【正文】 21 年開始， sp增值業(yè)務(wù)的增長率開始劇烈下降，到 2021 年，年收入增長率只有 15%， 06 年以后，年增長率一直徘徊在 20%左右。如今 sp 增值業(yè)務(wù)市場面臨的，就是如何過渡到市場的成熟穩(wěn)定發(fā)展階段。 對于 XX 省來說， 2021 年 XX 移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)完成收入 億元，較去年同期增長 %，營運收入占比 %。 圖 移動 sp 增值 市場 趨勢圖 （億元） 如圖 所示，依據(jù)整體 sp 增值市場的增長規(guī)律，考慮到中國移動 3g 全業(yè)務(wù)運營時代的到來， 2021 年 XX 移動恰巧迎來一個 sp 市場的重疊波峰期，預(yù)計到 2021 年底，會到達一個階段高峰。依據(jù) XX 省合作 sp 管理辦法的分成規(guī)定 ： ，估算未來 5 年內(nèi) XX 移動 sp 增值業(yè)務(wù)市場規(guī)模將會達到 170 億人民幣 （圖 ） 圖 XX 移動 sp 增值業(yè)務(wù) 市場 趨勢圖 （億元） 需求分析 面對 XX 省 sp 增值市場的整體趨勢，本節(jié)主要分析在這種階段性增值業(yè)務(wù)的蓬勃期，XX 省 sp 增值市場中存在的問題和 需求，以期待及時找到發(fā)展 sp 增值業(yè)務(wù)的方向，把握住市場契機，即使推進 XX 移動數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展。另據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示， XX 移動整體數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占到運營總收入的 %，低于全國平均水平。而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)作為增值業(yè)務(wù)中的最重要最有潛力的組成因素，是集團公司到省公司都必然努力的方向。 除了更好的接近市場需求，另一方面，為 確保移動夢網(wǎng)持續(xù)及健康發(fā)展 ，也要收緊對 sp 的管理，而不是僅僅體現(xiàn)在信息費的維系上。但在現(xiàn)階段，特別是 XX 市場，部分 sp尚沒有達到規(guī)范的運營水準的情況下，要收緊對 sp 的管理，達到先收后放的效果。 創(chuàng)新 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 ： 近幾年， XX 移動推出了一些自有業(yè)務(wù)，如移動氣象、手機福彩、交通信息服務(wù)平臺。 首先，商業(yè)模式不清晰，定位不明確。這樣多個平臺系統(tǒng)重復(fù)建設(shè)，每個業(yè)務(wù)平臺又都和基礎(chǔ)平臺相連接，平臺間接口相對復(fù)雜，既造成資源浪費，又造成管理不便，不利于業(yè)務(wù)的快速開展。 第三，自有業(yè)務(wù)開展模式固定，缺乏有效的營銷推廣手段，無法滿足靈活營銷的需求。 上述幾點 問題，在一定程度上制約了自有業(yè)務(wù)的良性發(fā)展。 sp 需求分析 1) 國內(nèi) sp 市場 現(xiàn)狀 分析 圖 sp 數(shù)量變化圖 在從 2021 年開始，中國電信市場開始對 sp 進行整治，但是市場并沒有因此而馬上步入衰退。在整治 sp 力度方面，夢網(wǎng) sp 力度顯然要大，中國移動在 2021 年對在網(wǎng)的 2700 多家夢網(wǎng) sp進行大規(guī)模 整治，導(dǎo)致退網(wǎng)率高達 50%。 相對于歷史來說，目前的狀況看似低迷，但是這并非是由于市場的低迷造成的。主導(dǎo) sp 數(shù)量變化趨勢的是優(yōu)勝劣汰的市場規(guī)則，數(shù)量變少的結(jié)果是質(zhì)量的提高。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 2021 年中國移動的數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)平均收入增長率目前保持在 40%以上， XX 移動保持在 20%左右。 2) XX 省 sp 現(xiàn)狀 分析 目前有 200 多家 SP 接入 XX 移動，大部分是本地 SP，主要提供 SMS、 MMS、 WAP、 IVR、彩鈴等傳統(tǒng)增值業(yè)務(wù)。 2) 新增 sp 入網(wǎng)周期過長，不能實現(xiàn)資金快速回流。 在市場估算過程中我們了解到，整個增值業(yè)務(wù)的走向仍然是向上蓬勃的趨勢，這對于眾多sp 特別是新 增 sp，是不容錯過的一個市場機會。對于眾多中小 sp，即使擁有優(yōu)良的產(chǎn)品資源，沒有資金和技術(shù)支持，也難以發(fā)展起來，這對于整個行業(yè)的發(fā)展的后續(xù)力量是難以拉動的，也就不能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 客戶需求分析 圖 2021 年中國移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長率對比圖 從圖 我們可以看到，在未來全國市場短信業(yè)務(wù)增長率接近穩(wěn)定和飽和的趨勢下，彩信、wap、和彩鈴業(yè)務(wù)會成為為最具競爭力的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。從收入占比上來說， XX 省彩鈴業(yè)務(wù)雖然增長率很低，但是收入占 %，是最具潛力發(fā)展的一項高附 加值增值業(yè)務(wù)。 在未來，必將需要一個強大而健全的增值業(yè)務(wù)支撐平臺，來完成運營商和 sp、 cp， sp 和 cp，以及投資者、用戶、客戶之間的多方互動，使所有移動增值業(yè)務(wù)的參與者全部囊括到一個信息平臺上，實現(xiàn)信息的無障礙溝通，共同創(chuàng)造價值。 業(yè)務(wù)運營 計劃 ? 第一期運營計劃 1) 合作管理 sp 流 程說明 a) SP 接入 管理 包括 資格審核 管理 （ SP 資質(zhì)要求、 SP 的申報材料、商業(yè)計劃評估、初步確認本地業(yè)務(wù)合作意向、全網(wǎng)服務(wù) 意向 ）、 測試流程管理 。 客戶服務(wù)管理 （ 包括客戶服務(wù)分工、 SP 客戶服務(wù)要求以及退費流程 ） 考核管理 （ 包括競爭機制、綜合考核辦法 ） 獎懲管理 （ 包括獎勵措施、懲罰措施、處罰手段 ） SP 投訴管理 （ 包括受理機構(gòu)、投訴受理原則、投訴處理流程 ） 網(wǎng)絡(luò)管理（包括入網(wǎng)、定期撥測、流量統(tǒng)計、設(shè)備管理、） 公司管理（包括 相關(guān)資料變更 、公司收購轉(zhuǎn)讓等主權(quán)變更管理） 發(fā)起測試 簽訂測試意向書 達成協(xié)議 終止合作 實施測試（網(wǎng)絡(luò)測試、業(yè)務(wù)測試、計費測試）提交測試報告。 2) 業(yè)務(wù)運營 目標 本期運營 目標是發(fā)展 sp業(yè)務(wù)流程復(fù)用管理平臺 ，打造省內(nèi)具有影響力的移動業(yè)務(wù)支撐平臺 。 b) 經(jīng)營目標： XX省內(nèi) sp管理用戶規(guī)模達到 110家 （本地中小 sp為主） ， sp目標市場份額 %（ 400萬） 。 d) 運營投入：技術(shù)人員、管理人員。 全面進行自有管理系統(tǒng)的開發(fā)。 c) 合作方 XX移動提供業(yè)務(wù)管理中的相關(guān)部門配合。 2) 業(yè)務(wù)運營計劃 a) 經(jīng)營范圍：面向 所有 本地 sp和全網(wǎng) sp進行業(yè)務(wù) 流程 管理 和業(yè)務(wù)開發(fā)定制 。 c) 運營支撐： XX移動 sp 管理部門、平臺自有系統(tǒng) 中期 開發(fā) 。 ? 第三期運營計劃 綜合應(yīng)用平臺期。其中 平臺軟件作為通用穩(wěn)定模塊功能的抽象，業(yè)務(wù)軟件面向應(yīng)用提供靈活的支持和擴展。 c) 管理平臺配合移動方，實施移動業(yè)務(wù)營銷推廣分工。 e) 平臺管理系統(tǒng)的開發(fā)投入、設(shè)備維護投入比例的商定并簽訂協(xié)議書。 從 客 戶角度而言 ，主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1） 平臺 以內(nèi)容為核心，面向 客 戶提供短信、 WAP、彩信等多元化業(yè)務(wù)體驗； 2） 平臺 根據(jù) 客 戶個性化信息（如位置、歷史 定制 情況等）展現(xiàn)不同的業(yè)務(wù)形式、發(fā)送不同的內(nèi)容 ，提供 個性化、智能化業(yè)務(wù)體驗； 3） 通過 WWW 門戶、 WAP 門戶、短信門戶等多種方式向 客 戶展現(xiàn)平臺所提供 的業(yè)務(wù)；提供基于內(nèi)容的業(yè)務(wù)向?qū)Чδ?，?客 戶能夠方便、快捷使用業(yè)務(wù)； 4） 通過 WWW 門戶、 WAP 門戶、短信門戶等多種方式， 客 戶能快速準確獲取 其 關(guān)于業(yè)務(wù)的定購關(guān)系，進行 客 戶自服務(wù)； 5） 根據(jù) 客 戶業(yè)務(wù)個性化信息，通過業(yè)務(wù)推薦、發(fā)送業(yè)務(wù)優(yōu)惠信息等形式進行 客 戶關(guān)懷。 b) 經(jīng)營目標： XX 省內(nèi) sp 管理用戶規(guī)模達到 1520 家 （本地中小 sp 為主，發(fā)展 12戶 年收入過億的 大型 sp） ， sp 目標市場份額 %（ 13001500萬） 以上。 d) 運營投入：技術(shù)人員、管理人員、平臺 系統(tǒng) 開發(fā)投資 、網(wǎng)站開發(fā)投資 。 在 sp業(yè)務(wù)管理運營過程中，進行技術(shù)平臺前期開發(fā)：包括應(yīng)用分析、系統(tǒng)設(shè)計、代碼生成和測試。 進行業(yè)務(wù) 流程深度 嵌入技術(shù)平臺開發(fā)， 包括平臺框架層、支撐能力層所有功能的開發(fā)和部分功能模塊的開發(fā)，生成 sp 管理經(jīng)驗和系統(tǒng)軟件深度結(jié)合的業(yè)務(wù)組件庫，隨著不斷客戶化的應(yīng)用，為最終形成行業(yè)綜合應(yīng)用平臺而鋪墊。 ? sp 管理系統(tǒng)自擴展、客戶定制自管理的綜合應(yīng)用平臺期， 遵循平臺軟件和業(yè)務(wù)軟件相分離的原則， 開發(fā)綜合管理平臺。 ? 面向 XX 移動客戶，開發(fā)門戶應(yīng)用 網(wǎng)站 ：包括 含 WWW門戶、 WAP門戶、短信門戶和語音門戶 ? 開發(fā)業(yè)務(wù)應(yīng)用層 公共功能模塊：包含搜索引擎和終端適配 第 六 章 融資需求 和財務(wù)分析 融資需求及 渠道 ? 需求 根 據(jù) 項目 的運營計劃 —— 資金投入分三期投入 ，需求總量為 p萬 人民幣 ，用于 項目 的開辦 、軟件生產(chǎn)、 網(wǎng)站建設(shè)以及運營費用。 表 6— 1 資金 需求 情況略表 項 目 用 途 投入時期 開辦費用 人員 辦公和管理費用 等 ? I II III 固定資產(chǎn) 軟件 及網(wǎng)絡(luò) 、設(shè)備 等 I ? II ? III 流動資產(chǎn) 運營 、維護費用 I ? II ? III ? 融資渠道 表 6— 2 融資渠道表 資金來源 金額（單位：萬元） 備注 投資機構(gòu) A=p*(1X) XX 移動 風險投資公司 B= p* (X+Y) XX Sp C=p* (1Y) 業(yè)務(wù) 管理 費 ? 1X: [0,] XX 移動收入分成比例 1Y: [0,] sp 收入分成比例 X+Y: [] 投資公司分成比例 P: 總投資額 ? 資金使用分配明細 表 63 資金使用分配明細 項目階段 出資方及 金額（單位：萬元） 分配方向 I 市場開發(fā) 管理費用（人員工資、辦公費） 其他 II 開 發(fā)費（ 系統(tǒng) 研發(fā)） 市場運作、推廣 固定資產(chǎn)投入 管理費用及其他 III 后期 網(wǎng)絡(luò) 開發(fā) 市場拓展 管理費用及其他 合計 A+B+C=p 資金退出機制 兩個資金退出方案： 1） 項目組回購 2）轉(zhuǎn)讓給移動或者第三方 財務(wù)預(yù)測 通過對市場現(xiàn)狀進行分析，并針對目前情況制定的發(fā)展運營計劃和融資需求，需要財務(wù)部預(yù)測出公司計算期內(nèi)的主要收入及費用支出情況，并分析該項目在財務(wù)方面的可行性及盈利能力。 市場風險 行業(yè)風險 財務(wù)風險 經(jīng)營風險 法律風險 附錄 ? XX 夢網(wǎng)管理辦法 ? ? ? ?