【正文】 建設和反腐倡廉活動，堅持“兩個務必”，做到“五個力戒”，當好“六個表率”。 2021年，我辦承辦提議案共 4 件，協(xié)辦議案 1 件，全部在規(guī)定期限內給予了明確答復。排查出來的整改項目，堅持邊學邊查邊改的原則，采取實實在在的措施，在規(guī)定時間內全面整改到位。四是通過調整和增加監(jiān)測點方式，及時做好“溫州指數”監(jiān)測點數據采集工作。二是完善地方金融監(jiān)管制度，制定出臺《民間資本管理公司管理辦法》、《農村資金互助會監(jiān)管指引》等地方金融監(jiān)管文件體系，并逐步豐富監(jiān)管手段，及時掌握各類融資性中介機構經營運行情況。推進小額貸款公司不良貸款處置工作，按照分類處置、適度創(chuàng)新、控新化舊、賬銷表掛等原則，著力暢通小貸公司不良貸款核銷渠道，尤其在施行免交小貸公司訴訟保證金，提高閑置資金利用率方面率先走在了溫州前列。 地方金 融組織試點創(chuàng)新取得新進展。協(xié)調市法院落實溫州市中級法院關于《條例》的會議紀要精神。中國銀行推出“貸款預審制度”等。推動 5 家有人值守自助銀行順利開業(yè)，將成為社區(qū)銀行建設的橋頭堡 。 引導銀行創(chuàng)新推出多項金融產品。一是參照省內多地優(yōu)惠政策，出臺了更加優(yōu)惠的《鼓勵和支持企業(yè)股份制改造推進掛牌上市的意見》，加大宣傳和解讀，鼓勵引導優(yōu)質企業(yè)通過股改掛牌上市對接多層次資本市場，擴大直接融資規(guī)模。 112 月，共召開各類企業(yè)風險協(xié)調會議、專題研究會 100 多次，成功協(xié)調企業(yè)銀行債務 2 85 億元 。三是按照“保企業(yè)不保企業(yè)主”、“破產不破業(yè)”的原則，因企施策，分類推進風險企業(yè)整合重組工作。證券交易額 _0 96 億元，期貨開戶數 190 戶，期貨交易額 346 35 億元。民間借貸服務中心 1家，累計備案民間借貸 716 筆，金額 1 35 億元 。下面是給大家精心挑選的工作總結，希望能幫助到大家 ! 做金融銷售的工作總結篇一 20__年，我辦在市委、市政府和溫州市金融辦的正確領導下，主動創(chuàng)新作為，務實改革擔當，積極開展金融改革創(chuàng)新和企業(yè)金融風險化解工作。現將有關工作總結如下： 一、 20__年工作總結 今年以來，我市金融形勢總體向好，各項工作取得積極進展。民間資本管理公司 1 家，累計投資項目 76 個，投資金額 41 億元 。 (一 )牽頭開展企業(yè)幫扶工作，有效化解企業(yè)“兩鏈”風險。目前，已有 3 家企業(yè)重組取得明顯成效。受理 38 家規(guī)上企業(yè)的幫扶申請，已成功幫扶 21 家，幫扶無效或資不抵債轉入司法處置和破產清算 5 家。 112 月，完成股份制改造企業(yè)達 33 家， 9 家企業(yè)在浙江股權交易中心掛牌。一是樂清農合行完成股份制改造并順利開業(yè)，率溫州全市之先在小微企業(yè)集聚地設立小微企業(yè)金融服務中心和實現“一村一機具”工程，開通微貸直通車，為小微企業(yè)提供一站式服務。三是出臺《樂清市銀行業(yè)金融機構支持企業(yè)金融風險化解評價辦法》，加強對銀行業(yè)金融創(chuàng)新、擴大信貸總量、優(yōu)化信貸結構的政策引導。 民間融資管理步入正軌。三是指導民間借貸服務中心等相關主體規(guī)范經營，督促民間借貸服務中心規(guī)范備案登記業(yè)務流程，及時跟進委托書、保密協(xié)議、風險提示等相關協(xié)議 。一是嚴把地方金融組織設立關，要求轄內農村資金互助會、民間融資信息服務公司等地方金融市場主體在設立時，對相關當事人及時出具風險提示書，前移金融風險關卡，切實強化事前事中防范措施。 地方金融監(jiān)管體系日趨完善。建立健全地方金融服務中心相關規(guī)章制度和監(jiān)管細則，明確分管領導和監(jiān)管員工作職責和量化考核要求，及時分析問題，有力推動監(jiān)管工作。 (三 )爭先創(chuàng)優(yōu)，扎實做好“六型”機關各項工作 今年以來，我辦以貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和“六型”機關創(chuàng)建活動為契機，切實加強了組織和管理，不斷提高工作效率和工作成效。 層層落實責任，強化效能建設。 健全規(guī)章制度，強化管理規(guī)范。完成行政權力清單、責任清單的梳理、填報工作。積極組織并按時完成《縣域經濟金融發(fā)展比較分析》、《企業(yè)金融風險形勢調研報告》等專題調研。著重從兩方面展開：一是引導銀行有效幫扶企業(yè)。二是通過宣傳落實企業(yè)股改掛牌上市政策，引導一批優(yōu)質企業(yè)加快對接多層次資本市場，增加直接融資規(guī)模，擴大企業(yè)有效需求。一是對幫扶無效或嚴重資不抵債的“植物”企業(yè)，探索資產快速處置新方法，積極推行破產案件簡易審理機制，引入資產管理公司等第三方機構參與不良貸款的處置，確保一批“植物”企業(yè)銷號。四是加強企業(yè)風險防范和誠信教育宣傳，堅決打擊惡意轉移資產、逃廢債等行為。一是引導金融機構加大產品創(chuàng)新和服務力度。三是積極推進小微企業(yè)信用體系建設。鼓勵各類地方金融組織積極開展 適合自身發(fā)展的業(yè)務創(chuàng)新，提升發(fā)展質量 。推進地方金融組織引入人行征信系統(tǒng)，加強信用體系建設，有效防范風險。二是進一步加強對業(yè)務指導。 (六 )繼續(xù)完善地方金融監(jiān)管體系。對沒有明確主管和監(jiān)管部門，但可能從事金融活動的市場主體，由金融辦、工商、公安和銀監(jiān)辦等部門定期開展巡查，對巡查中發(fā)現的違規(guī)行為，交由相關職能部門及時予以處置。在這一年中，全省聯網，通存通兌 。 __信用社在新一屆班子的帶領下，團結協(xié)作，上下一心，取得了持續(xù)九個月綜合指標全聯社第一的可喜成績。我能夠按時參加，并認真作好筆記。學習李云龍，如何出奇制勝 。三月份，我利用定期免征利息稅的大好時機，深入各村，積極宣傳。一分耕耘，一分收獲。在自己平凡的崗位上，不計個人得失，不講條件，工作一絲不茍，力爭追求圓滿。嚴格的防范措施，使一年來未發(fā)生一起刑事案件。工作之余，值班夜里，將材料整理潤色，并以通訊形式及時上報聯社辦公室。今年來，新一屆班子投入了大量人力，物力對辦公設施，外部環(huán)境進行了改造。營業(yè)室外，彩旗飄飄，鐵樹青青。 顧全大局，忍痛撤并信用站，聯絡員。使廣大代辦人員能夠認清形勢，思想很快轉變，情緒穩(wěn)定，得到了平穩(wěn)過渡。為很好完成自己的本職工作，主動放棄休息時間。只能乞求他們理解，我也是身不由己，欠他們太多，太多。 下年工作打算： 20__年，我將認真彌補自身不 足，學習業(yè)務知識，提高自身素質，履行工作職責。票據置換的兌付，全省通存通兌的開始，全國結算的暢通。而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深入人心。 專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。駐點客戶經理的素質直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。 謝謝大家 ! 述職人： ___ 20_年 __月 __日 做金融銷售的工作總結篇四 回顧走過的一年，所有的經歷都化作一段美好的回憶，結合自身工作 崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。 ，運用銀掌柜 crm 系統(tǒng)將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 .在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時 .進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效 。在自身的努力學習下，今年 7 月通過了全國組織的 afp 金融理財師資格認證考試，并于 10 月取得資格證書 。 不足處： (中、高端客戶 )較少，對客戶信息資料了解不全 (地址、號碼、興趣愛好 )缺少對客戶的維護 。進一步提高業(yè)務水平 項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。很多業(yè)務的開發(fā)有時候是從 老客戶的持續(xù)跟蹤開始，通過客戶轉介紹等的一些方式開發(fā)的。 第三、積極參加社區(qū)活動，創(chuàng)造更多條件開發(fā)客戶資源。 第七、嚴格要求自己按照以上計劃開展新一年的工作。截至 12 月末，全市 25 家銀行業(yè)金融機構本外幣各項存款余額 100 95億元，比年初增加 90 億元，各項貸款余額 1070、 30 億元，比年初增加 5 57 億元 。已開業(yè)的農村資金互助會 5家，開業(yè)以來互助資金投放累計筆數 103 筆，累計金額 1336 萬元。 一是制定《樂清市企業(yè)幫扶工作機制》，細化了企業(yè)幫扶條件和辦事流程，并根 據市政府安排，抽調有關部門 15 名工作人員實行集中辦公。四是牽頭協(xié)調 8 家受擔保鏈牽連被銀行起訴，但生產經營情況正常、有明確還款計劃的規(guī)上企業(yè)，使其暫緩進入司法程序。 (二 )牽頭推進金融綜合改革工作，多項創(chuàng)新位列溫州第一 企業(yè)直接融資取得新突破。二是電光科技成功上市，成為今年 IPO 開閘以來溫州首家通過發(fā)審會審核和核準發(fā)行的企業(yè)，也是我市首家中小板上市企業(yè)，募集資金 96 億元。二是銀行服務網點建設全面推進。各銀行業(yè)金融機構相繼推出創(chuàng)新服務和產品，如樂清農商行發(fā)行溫州首期同業(yè)存單 2 億元，首推土地承包經營權抵押貸款和農業(yè)產業(yè)鏈金融服務新模式 。一是加大《溫州民間融資管理條例》宣傳工作，通過媒體報社刊登、現場活動咨詢、“進村入企”走訪等方式，向企業(yè)、個人發(fā)送《條例》宣傳冊，進一步提高知曉率。督促民間融資信息服務公司做好借貸雙方當事人的委托備案登記 。二是積極深化地方金融組織試點工作，認真做好小額貸款公司、民間借貸服務中心等地方金融組織財政扶持政策落實、注冊資本變 更和股權變更等審核工作，督促地方金融組織規(guī)范經營、防范風險，確保健康持續(xù)發(fā)展。一是做好地方金融組織的 現場和非現場監(jiān)管，定期或不定期開展現場檢查，督促地方金融組織規(guī)范業(yè)務流程和各項制度，及時做好責令整改、高管約談等工作，專項檢查面達 20%以上。三是加強地方金融監(jiān)管力量，建立市地方金融監(jiān)管領導小組，對涉及我市地方金融市場主體的重大風險問題進行分析研判，及時快速處置 。 扎實整改落實，強化路線教育。針對 工作面大量廣、任務重的實際，我辦制定工作目標重點，落實量化考核機制，細化分解任務，落實具體責任人，各崗位職責分工清晰、履行到位。成立金融辦黨支部和支委會，完成中層干部選拔、干部考錄、學習考試培訓等相關工作。 積極報送信息，強化政務公開。指定專人負責網站的日常維護、更新管理和政府信息公開工作，累計發(fā)布信息 40多條。依托牽頭行會商“同進共退”工作機制，維持或增加企業(yè)依靠銀行的間接融資規(guī)模。 2021 年，將完成 20212021 年 60 家企業(yè)的股改任務，力爭 1家企業(yè)成功掛牌上市，實現直接融資 15 億元以上。二是對具備整合重組條件的風險企業(yè)，制定具體可操作的方案，采取債轉股、打包拍賣、承載式重組、破產重組引入戰(zhàn)略投資者等方式，落實好企業(yè)整合重組優(yōu)惠政策，進一步盤活企業(yè)資產，提高債務清償率。充分利用各類媒體、窗口宣傳防范金融風險，做好誠信教育，指導重點鎮(zhèn)街積極開展形式多樣的風險教育活動。鼓勵金融機構根據客觀經濟條件、自身的實際狀況和小微企業(yè)融資需求，為其“量身定做”創(chuàng)新型金融產品，打造具有樂 清特色的小微企業(yè)創(chuàng)新金融產品。引導銀行業(yè)金融機構積極探索適合自身業(yè)務發(fā)展的小微企業(yè)信用評價標準和制度，進一步加快樂清市農村信用體系建設的進程。二是促進地方金融組織穩(wěn)健 經營。 (五 )扎實推進《溫州民間融資管理條例》實施。督促借貸中心、中介機 構建立健全業(yè)務流程、臺帳和管理制度，明確業(yè)務和報表報送事項，建立信息披露和保密機制，規(guī)范從業(yè)人員行為，加強對各類收費行為的監(jiān)管。一是完善監(jiān)管溝通協(xié)調機制。三是加強對新型金融模式的風險防控。貸款的五級分類 。我能夠立足本職，勤奮工作，圓滿完成領導交付的各項任務。五月份，遠去 __，參加了 __組織的系統(tǒng)上線的業(yè)務培訓，經過幾天 的日夜刻苦學習，成功結業(yè)。學習獨立團，如保精誠團結，從弱到強。通過組織車隊，音響，張?zhí)螅l(fā)放傳單等形式，使大好消息迅速傳到千家萬戶，起到了很好的宣傳效果。截止 10 月底，專柜較年初上升 800 余萬元。在辦好業(yè)務的同時，定期對信用站，聯絡員召開會議，交流攬儲經驗，學習典型案件，做到警鐘長鳴。 不斷創(chuàng)新，筆耕不輟。付出總有回報，汗水不會白流。營業(yè)室內外煥然一新，特別是對營 業(yè)室門前的地面重新硬化。使信用社成為 __街上一道亮麗的風景。十一月份，按照中國人民銀行，銀監(jiān)會的文件精神，對我社轄區(qū)內的九家信用站全部撤并。并對村站儲戶作好解釋工作，使村站存款能夠繼續(xù)保持，為社所留。一年來，請假休息不超過十五天。 工作中的不足：回顧一年來的工作，自己仍有不足之處，主要表現在以下幾個方面： 吸收存款時儲源不足，以后還得多方尋找。當好領導的助手，撲下身子，多挖儲源，發(fā)展更多存款。使我們的工作如虎添翼。 三、工作的責任心和事業(yè)心的加強 加強了對自己經手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、。 進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前兩個月的業(yè)績表現不佳，我重新整理了思路，在余下僅有的兩個月里，我要這樣做 發(fā)傳單 進入 __證券我經常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。 充分利用關系網絡 拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。在我行進行網點轉型，提升服務質量，加強網點營銷。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產品拓展市場，加大營銷工作。 ，通過報社、移動短信，展版張貼， led