【正文】 名稱 、單元名稱及 戶數(shù) 后，點擊 〖 下一步 〗 ，如 圖 9 ； 圖 9 6） 設置房號 及 戶型 ， 在 圖 10 中， 可以針對單個房間，整行或整列的房間調整房號或戶型，也可以通過 〖 顯示戶型特殊設置 〗來挑選房間設置戶型 ，設置完成后， 點擊 〖 下一步 〗； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖 10 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖 11 7） 確 定 房號 生成規(guī)則后，點擊 〖 下一步 〗，系統(tǒng)會提示“是否立即 生成房間 ？”， 〖 確定 〗 即可 ，如 圖 12 。 ? 生成 獨立別墅 1） 確定房間位置， 在項目 /分區(qū) /樓棟列表中選擇要生成房間的樓棟 ，如圖 6 ； 2） 確定房間布局， 點擊 〖 生成房間 〗 ，系統(tǒng)打開“房間生成向導”界面 ，如 圖 7 ； 3） 選擇“獨立別墅”，點擊 〖 下一步 〗， 彈出“增加房間”窗口 ，如 圖 13 ； 4） 錄入房間信息， 錄入 房號、戶型等 房間的 基本資料， 其中紅色字段為必填項，錄入完成后， 點擊 〖 保存 amp。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖 13 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 二、 如何 給房間 定價 或調價 每一套房間在銷售之前都需要 定 價 ，定價有兩種方式，系統(tǒng)計算和導入模 板 的方式，這里主要介紹導入模 板 的方式 。 導入完成后，系統(tǒng)會提示 “成功導入 xx 個房間的價格數(shù)據(jù)！”；若存在沒有成功導入的記錄，則提示“成功導入 xx 個房間的價格數(shù)據(jù)，失敗 yy 個！” 。 執(zhí)行方案 1） 點擊【項目準備】下的【價格管理】模塊，選擇 調價 標簽頁 ，如 圖 19 ； 2） 選擇項目； 3） 選擇“已審核待執(zhí)行的調價方案”視圖，在調價方案列表中選擇需要執(zhí)行的調價方案，雙擊打開 ，如 圖 19 ； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖 19 4） 點擊〖執(zhí)行〗，系統(tǒng)會提示“ 執(zhí)行方案會把價格傳遞到房間，是否繼續(xù)？ ”，〖確定〗即可。 ? 生成交叉式導入模板時，必須滿足“同一樓層的房間數(shù) =250”，若超過，系統(tǒng)會提示“包含同一樓層超過 250 套房間的樓棟，不適合用交叉式導入模板”。 具體操作步驟如下： 點擊【項目準備】下的【付款方式定義】模塊，選擇 付款方式 標簽頁 ，如 圖 20 ； 圖 20 選擇項目； 制定付款方式（系統(tǒng)提供了兩種方式，您可根據(jù)實際情況選擇操作）； ? 新增 付款方式 1） 點擊〖新增〗，系統(tǒng)打開“付款方式信息 ” 窗口 ，如 圖 20 ； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖 21 2） 確定 使用范圍， 當 需要指定具體 “樓棟”時， 可以通過 按鈕來選擇樓棟； 3） 錄入付款方式名稱及對應可享受的折扣 ； 4） 若要定義付款方式的使用期限，則需錄入生效及失效日期； 5） 確定付款方式中是否包含按揭 ； 6） 編輯完成后 ， 點擊 〖保存〗 ， 界面下方 即 會 刷新出付款方式明細列表； 7） 點擊付款方式明細列表欄的 〖新增〗 ， 系統(tǒng)打開“新增付款方式明細”窗口 ，如 圖 22 ； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖 22 8） 選擇款項類型及款項名稱； 9） 定義款項的付款 期限 ： ? 如果選擇 時間下拉列表中 的 “指定時間” 選項 ， 則需在 指定日期字段中錄入具體的日期； ? 如果 選擇 非“指定時間”選項，則需錄入 “ 幾天內 ” 或 “ 幾個月內 ” 字段信息 ； 如上圖 表示 定金的付款期限 為 簽署認購書當天 。新增〗可以連續(xù)增加多筆明細。關閉〗即可。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 四、 如何制定折扣 通常在項目開始銷售前與銷售過程中，公司會根據(jù)營銷的需要制定一系列的優(yōu)惠折扣， 這些內容可以通過折扣管理進行管理 。關閉 〗 即可。 具體操作步驟如下： 點擊 【 項目準備 】下的【 房間管理 】 模塊，選擇 放盤 標簽頁，如 圖 26 ； 在項目列表中選擇具體的樓棟； 根據(jù) 所 要放盤房間 的 范圍 ，點擊對應的〖放〗按鈕進行放盤操作： ? 點擊 某一橫向記錄的 〖放〗： 表示 對 當前樓層所有單元的房間進行放盤操作 ； ? 點擊 某一縱向記錄的 〖放〗： 表示 對 當前 列 的 所有 房間進行放 盤 操作 ； ? 點擊銷控 圖 中最左上角的 〖放〗：表示對 當前樓棟下 的 所有房間進行放盤操作 ； ? 若要對某個特定的房間進行放盤操作，直接在銷控圖中點擊該房間的房號即可。 圖 26 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 提示 ： ? 所有 的“ 放 ” 和 “ 收 ”操作 只針對 “ 待售 ” 和 “ 銷控 ”狀態(tài) 的房間起作用， 非“待售”或“銷控”狀態(tài)的 房間均不會受任何影響，還是保持原有的狀態(tài) 。 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 六、 如何進行客戶 跟進 為了實現(xiàn)業(yè)務員在現(xiàn)場接待客戶時，能夠快速有效的查詢和登記客戶信息，系統(tǒng)提供了客戶接待的功能，用以滿足現(xiàn)場快速應用的需求。 ? 客戶來電來訪 的登記 具體操作步驟如下： 點擊 【 客戶跟進 】 下的 【 客戶接待 】 模塊，如 圖 27 ； 選擇項目； 在查詢區(qū)錄入 查詢條件 后，點擊 〖 查找 〗 ； 圖 27 如果有 滿足條件的客戶 ，則會 顯示于查詢結果列表中， 單擊查詢結果列表中的記錄，當前客戶的相關信息會顯示于客戶資料區(qū)中 ，如 圖 28 。 提示： ? “客戶名稱”在 編輯 狀態(tài) 時不可 修改 ， 只能 通過 〖 更多操作 〗 下的 〖 修改客戶名稱 〗 功能來修改 。 ? 申請 入會和贈送購房積分 功能 ，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。 圖 30 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 七、 如何查詢房源并打印置業(yè)計劃 實際業(yè)務中，來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來 ，在 系統(tǒng) 中可以 通過 〖 意向查詢 〗 功能 來 輔助銷售人員實現(xiàn)對客戶的快速響應。 具體操作步驟如下： 點擊【交易管理】下的【房源查詢】模塊 ，如 圖 31 ； 圖 31 選擇項目； 點擊〖意向查詢〗，彈出“意向查詢”窗口 ，如 圖 32 ； 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 圖 32 根據(jù)客戶的意向，選擇相應的內容后，點擊〖確定〗，系統(tǒng)會查詢并列出當前所選項目下所有滿足條件的房間； 選擇具體房間，界面右上方會顯示所選房間的基本信息，右下方是置業(yè)計劃 ，如 圖 33 ； 圖 33 在界面右下方的置業(yè)計劃區(qū)， 進行如下操作： 1） 選擇付款方式 ；（ 付款方式的定義請參見 ： 三、如何制定付款方式 ） 2） 點擊 折扣旁邊的 按鈕 ，系統(tǒng)會打開“折扣明細”窗口，可以 選擇 明源 CRM 銷售管理系統(tǒng)快速應用手冊 折扣并調整折扣的順序 ；（折扣的定義請參見： 四、如何