【正文】 形成集團及各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃文本 戰(zhàn)略議題分析及解決 集團總部制定 /確認集團戰(zhàn)略 提供輸入 不斷進行，雙月 七月 八月 九月 董事會最終批準 戰(zhàn)略規(guī)劃 董事會 4. 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 集團影響的評估 ?今后五年集團所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 ?宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本集團造成的影響 –主要發(fā)展機會 –主要威脅 3. 本集團現(xiàn)狀分析 ?各業(yè)務(wù)單元情況、業(yè)績及趨勢 ?各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點 4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標 ?集團未來五年業(yè)務(wù)重組 –放棄哪些產(chǎn)業(yè) –進入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) –各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點 ?主要戰(zhàn)略舉措 –關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) –合資、兼并 5. 集團財務(wù)目標預(yù)測 ?總銷售額 ?投資資本回報 (ROIC) 6. 主要資源需求預(yù)測 ?資本投資 ?人才 7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務(wù)單元影響的評估 ? 今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展 變化趨勢 ? 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望 – 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 ? 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響 – 創(chuàng)造的主要機會 2 – 造成的主要威脅 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 ? 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ? 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點 4. 業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析 (國 內(nèi)外競爭者 ) ? 競爭對手近幾年業(yè)績分析 (和本集團比較) ? 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措 ? 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略 (方案 ) ? 本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務(wù)模型 ? 如何競爭：主要競爭手段 ? 主要戰(zhàn)略舉措 – 市場擴張 – 新客戶、渠道的建立 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財務(wù)目標預(yù)測 ? 主要增長點預(yù)測 ? 總銷售額 ? 市場份額 ? 投資資本回報 (ROIC) 7. 配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測 ? 資本投資 ? 人才 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 具體內(nèi)容 業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖 包含之議題 ?對于未來業(yè)務(wù)單元所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟環(huán)境的展望 ?業(yè)務(wù)單元將參與的業(yè)務(wù)及地理范圍 信息來源 ?集團戰(zhàn)略規(guī)劃 ?業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 ?業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)群訪談 業(yè)務(wù)單元為實現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述 ?業(yè)務(wù)單元自身發(fā)展舉措 ?業(yè)務(wù)單元競爭舉措 ?業(yè)務(wù)單元領(lǐng)道群訪談 ?行業(yè)協(xié)會 舉例 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 具體內(nèi)容 宏觀經(jīng)濟環(huán)境 包含之議題 ? 未來五年經(jīng)濟發(fā)展速度 ? 區(qū)域電信設(shè)備需求及預(yù)測 ? 電信設(shè)備需求結(jié)構(gòu)分析 ? 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對 XX公司的影響 ? 中國加入 WTO后對市場的影響(有利及不利因素 ) 信息來源 ? 政府計劃部門 ? 專項調(diào)查 ? 行業(yè)協(xié)會 舉例 今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟發(fā)展變化趨勢 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 ? 市場需求和增長模式 ? 電信設(shè)備價格趨勢 ? 潛在技術(shù)革新及影響 ? 潛在替代產(chǎn)品 ? 市場及客戶調(diào)查、訪談 行業(yè)供應(yīng)特征 ? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 ? 電信設(shè)備庫存量和生產(chǎn)量趨勢 ? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計劃 ? 進口產(chǎn)品威脅 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 政府主管部門訪談 ? 主要競爭對手訪談、年報 ? 國際行業(yè)分析 行業(yè)平衡 ? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預(yù)測 ? 預(yù)測的行業(yè)突變及可能的影響 ? 行業(yè)專家訪談 行業(yè)業(yè)績 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 主要競爭對手訪談、年報表 舉例 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 主 要 法 規(guī) ?潛在政府解控及影響 ?電信法規(guī) ?融資政策 ?稅收政策 ?向海外投資的政策 經(jīng) 營 環(huán) 境 變 化 ? 政府主管部門訪談 ? 行業(yè)協(xié)會 今后五年內(nèi)行業(yè)的發(fā)展展望 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 創(chuàng)造的主要機會 ? 潛在的正向及逆向整合機會 ? 這些機會的創(chuàng)造價值的潛力 ? 行業(yè)專家訪談 ? 國際趨勢及案例分析 舉例 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響 造成的主要威脅 ? 投資需求 ? 政府政策控制 ? 區(qū)域地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施造成的進入壁壘 ? 行業(yè)主管部門訪談 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 技術(shù)水平分析 ? 研究開發(fā)投入 ? 與競爭對手技術(shù)水平的比較 ? 內(nèi)部分析 ? 競爭對手調(diào)查 生產(chǎn)水平分析 ? 目前的生產(chǎn)效率 ? 生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢 ? 內(nèi)部分析 ? 國際同行 /競爭對手的“參照” 政策影響力分析 ? 對政府行業(yè)政策的影響力 ? 與當?shù)卣暮献麝P(guān)系 ? 內(nèi)部分析 ? 案例分析 綜合能力評估 ? 融資能力 ? 聯(lián)盟的能力 ? 資產(chǎn)組合的管理水平 ? 內(nèi)部分析 ? 案例分析 ? 國際國內(nèi)最優(yōu)做法分析 市場滲透開拓能力 ? 市場占有率 ? 市場的營銷網(wǎng)絡(luò) ? XX公司自身價值定位 ? 與終端客戶的關(guān)系評估 ? 市場營銷水平 ? 重點客戶訪談 ? 外部市場反饋及評估 本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點 行業(yè)成功要素 ? 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素以及本集團進入該行業(yè)后的相對優(yōu)劣勢 ? 現(xiàn)有主要參與者在這些成功因素上的優(yōu)劣勢 ? 聯(lián)盟及合資的必要性 ? 行業(yè)專家訪談 ? 競爭對手訪談 本集團進入行業(yè)后的競爭力 ? 本集團的成本競爭力 (行業(yè)的成本曲線 ) ? 本集團對付競爭對手報復(fù)性措施的能力 ? 競爭對手年報表 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 3. 本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 4. 主要競爭對手分析 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 主要競爭對手檔案 ? 競爭對手之規(guī)模、利潤率和增長 ? 競爭對手訪談、年報 ? 行業(yè)協(xié)會及公開材料 近期 /預(yù)期的競爭環(huán)境變化 ? 其他潛在進入者的檔案 ? 近期內(nèi)行業(yè)內(nèi)的兼并及收購活動 ? 對新進入行業(yè)者的大致涵義 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 報章報道 ? 行業(yè)專家訪談 近幾年業(yè)績分析 競爭對手在之后五年可能采取的戰(zhàn)略舉措 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 ? 所采取或計劃采取的舉措 競爭對手可能采取的戰(zhàn)略 ? 競爭對手訪談、年報 ? 行業(yè)協(xié)會及公開材料 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 ? 所采取或計劃采取的舉措 競爭對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 5. 本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略（方案） 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 今后五年將在哪些市場競爭 ? 目標顧客、產(chǎn)品及地區(qū)市場的選擇 ? 分銷渠道選擇 ? 出口潛力評價 ? 縱向整合程度和機會 ? 市場調(diào)查 ? 分銷商訪談 ? 國際市場分析 如何競爭的決策 ? 原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談 ? 市場號召力 ? 競爭優(yōu)勢，本集團獨特之處 ? 如何處理和其他制造商、分銷商、用戶等的關(guān)系 主要戰(zhàn)略舉措 ? 原材料供應(yīng)商、分銷商、用戶訪談 ? 市場擴張 ? 新客戶、渠道的建立 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 6. 業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及目標預(yù)測 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 ? 業(yè)務(wù)分析 投資資本回報率 ? 各業(yè)務(wù)單元營業(yè)利潤率 (分解 ) ? 營運資本周轉(zhuǎn)率 ? 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 主要增長點預(yù)測 將來的挑戰(zhàn)及機會 ? 預(yù)期的將來挑戰(zhàn)及行業(yè)突變和對現(xiàn)金流量 /銷售額的影響 ? 五年內(nèi)潛在的增長機會 /投資機會 ? XX公司在新業(yè)務(wù)的銷售、成本及利潤預(yù)測 ? 經(jīng)營及投資現(xiàn)金流量測算 ? 投資計劃 ? 預(yù)期的第一年詳細樂觀及保守經(jīng)營狀況 ? 今后五年經(jīng)營狀況估計 ? 五年凈現(xiàn)值計算 ? 每種價值評估方案背后的詳細假設(shè) 新業(yè)務(wù)機會價值分析 總銷售額 市場份額 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 報章報道 ? 行業(yè)專家訪談 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 報章報道 ? 行業(yè)專家訪談 ? 業(yè)務(wù)分析 ? 財務(wù)部門協(xié)助 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 7. 主要資源需求預(yù)測 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 資本投資 ? 固定資產(chǎn)投資資金要求 ? 預(yù)測的融資計劃及成本 ? 各種融資渠道及方案的吸引力評價 ? 揭示可能導(dǎo)致資本需求變化的情形及條件 ? 投資計劃實施的時間建議 ? 財務(wù)部門協(xié)助 人才及其他資源要求 ? 技術(shù)需求及研發(fā)計劃 ? 人力資源需求 ? 其他資源要求的預(yù)測 (如外部咨詢，集團管理層時間，項目領(lǐng)導(dǎo)人才，及行政支持 ) ? 其他資源成本的預(yù)測 ? 其他部門及人力資源部門協(xié)助 建立財務(wù)模型的具體方法 ?分析過去的損益表和資產(chǎn)負債表 ?確認損益表和資產(chǎn)負債表各項目的價值驅(qū)動因素 ?對銷售收入、成本、營運資本、資本支出、和財務(wù)費用進行假設(shè) ?預(yù)測今后 10年的損益表 ?預(yù)測今后 10年的資產(chǎn)負債表 ?計算過去和今后的投資資本回報率 ?制作今后 10年的現(xiàn)金流量表 ?進行加權(quán)平均資本成本假設(shè) ?計算今后 10年的自由現(xiàn)金流量 ?計算持續(xù)價值 ?計算凈現(xiàn)值 ?對投資資本回報率和凈現(xiàn)值進行最后預(yù)測 /計算 ?進行敏感性分析 5. 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會 –會議議程及目的 會議目的： 為集團年度最重要的管理會議，對各業(yè)務(wù)單元及下屬業(yè)務(wù)單元門的戰(zhàn)略規(guī)劃進行質(zhì)詢，提出修改意見，以確保其嚴謹性及可行性 會議議程： 議題 ? 總裁介紹集團總體戰(zhàn)略方向及其目標 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁介紹集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃 (初稿 ) ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁宣布會議規(guī)則 ? 各業(yè)務(wù)單元呈報各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃，接受與會人員質(zhì)詢 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁總結(jié)發(fā)言，介紹修正后的集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃，明確各業(yè)務(wù)單元需修改的要點及時間表 ? 總裁總結(jié) /宣布閉會 時間 (小時 ) 1 4X5 1 24小時 參加人員： 總裁，集團戰(zhàn)略規(guī)劃、財務(wù)、人力資源、業(yè)務(wù)單元副總裁及經(jīng)理，及各業(yè)務(wù)單元下屬各產(chǎn)品部總經(jīng)理 (只在質(zhì)詢本業(yè)務(wù)單元規(guī)劃時出席 ) 時間： 九月上旬，三天 (在集團以外的會議地點，以避免干擾 ) 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會 –會議規(guī)則 需提前準備的材料： 材料 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達的會議議程及規(guī)則，材料要求 ? 戰(zhàn)略發(fā)展副總裁下達的集團總體戰(zhàn)略規(guī)則 (初稿 ) ? 各業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃 提前時間 3周 4~5周 1周 會議規(guī)則： ?各業(yè)務(wù)單元以及業(yè)務(wù)單元的呈報材料圖表一律用投影形式，按要求格式不超過 10頁 ?質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) ?質(zhì)詢對事，不對人 ?與會人員對各業(yè)務(wù)單元規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán) 會后后續(xù)活動：