【正文】 要，即化肥市場的需要為基礎(chǔ)的，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向著科學(xué)化、集約化的發(fā)展，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢愈來愈好。通過提高化肥有效養(yǎng)分的濃度，可以降低其包裝，貯存和運(yùn)輸方面的費(fèi)用，降低單位有效養(yǎng)分的價格，從而降低化肥的施用成本。由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件千差萬別，作物的品種眾多，對肥料的品種、規(guī)格及特性提出了新的要求。包括吸濕性、結(jié)塊性、穩(wěn)定性、粒級分布、顆粒強(qiáng)度和起塵性等，這些性質(zhì)對化肥的包裝、貯存、運(yùn)輸和施肥操作的影響很大，用機(jī)具代替人工施肥操作之后，對化肥物理性質(zhì)的要求更加具體。今后幾年發(fā)達(dá)國家化肥生產(chǎn)處于停滯趨勢，復(fù)合肥新增能力主要集中在摩洛哥、突尼斯和中國。 國際肥料工業(yè)協(xié)會 (IFA)1997年 5月第 65次年會預(yù)測世界復(fù)合肥需求量 如表 21。 為了滿足農(nóng)業(yè) 需要，近幾年來亞洲發(fā)展中國家積極致力于發(fā)展復(fù)合肥生產(chǎn)，如挪威 Hydro 公司和約旦磷業(yè)公司 (Tpmc)計劃在亞喀巴(約旦 )新建 100 萬噸 /年 NPK裝置，預(yù)計 2020 年投產(chǎn)；挪威 Hydro 公司與越南 、 Thasimes 兩公司合作在湄公河三角地建 20 萬噸 /年 NPK 裝置，不久將建成投產(chǎn)等。 復(fù)合肥的進(jìn)出口情況 盡管中國化肥工業(yè)發(fā)展很快，但國產(chǎn)化肥還無法滿足中國農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，在 20 世紀(jì) 90年代，國產(chǎn)化肥一般只能滿足農(nóng)業(yè)施用量的70%左右。這是因?yàn)槭苜Y源的限制及國際貿(mào)易的需要所致。進(jìn)口復(fù)合肥產(chǎn)品為 :含氮、磷、鉀三種肥效元素的礦物肥料或化學(xué)肥料。從表 22 可以看出我國復(fù)合肥目前仍有缺口， 2020年復(fù)合肥仍需進(jìn)口。數(shù)據(jù)來自《中國統(tǒng)計年鑒 2020》。目前我國化肥施用量 4300 萬噸 (折純 )，其中復(fù)合肥為 1000 萬噸，復(fù)合率 23%。因此，今后幾年我國仍需加大復(fù)合肥特別是高濃度的三元復(fù)合肥的投入。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織及中國農(nóng)業(yè)年鑒等資料，我國人均耕地與英國、德國相近，但單位面積產(chǎn)量只有其 1/2，一個重要原因是因?yàn)槭┓柿坎蛔恪? 根據(jù)農(nóng)業(yè)部門預(yù)計，到 2020 年，我國化肥消費(fèi)量將達(dá)到 4600萬噸 (折純 )，隨著科學(xué)種田的普及，到時農(nóng)民對復(fù)合肥的認(rèn)識將進(jìn)一步加深，加上我國經(jīng)濟(jì)作物的快速發(fā)展，我國 化肥的三元復(fù)合率將達(dá)到 30%左右，年需求量約為 1290— 1380 萬噸 (折純 )。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 17 三、政治、經(jīng)濟(jì)因素分析 化肥流通的新格局正在逐步形成 經(jīng)過近幾年的化肥流通體制改革，原有的流通格局已被分化，多種經(jīng)營成分介入到化肥流通中來，在激烈的競爭中化肥流通新格局在逐步形成。特別是近兩年化肥市場轉(zhuǎn)旺，更提高了生產(chǎn)企業(yè)建立自己銷售網(wǎng)點(diǎn)的興趣，他們一方面增強(qiáng)了對貨源和市場的控制力，另一方面加大品牌 的宣傳力度，將資源優(yōu)勢和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢結(jié)合起來，大大提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益?！吨泄仓醒腙P(guān)于做好農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的意見》（中發(fā)[2020]3 號）指出，“供銷合作社要充分利用自身的優(yōu)勢，在農(nóng)村逐步發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和日用工業(yè)品的連鎖經(jīng)營，用現(xiàn)代流通方式改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)”。特別是供銷社確立了以 連鎖經(jīng)營改造傳統(tǒng)的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)資流通系統(tǒng)的連鎖配送、農(nóng)資超市等多種現(xiàn)代化的營銷業(yè)態(tài)紛紛建立起來，目前從中央到地方網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正在逐步形成規(guī)模，相當(dāng)一部分省級農(nóng)資公司已成為連鎖配送的龍頭企業(yè)。四是外國公司的加入促使流通格局加快變化。他們利用國內(nèi)豐富且廉價的資源、人力建設(shè)大型的生產(chǎn)基地和分銷網(wǎng)絡(luò)，形成化肥經(jīng)營強(qiáng)有力的對手。特別是 由于投入不需要太多 、 門檻 低的復(fù)混肥市場。這導(dǎo)致復(fù)混肥質(zhì)量參差不齊、市場高度混亂。復(fù)混肥市場高度混亂，不僅嚴(yán)重?fù)p害了農(nóng)民的利益，也嚴(yán)重危及很多大型正規(guī)復(fù)合肥 企業(yè)的生存。打假部際協(xié)調(diào)小組按照工作計劃，多次組織了市場抽查和檢查，使化肥的流通秩序有所好轉(zhuǎn)，坑農(nóng)害農(nóng)的現(xiàn)象逐步減少。 從農(nóng)業(yè)需求看，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整步伐的加快，東部經(jīng)濟(jì)作物的種植面積會進(jìn)一步擴(kuò)大，對化肥需求增加。 旺季時間不斷縮短，企業(yè)儲備壓力空前加大。過去化肥一年四季都好銷，現(xiàn)在則一定要到施肥季節(jié)才能旺銷一段時間。此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 19 而且由于農(nóng)資公司資金狀況差及對未來市場難于把握，本身冬儲積極性也不高，過去冬儲唱主角 的農(nóng)資公司現(xiàn)在儲肥很少，使得生產(chǎn)企業(yè)自己儲肥壓力空前加大，既需要準(zhǔn)備大量的資金來進(jìn)行生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，又需要自建或者租借許多倉庫來儲肥。縱觀現(xiàn)在的化肥市場，可謂典型的“諸侯經(jīng)濟(jì)”，每個品牌都有一個或數(shù)個固定的銷售區(qū)域，但卻沒有一個在全國范圍內(nèi)銷售、在全國叫得響的復(fù)合肥品牌。在計劃經(jīng)濟(jì)時期，每個化肥廠國家都給劃定了一個固定的銷售區(qū)域，時間長了，農(nóng)民已習(xí)慣于用該廠的肥料，因而就自然形成了所謂的“地域名牌”。 復(fù)合肥的品牌作用下降。尿素的品牌作用下降，主要有三個方面的原因：一是尿素產(chǎn)品自身特性造成的。二是受農(nóng)民購買力下降的影響。三是“名牌失效”。當(dāng)外來尿素大量沖擊時，這些廠家又不采取積極措施進(jìn)行抵御，強(qiáng)化 自己產(chǎn)品在農(nóng)民心目中的地位，結(jié)果使得根基本來就不結(jié)實(shí)的“名牌”很快就失效了，就猶如染色不牢的衣服水一洗很快就褪色了一樣，不再是名牌了自然也談不上什么品牌效應(yīng)了。 四、人口因素分析 表 24 20202050 年我國總?cè)丝谠鲩L趨勢 單位 :億人 年份 高方案 中方案 低方案 2020 2020 2020 2030 13,71 2040 2050 由表 24 可看出，未來幾十年間，我國人口還呈增長趨勢。 五、加入 WTO 后對復(fù)合肥市場的影響分析 加入 WTO 后，市場向自由化發(fā)展。在此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 21 生產(chǎn)管理方面，廢除了由政府主導(dǎo)的國有企業(yè)的生產(chǎn)計劃。在價格上也廢止了政府制定的指令性價格，而按市場規(guī)則定價。 根據(jù)加入 WTO 我國所做的承諾，化肥關(guān)稅配額和非國營貿(mào)易比例為 : 尿素 :配額基期準(zhǔn)入量 130 萬噸，期末 330 萬噸，每年不少于10%的關(guān)稅配額安排非國營貿(mào)易企業(yè)代理進(jìn)口； 磷酸二銨 :配額基期準(zhǔn)入量 540 萬噸，期末 690 萬噸，第一年不少于 10%的關(guān)稅配額安排非國營貿(mào)易企業(yè)代理進(jìn)口，以后每年增加5 個百分點(diǎn)，最終非國營貿(mào)易進(jìn)口比例達(dá)到 49%； 復(fù)合肥 :配額基期準(zhǔn)入量 270 萬噸，年增長率 5%，第一年不少于 10%的 關(guān)稅配額安排非國營貿(mào)易企業(yè)代理進(jìn)口，以后每年增加 5 個百分點(diǎn)，最終非國營貿(mào)易進(jìn)口比例達(dá)到 49%。 可見加入 WTO 后，進(jìn)口化肥產(chǎn)品將對我國國產(chǎn)化肥市場造成較大的沖擊。此外，國外農(nóng)產(chǎn)品也將對國內(nèi)種植業(yè)產(chǎn)生較大沖擊，這將迫使我國農(nóng)業(yè)種植進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)作物，建立高效優(yōu)質(zhì)的新農(nóng)業(yè)。 復(fù)合肥 行業(yè)近期發(fā)展導(dǎo)向 :2020 年第四季度 國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布 的此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 22 《近期工業(yè)行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向》，涉及化肥行業(yè)的內(nèi)容 表明 :國家 政策 支持磷或硫、氮資源豐富地區(qū)，以現(xiàn)有企業(yè)為基礎(chǔ)，高起點(diǎn)建設(shè)大型磷復(fù)肥基地。重點(diǎn)扶持一批管理好、有技術(shù)和資源優(yōu)勢的高濃度磷復(fù)肥企業(yè) 。烏 石化總廠發(fā)展復(fù)合肥符合國家的化肥產(chǎn)業(yè)政策。 圖 21 決定產(chǎn)業(yè)盈利能力五種競爭作用力 這五種競爭力綜合起來決定某產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)獲取超出資本成本的平均投資收益率的能力，這五種力量決定了產(chǎn)業(yè)的盈利能力，因?yàn)樗麄冇绊憙r格、成本和企 業(yè)所需的投資 即影響投資收益率的諸多因潛在入侵者 行業(yè)內(nèi)競爭者 現(xiàn)有企業(yè)間的競爭 替代品 供方 買方 供方侃價能力 新入侵者的威脅 替代產(chǎn)品或 服務(wù)的威脅 買方侃價能力 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 23 素。入侵壁壘主要有：規(guī)模經(jīng)濟(jì)、專賣產(chǎn)品的差別、商標(biāo)的專有性、轉(zhuǎn)換成本、資本需求、分銷渠道、絕對成本優(yōu)勢、政府出擊、預(yù)期的反擊等。新建裝置的產(chǎn)能若低于 20萬噸 /年，則在原料購入、資源及規(guī)模上必然處于劣勢，所以，新建裝置的規(guī)模一般至少應(yīng)在 30 萬噸 /年以上。關(guān)稅配額是指在配額內(nèi)進(jìn)口實(shí)行低關(guān)稅，配額外進(jìn)口實(shí)行高關(guān)稅，關(guān)稅配額管理制度由配額基期準(zhǔn)入量，配額年增長率、配額內(nèi)外稅率、非國營貿(mào)易比例等要素構(gòu)成。從協(xié)議規(guī)定來看，關(guān)稅配額第一年進(jìn)口量基本是我國近三年平均進(jìn)口量，接近實(shí)際，但由于每年增長 5%，這對于國產(chǎn)復(fù)合肥而言無疑帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 二、現(xiàn)有競爭對手 我國大規(guī)模的復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)，總共有 30多家，年生產(chǎn)能力 1285萬噸。內(nèi)地復(fù)合肥企業(yè)銷售到新疆的，主要有貴州的開磷集團(tuán)公司和宏福實(shí)業(yè)總公司，云南紅磷化工有限責(zé)任公司，四川宏達(dá)化工公司、什邡鎣峰實(shí)業(yè)總公司和新都化學(xué)工業(yè)有限責(zé)任公司 等廠家的二元復(fù)合肥，以及山東紅日的“艷陽天”、山東的“綠緣”、“魯北”，中 阿化肥的“撒可富”，甘肅金昌的“西洋”，山西的“天脊”，寧夏的“多元”，青島的“海洋”，湖北的“洋豐”，還有“撒特利”和“桂湖”等品牌的三元復(fù)合肥。據(jù)自治區(qū)土肥站介紹，目前在該站已登記的肥料廠家有 230多家，除了以上所列的復(fù)合肥廠家外，其余大部分是葉面肥和其它肥廠家。生產(chǎn)能力從 1 萬噸到 15 萬噸之間，生 產(chǎn)工藝均為傳統(tǒng)的團(tuán)粒法，生產(chǎn)能力為 123 萬噸。實(shí)地考察發(fā)現(xiàn)由于生產(chǎn)工藝落后、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定及新疆土地不允許用 KCl的限制等因素，各廠開工率平均不到 30%，有些廠長期處于停產(chǎn)狀態(tài)，有規(guī)模的復(fù)合肥企業(yè)（生產(chǎn)能力大于 20萬噸 /年）還沒有。 表 26 新疆專用肥廠家統(tǒng)計表 單位 :萬噸（實(shí)物量） 序號 廠家 產(chǎn)能 廠址 生產(chǎn)狀態(tài) 1 烏魯木齊天山專用化肥廠 3 北疆 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 26 序號 廠家 產(chǎn)能 廠址 生產(chǎn)狀態(tài) 2 烏魯木齊專用化肥廠 (新春化肥有限公司） 10 北疆 3 烏魯木齊縣大地窩堡鄉(xiāng)二大隊化肥廠 2 北疆 4 烏魯木齊特力稀土肥料開發(fā)有限公司 3 北疆 已停產(chǎn) 5 米泉市新華復(fù)合肥廠 1 北疆 6 米泉廈華復(fù)合肥廠 10 北疆 7 新疆化肥廠專用肥廠 3 北疆 8 新疆明達(dá) 復(fù)合肥廠 3 北疆 9 新疆地豐磁化復(fù)合肥廠 10 北疆 已停產(chǎn) 10 新疆農(nóng)科專用肥料開發(fā)有限責(zé)任公司 3 北疆 11 新疆農(nóng)資專用肥廠 8 北疆 12 烏魯木齊石化總廠 15 北疆 13 阿克蘇地區(qū)農(nóng)資公司復(fù)合肥廠 10 南疆 14 石河子正義化肥廠 10 兵團(tuán) 15 博樂精河專用肥廠 2 北疆 16 農(nóng)五師 102團(tuán)復(fù)合肥廠 1 兵團(tuán) 已停產(chǎn) 17 喀什市農(nóng)資公司金色滿復(fù)合肥廠 10 南疆 已停產(chǎn) 18 烏魯木齊八家戶復(fù)合肥廠 7 北疆 19 烏魯木齊華新有機(jī)復(fù)合肥 廠 5 北疆 合計 123 進(jìn)入門檻低促成了復(fù) 混 肥行業(yè)的快速增長，但問題也出在這里。復(fù)合肥市場由此開始混亂。第一，復(fù)混肥與復(fù)合肥名稱混亂。一般認(rèn)為，復(fù)混肥與復(fù)合肥兩種產(chǎn)品工藝相差甚大，不可互此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 27 相混同。因此，一些復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)為了使其產(chǎn)品在市場上更好銷，首先在企業(yè)名稱上把“復(fù)合肥” 3 個字加上，如 XXX 復(fù)合肥廠（公司）；其次，起草一個復(fù)合肥的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在地方標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門備案之后，便可以堂而皇之地稱為復(fù)合肥。 復(fù)混肥市場高度混亂，不僅嚴(yán)重?fù)p害了農(nóng)民的利益 ，也嚴(yán)重危及很多大型正規(guī)復(fù)合肥企業(yè)的生存。養(yǎng)分含量每下降一個百分點(diǎn)，每噸成本就下降 元。正規(guī)廠家的高質(zhì)量產(chǎn)品因?yàn)閮r格高，在市場上幾乎沒有競爭力。所在在目前的復(fù)合肥市場上，很多不法廠家靠摻雜使假、以次充好、虛假標(biāo)志發(fā)了財。 為規(guī)范肥料標(biāo)志，國家質(zhì)檢總局頒布了《肥料 標(biāo)志內(nèi)容和要求》國家標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)已于 2020 年 1 月 1 日起施行。但據(jù)知情人透露，現(xiàn)在復(fù)合肥市場上玩“ 養(yǎng)分含量 ” 文字游戲的企業(yè)依然存在 。很多企業(yè)，特別是大型復(fù)合肥企業(yè)對此寄予厚望，希望能借此扭轉(zhuǎn)復(fù)合肥市場混亂的局面，讓那些以次充好的偽劣肥能真正退出市場。因?yàn)橹灰胤奖Ｗo(hù)主義存 在，有問題的復(fù)合肥還是可以流向市場。 三、代用品的威脅 隨著市場競爭的加劇，適用于不同土壤、作物、養(yǎng)分利用率較高的專用復(fù)合肥料有望最終成為養(yǎng)分固定的通用型復(fù)合肥料的替代品。 四、供應(yīng)者討價還價能力 NPK復(fù)合肥生產(chǎn)的主要依賴于氮、磷、鉀三種基礎(chǔ)原料。 由于烏石化總廠非上市部分 (總廠 )與上市部分 (核心業(yè)務(wù) )緊緊相鄰，上市部分 (核心業(yè)務(wù) )現(xiàn)有的兩套年產(chǎn) 30 萬噸合成氨及年產(chǎn)60 萬噸尿素產(chǎn)品，中國石油天然氣集團(tuán)公司重組時規(guī)定非上市部分和上市部分得業(yè)務(wù)不能存在競爭，使得烏石化總廠 NPK 復(fù)合肥生產(chǎn)的氮來源有保障，同時又有價格上的優(yōu)勢。磷酸一銨作為農(nóng) 用物質(zhì)，以農(nóng)資公司的渠道進(jìn)疆，這樣運(yùn)價可采用鐵路運(yùn)輸 2 號運(yùn)價，可大大降低磷源的運(yùn)輸成本；同時，新疆毗鄰哈薩克斯坦，阿拉山口口岸可以直達(dá)運(yùn)輸，哈薩克斯坦磷酸一銨磷含量高在 51%以上，進(jìn)口價格在每噸 145～ 175 美元。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 29 根據(jù)市場對 NPK 復(fù)合肥的要求，烏石化總廠復(fù)合肥生產(chǎn)加入硫酸鉀。 因此，供方的侃價