【正文】 括資金和證券，下同）來源和用途合法，并保證自愿遵守國家反洗錢的相關(guān)規(guī)定。（五）甲方承諾以真實身份參與報價回購，保證簽署客戶協(xié)議時及客戶協(xié)議存續(xù)期間向乙方披露或提供的信息和資料真實、準(zhǔn)確、完整。（七）交易雙方均承諾在客戶協(xié)議期間內(nèi)維持上述簽署聲明，并保證其真實有效。乙方未經(jīng)甲方同意進行交易申報的，應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的損失，但已達成的交易結(jié)果不得改變。自動續(xù)做是指：回購到期日，如果客戶未發(fā)出不再續(xù)做指令，則視為客戶自愿按原回購金額（不含回購收益）自動滾動續(xù)做該回購品種，客戶不需要下達初始交易委托指令，由系統(tǒng)自動完成續(xù)做該品種回購初始交易。（三）甲方已充分理解并同意，在報價回購業(yè)務(wù)中，乙方是甲方回購交易的對手方，同時又代甲方辦理委托申報，并負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算等事宜。（一）甲方的權(quán)利至少應(yīng)包括：查詢與其報價回購交易相關(guān)的信息。按客戶協(xié)議約定申請不再續(xù)做。（二）甲方的義務(wù)至少應(yīng)包括：甲方進行新開報價回購委托時應(yīng)保證其資金賬戶中有足夠的資金，根據(jù)成交結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的清算交收責(zé)任。存在未到期回購交易的，則甲方不撤銷、變更指定交易。（一）乙方的權(quán)利至少應(yīng)包括：有權(quán)拒絕可能導(dǎo)致總量超限的委托或其他指令，有權(quán)拒絕非交易時間的委托，并有權(quán)在乙方報價回購業(yè)務(wù)暫停期間拒絕接受甲方除提前購回外的其他委托。當(dāng)乙方提供現(xiàn)金作為臨時質(zhì)押物時，乙方可在采取其他措施使得報價回購可用額度大于零后，申請質(zhì)押現(xiàn)金的解除鎖定。交易存續(xù)期內(nèi)，甲方申請撤銷、變更指定交易的，乙方有權(quán)拒絕。按時對報價回購進行購回清算，并依約向甲方支付收益。遵守報價回購額度控制的相關(guān)規(guī)定。第九條 客戶協(xié)議約定有自動續(xù)做的，應(yīng)明確自動續(xù)做的初始交易金額是否包含上一期回購收益。第十一條 客戶協(xié)議對質(zhì)押券管理至少應(yīng)約定：（一）關(guān)于質(zhì)押券的選擇標(biāo)準(zhǔn)與擔(dān)保價值計算。以基金份額及上交所和中國結(jié)算認(rèn)可的其他證券作為質(zhì)押券的，應(yīng)明確該證券的具體種類及標(biāo)準(zhǔn)券折算率的確定方式或約定的值，以及標(biāo)準(zhǔn)券折算率的調(diào)整機制。乙方提交的作為報價回購交易質(zhì)押券的自有證券應(yīng)轉(zhuǎn)入中國結(jié)算上海分公司設(shè)立的報價回購質(zhì)押專用賬戶。全部質(zhì)押券設(shè)定的質(zhì)權(quán)由乙方所有報價回購未到期以及購回交易未完成資金劃付的客戶共同享有,甲方所享有的質(zhì)權(quán)不對應(yīng)具體質(zhì)押券品種，甲方不得單獨就質(zhì)押券主張行使質(zhì)權(quán)，質(zhì)押券處臵所得由所有客戶按債權(quán)比例公平受償。質(zhì)押券轉(zhuǎn)出后，不再作為乙方報價回購交易履約擔(dān)保的質(zhì)押券。（四）質(zhì)押券不足或被司法凍結(jié)時的補救措施。第十二條 客戶協(xié)議對報價回購交易至少應(yīng)約定：（一）報價回購價格、可用額度。甲方新開報價回購的委托一經(jīng)確認(rèn)，即視為甲方同意并接受該品種報價。（二）交易品種、交易時間、交易代碼、委托指令要素、申報成交過程。（四）大額提前購回及大額不再續(xù)做的標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)對措施。（一）中國結(jié)算上海分公司每日對乙方當(dāng)日全部報價回購交易（包括初始交易、到期購回和提前購回）進行凈額清算，并根據(jù)該凈額清算結(jié)果，在證券公司于中國結(jié)算上海分公司已開立的用于非凈額結(jié)算的自營和客戶專用資金交收賬戶（以證券公司法人名義開立）之間進行資金劃轉(zhuǎn)。中國結(jié)算上海分公司完成乙方自營或客戶專用資金交收賬戶內(nèi)資金劃付后，乙方與其甲方之間報價回購交易的資金明細(xì)清算由乙方自行負(fù)責(zé)。（二）客戶協(xié)議至少應(yīng)約定乙方通過中國結(jié)算辦理資金劃付失敗時，乙方對于新開回購、到期購回、提前購回等各種情形的資金交收明細(xì)處理方式、相關(guān)償付措施以及質(zhì)權(quán)確定方式。第十四條 客戶協(xié)議應(yīng)約定，甲方授權(quán)乙方以乙方的名義與第三方主體簽署質(zhì)押券處臵委托協(xié)議。第十六條 客戶協(xié)議應(yīng)約定待購回期間發(fā)生異常情況的處理方式，異常情況包括但不限于：（一）乙方質(zhì)押券或質(zhì)押現(xiàn)金被司法等有權(quán)機關(guān)凍結(jié)或強制執(zhí)行的；（二）乙方被暫停或終止報價回購業(yè)務(wù)權(quán)限的；（三）乙方進入風(fēng)險處臵或破產(chǎn)程序的；（四）甲方資金賬戶被司法等機關(guān)凍結(jié)或強制執(zhí)行的；（五）質(zhì)押券中的債券到期的。第十八條 客戶協(xié)議應(yīng)對違約處理方式和法律責(zé)任進行明確約定。乙方與甲方之間的糾紛，不影響中國結(jié)算上海分公司依據(jù)上交所確認(rèn)結(jié)果已經(jīng)辦理或正在辦理的相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)。第二十條 客戶協(xié)議應(yīng)約定協(xié)議成立與生效條件、協(xié)議期限、協(xié)議終止條件、協(xié)議份數(shù)等事項?！钡谌荷虾ＷC券交易所債券質(zhì)押式協(xié)議回購交易主協(xié)議上海證券交易所債券質(zhì)押式協(xié)議回購交易主協(xié)議第一條 為明確債券質(zhì)押式協(xié)議回購交易（以下簡稱“協(xié)議回購”）雙方的權(quán)利與義務(wù)，維護回購雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規(guī)以及《上海證券交易所債券質(zhì)押式協(xié)議回購交易暫行辦法》（以下簡稱“《暫行辦法》”）、《上海證券交易所債券質(zhì)押式協(xié)議回購交易業(yè)務(wù)指引》（以下簡稱“《業(yè)務(wù)指引》”）、登記結(jié)算機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，參加上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）協(xié)議回購的參與者（以下簡稱“參與者”）在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂本協(xié)議。正回購方為出質(zhì)方，逆回購方為質(zhì)權(quán)方。第四條 回購雙方通過上交所交易系統(tǒng)進行申報，交易系統(tǒng)確認(rèn)后生成的成交數(shù)據(jù)是回購雙方協(xié)商一致達成的協(xié)議，回購雙方應(yīng)當(dāng)認(rèn)可并遵守相關(guān)約定?；刭忞p方同意，補充協(xié)議不得違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件以及上交所、登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，且不得與主協(xié)議和回購雙方申報的交易要素相沖突。第六條 簽署本協(xié)議的參與者，應(yīng)當(dāng)確保符合上交所投資者適當(dāng)性管理制度。第七條 本協(xié)議的簽署人是證券公司經(jīng)紀(jì)客戶的，同時簽署風(fēng)險揭示書，并確保充分知悉并自愿承擔(dān)風(fēng)險揭示書中所列風(fēng)險。第九條 正回購方的義務(wù)主要包括：（一）按照規(guī)定和約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的申報及結(jié)算指令；（二）在首次結(jié)算日，按約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券；（三）在到期結(jié)算日，按約定支付資金款項；（四）在違約時按照規(guī)定或者約定支付違約金；（五）其他上交所、登記結(jié)算機構(gòu)規(guī)定或者回購雙方約定的義務(wù)。第十一條 逆回購方的義務(wù)主要包括：（一）按照規(guī)定和約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的申報及結(jié)算指令；（二）在首次結(jié)算日足額融出資金款項；（三）在到期結(jié)算日將質(zhì)押債券解除質(zhì)押；（四）在違約時按照規(guī)定或者協(xié)議約定支付違約金；（五）其他上交所、登記結(jié)算機構(gòu)規(guī)定或者回購雙方約定的義務(wù)。第十三條 回購雙方任何一方?jīng)]有履行協(xié)議回購約定的義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。逆回購方資金不足且正回購方質(zhì)押券不足的，雙方均違約。（三）協(xié)議回購到期續(xù)做，正回購方未提交結(jié)算指令或資金不足的，正回購方對逆回購方和續(xù)做逆回購方同時違約。（五）協(xié)議回購變更質(zhì)押券，正回購方質(zhì)押券不足的，正回購方違約。第十五條 回購雙方中任何一方發(fā)生違約，守約方可按照以下條款向違約方收取違約金，違約金包括但不限于補息、罰息等方式：－4－（一）協(xié)議回購首次結(jié)算日，回購一方違約的，違約方自首次結(jié)算日起（含）3個工作日內(nèi)，按照回購利率以成交金額為基數(shù)向?qū)Ψ街Ц兑惶炝P息。（二）協(xié)議回購到期結(jié)算日，正回購方違約的，正回購方按照回購資金延遲到賬天數(shù)，以回購利率向逆回購方補息并按照日利率萬分之二向逆回購方支付罰息。（三）協(xié)議回購提前終止，正回購方違約的，正回購方按照回購資金延遲到賬天數(shù)，以提前終止時的約定利率向逆回購方補息并按照日利率萬分之二向逆回購方支付罰息。（四）協(xié)議回購變更質(zhì)押券，正回購方違約的，正回購方自質(zhì)押券變更交易達成之日起（含）3個工作日內(nèi)，按照回購利率以成交金額為基數(shù)向?qū)Ψ街Ц兑惶炝P息。第十六條 協(xié)議回購存續(xù)期間發(fā)生異常情況的，回購雙方同意采取提前終止方式對異常情況進行處理。第十七條 回購雙方同意協(xié)議回購適用中華人民共和國境內(nèi)法律及相關(guān)規(guī)定，本協(xié)議根據(jù)中華人民共和國境內(nèi)法律解釋?；刭忞p方可－5－ 以另行約定在中華人民共和國境內(nèi)進行的其他爭議解決方式。參與者為證券投資基金、銀行理財?shù)荣Y產(chǎn)管理或理財產(chǎn)品的，由管理人代為簽署，其管理的產(chǎn)品在參與協(xié)議回購時，視同認(rèn)可并遵循本協(xié)議。協(xié)議回購存在尚未了結(jié)事宜的，不得終止本協(xié)議。簽署方為證券公司經(jīng)紀(jì)客戶的，由所在證券公司留存?zhèn)洳椤，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：一、中證報價自《業(yè)務(wù)指引》實施之日起，依據(jù)第十三條接受非公開發(fā)行公司債券業(yè)務(wù)申請，并確認(rèn)是否符合掛牌條件；不再對證券公司短期公司債券、并購重組私募債券進行發(fā)行前備案。發(fā)行文件另有約定的，從其約定。特此通知。本指引所稱非公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“債券”），是指公司依照法定程序非公開發(fā)行、約定在一定期限（含一年以下）還本付息的有價證券。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、自律規(guī)則及報價系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的，從其規(guī)定。增信機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定和約定，履行增信義務(wù)。報價系統(tǒng)為債券提供發(fā)行、轉(zhuǎn)讓服務(wù)，不表明對該債券發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及債券的投資風(fēng)險或收益做出判斷或保證。第二章投資者適當(dāng)性管理債券申請在報價系統(tǒng)發(fā)行、轉(zhuǎn)讓的，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。發(fā)行、轉(zhuǎn)讓后持有同次發(fā)行債券的合格投資者合計不得超過二百人。發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東，可以參與認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓該發(fā)行人發(fā)行的債券，不受前款關(guān)于合格投資者資質(zhì)條件的限制。報價系統(tǒng)參與人接受投資者委托代理認(rèn)購、受讓債券的，參與人應(yīng)當(dāng)核查實際委托人是否為合格投資者。債券持有人因客觀原因?qū)е虏辉俜虾细裢顿Y者資質(zhì)條件的，不得再進行債券的認(rèn)購或受讓。債券的投資風(fēng)險，由投資者自行承擔(dān)。債券申請在報價系統(tǒng)發(fā)行、轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、自律規(guī)則和報價系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定。債券申請在報價系統(tǒng)線上發(fā)行的，發(fā)行人或承銷機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在報價系統(tǒng)填寫發(fā)行注冊表并提交以下材料：（一）募集說明書；（二）發(fā)行人申請債券發(fā)行、轉(zhuǎn)讓的有權(quán)決策部門（董事會、股東會或股東大會）決議、公司章程、營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（三）承銷機構(gòu)（如有）出具的推薦意見；（四）律師事務(wù)所出具的關(guān)于債券發(fā)行和轉(zhuǎn)讓的法律意見書；（五）財務(wù)報告和審計報告；（六）受托管理協(xié)議；（七）持有人會議規(guī)則；（八）信用評級報告（如有）；（九）擔(dān)保合同、擔(dān)保函、擔(dān)保人最近一年的財務(wù)報告（并注明是否經(jīng)審計）及最近一期的財務(wù)報告或會計報表以及增信措施有關(guān)文件（如有）；（十）涉及資產(chǎn)抵押、質(zhì)押的，還需出具抵押、質(zhì)押確認(rèn)函、資產(chǎn)評估報告等（如有）；（十一）中證報價要求的其他文件。債券僅申請在報價系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的，發(fā)行人、承銷機構(gòu)可以自行組織債券發(fā)行工作，并在債券發(fā)行完成后五個工作日內(nèi),向報價系統(tǒng)報送債券募集說明書及持有人名冊。債券申請在報價系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的，發(fā)行人或承銷機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在報價系統(tǒng)填寫轉(zhuǎn)讓注冊表及提交以下材料：（一）發(fā)行人申請債券發(fā)行和轉(zhuǎn)讓的有權(quán)決策部門（董事會、股東會或股東大會）決議；（二）募集說明書、財務(wù)報告和審計報告、法律意見書、受托管理協(xié)議、債券持有人會議規(guī)則、擔(dān)保文件（如有）、評級報告（如有）等發(fā)行文件；（三）債券實際募集數(shù)額的證明文件；（四）承銷機構(gòu)（如有）出具的推薦意見；（五）登記結(jié)算機構(gòu)的登記證明文件；（六）中證報價要求的其他文件。債券募集說明書應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容： 發(fā)行人基本情況及財務(wù)狀況； 債券發(fā)行情況及產(chǎn)品設(shè)計條款； 承銷機構(gòu)及承銷安排（如有）；募集資金用途、債券存續(xù)期間披露募集資金使用情況的安排、變更資金用途的程序及發(fā)行人違約使用募集資金時的責(zé)任條款；債券轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件； 信息披露的具體內(nèi)容和方式。債券的募集資金應(yīng)當(dāng)用于約定用途。債券以100元面值為1張。報價系統(tǒng)接受意向報價、要約申報等債券轉(zhuǎn)讓報價，采用全價轉(zhuǎn)讓的方式，不設(shè)漲跌幅限制。轉(zhuǎn)讓雙方在報價系統(tǒng)達成交易的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)可轉(zhuǎn)讓結(jié)果，并履行交收義務(wù)。報價系統(tǒng)發(fā)布的報價信息包括產(chǎn)品代碼、債券簡稱、報價類型、買賣方向、數(shù)量、價格等。中證報價對發(fā)行、轉(zhuǎn)讓注冊材料進行完備性審查。注冊材料不完備的，中證報價可以要求發(fā)行人、承銷機構(gòu)補充相關(guān)材料或提交書面說明，注冊核對期限重新起算。發(fā)行人或承銷機構(gòu)可以在產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓注冊時選擇一種或多種轉(zhuǎn)讓方式，并在報價系統(tǒng)披露。發(fā)行人尚未披露的信息，可能或者已經(jīng)導(dǎo)致以下情形之一的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向報價系統(tǒng)申請臨時暫停債券的轉(zhuǎn)讓：（一）對債券還本付息產(chǎn)生重大影響；（二）對債券轉(zhuǎn)讓價格產(chǎn)生重大影響；（三）信用評級發(fā)生重大變化；（四）其他對債券持有人權(quán)益產(chǎn)生重大影響的情形。債券發(fā)生以下情形之一的，報價系統(tǒng)可以暫停債券的轉(zhuǎn)讓：（一）發(fā)生可能影響發(fā)行人償債能力或者對債券投資價值或價格產(chǎn)生實質(zhì)性影響的重大事項；（二）發(fā)行人無法按時履行信息披露義務(wù)或已披露的信息不符合本指引相關(guān)要求的；（三）報價系統(tǒng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則認(rèn)定的需要暫停的其他情形。債券發(fā)生以下情形之一的，報價系統(tǒng)可以終止提供債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)：（一）發(fā)行人發(fā)生解散、責(zé)令關(guān)閉、宣告破產(chǎn)等情形；（二）債券持有人會議同意終止該債券在報價系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓，且經(jīng)發(fā)行人或受托管理人向報價系統(tǒng)提出申請并經(jīng)報價系統(tǒng)認(rèn)可的；（三）債券到期前2個交易日或者依照約定終止；（四）其他法律法規(guī)、部門規(guī)章規(guī)定的或中證報價認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止提供債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)的情形。參與人委托證監(jiān)會認(rèn)可的其他機構(gòu)辦理登記、結(jié)算的，該機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與中證報價簽訂合作協(xié)議，并將登記、結(jié)算信息報送報價系統(tǒng)。參與人可以在報價系統(tǒng)開立相應(yīng)產(chǎn)品賬戶,分別用于記載參與人自身持有、接受合格投資者委托持有、管理的基金或資產(chǎn)管理計劃等理財產(chǎn)品持有的債券。參與人在報價系統(tǒng)進行資金結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)與中證報價簽訂資金結(jié)算服務(wù)協(xié)議，并開立報價系統(tǒng)資金結(jié)算賬戶。自有資金結(jié)算賬戶用于記載參與人自有資金；代理資金結(jié)算賬戶用于記載參與人代理的合格投資者的資金；受托資金結(jié)算賬戶用于記載參與人管理的基金、資產(chǎn)管理計劃等的資金；專用資金結(jié)算賬戶用于記載參與人在報價系統(tǒng)發(fā)行或承銷的債券募集的資金，以及用于付息、兌付的資金。收到參與人提交的申請表后，報價系統(tǒng)在2個工作日內(nèi)進行確認(rèn)。參與人申請撤銷產(chǎn)品賬戶、資金結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)在線填寫賬戶撤銷申請表，該賬戶應(yīng)當(dāng)同時滿足以下條件：余額為零；無與該賬戶相關(guān)的未了結(jié)業(yè)務(wù)； 中證報價規(guī)定的其他條件。賬戶撤銷后，參與人應(yīng)當(dāng)