【正文】 語音業(yè)務(wù)向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變將是電信業(yè)的深刻的一場革命，對于電信運營商而言 ，這不僅僅體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的更新，更是一個不斷進行更新觀念和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的過程。更為重要的是，各大電信運營商開始重新定位自我，開始了從運營商到服務(wù)商的角色轉(zhuǎn)變，從而激起了在電信業(yè)服務(wù)理念和業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面的重大變革。2020年７月，聯(lián)通的自然月繳費制廣受歡迎；８月１日起，電信服務(wù)開始明碼標價；中國電信又率先在提出了 “一站 通 ”全球服務(wù) …… 面對語音向數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，電信運營商開始向服務(wù)商轉(zhuǎn)型。因此，電信運營商開始尋求給個體的用戶提供專業(yè)化的信息服務(wù)，并提供針對性的解決方案。因為，用戶的需求正在呈現(xiàn)出多元化和個性化的特點，不同行業(yè)的企業(yè)不同層次的用戶對電信三網(wǎng)融合下的電信市場競爭策略分析 第 11 頁，共 24 頁 服務(wù)的要求不盡相同，并且這種需求隨時都會轉(zhuǎn)變。 ? 品牌策略 電信市場形成“ 5+1”的競爭格局，電信運營商不能再靠壟斷電信基礎(chǔ)網(wǎng)來獲取利潤。電信運營商變革競爭手段 ,提供差異化業(yè)務(wù)、品牌策略、不斷創(chuàng)新的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)超值的服務(wù)和產(chǎn)業(yè)價值鏈管理已是不可回避的趨勢。中國移動的有關(guān)高層就曾說，“不能只看著競爭對手，應(yīng)該看到的是客戶，怎樣為你的客戶提供好的服務(wù) ,把客戶的問題真正解決好 ,這才是競爭中制勝最重要的一點。幾乎所有的電信運營商都用或雅或酷的品牌名稱代替了專業(yè)的英文縮寫和阿拉伯?dāng)?shù)字，如中國電信的“寬帶極速之旅”、“互聯(lián)星空”，中國聯(lián)通的“聯(lián)通無限”、“如意通”。從中國移動品牌的演變更可以看出其品牌戰(zhàn)略從單一走向體系化，從隨意走向規(guī)范化的跡象?，F(xiàn)階段主推的“動感地帶” (M Zone) 定位為 15～ 25 歲，追求時尚，對新鮮事物感興趣的用戶，通話量不大，但數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用量所占比重高。根據(jù)這些特點，“動感地帶”以在年 輕人中有號召力的小天王周杰倫做代言人，設(shè)計了符合年輕人使用習(xí)慣的業(yè)務(wù)、資費，因而在年輕時尚一族中引發(fā)熱潮。業(yè)務(wù)品牌和客戶品牌兩大體系的確立使中國移動的品牌戰(zhàn)略在統(tǒng)一的“中國移動通信”大品牌下向橫、縱兩個方面深化發(fā)展。但是， 2020 年聯(lián)通的市場分額已經(jīng)達到了 %，可見“手機補貼”政策還是起到了很大的效果。不得以，聯(lián)通又加大了手機補貼才使得 03 年以差很少的用戶數(shù)基本完成了 2020 年的發(fā)展目標。同時，聯(lián)通業(yè)務(wù)經(jīng)營再創(chuàng)新佳績，新增移動電話用戶 2700多萬，用戶總數(shù)達到 6817 萬。而在新的競爭和發(fā)展形勢之下 ,中國聯(lián)通可以由多方面入手，建立新形勢下的競爭優(yōu)勢。根據(jù)聯(lián)通最新公布的一季度運營狀況顯示，聯(lián)通 CDMA 用戶已經(jīng)達到 2160 萬，而原有 GSM 用戶也達到了 7570 萬，去年全年新增用戶數(shù)則為 2400 萬。 收入（億元） 比重（ %） 中國電信 1363 中國網(wǎng)通 676 中國移動 1507 中國聯(lián)通 508 中國鐵桶 51 中國衛(wèi)通 9 合計 4116 100 圖 3． 2 2020 年基礎(chǔ)運營商的市場分額 兩大移動運營商在進行的賠錢促銷，顯然是為了爭奪和保住高端客戶的“攻守血戰(zhàn)”。而在未實施預(yù)存話費送手機政策之前，聯(lián)通前 6 個月才發(fā)展了 100 萬用戶。從去年 6 月開始，移動先后推出多項新業(yè)務(wù)和集團用戶話費優(yōu)惠等促銷，但仍不足以抵擋ＣＤＭＡ的迅猛發(fā)展勢頭。北京移動對高端用戶采取手機補貼，主要目的是穩(wěn)定高端客戶的在網(wǎng)時間。 ? 顧客 三網(wǎng)融合下的電信市場競爭策略分析 第 13 頁，共 24 頁 對于電信運營商來說，只有龐大的用戶群才能給企業(yè)帶來利潤和發(fā)展，所以，不惜一切手段擴大客戶群成了個大電信運營商的競爭目的。不過聯(lián)通一直在堅持，并令移動感到威脅的存在。 不幸的是，用戶似乎并不接受這個理由。要換手機也要換號碼，而那種不可估摸的“綠色健康”，“綠色”收益在哪兒，短時間內(nèi)沒有人能說清楚。再說潛在用戶，比如說剛畢業(yè)的大學(xué)生們，工作需要是買手機的時候了，可是看看 CDMA 手機，款式較少，功能較差，但價格卻是很高，這群人顯然不是聯(lián)通定位的高端用戶?？梢韵胍?，在已經(jīng)由 GSM 網(wǎng)壟斷大半的通信市場上切下一塊蛋糕，如果 CDMA 提供的服務(wù)與 GSM同級同價， CDMA 發(fā)展緩慢是可想而知的。相對于那些移動和聯(lián)通的高端用戶來說，他們也許不懈去因為一點價格的優(yōu)勢而去轉(zhuǎn)投別的服務(wù)提供商，但是，畢竟高端用戶是少數(shù)，要想擴大自己的用戶群必須抓住中低端用戶。 三網(wǎng)融合下的電信市場競爭策略分析 第 14 頁，共 24 頁 三、不正當(dāng)競爭分析與有效競爭 ? 競爭的定性分析 競爭是一個內(nèi)涵頗為豐富的概念：既有涵蓋整個生命體運動的所謂生物學(xué)意義上的競爭，也有涉及人類生活各個層面的社會學(xué)意義上的競爭；既有蘊含有重大社會經(jīng)濟價值和廣泛社會效益的經(jīng)濟 學(xué)意義上的競爭，也有具有特定內(nèi)含和明確調(diào)整范圍的法學(xué)意義上的競爭。 《現(xiàn)代漢語詞典》對“競爭”一詞的釋義是“為了自己方面的利益而跟人爭勝”。 競爭的含義：第一，競爭不是獨一的而是相互的；第二，競爭不是無序的而是有序的；第三，競爭不是無限制的而是有限 制的；第四，競爭不是強制的而是自由的。 如果我們把競爭這個一般的概念限于經(jīng)濟生活，那么，經(jīng)濟領(lǐng)域中的競爭一般具有以下特征：第一，存在著一個競爭的場所，或者稱為市場，這個市場不限于商店或者交易所，而是指供求相遇的一切地方。第三，競爭者之間存在著一種有意識或者無意識的敵對行為，即是說，每一個競爭者為了達到自己所追求的目的，在他投入使用某種競 爭手段或者方法的時候，客觀上都會給競爭對手造成一種不利的競爭條件。因此，絕大多數(shù)國家的競爭法包括反壟斷法和反不正當(dāng)競爭法都沒有關(guān)于競爭的法律概念。 ? 不正當(dāng)競爭行為的構(gòu)成 在市場經(jīng)濟環(huán)境下，生產(chǎn)經(jīng)營者在追求利益最大化的過程中，有時可能采取不遵循交易規(guī)則的方法，結(jié)果是，不正當(dāng)競爭行為作為市場競爭機制產(chǎn)生的一種副產(chǎn)品應(yīng)運而生。“不正當(dāng)競爭行為”這一概念最早出現(xiàn)在1883 年的《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，該公約第十條規(guī) 定：“凡在工商業(yè)活動中違反誠實經(jīng)營的競爭行為即構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為?！庇⒚纼蓢际且耘欣橹鞯膰遥蚨鴽]有明確的不正當(dāng)競爭行為的概念。在美國，不正當(dāng)競爭概念實際就是不正當(dāng)商業(yè)慣例的概念，有反托拉斯法規(guī)予以調(diào)整。因此要給其下一個確切而且令人滿意的定義是非?？嚯y的。 我國《反不正當(dāng)競爭法》第二條規(guī)定 :“本法所稱的不正當(dāng)競爭 ,是指經(jīng)營者違反本法規(guī)定 ,損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益 ,擾亂社會經(jīng)濟秩序的行為。 正確界定不正當(dāng)競爭行為的前提是對不正當(dāng)競爭行為的構(gòu)成要有正確理解 ,這樣才能有理有據(jù) ,解決好實際問題。必須同時具備這四個要件 ,才能被認定為不正當(dāng)競爭 ,缺少其一就不能構(gòu)成不正當(dāng)競爭 ,也就不能追究行為人不正當(dāng)競爭的法律責(zé)任。不正當(dāng)競爭行為的主體是指實施不正當(dāng)競爭行為 ,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任的經(jīng)營者 ,即是從事商品經(jīng)營或者營利性服務(wù)的法人、其他經(jīng)濟組織和個人。不正當(dāng)競爭行為的主觀方面是指不正當(dāng)競爭主體在實施不正當(dāng)競爭行為時 ,在主觀上的心理狀態(tài) ,包括故意和過失。 (三 ) 不正當(dāng)競爭行為的客體。這種社會經(jīng)濟秩序要求經(jīng)營者在市場交易中 ,應(yīng)當(dāng)遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則 ,遵守公認的商業(yè)道德。不正當(dāng)競爭行為的客觀方面是指不正當(dāng)競爭行為的外在表現(xiàn) ,包括采取不正當(dāng)競爭手段去實施的行為和該行為引起的危害結(jié)果 ,以及行為和危害結(jié)果之間的因果關(guān)系。 《反不正當(dāng)競爭法》所列舉的不正當(dāng)競爭行為主要有十一種 ,其范圍是：（１），假冒行為；（２），行業(yè)壟斷行為；（３），行政壟斷行為；（４），商業(yè)賄賂行為；（５），虛假宣傳的行為；（６），侵犯商業(yè)秘密的行為；（７），低于成本價銷售行為；（８），搭售或附加其他不合理條件的行為；（９），不正當(dāng)有獎銷售行為；（１０），商業(yè)詆毀行為；（１１），串通投標行為。 認定是否構(gòu)成此類不正當(dāng)競爭行為要符合以下兩個標準 :即有排擠競爭對手的目的、有低于成本價銷售商品的行為 ,兩者必須同時具備。2 、處理有效期限即將到期的商品或者其他積壓的商品 。4 、因清償債務(wù)、轉(zhuǎn) 產(chǎn)、歇業(yè)降價銷售商品。 由于移動和聯(lián)通的策略相同，我們這里僅以中國聯(lián)通作為分析的對象。在服務(wù)水平基本持平的情況下，聯(lián)通采取手機補貼政策從移動那里搶走了部分用戶群，如果移動不采取相應(yīng)的措施，移動的低端用戶還會被 CDMA搶走，聯(lián)通此舉在競爭過程中沒有遵守平等，公平的政策，不正當(dāng)競爭行為的客體也滿足要求。這樣做逼迫移動最后也只好使出了手機補貼變相降低資費的這一招，雖然獲利的是消費者，但是卻降低了電信市場的盈利水平，阻礙了我國電信市場的正常發(fā)展。 三網(wǎng)融合下的電信市場競爭策略分析 第 17 頁，共 24 頁 從上面兩方面的分析中，我們可以得出一個結(jié)論：聯(lián)通為了發(fā)展自己的 CDMA 用戶群，采取手機補貼的競爭策略，結(jié)果導(dǎo)致自己利潤損失嚴重，不僅使自己背上了沉重的財政包袱，而且重要的是這樣做違反了我國的《反不正當(dāng)競爭法》。 在一個競爭日益激烈的環(huán)境 下，優(yōu)勝劣汰的規(guī)律使得效率較高的企業(yè)才能生存和發(fā)展，市場競爭的壓力迫使企業(yè)想方設(shè)法努力降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，擴大自己的市場占有率。但是由于電信業(yè)特有的特點，電信業(yè)的競爭不可以也不可能達到完全競爭，電信業(yè)的競爭只能是有效競爭。 第三章、電信業(yè)競爭中的一些問題 一、當(dāng)前電信業(yè)公平競爭的制約因素 1. 電信法的延遲 從一定角度看，競爭環(huán)境所依賴的市場經(jīng)濟是一種法治經(jīng)濟。在法制建設(shè)中，立法是基礎(chǔ)，這決定了政府管制立法在整個管制中具有特別重要的地位。經(jīng)過一段改革，根據(jù)在改革中取得的經(jīng)驗教訓(xùn)再制定相應(yīng)的法規(guī)。因為從開始改革到頒布和實施法律這一時期內(nèi)，由于缺乏改革的法律依據(jù)和實施程序，必然產(chǎn)生不少混亂現(xiàn)象，導(dǎo)致操作的隨意性。 《電信條例》和《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》雖然反映了電信競爭發(fā)展的要求，考慮了國際接軌，但仍有強烈的局限性 。其法律效力和層次方面需要上一個臺階。這些應(yīng)在電信業(yè)對外開放的法律原則中充分予以考慮和吸納。這中間需要權(quán)衡利弊的因素太多了，這也 說明了我國電信市場環(huán)境的復(fù)雜，期望《電信法》的早日出臺，引導(dǎo)我國電信業(yè)沿著公平有序競爭的趨勢健康發(fā)展。其管制的重點要從學(xué)習(xí)《電信條例》、管價格、抓互聯(lián)等方面入手，逐步轉(zhuǎn)移到規(guī)范、培育、發(fā)展市場和“內(nèi)聯(lián)外引”上，實行以扶持新興公司發(fā)展為內(nèi)容的不對稱管制。 3. 管制主體執(zhí)法效能欠發(fā)揮 立法只是為電信業(yè)改革開放、為市場經(jīng)濟的健康發(fā)展樹立“路標”。立法是執(zhí)法的基礎(chǔ)和依據(jù)，執(zhí)法是立法得以實施的保證，只有立法和執(zhí)法并舉，才能最終實現(xiàn)電信管制效果。如根據(jù)《電信法》，英國電信管制辦公室有權(quán)發(fā)放通信經(jīng)營許可證，有權(quán)根據(jù) 電信產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟特征的變化，修改經(jīng)營許可證的某些條款，有權(quán)對違反條款的經(jīng)營者下達命令，送交法院制裁，甚至吊銷經(jīng)營許可證。 中國管制機構(gòu)的管制權(quán)力界定主要是從行政角度界定的，在行政過程中缺乏必要的法律監(jiān)督，人為因素、部門因素影響太大。這就會產(chǎn)生兩個基本問題：一是在政府行政管理部門和所屬國有企業(yè)仍有較大關(guān)聯(lián)性，實質(zhì)上仍是政企合一的管制體制。管制機構(gòu)的權(quán)力尚無度的規(guī)定和標準，隨意空間大，權(quán)力既不明確，責(zé)任也不清晰，公正性受到利益關(guān)系影響，整體執(zhí)法效能很難充分發(fā)揮。實現(xiàn)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的有效分離，真正政企分開是實現(xiàn)中國電信管制體制與國際接軌 的前提條件。特別在管制體制和管制政策的設(shè)計階段，技術(shù)經(jīng)濟分析發(fā)揮著非常重要的作用。在很多具體的管制問題上（如互聯(lián)價格的制定等），技術(shù)經(jīng)濟分析是制定政策的主要依據(jù)。在以經(jīng)濟建設(shè)為中心的當(dāng)代中國，政策如何為經(jīng)濟建設(shè)與經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，特別是從戰(zhàn)略與長遠角度，要通過政策調(diào)整和管制，實現(xiàn)體制轉(zhuǎn)軌，更是離不開技術(shù) 經(jīng)濟分析。消費者個人通常缺乏為本集團利益積極努力的動力，對政府管制者影響力較弱，而企業(yè)能敏感地認識到政府管制法規(guī)對其可能造成的有利或不利影響，容易采取共同的一致的行動，對政府管制者有較強的影響力，容易左右政府管制者。 政策是一種公共消費品，公平、科學(xué)的管制政策對所有的市場參與者（雇員、股東、消費者）都是有利的。公共參與是現(xiàn)代市場經(jīng)濟國家政府制定政策的基本形式。明確說，政策應(yīng)該是雇員、股東和消費者三大利益集團利益平衡的結(jié)果。公眾利益應(yīng)成為電信管制政策評論中一條經(jīng)常使用的標準。一旦消費者減少在這一市場上的購買甚至離開這一市場，對整個產(chǎn)業(yè)乃至社會的發(fā)展將產(chǎn)生非常不利的后果。中國對電信管制的社會監(jiān)督也日益重視，并在電信領(lǐng)域已試行聽證會方式，但尚無實際效果。同時，在電信這樣一個自然壟斷特性較強的產(chǎn)業(yè)，在走向競爭的過程中，還缺乏專業(yè)的消費者組織，難以有效維護消費者利益，真正體現(xiàn)競爭的終極目的。與中國電信企業(yè)相比，這些電信公司和聯(lián)盟實力相當(dāng)強大，競爭優(yōu)勢相當(dāng)明顯，在經(jīng)濟全球化大環(huán)境中，對中國電信企業(yè)的主導(dǎo)地位構(gòu)成很大威脅。業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不夠，直接 導(dǎo)致了各大運營商的利潤下滑。另外，電信全行業(yè)高額負債成為不容忽視的問題。繼續(xù)面臨“投入劇增、收益減緩、效益下滑、業(yè)務(wù)單一”的問題。 7. 經(jīng)營主體的單一 面對市場開放，各國電信企業(yè)幾乎都采取了從公司實體化、股份化到民營化的改革道路，主要目的是向社會取得廉價資金，同時改善企業(yè)運行機制，提高本國電信企業(yè)的國際競爭力。有識之士紛紛呼吁國家給予民營企業(yè)和外資企業(yè)相同的“國民