【正文】 其它城市的發(fā)展經(jīng)驗也表明，政府的政策扶持和科學的規(guī)劃是發(fā)展燃氣汽車的關鍵。 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會設主任委員（召集人）一名，下設辦公室，辦公室由公司董事會秘書處和發(fā)展部人員組成，負責委員會的日常工作聯(lián)絡、會議組織和收集會議資料等工作 ? 戰(zhàn)略執(zhí)行的監(jiān)控和支持 ? 戰(zhàn)略回顧管理 ? 負責公司發(fā)展規(guī)劃、重大投資決策的論證工作 ? 監(jiān)督、核實公司重大投資決策 ? 制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略草案 資料來源：深圳市燃氣集團有限公司董事會專門委員會實施細則 35 經(jīng)營計劃與預算滾動管理 建立三年經(jīng)營計劃和預算滾動管理體系，將戰(zhàn)略目標貫徹于經(jīng)營計劃和預算之中，和現(xiàn)有的業(yè)績管理結合，確保戰(zhàn)略被有效執(zhí)行 戰(zhàn)略計劃 經(jīng)營計劃 預算 執(zhí)行 業(yè)績報告 業(yè)績 評估 管理行動 方案 計劃預算 反饋修正 戰(zhàn)略 資源配置 支持 推動 戰(zhàn)略制定 業(yè)績評估 ? 戰(zhàn)略推動明晰的資源配置 ? 戰(zhàn)略計劃是總體業(yè)務計劃流程的基石 ? 經(jīng)營計劃是戰(zhàn)略規(guī)劃和預算的橋梁 ? 業(yè)績評估反映戰(zhàn)略的執(zhí)行效果 建立三年經(jīng)營計劃和預算滾動管理體系 36 每年度對上年度的戰(zhàn)略目標實現(xiàn)和戰(zhàn)略執(zhí)行情況進行戰(zhàn)略回顧，為戰(zhàn)略目標調整和三年經(jīng)營計劃和滾動預算的制定提供數(shù)據(jù) 戰(zhàn)略回顧 戰(zhàn)略回顧的主要內容 ?戰(zhàn)略目標實現(xiàn)狀況及偏差分析 ?（未）實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的主要原因是什么？需要做出何種改善？ ?業(yè)務發(fā)展狀況回顧 ?深圳市場業(yè)務回顧 ?異地市場業(yè)務回顧 ?戰(zhàn)略實施關鍵要素狀況 ?氣源多元化進程狀況 ?融資渠道拓展狀況？ ?政策扶持到位狀況 ?人才隊伍建設狀況 ? 時間：每年 3～ 6月 ? 參與人員：戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、預算委員會、戰(zhàn)略部門及相關人員 37 氣源不足將會制約深圳燃氣 “ 十一 .五 ” 戰(zhàn)略的實現(xiàn)，燃氣集團需要積極籌備后備氣源，實現(xiàn)氣源多元化 0102030405060708090現(xiàn)有照付不議量 穩(wěn)健需求量估計 樂觀需求量估計氣源 ? 向上游提出增加合同氣量 ? 組建槽車運輸公司 ? 自建氣源儲備庫 ? 利用電廠直供氣增加氣源 ? 與廣匯建立戰(zhàn)略同盟 ? *對現(xiàn)有汽化站進行混空氣改造 ? 其它途徑 氣源多元化渠道 29萬噸 53萬噸 未來燃氣需求量和供給量預測 萬噸 *需要進行專題可行性分析并考慮價格機制 38 如果不能實現(xiàn)氣源多元化、解決氣源不足問題，深圳燃氣的發(fā)展戰(zhàn)略思路應該進行調整，以利潤最大化為目的合理分配各類用戶氣量 7 . 7154 . 6101 . 6204 . 062023 20232023年深圳市場天然氣用氣量的穩(wěn)健預測 單位：萬噸 55 民用戶 商業(yè)戶 工業(yè)戶 燃氣空調 燃氣汽車 ? 以利潤最大化為目的合理分配各類用戶氣量 ? 商業(yè)戶單位氣體利潤最高，應該優(yōu)先予以保障 ? 民用戶 采取跟隨性的開發(fā)，穩(wěn)定發(fā)展 ? 工業(yè)戶用量雖大，但價格最低，其用氣量需往更高價值的用戶轉移 ? 爭取條件，調整相應的價格 氣源不足時需： 如果氣源不足，則穩(wěn)健的用戶發(fā)展目標也難以實現(xiàn) 39 資金不足則是制約深圳燃氣發(fā)展速度的關鍵因素，深圳燃氣迫切需要拓寬融資渠道 資金 ? 資金需求巨大，從 2023年到2023年： ? 深圳本地管道氣業(yè)務發(fā)展所需資金達 16億 ? 異地市場拓展需要資金總額約為 8億 ? 三聯(lián)供項目需要近 18億資金 ? 加氣站需要 ? 資金供給不足 ? 深圳燃氣每年雖有 1億多利潤，但要向股東分配 80％的利潤(在 2023年后分配 60％利潤 ) ? 雖有較大的授信額度，但間接融資成本高 資金缺口巨大 ? 直接融資 ? 股東增資擴股 ? 買殼上市 ? IPO ? 間接融資 ? 銀團貸款 ? 銀行貸款 ? 發(fā)行債券 ? 信托計劃 可能的融資渠道 目前主要的銀行貸款的資金成本過高，打通直接融資渠道特別是上市融資是本戰(zhàn)略周期內融資戰(zhàn)略的核心 資料來源：深圳燃氣 “ 十一五 ” 規(guī)劃，資本運作和對外發(fā)展專題 40 能否突破資金瓶頸是深圳燃氣戰(zhàn)略發(fā)展目標能否順利實現(xiàn)的關鍵，在不同的情況下，需要相應調整戰(zhàn)略目標 如果資金不足，則穩(wěn)健的戰(zhàn)略目標也難以實現(xiàn) 如果資金充足，則現(xiàn)有的穩(wěn)健的發(fā)展速度應該加速 ?深圳本地管道氣業(yè)務發(fā)展受到影響 ?異地市場拓展受到影響，難以實現(xiàn)到 2023年拓展 10個左右城市的目標 ?三聯(lián)供、燃氣汽車等項目進程會受到影響 突破資本瓶頸 臨界點 ?深圳本地業(yè)務的發(fā)展進程加快，在氣源充足的條件下要求業(yè)務拓展的速度要加快 ?異地市場拓展的速度加快，到 2023年拓展的市場可能會超過 10個 ? 深圳燃氣需要綜合評價各類業(yè)務 /項目的投資收益和回收期等指標，結合資金成本選擇優(yōu)先資金的投向 ? 深圳燃氣需要對戰(zhàn)略目標進行相應的調整，提出更高的發(fā)展目標 41 政府相關政策的支持是深圳燃氣發(fā)展的重要保障之一，對深圳燃氣戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)具有重大影響 政策扶持 /以深圳市場為例 / 作上給予支持 政府的大力支持 征地速度 造政策 、分布式供能系統(tǒng)、燃氣汽車的鼓勵政策 題 ? 對能否打通直接融資渠道有直接影響，從而影響解決資金缺口問題 ? 對異地拓展也有影響 ? 對 LNG管道建設和銷售有直接影響 ? 對企業(yè)的投入和補貼有直接影響 ? 對燃氣運輸配送體系建設有直接影響 ? 對工業(yè)用戶的發(fā)展有直接影響 ? 對于新市場的拓展有根本性的影響 ? 可以解決管道維修資金來源問題 需扶持的政策 對深圳燃氣的影響 政策扶持從資金、業(yè)務拓展等方面對深圳燃氣都有直接影響，從而影響深圳燃氣戰(zhàn)略目標的實現(xiàn) ? 可以加快落實全成本定價方案，針對不同用戶進行定價 42 舉例：燃氣的定價方式在天然氣轉換前后的差異，要求深圳燃氣提前采取相應對策以獲得未來全成本定價的主動 資料來源：深圳市管道燃氣特許經(jīng)營協(xié)議 燃氣進價成本 (CIF) 公司上一年經(jīng)營管理費用 應繳稅金 合理利潤 (6%銷售利潤率 ) 現(xiàn)行燃氣銷售價格 制造成本 期間費用 （管理費用、財務費用、營銷費用） 應繳稅金 利潤（ 8％固定資產(chǎn)凈值收益率） 全成本定價價格 ? 以固定資產(chǎn)凈值收益率確定利潤的方法，需要深圳燃氣加大加快對固定資產(chǎn)的投資 ? 提高營銷投入對未來定價也有一定好處 ? 財務費用列入價格構成因素之一有利于加大融資額度 產(chǎn)業(yè)鏈上游利潤率為固定資產(chǎn)凈值收益率 10％～ 15％；電廠利潤率為固定資產(chǎn)凈值收益率 9％ 43 凱捷建議深圳燃氣建立以董事長和總經(jīng)理為核心的政府營銷公關團隊，以加快落實政府的相應的扶持政策 1. 在集團融資及資本運作上給予支持 2. 天然氣轉換工程需要政府的大力支持 3. 加快燃氣設施用地的征地速度 4. 鍋爐及工業(yè)用戶的改造政策 5. 燃氣空調、分布式供能系統(tǒng)、燃氣汽車的鼓勵政策 6. 解決管道維修基金問題 7. 盡快落實定價政策 資料來源：深圳燃氣 “ 十一五 ” 規(guī)劃 深圳市場 需盡快落實的扶持政策 1. 燃氣專營政策 2. 價格政策 3. 市場開發(fā)配套政策 4. 公用事業(yè)及其它優(yōu)惠政策 5. 稅收優(yōu)惠政策 6. 土地使用權收費優(yōu)惠政策 7. 開口費政策（開戶費和增容費） 異地市場 44 人才對異地拓展有直接影響，其突出問題是能否解決異地市場并購所需要的投融資人才和異地市場運營所需要的高級運營人才 人才 客戶 氣源接收 /儲存 管線運輸 供氣管理 營銷與銷售 服務 市場規(guī)劃 基礎設施建設 設施維護 人才招聘 培訓 薪酬管理 績效考核 安全技術管理 采購（氣源、材料、設備等） 利潤 利潤 進入市場之后，需要高級運營管理人才 進入市場之前 ,需要投融資人才 市場預調研 項目決策 項目談判 從深圳燃氣現(xiàn)實情況來看，最缺乏的是異地市場運營的總經(jīng)理等高級人才 45 如果不能培養(yǎng)出多個異地市場運營的總經(jīng)理、財務總監(jiān)、市場總監(jiān)和技術總監(jiān)等人才，深圳燃氣的異地市場拓展進程將受到影響 ? 到 2023年的異地拓展計劃： 10個左右城市 ? 每個項目至少需要總經(jīng)理、財務總監(jiān)、市場總監(jiān)和技術總監(jiān)等 4名核心人員 ? 深圳市場需要為異地市場培養(yǎng) 40名二級機構高級管理人員 ? 深圳燃氣現(xiàn)有管理人員數(shù)量和技能都不能滿足要求 ? 現(xiàn)有二級機構高管人員去異地市場運營的積極性不高 人才需求 人才供給 ? 以深圳為基地，建立人才庫 ? 提升管理人員、專業(yè)技術人員和市場人員的技能 ? 招聘滿足要求的管理人員 ? 對輸出異地的總經(jīng)理等管理人員采取一定的激勵措施 ? 二級機構負責人的職業(yè)發(fā)展要求其有異地工作經(jīng)驗以提高其積極性 ? 建立二級機構負責人的 “ 繼任者計劃 ” ，加快人才隊伍建設 ? 在主要二級機構增加中層人員職數(shù)，以實踐鍛煉培養(yǎng)人才 46 凱捷認為：深圳燃氣在戰(zhàn)略執(zhí)行過程需要關注以下可能面臨的主要風險并采取相應的應對措施 戰(zhàn)略規(guī)劃本身帶來的風險 戰(zhàn)略實施的風險 ? 戰(zhàn)略制定的前提假設不成立 ? 思想不統(tǒng)一風險 ? 政策風險：政府扶持政策不到位 ? 市場風險：天然氣價格波動；氣源 不足 ? 財務風險：資金不足 ? 運營風險：人才不足，業(yè)務局部 沖突；異地拓展失敗 47 戰(zhàn)略規(guī)劃本身帶來的風險 風險描述 主要風險 降低風險的舉措 ? 戰(zhàn)略制定的前提假設發(fā)生變化 ?成立戰(zhàn)略與投資委員會，每年度進行戰(zhàn)略回顧管理 ?制定三年滾動經(jīng)營計劃和預算管理 ?成立專門的戰(zhàn)略部門，負責跟蹤行業(yè)、政策和評估企業(yè)能力的變化 ?戰(zhàn)略制定采取穩(wěn)健而不保守的態(tài)度，注重企業(yè)平穩(wěn)增長，但這種方式可能會使得深圳燃氣損失快速增長的機會 ?戰(zhàn)略前提假設為：組建投資公司； 3年內買殼成功、 IPO成功；氣源滿足穩(wěn)健開發(fā)的需求；人才滿足要求；政策扶持到位。五 ” 規(guī)劃的實施，具體如下： ： 在項目結束后，在深圳燃氣需要就一些簡單問題進行溝通時，凱捷項目團隊人員將通過電話（會議）、電子郵件、傳真等方式，與深圳燃氣相關人員就具體問題進行討論并提供建議。 ： 在深圳燃氣遇到問題，需要進行現(xiàn)場溝通和支持時，凱捷將派遣資深顧問以上級別人員一名 ，到現(xiàn)場與深圳燃氣人員進行溝通和服務。 凱捷承諾，在報告完成后的 一年內 ，提供 不超過 15個人天 的現(xiàn)場支持服務。 54 凱捷現(xiàn)場實施支持的粗略計劃安排 事項 0507 人力資源規(guī)劃和全面預算 LPG業(yè)務戰(zhàn)略研討 預算管理 ?預算大綱 ?預算業(yè)績匯總 龍崗和寶安專題報告調整支持 戰(zhàn)略實施宣傳 戰(zhàn)略回顧 ?年度結果回顧 ?戰(zhàn)略調整建議 0508 0509 0510 0511 0512 0601 0602 0603 0604 0605 0506 其他議題 ? 現(xiàn)場實施支持從 2023年 6月到 2023年 5月 ? 現(xiàn)場實施支持人天為15天 ? 表中時間安排為粗略安排，具體的時間安排，由雙方具體協(xié)商確定 ? 為提高實施支持的效率和效果，需要 ? 雙方提前約定時間 ? 提前提交研討資料 凱捷 負責人 鐘國節(jié) 55 深圳市燃氣集團 “ 十一五 ” 發(fā)展規(guī)劃項目，最終報告會 一． 項目過程回顧及項目主要成果 二． 深圳市燃氣集團 “ 十一五 ” 發(fā)展戰(zhàn)略（摘要） 三． 戰(zhàn)略實施要點及可能的風險提示 四． 人力資源規(guī)劃專題（摘要） 五． 全面預算管理辦法 56 為適應戰(zhàn)略發(fā)展的要求，深圳燃氣需圍繞戰(zhàn)略明確職級序列，調整人力資源結構，提出清晰的人員發(fā)展規(guī)劃及關鍵崗位的繼任者計劃 職級序列設計 人力資源結構規(guī)劃 人才發(fā)展規(guī)劃 繼任者計劃 人力資源規(guī)劃 提出職級序列，為員工的發(fā)展確定基本路徑，為確定職位之間的相對位置及未來的薪酬調整做好基礎 提出人力資源結構調整的方向和方法 提出各類人員的發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展