 。 銀團貸款委托書的主要內容（二） 分銷 銀行 的 責任 ? 牽頭行全額承銷方式的表述：如在本銀團貸款組團期間內（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，請貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷，以確保我公司的融資計劃得以妥善實施。 ? 牽頭行余額包銷方式的表述：如在本銀團貸款組團期間內（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額達到或高于〔 金額 /幣種 〕 （以下稱“基準承諾額”）但低于本貸款總額，請貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷；但是，如在本銀團貸款組團期間內（即截至 〔 日期 〕 ）各貸款人所承諾的貸款份額不足基準承諾額，則貴行有權宣布本貸款銀團組團失敗，且就此貴行不需承擔任何責任。 銀團貸
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