【正文】 ........................................................................................ 209 相關(guān)副產(chǎn)品市場分析 ................................................................................................. 209 油脂工藝技術(shù) ............................................................................................................ 210 其他討論項目及建議 ................................................................................................. 215 附表及附圖 .............................................................................................................................. 218 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 2 第一 章 總 論 建設(shè)單位概況 ****有限責(zé)任公司（以下簡稱 ****）是北京市人民政府出資組建的大型國有獨資企業(yè)，擁有子公司 17 家，控股、參股企業(yè) 8家， 20xx年實現(xiàn)銷售額近 60 億元。 ****自 1999 年成立以來，實施“做市場、做品牌、做資本”的發(fā)展戰(zhàn)略，積極參與市場競爭，秉承“用精良鑄就 ****”的理念，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。 同時， ****的 宗旨 是 關(guān)注民生、維護穩(wěn)定，為糧食的市場安全和消費安全做出最大的貢獻。規(guī)劃建設(shè)用地均為填海造地，開發(fā)區(qū)提供 12 通基礎(chǔ)設(shè)施。 工程規(guī)劃用地 30 萬平方米。另 10 萬平米為預(yù)留用地。同時，跨國公司大舉進入我國油脂市場，使得國內(nèi)油脂市場形勢日趨嚴峻。因此，搞好天津臨港糧油物流中心項目建設(shè)，有利于抵御國際糧油集團的價格沖擊力，最大項目平穩(wěn) 國內(nèi)市場。引導(dǎo)糧油食品加工業(yè)向規(guī)?；图s化方向發(fā)展。推進糧油食品加工副產(chǎn)品的綜 合利用，提高資源利用率和增值效益。 （ 3）國家發(fā)改委《促進大豆加工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》（ ）中要求：促進大豆加工業(yè)技術(shù)進步，提 高自主創(chuàng)新能力，整合油脂加工設(shè)備制造企業(yè)，推動行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級；加強市場監(jiān)管，規(guī)范大豆加工企業(yè)商業(yè)行為，維護市場競爭秩序，增強我國大豆生產(chǎn)、加工和銷售環(huán)節(jié)的主導(dǎo)權(quán)；扶持國內(nèi)龍頭企業(yè)，改變內(nèi)資加工企業(yè)市場競爭力不足、市場占有率低的局面；積極發(fā)展大豆深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源綜合利用水平。 ② 重點扶植大型油脂企業(yè)，使之成為承擔(dān)國家宏觀調(diào)控的載體和保障居民食油安 全的骨干。 ④ 強化食油儲運處基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建高效暢通的現(xiàn)代食油物流體系 等內(nèi)容要求國家有關(guān)部門下大力氣組織研究。支持農(nóng)副產(chǎn)品深加工，重點推進油料品種多元化，實施高效、低耗、綠色生產(chǎn)，促進油料作物轉(zhuǎn)化增值和深度開發(fā)，新增花生油 100 萬噸、菜籽油 100萬噸、棉籽油 50 萬噸、特色油脂 100 萬噸產(chǎn)能，保障食用植物油供給安全。京津地區(qū)是環(huán)渤海糧食物流通道的重要節(jié)點，搞好天津項目的建設(shè)，有助于提升全國糧食物流水平。首都的糧食市場穩(wěn)，則全國穩(wěn)；首都的糧食市場波動，則全國波動。作為首都調(diào)控糧食市場的重要載體， ****儲備糧數(shù)量在北京市五大儲備糧體系中居主導(dǎo)地位；食用油儲備占北京市儲備的 75%；軍糧供應(yīng)量占全市的 60%；集團所屬古船食品公司、古船油脂公司、古船米業(yè)公司是北京市糧食應(yīng)急供應(yīng)體系的主要企業(yè)，是市政府宏觀調(diào)控的核心載體。糧油加工是 ****產(chǎn)業(yè)鏈條的重要支撐，也是保障首都食品安全的支柱產(chǎn)業(yè) ，進一步搞好 糧油加工與供應(yīng)工作是 ****義不容辭的責(zé)任。 本 項目 建設(shè) 的必要性 （ 1）是實現(xiàn)北京市糧食安全的需要 在全球糧食危機日漸突出的情況下，全球糧油價格變化將日趨頻繁，糧油市場的波動將更加劇烈，國家對糧油市場的調(diào)控也將變得更加頻繁。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，有利于 ****掌握加工能力，減少中間環(huán)節(jié)，進一步提高國家宏觀調(diào)控的時效性。發(fā)展糧食現(xiàn)代物流對于降低流通成本、提高運輸效率、保障糧食安全具有十分重要的意義。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，不僅可以有效利用 ****已經(jīng)購買的土地，實現(xiàn)自身資源效益最大化，而且可以實現(xiàn)國有資產(chǎn)效益最大化和國有資產(chǎn)的保值增值。據(jù)統(tǒng)計，截止 20xx 年底內(nèi)資大豆油脂加工企業(yè)產(chǎn)能占全國的 %，實際大豆壓榨量占全國的 52%，分別比 20xx 年下降了 26 個百分點和 39****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 6 個百分點。 可以預(yù)見，在國內(nèi)油脂行業(yè)新一輪整合完成后，內(nèi)資油脂企業(yè)在國內(nèi)油脂行業(yè)的有效產(chǎn)能份額將進一步下降。通過天津臨港糧油物流中心的建設(shè)，從加工和消費這個終端環(huán)節(jié)爭取占有更多的國內(nèi)市場份額，防止糧食市場逐步為國外企業(yè)蠶食和壟斷，為國家糧食安全奠定堅實的基礎(chǔ)。搞好物流、儲備和加工業(yè)務(wù)，是 ****一鏈兩翼戰(zhàn)略上的重要一環(huán)，是集團 突出主業(yè)，以做市場做品牌帶動集團工業(yè)的發(fā)展重要物質(zhì)基礎(chǔ)。 可行性研究結(jié)論 通過分析，該項目選址符合油脂加工行業(yè)規(guī)律，市場區(qū)域劃分合理，項目財務(wù)評價可行。 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 7 第二章 市場分析 概述 中國油料市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展預(yù)測 油料 是 指制取植物油脂的原料的統(tǒng)稱 ，其 最基本共同點是脂肪含量高，且多為不飽和脂肪酸所構(gòu)成的甘油酯。油料是重要戰(zhàn)略物資，它不僅為人民群眾日常生活提供基本的能量，而且是重要的化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、飼料工業(yè)的原料。其中，花生產(chǎn)量從 1996年 t 增到 萬年均增 %；油菜籽從 萬 t 增到 萬 t，年均增 %；大豆產(chǎn)量從1322 萬 t增到 1635萬 t，年均增長 %。 圖 21 20xx 年我國油料市場總產(chǎn)量與分 品種產(chǎn)量示意圖（單位：萬噸） 第三，受糧食種植面積、價格和食用油價格影響，年度間不平衡情況較為嚴重。 表 21 我國 02/0316/07 年度油料作物產(chǎn)量（單位：萬噸） 年份 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 油料作物產(chǎn)量 5268 5058 5797 5594 5752 （資料來源：危文亮，我國發(fā)展能源油料作物的策略分析，中國油料作物學(xué)報， 20xx06） 第三，按照消費習(xí)性，油料供給呈現(xiàn) 明顯的區(qū)域性，如北方主要食用豆油和花生油，則北方地區(qū)以種植大豆花生為主，而南方則偏愛菜籽油，則菜籽是南方的主要油料作物。 圖 22 我國大豆種植區(qū)域分布 第四，從油料進出口情況來看（表 22），在大豆進口的帶動作用下，油料進口逐年遞增。 20xx 年，大豆進口量高達 3082萬噸，比 20xx 年的 1042萬噸增加 倍，年均增長 ％。大豆進口依存度從 20xx 年的%，增至 20xx 年的 %。因此，我國油料行業(yè)對國外大豆的依存度將保持在一個較高水平。除此之外，我國也進口一定的菜籽****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 9 滿足國內(nèi)需求。 圖 23 中國油菜籽種植區(qū)域分布 表 22 油料作物進出口情況（單位：萬噸） 01 02 03 04 05 06 07 進口 大豆 2659 菜籽 出口 大豆 25 28 27 33 40 38 花生 49 52 49 40 45 32 （資料來源：中國糧食市場發(fā)展報告 20xx） 第四，供給增長有一定的空間，但隨著耕地的減少、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，總供給量有一定的限度。”預(yù)計很難實現(xiàn)。如表 23所示，完全依靠國內(nèi)原料，總共國內(nèi)油料每年僅能供應(yīng)食用油大約 1100萬噸，而我國的食用總需求量（不含工業(yè)用）已經(jīng)增加到近 20xx 萬噸，每年缺口必須依靠進口來平衡。① 上世紀 90 年代城鎮(zhèn)人口數(shù)占總?cè)丝诘?26%，到現(xiàn)在提高到將近一半，每年有 1000 萬多的人口從農(nóng)村移居到城市，加上每年的新增人口， 帶來了 植物油的需求會大幅度的提升 。 1998～ 20xx年，城鎮(zhèn)居民人均在外就餐消費金額由 元增至 元，年均增長 %；③ 20xx年以 來，由于我國養(yǎng)殖業(yè)的長足發(fā)展，飼料產(chǎn)量從 20xx 年的 7806萬噸增加到 20xx年度的 13700萬噸，年均增長率達到了 ％。同時， 從政策上來講，中國的政府對用糧食和油料作為生物燃料是有比較嚴格的限制， 加上 中國的生物柴油的產(chǎn)業(yè)剛剛起步不久，規(guī)模比較小，集中在少數(shù)地區(qū)，對植物油的影響相對比較小。 油脂油料加工規(guī)模在不斷增大，行業(yè)的集中度提高，行業(yè)內(nèi)變成了大的企業(yè)集團占主導(dǎo)地位的格局 。前 10位的加工能力占全行業(yè) %。 市場波動加大，風(fēng)險提高 。 此后， 但市場掉頭向下，直線下跌，三個月跌到 8美****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 11 元。 （ 2）油料市場預(yù)測 第一，從總供給量上看，國內(nèi)油料供應(yīng)難以取得突破性進展。 第二，從需求總量上看，總需求還將持續(xù)增長。 在考慮到中西方消費習(xí)性和生活習(xí)性差異情況下，把中國大陸和香港食用油消費做比 較， 更具有 參考意義。 08 年 中國大陸人均植物油消費量 不到 18 公斤，香港是 26 公斤。 第三，如果破除對國外油料的依賴，除增加大豆等油料作物的種植面積和單產(chǎn)以外，發(fā)展木本油料作物是我們國家的重要的選擇之一。中央領(lǐng)導(dǎo)同志多次作出指示，明確提出要大力發(fā)展油茶等特種油料作物。 第四，從油料價格上看，隨著 我國油脂油料市場對外依賴程度逐年增加，全球農(nóng)產(chǎn)品價格的不穩(wěn)定很容易傳導(dǎo)到國內(nèi)，我國油脂油料價格的波動將成為常態(tài)。 20 世紀 80 年代中期以前城鎮(zhèn)居民食用植物油一直是定量供應(yīng)，每人月均消費量不足 ，農(nóng)村居民消費量更低。 我國近年來植物油食用消費每年以近 50 萬噸的速度遞增。我國人均食用油消費量為 ，比 1996 年增加了 。 20 世紀 90 年代中期以來，我國植物油消費的品種結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變 化，消費重心逐漸向大豆油和棕櫚油轉(zhuǎn)移。用 20xx 年與1996 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比， 12 年間，國內(nèi)大豆油消費量增長 230％，棕櫚油消費量增長 308％，遠遠超過同期花生油和菜籽油消費量的增長幅度（分別為 43％和 39％）。 圖 24 1998 和 20xx 年植物油各品種結(jié)構(gòu)對比 第二，不同地區(qū)的存在消費品種差異。傳統(tǒng)上消費者偏好食用本地產(chǎn)油料加工而成的植物油，例如，東北地區(qū)居民以食用 大豆油為主，長江流域居民以食用菜籽油為主，而山東北京等地的居民則以食用花生油為主。 ****天津臨港糧油加工倉儲物流工程 14 00 . 511 . 522 . 533 . 544 . 5JiangxiChongqingSichuanHubeiLiaoningJilinGansuHeilongjiangXizangHunanXinjiangHebeiAnhuiBeijingZhejiangHainanTianjinGuangdongGuizhouShanxiShanghaiJiangsuFujianShandongHenanShaanxiNingxiaQinghaiInner MongoliaGuangxiYunnanU n i t : k g / p e r s o n . q u a r t erF i r s t Q u a r t e r , 2 0 0 9 F i r s t Q u a r t e r , 2 0 0 8 圖 25 各省 08 年和 09 年第 1 季度人均植物油消費量對比（單位：千克 /季度其中消費人數(shù)最多的品牌為魯花，人數(shù)為54 人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的 24． 0％；其次為金龍魚，人數(shù)為 33 人，占到被調(diào)查總?cè)藬?shù)的 14． 7％；第三為福臨門，人數(shù)為 18 人，占到被調(diào)查人數(shù)的 8％； 還有 1O 消費的是其他品牌，主要有匯福、新元等。②油種：只消費單一品種的共有 123 人，占總調(diào)查人數(shù)的 ％，其中花生油消費人