【正文】 份額資料來(lái)源： Textiles Intelligence Ltd.由于區(qū)域貿(mào)易組織的貿(mào)易協(xié)定大大優(yōu)惠于 WTO的貿(mào)易協(xié)定，以及快速回應(yīng)日益成為服裝加工的重要功能，預(yù)計(jì)中國(guó)加入 WTO及配額取消將不會(huì)對(duì)區(qū)域間的貿(mào)易總量造成重大影響，中國(guó)將主要只能從亞洲其他國(guó)家爭(zhēng)奪出口份額的實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)三大服裝進(jìn)口地區(qū)服裝來(lái)源： 1999年其他東歐西歐中國(guó)歐盟 美國(guó) 日本亞洲其它地區(qū)+% +% %96~99年年均增長(zhǎng)其他美洲中國(guó)亞洲其它地區(qū)其他中國(guó)亞洲其它地區(qū)76E1. 3 成衣業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃77a. 為實(shí)現(xiàn)在服裝加工貿(mào)易領(lǐng)域的迅速發(fā)展中紡應(yīng)定位為提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商78Lines中紡應(yīng)轉(zhuǎn)型成為一個(gè)提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商，以實(shí)現(xiàn)在服裝加工貿(mào)易領(lǐng)域的迅速發(fā)展作為服裝供應(yīng)商，我們的客戶(hù)是服裝商及有自有品牌的服裝零售商未來(lái)服裝商及服裝零售商的采購(gòu)渠道將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化建議中紡從一個(gè)中間商的角色轉(zhuǎn)型為一個(gè)提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商123近幾年，中紡進(jìn)入服裝商或服裝零售商領(lǐng)域存在一定風(fēng)險(xiǎn)479Lines 作為 服裝 供應(yīng)商， 我們的 客戶(hù) 包括 擁有 品牌 的 服裝 商以及 擁有 自 有 品牌 的 服裝 零售 商80Lines服裝行業(yè)中擁有自有品牌的服裝零售商及擁有品牌的服裝商是服裝供應(yīng)商的客戶(hù)服裝行業(yè)價(jià)值鏈消費(fèi)者服裝商品牌零售商自有品牌服裝零售商 服裝商 中介機(jī)構(gòu)服裝OEM生產(chǎn)廠(chǎng)面輔料生產(chǎn)商消費(fèi)者服裝零售商 中介機(jī)構(gòu) 服裝OEM生產(chǎn)廠(chǎng)面輔料生產(chǎn)商成衣采購(gòu)委托采購(gòu)委托生產(chǎn)面輔料采購(gòu)委托采購(gòu)委托生產(chǎn)面輔料采購(gòu)服裝供應(yīng)商服裝供應(yīng)商的客戶(hù)81Lines服裝商包括擁有品牌的服裝生產(chǎn)商和中間商中低檔品牌服裝中間商弱勢(shì)或無(wú)名品牌服裝商中檔大眾品牌服裝商高檔品牌 服裝商頂級(jí)品牌 服裝商市場(chǎng)份額 自己生產(chǎn)的比例 銷(xiāo)售渠道 例子很小較小大大較大100%50%50%50%0專(zhuān)賣(mài)店、店中店專(zhuān)賣(mài)店、店中店專(zhuān)賣(mài)店、店中店百貨店、連鎖店的大買(mǎi)場(chǎng)、小型專(zhuān)賣(mài)店、超市百貨店、連鎖店的大買(mǎi)場(chǎng)、超市圣洛朗、范思哲、費(fèi)雷、阿瑪尼拉爾夫羅蘭、 唐娜卡倫、Tommy HilfigerPolo， Hugo Boss， 伊都錦大量的伊藤忠的品牌擁有品牌的服裝生產(chǎn)商擁有品牌的服裝 中間商82Lines擁有自有品牌的服裝零售商包括各種傳統(tǒng)的服裝零售渠道及新興一體化服裝連鎖專(zhuān)門(mén)店一體化服裝連鎖專(zhuān)門(mén)店獨(dú)力專(zhuān)門(mén)店郵購(gòu)超市 /大賣(mài)場(chǎng)百貨公司 / 連鎖綜合商店出售商品種類(lèi) 自有品牌份額 檔次 例子服裝、家居用品、電器、奢侈品等服裝及日用品、食品等服裝、家居用品、電器有可能包括各種商品服裝及服飾30%~75% 50%10~20%100%主要為中檔到高檔低檔中低檔主要為中、高檔中、高檔. Penny, Macy’s， Karstadt家樂(lè)福 WalmartOtto Quelle大量的GAP HM擁有自有品牌的服裝零售商新興一體化服裝連鎖專(zhuān)門(mén)店83Lines在服裝零售商與服裝商之間， 存在著對(duì)外包服務(wù)需求的差異不同客戶(hù)對(duì)外包服務(wù)的需求供應(yīng)流程 打樣 面輔料采購(gòu) 工廠(chǎng)的評(píng)估 與推薦 生產(chǎn) …服裝零售商 (百貨公司、超市等 )一體化服裝連鎖專(zhuān)門(mén)店服裝商設(shè)計(jì) 質(zhì)量控制 單證 /配額 完全由客戶(hù)承擔(dān) 全部外包主要差異84Lines在服裝供應(yīng)流程中主要存在七個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)? 流行趨勢(shì)與消費(fèi)者追蹤? 服裝設(shè)計(jì)? 面料的研究與推薦打樣? 板型設(shè)計(jì)? 打板、制樣面輔料采購(gòu)? 選定面輔料供應(yīng)商? 安排出廠(chǎng)時(shí)間工廠(chǎng)的評(píng)估與推薦? 選擇供應(yīng)地區(qū)與生產(chǎn)工廠(chǎng)? 定價(jià)? 跟單生產(chǎn)? 裁剪? 縫制? 包裝 /商標(biāo)單證 /配額? 貿(mào)易單證? 清關(guān)? 配額? 出運(yùn)服裝供應(yīng)流程的七個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制? 產(chǎn)前控制? 產(chǎn)中控制? 終驗(yàn)Backup85Lines質(zhì)量是客戶(hù)對(duì)服裝供應(yīng)商的基本要求，但深入服務(wù)及靈活度將變得日益重要郵購(gòu)超市 /大賣(mài)場(chǎng)百貨公司 / 連鎖綜合商店產(chǎn)品質(zhì)量 總成本 交期 原料就地采購(gòu) 深入服務(wù) *服裝零售商服裝商4 3 1 2 24 2 4 2 22 4 2 1 14 3 2 2 34 1 1 1 34 2 2 1 13 4 1 2 1一體化連鎖專(zhuān)門(mén)店中高檔知名品牌中檔弱勢(shì)品牌低檔無(wú)名品牌4 非常重要 1 完全不重要* 包括最小訂單量， 創(chuàng)新能力、全程服務(wù)等趨勢(shì)86Lines 未來(lái)服裝商及服裝零售商的采購(gòu)渠道將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化87Lines目前服裝零售商與服裝商主要通過(guò)自己的采購(gòu)機(jī)構(gòu)及各級(jí)中間商在國(guó)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)區(qū)域 全球 地區(qū)內(nèi) 國(guó)家內(nèi)零售商及服裝商代理出口：全面性 /當(dāng)?shù)刂虚g商服裝加工廠(chǎng)當(dāng)?shù)剞k事處當(dāng)?shù)剞k事處當(dāng)?shù)剞k事處地區(qū)性中間商自有地區(qū)性采購(gòu)機(jī)構(gòu)全球性中間商全國(guó)性 /當(dāng)?shù)刂虚g商目前服裝供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)88Lines未來(lái)在服裝供應(yīng)鏈上，二級(jí)中間商將失去生存空間，成功的服裝供應(yīng)商將是能夠提供全面服務(wù)的中間商和服裝生產(chǎn)商隨著中國(guó)貿(mào)易政策的開(kāi)放及配額限制的取消，全國(guó)性 /當(dāng)?shù)囟?jí)中間商將逐漸萎縮地區(qū)性的中間商在服裝供應(yīng)鏈上更受零售商與服裝商的青睞，因?yàn)樗麄兡軌蛱峁┝己玫姆?wù)未來(lái)成功的服裝供應(yīng)商將是能夠提供全面服務(wù)的中間商和服裝生產(chǎn)商部分大型零售商及服裝商將減少與中間商的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而利用自己的采購(gòu)機(jī)構(gòu)直接與服裝生產(chǎn)商合作123489Lines隨著中國(guó)貿(mào)易政策的開(kāi)放及配額的取消，全國(guó)性 /當(dāng)?shù)囟?jí)中間商的生存空間將逐步萎縮? “我們一大塊貿(mào)易額是為沒(méi)有進(jìn)出口權(quán)的工廠(chǎng)做代理 ” — 中紡? “如果沒(méi)有配額，我們就不會(huì)再跟國(guó)內(nèi)的貿(mào)易公司做了 ” — 客戶(hù)? “我們海關(guān)比客戶(hù)熟，客戶(hù)解決不了的事，我們一天就解決了 ” — 中紡? “國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司也幫助我們聯(lián)系工廠(chǎng)，但大多數(shù)都不跟單 ” — 客戶(hù)目前全國(guó)性 /當(dāng)?shù)囟?jí)中間商提供的服務(wù)隨著出口許可證發(fā)放的增加并最終實(shí)行出口登記制，以及配額限制逐步取消? 全球性 /地區(qū)性中間商將通過(guò)自己的辦事處直接聯(lián)系服裝生產(chǎn)廠(chǎng)? 大部分擁有當(dāng)?shù)剞k事處的零售商 /服裝商將直接聯(lián)系服裝生產(chǎn)企業(yè)，或僅使用當(dāng)?shù)刂虚g商少量服務(wù) (如出口單證 )? 全國(guó)性 /當(dāng)?shù)囟?jí)中間商的業(yè)務(wù)將僅限于為無(wú)當(dāng)?shù)剞k事處的全球、地區(qū)性中間商服務(wù)資料來(lái)源： 羅蘭貝格訪(fǎng)談90Lines由于行業(yè)集中度的提高，部分規(guī)模不斷擴(kuò)張的零售商及服裝商將減少與中間商的業(yè)務(wù)，直接通過(guò)自己的當(dāng)?shù)剞k事處與服裝生產(chǎn)廠(chǎng)合作? 大部分知名品牌服裝商及大型零售商 1)客戶(hù)類(lèi)型? 傭金低于中間商模式– 采購(gòu)數(shù)量必須較大，辦事處服務(wù)精神較差，較難控制優(yōu)劣分析? 份額將更高所占采購(gòu)量份額資料來(lái)源： 羅蘭 ?貝格訪(fǎng)談零售 商 及 服裝 商采購(gòu) 情況自己的當(dāng)?shù)剞k事處利用中間商直接與服裝生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系1)：部分大型零售商聲稱(chēng) “我們不需要中間商，我們也不需要他們的服務(wù) ”? 部分知名品牌服裝商及大型零售商? 中小服裝商及零售商? 部分國(guó)外進(jìn)口商及小型服裝加工商? 高度的服務(wù)精神，集中小型客戶(hù)訂單降低采購(gòu)成本，可在不同的地區(qū)之間靈活調(diào)節(jié)尋求最低成本– 對(duì)采購(gòu)過(guò)程缺乏控制? 無(wú)傭金成本– 服裝生產(chǎn)廠(chǎng)對(duì)訂單缺乏后續(xù)服務(wù)，導(dǎo)致訂單流向服務(wù)全面的香港服裝加工企業(yè)? 份額高? 份額低91Lines總體而言，零售商及服裝商更傾向與地區(qū)性中間商合作，因?yàn)樗麄兡軌蛱峁┝己玫姆?wù)零售商選擇傾向 服裝一體化連鎖專(zhuān) 門(mén)店選擇傾向 服裝商選擇傾向? 戰(zhàn)略性外包 “一站式服務(wù) ”? 美國(guó)公司傾向選用一個(gè)供應(yīng)商選擇原因全球性中間商地區(qū)性中間商全國(guó)性中間商當(dāng)?shù)刂虚g商? 能夠了解地區(qū)內(nèi)各國(guó)的情況，推薦面輔料產(chǎn)品及生產(chǎn)廠(chǎng)家組合? 可以平衡各國(guó)間的配額需求? 能夠在一國(guó)實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化? 靠近生產(chǎn)基地? 無(wú)名與弱勢(shì)品牌為降低成本，只尋求最基本的服務(wù)資料來(lái)源： 羅蘭 ?貝格訪(fǎng)談92Lines對(duì)于服裝供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，未來(lái)有吸引力的兩個(gè)角色將是能夠提供全面服務(wù)從而獲得較高回報(bào)的中間商和服裝生產(chǎn)商服裝零售商 /服裝商 中間商 服裝生產(chǎn)商未來(lái) 服裝 行業(yè) 供應(yīng) 鏈 結(jié)構(gòu) 遠(yuǎn) 景采購(gòu)機(jī)構(gòu)提供全面服務(wù)的中間商? 全球性的 ? 地區(qū)性的服務(wù)很少，價(jià)格低廉的服裝生產(chǎn)商無(wú)品牌 /弱勢(shì)品牌服裝商(如 Tesco, S Karrer等 )低服務(wù)中間商提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商? 全球性的 ? 地區(qū)性的中高檔知名品牌服裝商(如 Tommy Hilfiger, Polo等 ) 采購(gòu)機(jī)構(gòu)高利潤(rùn)服裝供應(yīng)業(yè)務(wù)服裝零售商(百貨公司如 Karstaadt, 一體化連鎖專(zhuān)門(mén)店如 GAP， 超市如 Walmart等 )服裝零售商(百貨公司如 JC Penny, 一體化連鎖專(zhuān)門(mén)店如 HM， 大量中小零售商 )93Lines成為提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商需要中紡能夠在服裝供應(yīng)流程中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供全面服務(wù)供應(yīng)流程提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商設(shè)計(jì) 打樣 面輔料采購(gòu) 工廠(chǎng)的評(píng)估 與推薦 生產(chǎn) 質(zhì)量控制 單證 /報(bào)關(guān)配額 /出運(yùn)? 裁剪? 縫制? 基本生產(chǎn)控制? 質(zhì)檢? 面輔料推介? 提供自己設(shè)計(jì)的服裝式樣? 提供獨(dú)創(chuàng)建議? 提供打樣服務(wù)? 全面了解面輔料信息并向客戶(hù)提供? 建立面輔料樣品系列? 尋找、評(píng)估、推薦并控制合格的其他加工廠(chǎng)? 生產(chǎn)控制? 指導(dǎo)、協(xié)助其他加工廠(chǎng)進(jìn)行生產(chǎn)管理? 質(zhì)量控制 ? 單證 /清關(guān)? 配額提供? 出運(yùn)廉價(jià)服裝生產(chǎn)商94Lines提供高增值服務(wù)的中間商需要其能夠在服裝供應(yīng)流程中提供差異化的服務(wù)供應(yīng)流程提供高增值的中間商的服務(wù)設(shè)計(jì) 打樣 面輔料采購(gòu) 工廠(chǎng)的評(píng)估 與推薦 生產(chǎn) 質(zhì)量控制 單證 /報(bào)關(guān)配額 /出運(yùn)? 面輔料推介? 提供自己設(shè)計(jì)的服裝式樣? 提供獨(dú)創(chuàng)建議? 提供打樣服務(wù)? 全面了解面輔料信息并向客戶(hù)提供? 建立面輔料樣品系列? 工廠(chǎng)的評(píng)估與推薦? 指導(dǎo)、協(xié)助生產(chǎn)管理? 質(zhì)量控制 ? 單證 /清關(guān)? 配額提供? 出運(yùn)關(guān)鍵差異? 協(xié)調(diào)功能 ? 資金支持? 供應(yīng)商推薦? 工廠(chǎng)的評(píng)估與推薦? 資金支持? 跟單? 生產(chǎn)控制? 質(zhì)量控制? 單證 /清關(guān)? 安排出運(yùn)傳統(tǒng)中間商的服務(wù)95Lines提供增值服務(wù)是未來(lái)服裝生產(chǎn)商及中間商成功的關(guān)鍵資料來(lái)源：利豐行，羅蘭貝格訪(fǎng)談Backup? 利豐行舉例? 提供全面增值服務(wù)的供應(yīng)鏈管理者經(jīng)營(yíng)特色? 傭金為 8~12%，高于行業(yè)平均水平的 6~8%服務(wù)回報(bào)成功的中間商成功的服裝生產(chǎn)商? 溢達(dá)集團(tuán) ? 提供除產(chǎn)品設(shè)計(jì)外全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商，生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了直到原料生產(chǎn)的縱向一體化覆蓋? 僅成衣業(yè)務(wù)板塊年凈利即達(dá)到 10%以上96Lines成功中間商的案例 — 利豐行97Lines利豐行是香港最大的一家貿(mào)易公司? 提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)， 制樣直到運(yùn)輸?shù)囊徽臼椒?wù)? 成衣業(yè)務(wù)不投資于任何生產(chǎn)能力， 而是進(jìn)行跨國(guó)的供應(yīng)鏈管理， 甚至包括向工廠(chǎng)派駐生產(chǎn)管理人員? 建立強(qiáng)大的服務(wù)品牌? 產(chǎn)品包括成衣及耐用消費(fèi)品? 在全球 37個(gè)國(guó)家建立了 64個(gè)辦事機(jī)構(gòu)? 保證不斷搜尋價(jià)格更低而質(zhì)量更好的產(chǎn)品? 建立針對(duì)不同客戶(hù)進(jìn)行服務(wù)的小型業(yè)務(wù)單元， 現(xiàn)共有 60個(gè)業(yè)務(wù)單元? 2023年?duì)I業(yè)額 32億美元，凈利? 全球有員工 4600人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 環(huán)球網(wǎng)絡(luò)管理模式 主要數(shù)據(jù)利豐行 — 香港最大貿(mào)易公司? 業(yè)務(wù)單元完成客戶(hù)服務(wù)的所有流程， 在業(yè)務(wù)管理上如同一個(gè)個(gè)單獨(dú)的小企業(yè)