【正文】 中的成功或失敗要及時(shí)反思和總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù)。電話回訪 ，主要針對(duì)新客戶在我公司開戶后對(duì)其是否親臨現(xiàn)場(chǎng)辦理開戶手續(xù)，開戶資料的填寫是否真實(shí)完整，客戶對(duì)客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解，客戶對(duì)客戶經(jīng)理以及營(yíng)業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意，客戶的交易賬戶平時(shí)是否都由客戶自己親自操作和管理等做回訪工作，并填寫電話回訪單子；對(duì)老客戶提出的問題給予解答，并相應(yīng)做記錄。在 新開戶電話回訪中，話務(wù)量累計(jì)達(dá)到 1599 個(gè)，重要通知類回訪 113 個(gè)，定期回訪 758 個(gè)。這也就表示，這三個(gè)月來(lái)，我和同事的辛勤工作換來(lái)的是客戶的滿意以及肯定。 在學(xué)習(xí)前臺(tái)具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項(xiàng)開戶及特殊業(yè)務(wù)資料。 只有掌握好各項(xiàng)業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確 而有效的為客戶提供資料，辦理業(yè)務(wù)。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時(shí)，為客戶補(bǔ)辦股東卡。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后，負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個(gè)開戶資料通過(guò)掃描形成電子檔案?jìng)魉徒o中登以及總部。 特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對(duì)客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬戶、撤銷指定標(biāo)志、轉(zhuǎn)托管、換行、 創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù)。 對(duì)于客戶長(zhǎng)時(shí)間沒有到營(yíng)業(yè)部更新資料的給予補(bǔ)資料業(yè)務(wù)，身份證升位，變更身份證有效期等。 （三）積極配合 IT 部門做好系統(tǒng)測(cè)試工作。 工作態(tài)度上還認(rèn)識(shí)的不夠深刻，工作積極性有待于提高。 應(yīng)變技巧缺乏，客戶電話回訪期間，遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時(shí)間給出最好的答案。 三個(gè)月的時(shí)間是短暫的，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺。即使知道今后的工作上還會(huì)有更多的困難更大的壓力，但我會(huì)保持一分良好的心態(tài)積極去面對(duì)。按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)，替領(lǐng)導(dǎo)分憂解愁，做領(lǐng)導(dǎo)的好助手。在不斷前進(jìn)的道路上，為公司的無(wú)限發(fā)展而奮斗不息。站在新一年的起點(diǎn)，證券繼往開來(lái)，正確把握券業(yè)發(fā)展大勢(shì)，振奮精神、周密運(yùn)籌，以必勝的信心和有效的準(zhǔn)備積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，拉開了搶占券業(yè)新的戰(zhàn)略制高點(diǎn)、以資源深度整合為突破口、以發(fā)展締造新希望的 序幕。 過(guò)去的一年，證券投行在嚴(yán)峻的證券市場(chǎng)環(huán)境下克 服重重困難，勇于探索與創(chuàng)新，摸索出一條“以重點(diǎn)行業(yè)形成特色經(jīng)營(yíng)、做優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目打造公司品牌”的經(jīng)營(yíng)思路。 200x 年投行業(yè)務(wù)又上一新臺(tái)階，112 月主承銷家數(shù)排名第三 ,ipo主承銷家數(shù)排名第二，總承銷金額在行業(yè)排名第十二，取得了歷史最優(yōu)成績(jī)。 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)扭虧為盈，市場(chǎng)份額逐步上升，從交易所 公布的 200x年1 至 11 月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，我公司股票基金總交易量的排名為 21 位，比 200x 年提高了 3 位。 內(nèi)部管理進(jìn) 一步加強(qiáng)，信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)。風(fēng)險(xiǎn)控制以審計(jì)部牽頭，成立了公司風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，建立了從立項(xiàng)、決策到執(zhí)行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險(xiǎn)控制體系，使風(fēng)險(xiǎn)控制覆蓋各項(xiàng)業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)，在實(shí)際工作中收到一定成效。 告別 200x 年，回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云，我們可以毫無(wú)愧色地說(shuō)，證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過(guò)，眾志成城、滿懷喜悅收獲過(guò)。 展望 200x，證券必定會(huì)開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。 從券業(yè)發(fā)展外部環(huán)境看， 200x 年，隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進(jìn)一步釋放，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不穩(wěn)定、不健康因素得到遏制，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的國(guó)內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好，面臨一些長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性矛盾和一些短期問題已引起高層足夠重視，并開始著手解決，這為資本市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展提供了良好的條件。綜合各種外部因素，未來(lái)幾年，我國(guó)證券市場(chǎng)必然呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，新型＋轉(zhuǎn)軌的市場(chǎng)，必然會(huì)造就一批業(yè)界英雄。深層次問題逐步得到解決。 面對(duì)券業(yè)資源整合，自然“有人笑來(lái)，有人哭”，瀕臨外憂內(nèi)患，證券完全有笑到最后的潛質(zhì)。 在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時(shí)刻，公司又顯示出搶抓機(jī)遇的智慧和魄力?？梢灶A(yù)見，新的一年，公司將實(shí)施一系列在證券發(fā)展史上具有深遠(yuǎn)影響的變革和創(chuàng)新，新一年的新希望，在年初便已現(xiàn)出曙光。站在 200x年的起點(diǎn)，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向我們的既定目標(biāo)進(jìn)發(fā)！ 證券公司工作計(jì)劃 6 為了 20xx 年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下： 一、帶著一顆“愛心”去工作 帶著一顆“愛心”去工作。 做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。 做好溝通匯報(bào)，工作無(wú)小事，對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識(shí)，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我一直也在找原因，但是都有些無(wú)關(guān)痛癢，對(duì)自己沒多大改觀。下面簡(jiǎn)要介紹一下，我學(xué)習(xí)到的一些要點(diǎn)。工作日志包括： 1，設(shè)立每月目標(biāo) —— 目標(biāo)必須具有明確性、衡量性、可接受性、實(shí)際性、時(shí)限性，否則就不能稱之為目標(biāo)。 3，每周每月總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。拜訪客戶也是有技巧的，新人們尤其要注意一點(diǎn)就是，把 80%的精力投入到 20%的客戶身上，合理安排時(shí)間。 健談型 —— 不要讓夸夸其談的客戶引入與銷售無(wú)關(guān)的話題，要引入正題。 自我型 —— 應(yīng)仔細(xì)聆聽并恭維他的自我定義，實(shí)時(shí)征詢他的 意見。 懷疑性 —— 不要與客戶爭(zhēng)論，要用邏輯和事實(shí)說(shuō)服客戶。 條理型 —— 有條不紊，與客戶同步，盡量使各細(xì)節(jié)擴(kuò)展。 挑剔型 —— 必須強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，表明產(chǎn)品值這個(gè)價(jià)格。 感情型 —— 熟識(shí)以誠(chéng)相待，全心投入保持個(gè)性 。為了 xxx 年能夠有目標(biāo) }方案范文 .庫(kù) .整 .理 ^、有目的、有成效的工作，取得更好的成績(jī)，特制定計(jì)劃如下： 一、帶著一顆“愛心”去工作 帶著一顆“愛心”去工作。案的引導(dǎo)。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。 二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。 多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好 更深入的完成任務(wù) ! 多反思、多總結(jié)。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。在以后的日子中。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差 ?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵(lì)制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是 “為誰(shuí)干”的問題。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。 沒有合理的激勵(lì)制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵(lì)制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了 壞事，被迫不斷去干好事，長(zhǎng)此以往把壞人變成大好人。因此，激勵(lì)制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。沒有完不成的任務(wù)。多總結(jié)，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷模式。多和經(jīng)理溝通，在部門會(huì)上多注意大家提出的問題，有則改之無(wú)則加勉。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。 隨著公司不斷擴(kuò)大，規(guī)范，完善，可以預(yù)料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識(shí)需更廣，為此，我將更加勤奮學(xué)習(xí)，提高自身各項(xiàng)素質(zhì)和技能，適應(yīng)公司發(fā)展要