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做金融銷售的工作總結最新[范文大全](留存版)

2025-06-15 02:18上一頁面

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【正文】 產(chǎn)案件簡易審理機制,引入資產(chǎn)管理公司等第三方機構參與不良貸款的處置,確保一批“植物”企業(yè)銷號。完成行政權力清單、責任清單的梳理、填報工作。建立健全地方金融服務中心相關規(guī)章制度和監(jiān)管細則,明確分管領導和監(jiān)管員工作職責和量化考核要求,及時分析問題,有力推動監(jiān)管工作。 民間融資管理步入正軌。受理 38 家規(guī)上企業(yè)的幫扶申請,已成功幫扶 21 家,幫扶無效或資不抵債轉入司法處置和破產(chǎn)清算 5 家。現(xiàn)將有關工作總結如下: 一、 20__年工作總結 今年以來,我市金融形勢總體向好,各項工作取得積極進展。三是按照“保企業(yè)不保企業(yè)主”、“破產(chǎn)不破業(yè)”的原則,因企施策,分類推進風險企業(yè)整合重組工作。推動 5 家有人值守自助銀行順利開業(yè),將成為社區(qū)銀行建設的橋頭堡 。推進小額貸款公司不良貸款處置工作,按照分類處置、適度創(chuàng)新、控新化舊、賬銷表掛等原則,著力暢通小貸公司不良貸款核銷渠道,尤其在施行免交小貸公司訴訟保證金,提高閑置資金利用率方面率先走在了溫州前列。 2021年,我辦承辦提議案共 4 件,協(xié)辦議案 1 件,全部在規(guī)定期限內(nèi)給予了明確答復。動態(tài)掌握幫扶企業(yè)情況,政銀企法四方聯(lián)動,進一步完善企業(yè)退出幫扶或轉入處置工作機制 。深入開展小額貸款保證保險等試點工作,積極落實中小企業(yè)專項信用貸款、小微企業(yè)貸款補貼等相關政策扶持,提高銀行業(yè)金融機構發(fā)展小微金融的積極性。積極借鑒各地先進做法,探索適合民間借貸服務中心發(fā)展的創(chuàng)新業(yè)務,實現(xiàn)中心收支平衡,促進可持續(xù)發(fā)展。一年來,社內(nèi)每月組織員工學習,營造良好的學習氛圍。一年來,我能夠認真遵守信用社的各項規(guī)章制度,嚴格約束自己。優(yōu)美的環(huán)境更需要我們用心保持,每天我能同大家一起將營業(yè)室內(nèi)外認真打掃,力爭作到一塵不染,以優(yōu)美,整潔的環(huán)境的環(huán)境吸引儲戶。看到父母妻子的責備,看到孩子躺在病床上渴望挽留的淚眼,我的心都碎了,想想自己的工作,我不能休息。 在與客戶關系維護中,溝通方式還要逐步加強。通過前臺柜臺輸送,運用銀掌柜 crm 系統(tǒng),重點發(fā)展 vip 客戶,新增 vip 貴賓客戶 。 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位 。民間資本管理公司 1 家,累計投資項目 76 個,投資金額 41 億元 。 112 月,完成股份制改造企業(yè)達 33 家, 9 家企業(yè)在浙江股權交易中心掛牌。三是指導民間借貸服務中心等相關主體規(guī)范經(jīng)營,督促民間借貸服務 中心規(guī)范備案登記業(yè)務流程,及時跟進委托書、保密協(xié)議、風險提示等相關協(xié)議 。 (三 )爭先創(chuàng)優(yōu),扎實做好“六型”機關各項工作 今年以來,我辦以貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和“六型”機關創(chuàng)建活動為契機,切實加強了組織和管理,不斷提高工作效率和工作成效。積極組織并按時完成《縣域經(jīng)濟金融發(fā)展比較分析》、《企業(yè)金融風險形勢調(diào)研報告》等專題調(diào)研。四是加強企業(yè)風險防范和誠信教育宣傳,堅決打擊惡意轉移資產(chǎn)、逃廢債等行為。推進地方金融組織引入人行征信系統(tǒng),加強信用體系建設,有效防范風險。在這一年中,全省聯(lián)網(wǎng),通存通兌 。三月份,我利用定期免征利息稅的大好時機,深入各村,積極宣傳。工作之余,值班夜里,將材料整理潤色,并以通訊形式及時上報聯(lián)社辦公室。使廣大代辦人員能夠認清形勢,思想很快轉變,情緒穩(wěn)定,得到了平穩(wěn)過渡。票據(jù)置換的兌付,全省通存通兌的開始,全國結算的暢通。 謝謝大家 ! 述職人: ___ 20_年 __月 __日 做金融銷售的工作總結篇四 回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結合自身工作崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。 不足處 : (中、高端客戶 )較少,對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護 。 第七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。 由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合,導致營銷部的資源配置未能充分到位,通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流,這一問題已得到了 解決。 第六、平時加強金融知識的學習,不斷的充實自己的大腦第 七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。一季度,金融業(yè)務部按照市局要求,將全區(qū)所有金融網(wǎng)點劃分成六個區(qū)域,分別由市局六個職能部門負責督導,并將網(wǎng)點的經(jīng)營業(yè)績與各職能科室績效考核相掛鉤,舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務,為一季度各項金融業(yè)務指標及收入指標的完成提供堅實的后盾。禮儀培訓聘請了鄭州航空管理學院畢業(yè)的專業(yè)老師進行授課,老師通過現(xiàn)場講解和示范相結合,準確詳實的詮釋了服務禮儀的各個細節(jié),包括著裝禮儀、服務語言、常用禮儀、服務禮儀等。通過專項活動的組織開展,進一步加強了網(wǎng)點基礎管理,提高了從業(yè) 人員的綜合素質(zhì),增強了網(wǎng)點人員的風險意識、責任意識和服務意識,在我局營造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機制和爭先創(chuàng)優(yōu)的長效學習機制。 卡業(yè)務穩(wěn)步推進 截至 6 月 28 日,全區(qū)本年累計發(fā)放綠卡通卡 5778 張,戶均余額6865 元;本年支 付通卡累計簽約 2938 張,完成省公司年增簽約計劃的73%。 第二、指定客戶開發(fā)計劃,從年前這段時間的市場開發(fā)情況來看,總結分析客戶群體,根據(jù)客戶對風險的喜好和承受能力鎖定客戶群,通過參加理財講座、專業(yè)會議、社區(qū)活動等方式跟這些群體取得聯(lián)系,開發(fā)業(yè)務。篇二:金融銷售工作總結例文 金融銷售工作總結例文 本人為大家整理的金融銷售工作總結例文,供大家閱讀參考。 第三、積極參加社區(qū)活動,創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。在自身的努力學習下,今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認證考試,并于 10 月取得資格證書 。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。 下年工作打算: 20__年,我將認真彌補自身不足,學習業(yè)務知識,提高自身素質(zhì),履行工作職責。 顧全大局,忍痛撤并信用站,聯(lián)絡員。嚴格的防范措施,使一年來未發(fā)生一起刑事案件。學習李云龍,如何出奇制勝 。對沒有明確主管和監(jiān)管部門,但可能從事金融活動 的市場主體,由金融辦、工商、公安和銀監(jiān)辦等部門定期開展巡查,對巡查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為,交由相關職能部門及時予以處置。鼓勵各類地方金融組織積極開展適合自身發(fā)展的業(yè)務創(chuàng)新,提升發(fā)展質(zhì)量 。一是對幫 扶無效或嚴重資不抵債的“植物”企業(yè),探索資產(chǎn)快速處置新方法,積極推行破產(chǎn)案件簡易審理機制,引入資產(chǎn)管理公司等第三方機構參與不良貸款的處置,確保一批“植物”企業(yè)銷號。完成行政權力清單、責任清單的梳理、填報工作。建立健全地方金融服務中心相關規(guī) 章制度和監(jiān)管細則,明確分管領導和監(jiān)管員工作職責和量化考核要求,及時分析問題,有力推動監(jiān)管工作。 民間融資管理步入正軌。受理 38 家規(guī)上企業(yè)的幫扶申請,已成功幫扶 21 家,幫扶無效或資不抵債轉入司法處置和破產(chǎn)清算 5 家?,F(xiàn)將有關工作總結如下: 一、 20__年工作總結 今年以來,我市金融形勢總體向好,各項工作取得積極進展。 三、來年工作打算 ,了解掌握個人理財業(yè)務市場,應對同業(yè)競爭,進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務, ,作好自學及參加培訓 。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。 二、業(yè)務開拓能力的提高 在業(yè)務營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應變能力 。一年來,我時刻以大局為重,深知自己責任的重大,不敢有絲毫的松懈。 以社為家,美化社容。平時對專柜所轄的代辦站,聯(lián)絡員多次走訪,密切關注存款動向,作 好統(tǒng)計,每日上報。信用社的變化可謂為翻天覆地。積極梳理聯(lián)系場外民間融資信息服務企業(yè),包括信貸服務中介 (P2P)、理財信息服務企業(yè)等,引導符合強制備案條件的民間借貸當事人做 好備案登記工作。 (三 )積極推進小微金融發(fā)展。 (一 )拓寬企業(yè)融資渠道,有效化解企業(yè)金融風險。排查出來的整改項目,堅持邊學邊查邊改的原則,采取實實在在的措施,在規(guī)定時間內(nèi)全面整改到位。 地方金 融組織試點創(chuàng)新取得新進展。 引導銀行創(chuàng)新推出多項金融產(chǎn)品。證券交易額 _0 96 億元,期貨開戶數(shù) 190 戶,期貨交易額 346 35 億元。民間資本管理公司 1 家,累計投資項目 76 個,投資金額 41 億元 。 112 月,完成股份制改造企業(yè)達 33 家, 9 家企業(yè)在浙江股權交易中心掛牌。三是指導民間借貸服務中心等相關主體規(guī)范經(jīng)營,督促民間借貸服務中心規(guī)范備案登記業(yè)務流程,及時跟進委托書、保密協(xié)議、風險提示等相關協(xié)議 。 (三 )爭先創(chuàng)優(yōu),扎實做好“六型”機關各項工作 今年以來,我辦以貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和“六型”機關創(chuàng)建活動為契機,切實加強了組織和管理,不斷提高工作效率和工作成效。積極組織并按時完成《縣域經(jīng)濟金融發(fā)展比較分析》、《企業(yè)金融風險形勢調(diào)研報告》等專題調(diào)研。四是加強企業(yè)風險防范和誠信教育宣傳,堅決打擊惡意轉移資產(chǎn)、逃廢債等行為。推進地方金融組織引入人行征信系統(tǒng),加強信用體系建設,有效防范風險。在這一年中,全省聯(lián)網(wǎng),通存通兌 。三月份,我利用定期免征利息稅的大好時機,深入各村,積極宣傳。工作之余,值班夜里,將材料整理潤色,并以通訊形式及時上報聯(lián)社辦公室。使廣大代辦人員能夠認清形勢,思想很快轉變,情緒穩(wěn)定,得到了平穩(wěn)過渡。票據(jù)置換的兌付,全省通存通兌的開始,全國結算的暢通。 謝謝大家 ! 述職人: ___ 20_年 __月 __日 做金融銷售的工作總結篇四 回顧走過的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結合自身工作 崗位,一年來取得了部分成績,但也還存在一定的不足。 不足處: (中、高端客戶 )較少,對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護 。 第七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。四是牽頭協(xié)調(diào) 8 家受擔保鏈牽連被銀行起訴,但生產(chǎn)經(jīng)營情況正常、有明確還款計劃的規(guī)上企業(yè),使其暫緩進入司法程序。各銀行業(yè)金融機構相繼推出創(chuàng)新服務和產(chǎn)品,如樂清農(nóng)商行發(fā)行溫州首期同業(yè)存單 2 億元,首推土地承包經(jīng)營權抵押貸款和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融服務新模式 。一是做好地方金融組織的 現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管,定期或不定期開展現(xiàn)場檢查,督促地方金融組織規(guī)范業(yè)務流程和各項制度,及時做好責令整改、高管約談等工作,專項檢查面達 20%以上。成立金融辦黨支部和支委會,完成中層干部選拔、干部考錄、學習考試培訓等相關工作。 2021 年,將完成 20212021 年 60 家企業(yè)的股改任務,力爭 1家企業(yè)成功掛牌上市,實現(xiàn)直接融資 15 億元以上。引導銀行業(yè)金融機構積極探索適合自身業(yè)務發(fā)展的小微企業(yè)信用評價標準和制度,進一步加快樂清市農(nóng)村信用體系建設的進程。一是完善監(jiān)管溝通協(xié)調(diào)機制。五月份,遠去 __,參加了 __組織的系統(tǒng)上線的業(yè)務培訓,經(jīng)過幾天 的日夜刻苦學習,成功結業(yè)。在辦好業(yè)務的同時,定期對信用站,聯(lián)絡員召開會議,交流攬儲經(jīng)驗,學習典型案件,做到警鐘長鳴。使信用社成為 __街上一道亮麗的風景。 工作中的不足:回顧一年來的工作,自己仍有不足之處,主要表現(xiàn)在以下幾個方面: 吸收存款時儲源不足,以后還得多方尋找。 進入營銷這個行業(yè),業(yè)績是衡量一個人的價值所在,前兩個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個月里,我要這樣做 發(fā)傳單 進入 __證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會有效果的。 ,通過報社、移動短信,展版張貼, led 橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果 。 第三、老客戶轉化做的不夠。在自身的努力學習下,今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認證考試,并于 10 月取得資格證書;通過 afp 系統(tǒng)規(guī)范培訓,經(jīng)過本階段的學習后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財方案時,根據(jù)不同的客戶,適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報作為自己的工作目標。篇三: 2021 年金融類業(yè)務員年 終總結計劃 年終工作總結計劃 在即將過去的這一年里,針對我在工作上的不足,我進行了長久的反思總結,我存著的不足之處有以下幾點: 第 一、計劃不明確,不連貫; 第二、工作的持續(xù)跟蹤做的不到位;很多業(yè)務的開發(fā)有時候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始,通過客戶轉介紹等的一些方式開發(fā)的。保險銷售 3741 萬元,其中期交產(chǎn)品銷售 193 萬元,躉交產(chǎn)品銷售 3548 萬元,期交產(chǎn)品銷售占比 5%。 三、基礎管理工作開展情況 落實專項活動,推動郵儲持續(xù)健康發(fā)展 關于強化郵政代理金融網(wǎng)點 管理專項活動自去年 9 月份開展以來,在市局領導的高度重視和指導下,金融業(yè)務部扎實推進,根據(jù)計劃進度安排,逐一落實各項工作的開展。 安全生產(chǎn)無小事,責任重于泰山 為保障資金安全和員工人身安全,保證生產(chǎn)經(jīng)營工作順利進行,
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