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壽險業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)(三)-保全-在線瀏覽

2025-03-16 20:55本頁面
  

【正文】 長期團單新增一個或多個被保險人的保全操作。 ?團險短險批次加減保額 是指投保單位在保單生效后,要求對其部分或全部被保險人 (分單 )項下的險種,在險種責(zé)任有效期內(nèi)批次增加或減少其保險額度的保全操作 。 四、保全項目 團體類型 ?追加投資 是指投連產(chǎn)品在責(zé)任有效期內(nèi),客戶可以不定期追加投資的保全操作 . ?投資計劃變更 是指投連產(chǎn)品在責(zé)任有效期內(nèi),客戶可以隨時要求變更投連產(chǎn)品下投資賬戶分配比例的保全操作 . ?投資帳戶轉(zhuǎn)換 是指投連產(chǎn)品在責(zé)任有效期內(nèi),客戶可以隨時要求將同一投連產(chǎn)品下不同投資賬戶間的投資單位進行轉(zhuǎn)換的保全操作 . ?投連部分領(lǐng)取 是指投連產(chǎn)品在責(zé)任有效期內(nèi),客戶可以申請對險種基金賬戶下的單位數(shù)進行部分領(lǐng)取的保全操作 . ?投連期繳保費變更 是指對于期繳的投連產(chǎn)品,變更其期繳保費金額的一項保全操作 . 四、保全項目 投連、萬能類型 ?緩繳期解除 投保人于約定的期繳保費應(yīng)繳日未能繳費,并且在此后 60天內(nèi)依然未能繳費時,則自保費應(yīng)繳日起的 60天后進入保費緩繳期。在緩繳期繳納并補繳以前未繳的續(xù)期保費,則稱為緩繳期解除 四、保全項目 投連、萬能類型 ?自動墊繳 ——繳費對應(yīng)日產(chǎn)生 ?減額繳清 ——保單周年日或?qū)捪奁趦?nèi)保全確認(rèn)日期 ?紅利 ——見下頁 ?年金、滿期金給付 ——應(yīng)付日期 ?滿期不續(xù)保 ——保單滿期日 ?險種失效 ——寬限期最后一天 +1 ?保單無現(xiàn)價終止 ——現(xiàn)金價值 =0的那天(自墊、貸款) 四、保全項目 批處理 ( 特別紅利 ) 紅利險種每滿一 ( N) 周年即派發(fā)年度紅利 , 在自然年度的紅利利率公布日和保單周年日中的最大日期派發(fā)年度紅利 ( 特別紅利 ) 紅利險種終止 ( 因退?;蛘呃碣r ) 時保單年度不滿一年 、 或者保單上年保單年度還沒有分配紅利 , 派發(fā)臨時紅利 險種期滿時 , 保險公司將險種有效期間累計未分配的投資收益一次性返還給客戶 , 清算終了紅利 五、紅利處理 約定:每年 6月 1日公布上年紅利分配方案 : 生效日在 2023年 1月 1日至 2023年 5月 31日之間的保單 , 2023年幾號發(fā)放紅利 ? 2023年 6月 1日 生效日在 2023年 6月 1日至 2023年 12月 31日之間的保單 , 2023年幾號發(fā)放紅利 ? 保單周年日 保單于 2023年 3月 8日生效 , 2023年 5月 1日保單終止 , 派發(fā)哪段臨時紅利 ? 2023年 3月 8日 2023年 5月 1日 保單于 2023年 3月 8日生效 , 2023年 8月 1日保單終止 , 派發(fā)哪段臨時紅利 ? 2023年 3月 8日 2023年 8月 1日 五、紅利處理 待收費申請 需核保待核保核保通過待復(fù)核復(fù)核通過無效拒批批單狀態(tài)變化示意圖作廢作廢無需核保問題等待修改問題等待有效收費成功復(fù)核通過(無需收費)待審批轉(zhuǎn)審批審批完成六、批單生命周期狀態(tài) 七、保全業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型 遷移申請信息復(fù)效退保批 單 基 本 信 息給付申請減額繳清信息增加權(quán)益信息轉(zhuǎn)換權(quán)益信息狀態(tài)變化復(fù)核意見核保意見調(diào)查流轉(zhuǎn)表掛失批單作廢通知書批單問題等待批單沖正回退死亡告知合同變更補退費合同變更險種明細(xì)回退保費儲存生息給付遷移險種信息險種減退保明細(xì)減保復(fù)效險種明細(xì)繳費方式變更繳費時間變更職業(yè)變更自動墊繳變更領(lǐng)取年齡/方式變更付款/繳費途經(jīng)變更生日/性別變更增加險種險銀行抵押款/還款信息圖 : 個 險 保 全 業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 模 型八、保全業(yè)務(wù)相關(guān)術(shù)語 合同管理 ? 批單 endorsement 保險人在保險單或者其他保險憑證上附貼的證明保險合同變更的文件 ? 保險合同變更(批改) insurance contract modification 在保險期限內(nèi),保險合同當(dāng)事人依照法律規(guī)定的條件和程序,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,對保險合同的某些條款進行的修改、補充或刪除的行為 ? 批改申請書 endors
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