【正文】 3E 合計 普通平縫機（萬臺） 409 440 468 489 496 2302 電腦平縫機（萬臺） 27 41 61 91 137 356 電腦平縫機占總產量比例 % % % % % ％ 市場分析 24 從競爭方面看，大豪科技屬于后進入者，鮑麥克斯目前在該行業(yè)處于領先地位 ?鮑麥克斯： 2023年 10月成立，現在月生產能力已經達到 10000多臺。 優(yōu)勢 ?流程簡明高效； ?研發(fā)能力強大； ?管理方式先進； ?領導理念前衛(wèi)； ?市場先進入者； 大豪與之相比 ?管理水平； ?研發(fā)能力； ?缺少單品種、大批量生產的經驗； ?市場后進入者； ?人力資源； 劣勢 ?擁有一批忠實的繡花機用戶，可以進行相關拓展； ?資金實力比較強； 優(yōu)勢 競爭者分析 25 研究分析發(fā)現，成本控制能力、規(guī)?；a管理能力、品質管理能力是平縫機電腦業(yè)務的關鍵成功因素 成本控制能力 品質管理能力 規(guī)?；? 生產管理能力 ?由于平縫機市場需求量巨大，平縫機電控系統(tǒng)的生產必須采取規(guī)?；纳a方式才能迅速滿足需求，產生規(guī)模效益，規(guī)?；a管理能力的高低對平縫機電控系統(tǒng)提供商來講具有至關重要的意義 由于客戶能接受平縫機價格比較低，直接導致電控系統(tǒng)價格相應受到限制，成本控制能力的高低直接關系到平縫機電控系統(tǒng)提供商的競爭力和市場的認可程度 由于平縫機是大批量作業(yè)，對產品的質量、穩(wěn)定性 要求非常高，這就要求平縫機電控系統(tǒng)產品品質一定要有保證，生產企業(yè)要有很強的品質管理能力 關鍵成功因素 關鍵成功因素 26 導讀 平縫機電控業(yè)務 繡花機電控業(yè)務 加固機電控業(yè)務 27 在特種機領域，我們將重點針對繡花機電控系統(tǒng)和加固機電控系統(tǒng)業(yè)務進行分析 %加固機,%其他,%0%20%40%60%80%100%?目前繡花機電控系統(tǒng)業(yè)務的收入占總營業(yè)額的 ％，是大豪公司的核心業(yè)務； ?加固機電控系統(tǒng)業(yè)務收入占總營業(yè)額的 ％，雖然比例還很小，但是增長速度很快，是未來的主營業(yè)務之一。 0100002023030000400005000060000700001998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023E10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,銷售收入 銷售量?年份 ?產量：臺 ?收入：萬元 大豪公司作為國內最大的一家繡花機電控系統(tǒng)提供商，在市場占有相對壟斷的地位，大豪的發(fā)展情況即能反正國內市場上對繡花機電控系統(tǒng)的需求趨勢和發(fā)展速度。 ?2023年我國進口繡花機的平均價格是 ；2023年進口繡花機的平均價格降為 4萬美金； ?受國內電控繡花機的沖擊，進口繡花機的價格快速下降。 國內其他繡花機電控系統(tǒng)供應商： 總的來說，目前國內繡花機電控系統(tǒng)行業(yè)還屬高利潤行業(yè) 市場分析 30 從產品結構看，縫制設備近兩年的結構調整效果比較顯著，繡花機尤為明顯，非經濟型達到近 30％的比例，未來還有增加的趨勢 非經濟型 價格 技術含量 其他 穩(wěn)定性 功能 ?繡花機制造企業(yè)在近一兩年會有個洗牌的過程，行業(yè)會逐漸規(guī)范，企業(yè)實現規(guī)?；a，對品質的要求會進一步提高； ?目前非經濟型比例在 30％左右，未來有逐漸增加的趨勢； ?特種繡花機在整個繡花機中達到 10％左右的比例，未來有逐漸增加的趨勢； ?大豪公司 2023年非經濟型比重數量上已經達到了 39％； ?廣東地區(qū)中高檔繡花機比較多，其他地區(qū)還是以經濟型機為主 。 縫制設備 市場分析 31 從國內銷售情況來看，主要集中在東南沿海省份，未來有逐漸向內陸省份轉移的趨勢 ?國內 繡花機使用廠商 使用量分布情況排序： ?第一梯隊：浙江、廣東、江蘇、福建地； ?第二梯隊：上海、山東、北京地； ?第三梯隊：河南、河北、陜西、東三省等地 ?繡花機的使用廠商主要集中沿海省份以及華北地區(qū)部分省份，西部、北部及內陸省份繡花機的使用量還很少。 市場分析 32 國際市場需求的快速增加也是我國繡花機行業(yè)近幾年繁榮發(fā)展的主要原因，目前出口比例達到 30％左右，未來還會有一定數量的增長 根據輕工業(yè)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ,到 2023年 ,我國縫制設備出口占國際貿易量的70%,國際貿易額的 50%,真正成為世界縫制設備生產強國 。 ?從近幾年的繡花機出口情況來看， 2023年出口增加速度非?？?，產品結構調整也比較快； ?國產繡花機出口量已經 達到 30％左右 的比例，未來還會有一定數量的增長。其中前五位國家占繡花機出口總額的 62％。 印度尼西亞： ?已經連續(xù)兩年成為我國繡花機出口第 二大國 ； ?2023年上半年出口 3944臺，創(chuàng)匯 6733279美元，同比增長％ 、 ％。 地中海： ?土耳其：目前沒有縫制設備生產廠家，但是伊斯坦布爾市有 1500家經營縫制設備的專業(yè)商戶； ?突尼斯、摩洛哥：歐盟推動擬定”歐盟－地中海自由貿易區(qū)，環(huán)地中海地區(qū)是歐盟的優(yōu)先合作伙伴； 市場分析 36 這主要是因為全球紡織品配額取消，美國、歐盟等對我國紡織品的設限以及對其它地區(qū)的扶持，一些發(fā)展中國家會大力發(fā)展紡織行業(yè)，引起縫制設備銷售的新熱點 ?勞動力成本的上升導致紡織行業(yè)轉移： ?紡織工人每小時報酬：巴基斯坦 25－ 30美分；印度 50美分；中國 45美分；泰國超過 1美元；土耳其超過 2美元 ?? ?2023年人均 GDP達到 1300美元，據預測 ， 2023年人均 GDP將達到 1900美元， 20233000美元左右。 市場分析 37 大豪公司目前屬于被動進入國際市場，未來應該制定相應的措施來主動開拓，引領國際市場 ?目前大豪公司的產品已經銷售了國外，但是屬于由繡花機生產廠家導致的被動行為； ?未來大豪公司應該對這些準備大力發(fā)展紡織行業(yè)的國家以及與歐盟結成利益共同體的國家，通過設點或直接投資的方式采取主動行動引領繡花機的國際市場。 ?保守估計年均增長 ％，正常估計年均增長 12％，樂觀估計年均增長 20％ 。 資料來源：客戶調查、專家訪談 市場分析 39 相對應整個十一五期間，繡花機電控系統(tǒng)行業(yè)的市場容量為 41萬臺，63億元左右，年均 繡花機電控系統(tǒng)總的市場容量（ ） 非經濟型數量（ ） 非經濟型價格（ 17100元） 經濟型數量（ 萬臺） 經濟型價格（ 11700元） ＋ ＋ ?價格推測：國內從 2023年到目前位置，繡花機電腦的價格都沒有什么大的變化，考慮到未來非經濟型上市價格的上升和現有產品價格降低的可能性，在大豪 現有的價格 （經濟型 13000元、非經濟型 19000元）基礎上以 降低 10％ 的價格作為基礎進行計算。 韓國日星 ?90年代后期，在廣東南海成立了繡花機組裝廠； ?2023年日星縫紉機（上海）有限公司正式投產； ?2023年上海二期工程投入使用，年生產能力迅速擴大； ?日星公司走的是自主研發(fā)的道路，從 1995年開始生產繡花機到目前已經是世界上最大的繡花機生產廠商之一； 日本田島 ?田島公司已在中國東莞、上海、泉州、青島、大連、寧波等地成立多個國內辦事處； ?外資企業(yè)在國內紛紛投資設廠，其研發(fā)能力、生產能力、市場開拓能力會迅速增強； ?在國內設廠投資生產，勞動力成本會下降，產品價格也會進一步下降； 這些都會對國內的繡花機生產廠商造成很大的沖擊 競爭者分析 43 國內繡花機電控系統(tǒng)供應商在 10家左右，主要分布在北京、深圳、福建、浙江等經濟比較發(fā)達地區(qū) ?目前國內生產繡花機電控系統(tǒng)的生產廠家主要有： ?北京興大豪科技有限公司 ?深圳盈瑞安電腦控制有限公司； ?深圳山龍電控設備有限公司； ?鈴木科技（深圳）有限公司； ?福建永信電腦設備制造有限公司； ?杭州電腦繡花機廠； ?西安交大昆機自動機械有限公司蘇州分公司； ?山西益達 ?福建佳勝電腦機械有限公司； ?饒美實業(yè)有限公司； 競爭對手分布地區(qū) 廠家數量 深圳 3 福建 2 廣東 1 浙江 1 西安 1 ?繡花機電控系統(tǒng)供應商總共在 10家左右，集中度比較高； ?大豪競爭對手主要分布在深圳、福建等沿海經濟比較發(fā)達的地區(qū)； ?競爭對手的客戶主要分布在廣東、深圳、福建、浙江等周邊地區(qū)。 2023年，全國繡花機產量 40000臺，其中大豪公司提供電控系統(tǒng) 35000套，達到了％ . 71％ ％ 資料來源：電話訪談 競爭者分析 45 大豪雖然實力比較強，但是市場占有率由去年的 88％下降到今年的 78％左右，整個繡花機電控系統(tǒng)行業(yè)競爭日益激烈（二） 公司 預計年產量 所占百分比 大豪 57324 ％ 盈瑞安 6000 ％ 山龍 3000 ％ 益達 2023 ％ 杭州繡花 1000 ％ 交大昆機 900 ％ 佳勝 840 ％ 永信 500 ％ 其他 2023 ％ 國內產量合計 73564 100％ ?2023年大豪占有繡花機電控系統(tǒng) ％的市場份額； ?2023年大豪在國內生產廠家中占有 78％左右的市場份額，其次是盈瑞安和山龍的市場占有率比較高； ?總的來看，雖然繡花機電控系統(tǒng)提供商實力差距還是比較大，但是競爭已經日趨激烈。 一方面，繡花機生產廠商的數量和規(guī)模分布會影響繡花機廠商和大豪的談判地位；另一方面，繡花機生產廠商的產業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略意圖對大豪公司的發(fā)展也具有很大的影響。 ?總體來說，對大豪公司還是比較滿意的； ?但是希望售后這塊再加強改善一些，同時 比較贊同和大豪公司合作做好終端客戶的售后服務工作 ； ?建議大豪對產品和客戶進行細分，有些功能終端客戶不用； ?總體來說，對大豪公司滿意度較高，對售后服務得滿意程度超過中小客戶滿意程度； ?對大豪公司的產品研發(fā)提出了更高的要求 （ 9家被調查者中有 6家提出來）； ?希望大豪公司能夠對產品和客戶進行 細分 （ 9家備調查者中有 5家提出）； 客戶分析 50 通過繡花機廠商總體反映的問題有五個： ?研發(fā)問題 ； ?客戶細分問題； ?售后服務問題； ?產量增加問題； ?出口量增加問題； 客戶分析 51 供應商：大豪公司共采購 2023多種物資，供應商 193家，供應商相對比較集中 一方面：供應商的數量和規(guī)模會影響供應商對大豪的議價能力和交貨的及時性、準確性；另一方面，供應商的后向整合意圖也會影響大豪的發(fā)展 外包情況 ?目前外包廠家共有 21家； ?其中 80％的額度由 ％（ 6家）的公司來完成； ?目前每種外包產品基本上選擇一到兩家來完成； 元器件采購情況 ?目前元器件總采購品種近 2023種； ?目前元器件直接供應商共有 172家； ?元器件大部分是通過代理商采購，其中很多是國外直接進口產品，供貨周期固定而且比較長； ?目前每種元器件產品基本上選擇一到兩家生產商； ?大豪公司共采購物資 2023多種（不包括外包產品），供應商共 193家，其中 80％ （ ）的采購額集中在 ％（ 28家）的供應商廠家； ?每種原材料或者外包基本上選擇一家到兩家，長期合作，質量比較穩(wěn)定。 ?被調查供應商中全部表示愿意和大豪長期合作，供應商對大豪的忠誠度比較高； ?由于大豪自身量大、講信用的優(yōu)點使的供應商相對來講，議價能力比較弱。研發(fā)能力的強弱直接影響到新產品的推出速度、質量、市場認可程度。品質管理能力的高低對產品質量、服務有直接的關系。 ?主要指客戶咨詢的接待、客戶投訴的處理、售后服務維修能力等。 ?繡花機行業(yè)目前比較混亂，價格戰(zhàn)爆發(fā)，繡花機的價格在不斷降低，這必然影響到電控系統(tǒng)的價格下降，為了獲取一定的利潤空間，必須降低產品成本，提高成本控制能力。 隨著國內縫制機械行業(yè)機電一體化進程的加快，我國的電控加固機市場進入了起步階段： ?國家和行業(yè)協會一直在強調產業(yè)結構調整的問題，企業(yè)也在積極調整產品結構； ?縫制機械行業(yè)機電一體化進程加快：繡花機機電一體化已經進入成熟階段，平縫機機電一體化進入繁榮發(fā)展階段，加固機機電一體化進入了 起步階段 ； ?增長速度很快： 這一點從大豪公司的加固機電控系統(tǒng)銷售量能明顯看出來： 2023年 424套、2023年 1508套、 2023年截至 9月底 3536臺，年增長率在 3倍上下。 57 由于電控加固機的高效節(jié)能、