【正文】 對巡查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，交由相關(guān)職能部門及時予以處置。充分發(fā)揮市地方金融監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)小組的作用，對諸如 P2P、眾籌等目前法律法規(guī)尚處空白，國家層面沒有明確監(jiān)管辦法的新型金融模式加強跟蹤監(jiān)測，及時防范和處置金融風(fēng)險。在這一年中，全省聯(lián)網(wǎng)，通存通兌 。村級信用站，支農(nóng)聯(lián)絡(luò)員的撤并 。 __信用社在新一屆班子的帶領(lǐng)下，團(tuán)結(jié)協(xié)作，上下一心，取得了持續(xù)九個月綜合指標(biāo)全聯(lián)社第一的可喜成績?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié) 時刻不忘學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。我能夠按時參加，并認(rèn)真作好筆記。擴展領(lǐng)域，不斷學(xué)習(xí)信貸知識，并參加了信貸員資格考試。學(xué)習(xí)李云龍，如何出奇制勝 。并與工作實際相結(jié)合，從中悟出新思路，新方法。三月份，我利用定期免征利息稅的大好時機，深入各村，積極宣傳。在社領(lǐng)導(dǎo)的協(xié)調(diào)下，挖來了新儲源，以前為郵政 儲蓄代辦的人員，紛紛為我社服務(wù)，成了我們的聯(lián)絡(luò)員。一分耕耘，一分收獲。 盡職盡責(zé)，力爭盡善盡美。在自己平凡的崗位上，不計個人得失，不講條件，工作一絲不茍，力爭追求圓滿。在三秋期間的案件高發(fā)期，大宗款項實行社內(nèi)車接車送 。嚴(yán)格的防范措施，使一年來未發(fā)生一起刑事案件。在完成本職工作的同時，勇于擔(dān)起 __社通訊報導(dǎo)報送的重任。工作之余，值班夜里，將材料整理潤色，并以通訊形式及時上報聯(lián)社辦公室。一年來先后撰寫通訊報導(dǎo) 23 篇，其中在《 __農(nóng)信》報上發(fā)表16 篇。今年來，新一屆班子投入了大量人力，物力對辦公設(shè)施，外部環(huán)境進(jìn)行了改造。在東邊空閑處安置了健身器材。營業(yè)室外，彩旗飄飄，鐵樹青青。在大院內(nèi)，東西兩個黑板遙相呼應(yīng)。 顧全大局，忍痛撤并信用站，聯(lián)絡(luò)員。我能夠同領(lǐng) 導(dǎo)一起，深入各個村站，作好認(rèn)真的安撫工作。使廣大代辦人員能夠認(rèn)清形勢，思想很快轉(zhuǎn)變，情緒穩(wěn)定，得到了平穩(wěn)過渡。 兢兢業(yè)業(yè)，鞠躬盡瘁。為很好完成自己的本職工作，主動放棄休息時間。地里的農(nóng)活，家里的瑣事，我很少顧及。 只能乞求他們理解，我也是身不由己，欠他們太多，太多。 業(yè)務(wù)能力方面提高不快，對信貸，結(jié)算業(yè)務(wù)不太精通，還需要努力學(xué)習(xí)。 下年工作打算： 20__年，我將認(rèn)真彌補自身不足，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高自身素質(zhì)，履行工作職責(zé)。多寫多練，提高自己的寫作水平，力求上 進(jìn)，為 __信用社的發(fā)展，作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。票據(jù)置換的兌付，全省通存通兌的開始，全國結(jié)算的暢通。我相信，信用社明年的工作會再上一個新臺階，會取得更大的成績 ! 做金融銷售的工作總結(jié)篇三 尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛的同仁們： 進(jìn)入 __證券已有兩個多月了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在 一、對證券行業(yè)有了初步了解 進(jìn)入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格 考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使安信服務(wù)真正的深入人心。 四、不足之處 證券知識還 須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。 專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強。 有效利用銀行資源 在銀行駐點已有近兩個月了，業(yè)績十分不理想。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們安信來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客 戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。 謝謝大家 ! 述職人： ___ 20_年 __月 __日 做金融銷售的工作總結(jié)篇四 回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。我們支 行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。以下是 20__個人工作總結(jié)： 一、 20_年具體工作總結(jié)： 客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作： ，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群 。 ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進(jìn)行分類維系的同時 .進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效 。 ，按照上級行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進(jìn)取搏弈理財?shù)?、?及貴金屬的銷售。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認(rèn)證考試，并于 10 月取得資格證書 。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為服 務(wù)客戶的能力， 結(jié)合我行實際情況參加 it 藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力 二、存在的不足： 盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。 不足處 ： (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護(hù) 。 ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息 。進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平 ，有效的重點放在客戶量的增長。 做金融銷售的工作總結(jié)篇五 在即將過去的這一年里，針對我在工作上的不足，我進(jìn)行了長久的反思總結(jié)，我存著的不足之處有以下幾點： 第一、計劃不明確，不連貫 。很多業(yè)務(wù)的開發(fā)有時候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉(zhuǎn)介紹等的一些方式開發(fā)的。 針對這幾個問題，新的一年結(jié)合工作性質(zhì)取長補短我的工作計劃是： 第一、注重老客戶的轉(zhuǎn)化，原來有一些貸款客戶平時從銀行貸款資金一時花不完會希望做一些理財，原來我不太重視這些，現(xiàn)在已經(jīng)開始跟蹤維護(hù)。 第三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。 第五、積極的跟公司優(yōu)秀的同事們學(xué)習(xí)溝通。 第七、嚴(yán)格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。在我行進(jìn)行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務(wù)。但是，在分行個金部理財中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。 自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況： 在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財大 afp 資格正規(guī)課程培訓(xùn)。能將所學(xué)知識轉(zhuǎn)化為 服 務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加 it 藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力 二、存在的不足： 不足處： （中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護(hù)； ，需要團(tuán)隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力； ，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息； 三、來年工作打算 ，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)， 斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平 營銷力度推進(jìn)各項目標(biāo)工作，有效的重點放在客戶量的增長。篇二：金融銷售工作總結(jié)例文 金融銷售工作總結(jié)例文 本人為大家整理的金融銷售工作總結(jié)例文，供大家閱讀參考。 從 *月 1**日入住 xx 以來， xx 的針對以前的工作，從四個方面進(jìn)行總結(jié)： 一、 xx 公司 xx 項目的成員組成： xx 營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有 ***和一定的親和力，但在經(jīng)驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。 由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了 解決。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡潔高效。 三、關(guān)于會議 會議是一項很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的。 四、營銷部的管理 前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機，有些人在思想上和行動上都存在了問題。 以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。第 三、老客戶轉(zhuǎn)化做的不夠。 第二、指定客戶開發(fā)計劃，從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看，總結(jié)分析客戶群體，根據(jù)客戶對風(fēng)險的喜好和承受能力鎖定客戶群，通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系，開發(fā)業(yè)務(wù)。 第四、對于客戶的持續(xù)跟進(jìn)，要細(xì)致耐心，做好詳細(xì)的客戶跟蹤 筆記，耐心的為客戶答疑解惑，成交在于持續(xù)的跟蹤之下。 第六、平時加強金融知識的學(xué)習(xí)，不斷的充實自己的大腦第 七、嚴(yán)格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。 全區(qū)一季度儲蓄余額累計新增 億元，完成省公司確保計劃的154%，完成力爭計劃的 123%，完成省公司年計劃的 112%，均超額完成各項計劃目標(biāo)，全區(qū)一季度末點均余額全省排名第 5 位。 大理財業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。 4 月初，全區(qū)東方保本基金最終銷售絕對值全省排名第一， 4 月末全區(qū)非保險類理財已經(jīng)提前完成省公司年計劃。非保險 類理財銷售 15962 萬元，完成省公司年計劃的 159%，其中人民幣理財銷售 11244 萬元、基金銷售 1236 萬元、國債銷售 3482 萬元，復(fù)雜理財產(chǎn)品占比 29%，較 去年有較大幅度提高。 基金定投發(fā)展位居全省前列 一季度末，全區(qū)基金定投累計簽約 865 戶，完成省公司計劃的 288%，計劃完成率全省排名第 1，簽約絕對值全省排名第 6，累計交易量 813萬元，全省排名第 2 位。 卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) 截至 6 月 28 日，全區(qū)本年累計發(fā)放綠卡通卡 5778 張，戶均余額6865 元；本年支 付通卡累計簽約 2938 張，完成省公司年增簽約計劃的73%。 二、主要發(fā)展措施 根據(jù)以往歷年的郵政金融專業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，抓好一季度就相當(dāng)于抓好了全年，所以金融業(yè)務(wù)部在省公司和市局的正確指導(dǎo)下，在一季度業(yè)務(wù)發(fā)展上想盡點子下足功夫，通過認(rèn)真研究制定一季度業(yè)務(wù)促進(jìn)方案、項目營銷方案、旺季宣傳方案等等，聯(lián)合全局各部門，創(chuàng)新思路，全面推動金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，總結(jié)有如下幾點做法。一季度，金融業(yè)務(wù)部按照市局要求，將全區(qū)所有金融網(wǎng)點劃分成六個區(qū)域，分別由市局六個職能部門負(fù)責(zé)督導(dǎo)，并將網(wǎng)點的經(jīng)營業(yè)績與各職能科室績效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務(wù)，為一季度各項金融業(yè)務(wù)指標(biāo)及收入指標(biāo)的完成提供堅實的后盾。一季度，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批示，金融業(yè)務(wù)部樹立了項目營銷發(fā)展思路，專門制定了活動方案，并以一季度郵政金融業(yè)務(wù)促進(jìn)活動的補充通知文件進(jìn)行下發(fā)。 堅持通報營造氛圍 為了第一時間了解各網(wǎng)點春節(jié)期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，金融業(yè)務(wù)部安排專人值班，認(rèn)真做好節(jié)日期間的余額、大理財?shù)葮I(yè)務(wù)的通報工作。 加大宣傳營銷力度 為了抓住旺季生產(chǎn)經(jīng)營，切實做好宣傳營銷，我部門將省公司發(fā) 來的所有宣傳品及時的發(fā)放到各單位和網(wǎng)點。同時，春節(jié)期間，部分網(wǎng)點負(fù)責(zé)人及不上班人員主動放棄休息，在網(wǎng)點外進(jìn)行現(xiàn)場秩序維護(hù)及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶咨詢，通過良好的服務(wù)，贏得了客戶的信任和滿意。在一季度旺季生產(chǎn)過程中，金融業(yè)務(wù)部在專心做好各項業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，對專項活動更是常抓不懈，指定專人積極配合人力部開展專項活動的面授培訓(xùn)，負(fù)責(zé)從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)習(xí)釋疑和督導(dǎo)，特別是考前，金融業(yè)務(wù)部基本每日通報一次學(xué)習(xí)情況。通過專項活動的組織開展，進(jìn)一步加強了網(wǎng)點基礎(chǔ)管理，提高了從業(yè) 人員的綜合素質(zhì)，增強了網(wǎng)點人員的風(fēng)險意識、責(zé)任意識和服務(wù)意識，在我局營造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機制和爭先創(chuàng)優(yōu)的長效學(xué)習(xí)機制。二季度初，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力資源部舉辦了全區(qū)金融窗口人員服務(wù)禮儀培訓(xùn)。禮儀培訓(xùn)聘請了鄭州航空管理學(xué)院畢業(yè)的專業(yè)老師進(jìn)行授課，老師通過現(xiàn)場講解和示范相結(jié)合，準(zhǔn)確詳實的詮釋了服務(wù)禮儀的各個細(xì)節(jié)，包括著裝禮儀、服務(wù)語言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。通過這次培訓(xùn)我局代理金融窗口服務(wù)質(zhì)量有了顯著提高。同時通過組織網(wǎng)點開展防火、防搶、防盜等安全演練，使每個營業(yè)員都能正確使用消防器材，熟知安全預(yù)防應(yīng)急預(yù)案，能自如應(yīng)對各類突發(fā)事件，提高了營業(yè)人員的責(zé)任心，確保了郵政資金安全和網(wǎng)點安全生產(chǎn)無事故。截至 12 月末，個人存款余額 .億元，較年初增加 .億元，增量居系統(tǒng)內(nèi)第位 ,完成省行計劃的 .%，計劃完成率居系統(tǒng)內(nèi)