【正文】 業(yè)模式化后續(xù)發(fā)展之初探 第二部分 助業(yè)模式化全行數(shù)據(jù)一覽 第一部分 前臵程序管理辦法出臺背景及內(nèi)容介紹 7 零售風(fēng)險管理團隊 挑戰(zhàn)篇 —— 對模式化的把握與業(yè)務(wù)發(fā)展的矛盾 經(jīng)營類貸款、助業(yè)類貸款總體要適當(dāng)加大投入，但 要鎖定“一圈一鏈”，要依靠模式化，定價要上去，要有綜合效益 ，同時要設(shè)定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度。對這塊業(yè)務(wù)我 總的想法是態(tài)度積極、審慎推進。 貸款一定要抓源頭，一定要抓準(zhǔn)入，準(zhǔn)入把不住，后面很被動。 只有模式的風(fēng)險可控，將來的風(fēng)險才可控。 因此，分行對助業(yè)模式化的掌握水平，將在很大程度上決定各行明年業(yè)務(wù)發(fā)展的好壞。 除了對助業(yè)模式化的把握不足外，根據(jù)行領(lǐng)導(dǎo)最新指示， 明年在開展小微企業(yè)貸款中，將會充分借鑒乃至運用中小、貿(mào)金的金融工具 。 下面將總行審批條線在處理助業(yè)模式化中積累的一些經(jīng)驗與各位分享，希望有所啟發(fā)。 二、市場簡介 **水產(chǎn)品市場有限公司（前身為 **實業(yè)有限公司）成立于 1998年 10月，現(xiàn)注冊資本 2億元人民幣，公司經(jīng)營管理的 **水產(chǎn)品市場總投資近 4億元人民幣，是 **省最大的水產(chǎn)品定點專業(yè)批發(fā)市場全國最大的遠洋捕撈水產(chǎn)集散地。 **擔(dān)保有限公司成立于 2023年 6月注冊資本 2023萬元人民幣（公司擬將注冊資本增至 4000萬元人民幣，重點為 **水產(chǎn)品批發(fā)中心內(nèi)經(jīng)營戶提供融資擔(dān)保）。（二）合作方： **擔(dān)保有限公司。（四）授信金額：方案總額度不超過人民幣 1億元。但究其自身原因，電器開關(guān)設(shè)計存在重大缺陷、超期服役、緊急時刻處理失當(dāng)?shù)葍?nèi)部因素更值得關(guān)注 。一旦出了問題，就可能是個天崩地裂的大問題 助業(yè)模式化： 沒出事之前，大家覺得其定價高、吸存好、上量快。 集群內(nèi)部個體群族評估（目標(biāo)客戶的篩選標(biāo)準(zhǔn)） 擔(dān)保方 （ 項目的 第二還款來源 —— 有力保障 ） ?包括擔(dān)保公司、核心企業(yè)以及自然人聯(lián)保等多種類型 ?考察點各有 側(cè)重 ，但都強調(diào)實際的風(fēng)險緩釋能力 集群控制度 （授信后銀行的管理抓手 —— 重要手段 ） ?集群管理方對集群個體的控制 ?集群管理方與銀行的合作密切度 ?銀行對集群個體的現(xiàn)金流控制 授信用途合理性 （ 合規(guī)與風(fēng)險控制的基本要求 —— 堅實基礎(chǔ) ） 授信額度是否有據(jù)、適度 12 零售風(fēng)險管理團隊 對策篇 — （一） 集群 ，項目成敗的關(guān)鍵 1 集群的類型： 圈式（主要指交易平臺，具有集聚性，如：交易市場、超市賣場、商業(yè)街區(qū)等）、鏈?zhǔn)剑ㄖ饕腹?yīng)鏈，具有配套性，如：上下游伴生態(tài)，即圍繞行業(yè)中的核心企業(yè)，上游供應(yīng)商和下游經(jīng)銷商集群） 集群內(nèi)部一般包括兩大部分： 起管理協(xié)調(diào)作用集群管理方（圈式中的市場管理方或鏈?zhǔn)街械暮诵钠髽I(yè)），以及集群內(nèi)部個體群族（即待我行篩選的目標(biāo)授信客戶群） 集群在項目實地調(diào)研中依次關(guān)注的 5大關(guān)鍵點 ： 集群所屬 行業(yè)狀況評估 ：行業(yè)特征（是否屬于大消費行業(yè)、行業(yè)前景如何等）、國家及地方相關(guān)政策對行業(yè)的影響等。 集群 管理方評估 ：股東背景、經(jīng)營管理能力、有無負面信息等。 集群內(nèi)部個體群族評估（ 目標(biāo)客戶的篩選標(biāo)準(zhǔn) ）：包括借款人從業(yè)年限、經(jīng)營品種、年銷售額以及該集群特有的優(yōu)劣判斷標(biāo)準(zhǔn)等條件的構(gòu)成分析，以及基于上述分析結(jié)果得出的目標(biāo)客戶最終篩選標(biāo)準(zhǔn)一攬子條件。 “據(jù)我了解 ,國內(nèi)鋼貿(mào)企業(yè)把信貸資金挪作他用 ,比如炒股、囤地、炒期貨 ,甚至放高利貸。”賈經(jīng)理說。 正是這種情況讓貿(mào)易商“不務(wù)正業(yè)”。一般情況下 ,3至 5家企業(yè)組成一個聯(lián)保體 ,如果其中一家出現(xiàn)風(fēng)險 ,另外幾家必須共同替其歸還貸款本金及利息。在實際操作中 ,這種 聯(lián)保模式被異化 ?！辟Z經(jīng)理告訴本報記者。年息在 30%以上。兩三年之后土地升值了 ,再把鋼材市場想方設(shè)法轉(zhuǎn)為商業(yè)地產(chǎn)。”賈經(jīng)理表示。 選取一個好的行業(yè)，是項目成功的開始 。所謂 “大消費”，某種意義上即需求對價格變動不敏感的行業(yè)，與百姓生活越息息相關(guān)、替代物越少、越基礎(chǔ)的行業(yè)，越值得關(guān)注（煙臺的糧油市場、蘋果倉儲項目；上海的茶城；福州、天津的水產(chǎn)品等） 。是目前南岸中心區(qū)域最大的家居建材賣場，能夠輻射南岸區(qū)、渝中區(qū)、九龍坡區(qū)、巴南區(qū)的客戶群體。在與上述兩家家居建材賣場的競爭中，紅星美凱龍占據(jù)一定優(yōu)勢。美凱龍營業(yè)面積是建馬特 8倍，產(chǎn)品線豐富多樣，可選擇比較性強。美凱龍定位中高端，建馬特定位中低端。（ 2）市場細分更明確。紅星南坪店定位于精品店，主要以銷售中端、中高端、高端品牌家居建材為主，目標(biāo)客戶定位不同。（ 3）紅星美凱龍作為全國家居建材零售行業(yè)第一品牌，其品牌效應(yīng)和集團資源整合能力無疑是其他兩個賣場所不能比的。 目前上報的助業(yè)模式化項目集群整體經(jīng)營狀況都不錯，但 分行在調(diào)研中更應(yīng)該把比較優(yōu)勢等重要信息更清晰的展現(xiàn)出來，而不是照抄企業(yè)的宣傳資料 ，美凱龍項目的做法值得借鑒。 目前公司運用其 較成熟的市場模式在全國范圍內(nèi)不斷擴張 ，主要投資的有：山東淮坊 60萬噸，天津 30萬噸，福建三明 6萬噸的冷庫建設(shè)，項目第一期投資 12800萬。 目前， 分行正在與市場方洽談開發(fā)商戶資金歸集結(jié)算平臺 ，以實現(xiàn)資金歸集，使市場、商戶、銀行三方均能獲益，特別是大大增強了市場方的資金結(jié)算量，提升市場的經(jīng)濟實力，為市場管理公司尋求上市的運作起到積極作用。 16 零售風(fēng)險管理團隊 對策篇 — （一） 集群 ，項目成敗的關(guān)鍵 5 集群授信用途合理性 評估的案例 —— Ｅ S坊項目 S坊始建于晉，完善于唐五代，至明清鼎盛，坊巷格局至今基本保留完整，是中國都市僅存的一塊“里坊制度活化石”。 某市委、市政府于 08年成立市屬國有企業(yè) S坊保護開發(fā)有限公司 ，專門從事 S坊保護修復(fù)和開發(fā)利用。 根據(jù)某市委安排， S坊的店面商鋪不出售，全部以出租形式經(jīng)營。 由于中標(biāo)商戶的承租時間長達 1016年，承租人需一次性交清租金，造成其資金壓力很大。 本項目申請授信額度 3億， 用途為 S坊承租人一次性向 S坊保護開發(fā)有限公司支付 1016年租金 ， 擔(dān)保方式為商鋪經(jīng)營權(quán)質(zhì)押及 S坊保護開發(fā)有限公司擔(dān)保 ，借款人額度不超過商鋪租金的 70%且不高于 2023萬， 借款期限不超過租賃到期前 2年且不超過 15年 ，還款方式為按月等額、按月等本、按月付息到期還本。 比照房地產(chǎn)開發(fā)貸，可粗略理解為該公司的固定資產(chǎn)投資項目資本金一部分由財政借款（政策專項應(yīng)付款）構(gòu)成，缺口部分擬采取類似開發(fā)商預(yù)售收取房款的方式取得（要求 S坊承租人一次性繳納 1016年租金）。 因此，從實質(zhì)重于形式的標(biāo)準(zhǔn)看 ，分行上報的、以一次性躉交租金為名義產(chǎn)