產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)指南[1]-在線瀏覽
2024-09-15 19:14本頁面
【正文】 求，包括保證金收取及資金管理、交易策略建議與行情趨勢、宏觀經(jīng)濟、金融形勢研判等，其中最主要的是要盡量滿足客戶在交割環(huán)節(jié)上的物流需求；第二、 滿足產(chǎn)業(yè)客戶的拓展需求，包括資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、會議聯(lián)辦等；第三、 利用公司資源，建議、配合、協(xié)助、推動產(chǎn)業(yè)客戶擴大相關(guān)現(xiàn)貨商品的產(chǎn)業(yè)鏈圈子并積極參與其中，必要與可能的時候協(xié)調(diào)期貨交易所或大宗現(xiàn)貨商品交易所的資源共同參與有關(guān)活動的開展。經(jīng)營單位的各類會議可以聯(lián)合舉辦。第一、 大型報告會。主要根據(jù)交易所上市新品種或者上市品種市場可能出現(xiàn)趨勢轉(zhuǎn)折及年度市場分析等舉辦相關(guān)大宗商品的行業(yè)報告會；第二、 小型投資沙龍。積極參與相關(guān)市場主體主辦的上市大宗商品報告會（論壇）,在不斷提升專業(yè)能力的同時充分利用各種市場機會拓展資源；第四、 持續(xù)跟蹤。①各主辦部門應(yīng)將會議參與者資料落實到各業(yè)務(wù)人員身上，明確業(yè)務(wù)人員持續(xù)跟進的工作要求和報告反饋；②要建立業(yè)務(wù)人員產(chǎn)業(yè)客戶跟蹤臺賬，業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人和銷售管理部門應(yīng)該定期對產(chǎn)業(yè)客戶的跟蹤臺賬進行檢查、督導(dǎo)；③銷售管理部門要定期將公司產(chǎn)業(yè)客戶會議舉辦及跟蹤情況形成書面報告給公司管理層；第五、 銷售管理部要有效、高效地主辦或協(xié)辦各類會議，特別要處理好與期貨交易所會員部的關(guān)系，積極爭取交易所的支持；要密切關(guān)注公司總部及營業(yè)部所在地其他期貨公司、大宗商品行業(yè)協(xié)會主辦的各類產(chǎn)業(yè)會議信息，并及時將信息發(fā)送給有關(guān)部門。第一、公司產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)導(dǎo)向下的研究人員要以相當(dāng)?shù)臅r間深入到對應(yīng)大宗商品的研究和調(diào)研中去，要積極參加交易所主辦的相關(guān)大宗商品的市場調(diào)研，提升對相關(guān)產(chǎn)品的研究能力和專業(yè)水準(zhǔn)；第二、提高產(chǎn)業(yè)客戶服務(wù)的質(zhì)量要求，各類研究報告要接“地氣”：①研究報告要從產(chǎn)業(yè)客戶需求的角度去發(fā)現(xiàn)企業(yè)客戶可能存在的問題并提出解決方案，以“需”定報告的內(nèi)容和針對性措施；②要提供產(chǎn)業(yè)客戶所需的數(shù)據(jù)支持，重點在于數(shù)據(jù)的應(yīng)用、分析；③要為各經(jīng)營單位舉辦的相關(guān)會議提供講師和材料支持；④要開展與產(chǎn)業(yè)客戶合作套保、基差交易、期
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