【正文】 、財務主管等高級財務管理人員；2）公司董事會、監(jiān)事會成員；3）參與企業(yè)重大投資決策和財務戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè)高層管理人員。試卷分為綜合試卷（1）、綜合試卷（2）。通過中國理財規(guī)劃師協(xié)會網站可以查詢證書信息。l 國際資質互認中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會成立以來，憑借專業(yè)的培訓、嚴謹?shù)目己酥贫仍趪H上享有極高的聲譽，與國際金融保險管理學會（美國）、國際注冊理財規(guī)劃師理事會（美國）、國際認證財務顧問協(xié)會（美國）、財務會計師協(xié)會（英國）、注冊財務策劃師協(xié)會（香港）、國際注冊金融策劃師協(xié)會（香港）簽署了資格互認協(xié)議。中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會每年對注冊企業(yè)理財師進行一次年審，凡因未參加后續(xù)教育或出現(xiàn)其他違反《注冊企業(yè)理財師條例》行為，將取消其專業(yè)資質，并退出中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會網站證書查詢系統(tǒng)。5 RCFP注冊公司金融理財師是一項專業(yè)資格，只要是對從事銀行對公業(yè)務部門如公司業(yè)務部、投資銀行業(yè)務部等及上市公司與企業(yè)財務相關崗位的專業(yè)人員，在取得相關工作經驗及考取國際金融財務策劃師學會公司金融理財專業(yè)考試合格后，便可取得該資格，提升專業(yè)水平。SIRFP公司金融標準委員會將會對公司金融理財行業(yè)提出一套更明確的指引及規(guī)范，對從事提供公司理財服務的金融機構亦有監(jiān)察作用，更有效保障企業(yè)利益及提高業(yè)界質素。l 培訓對象：銀行、證券、投資、咨詢、基金、保險等金融機構的中高層管理人員；擬境內外上市的大中小企業(yè)董事長、總（副）經理、財務總監(jiān)、董事會秘書、投融資部門負責人及其他中高層管理者；產權交易所（中心）、證券公司、投資公司、投資基金、會計師事務所、律師事務所等中介服務機構及對公司理財有興趣社會人士。6 IRFP國際注冊財務策劃師 (Registered Financial PlannerRFP)由于財務策劃涉及的個人及機構理財是銀行、保險、證券等金融行業(yè)日益壯大的新興業(yè)務，因此，掌握這門知識并獲得職業(yè)資格不僅可使自己成為個人及公司（機構）理財領域的專家，而且可提升個人競爭力，獲得更佳的事業(yè)發(fā)展。財務策劃包括個人理財和公司（機構）理財兩大部分，廣泛服務于投資、保險、銀行、證券、信托、基金、退休計劃、子女教育、房地產、稅務計劃、置業(yè)、消費及企業(yè)和組織機構的財務戰(zhàn)略策劃等方面。中國加入WTO后，隨著經濟市場化和大量外資金融機構進入中國市場，中國金融業(yè)將面臨重大機遇和挑戰(zhàn)。個人及機構的理財業(yè)務正在成為中國金融業(yè)發(fā)展創(chuàng)新最為活躍的領域之一。尤其是已獲得會計師、注冊會計師、投資顧問、財務顧問、律師等資格者，取得注冊財務策劃師證書將使自己的事業(yè)更上一層樓。獲得《注冊財務策劃師》證書后，學員可提出申請，由香港注冊財務策劃師協(xié)會協(xié)助申報，向中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會申請會員資格。LOMA在全球有超過1200家會員公司，遍及人壽和健康保險，年金，退休金，銀行及其它相關金融服務領域。ICFP開創(chuàng)性的培訓內容包括九門核心課程和一門選修課程。核心課程中，三門由LOMA考核。l 詳盡介紹1）金融服務與產品2）針對個人與機構的金融產品營銷3）個人理財規(guī)劃中涉及到的觀念與工具4）金融服務機構面對的法規(guī)、經濟與商業(yè)環(huán)境5）全球資產配置、綜合理財規(guī)劃方案6）開展獨立理財規(guī)劃業(yè)務方案、理財執(zhí)業(yè)指南7）國際注冊理財規(guī)劃師教育培訓計劃，幫助您對金融服務業(yè)的了解奠定扎實的基礎，同時您可以根據自身專業(yè)的需要,通過專業(yè)成就選修學分(PACs)完成個人化的學習。獲取此認證展現(xiàn)了您希望成就自己為行業(yè)菁英的積極性，更證明您想成為金融服務業(yè)專門人才的決心。l 統(tǒng)計數(shù)據90%的學生表示取得LOMA認證有助于在職業(yè)生涯中的發(fā)展85%的學員表示CICFP的認證將幫助他們提升職業(yè)榮譽感75%的學生把在LOMA課程中學到的知識應用在他們的工作上60%的學生相信LOMA認證可以提升他們的信譽與聲望55%的學生在取得LOMA認證后獲得升遷l 必修課程LOMA金融服務及產品的原理、LOMA個人理財規(guī)劃、LOMA 投資原理和機構投資、CICFP金融理財、 CICFP理財方案設計、CICFP人生理財規(guī)劃、CICFP 理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊、CICFP投資理財規(guī)劃、CICFP理財顧問式行銷、CICFP保險實務8 ICLP國際注冊壽險規(guī)劃師（LOMACICFP 聯(lián)合認證國際注冊壽險規(guī)劃師），LOMA國際金融保險管理協(xié)會, 1924年成立，是保險和金融服務機構的國際組織，作為全世界保險及金融服務行業(yè)內會員公司合作伙伴，通過高質量的員工評估和教育培訓調研,信息分享及相關產品和 服務，幫助會員公司改善其管理和運作。 l 教育培訓計劃 國際注冊壽險規(guī)劃師教育培訓計劃(International Certified Life Planner, ICLP), 為從事保險理財、教育規(guī)劃、保險規(guī)劃、稅務規(guī)劃、退休計劃、員工福利、健康規(guī)劃及其它壽險產品的開發(fā)、經營、管理、支持與客戶服務的頂級壽險專才提供關鍵性與及時性的教育培訓。三門國際學分由LOMA考核，以證明學生在銀行、保險、基金/經紀等金融服務產品領域的專業(yè)成就，只有全部通過考核方能獲得最高級別的ICLP國際認證。4）壽險產品的市場行銷，行政管理，財務報告等方面的詳細知識。ICLP是國際理財認證的最高級別，通過獲得ICLP認證,您將呈現(xiàn)對本行業(yè)和個人職業(yè)生涯的高度承諾，以行業(yè)專家的身分突顯自己，并在工作中運用您所學到的專業(yè)知識。此外，您還可得到LOMA、CICFP的行業(yè)獲獎?？?，并獲邀參加LOMA、CICFP年會暨授證典禮以表彰您的成就。開設本項目的目的就是為國內各銀行業(yè)管理人員提供學習國外同行先進管理模式和管理技術的機會。部分考察培訓項目主題：l 商業(yè)銀行客戶關系管理l 商業(yè)銀行人力資源管理l 商業(yè)銀行組織管理l 商業(yè)銀行貿易融資業(yè)務l 商業(yè)銀行中間業(yè)務l 六西格碼在金融服務行業(yè)中的應用l 以客戶為中心的市場營銷策略l 香港銀行客戶經理制運作及經驗借鑒銀行實務技能培訓項目： 在瞬息萬變、日趨復雜的國際金融市場競爭，銀行從業(yè)人員必須不斷優(yōu)化業(yè)務流程，更新業(yè)務技能，才能保持競爭優(yōu)勢。 中心與國內外眾多優(yōu)秀銀行實業(yè)家及資深銀行實務培訓講師攜手，共同研發(fā)及推出以實務性為主、針對性強、并具有國際視野的商業(yè)銀行專業(yè)技能內訓課程系列。員工的職業(yè)化素養(yǎng)和它延伸出來的工作心態(tài)及價值觀是決定銀行成敗的關鍵元素。金置尚將運用各種豐富的教練技術和成熟的訓練模式，為國內業(yè)打造一支贏向未來的卓越團隊！全員職業(yè)素質提升訓練課程l “破繭化蝶”全員素質提升訓練營l 中山大學卓越管理團隊執(zhí)行力特訓l 商業(yè)銀行內部專業(yè)講師特訓系列l(wèi) 領導力與領導藝術l 銀行客戶經理的職責及素質要求訓練實務l 銀行網點主任管理素質提升訓練l 如何打造商業(yè)銀行學習型團隊l 銀行卓越服務訓練系列l(wèi) 全員職業(yè)化素質提升專題講座系列銀行內訓流程：銀行提出培訓需求，明確銀行培訓目標；根據銀行培訓需求，確定內訓講師，設計初步培訓方案；通過電話訪談的形式與銀行人力資源部和參訓學員代表或其上級主管進行 溝通，進一步了解銀行面臨的問題和培訓需求；發(fā)培訓需求調查表 進行補 充了解在上述溝通和調研基礎上，根據實際溝通結果修訂培訓方案；銀行確認量身定制的培訓方案；雙方通過協(xié)商，就培訓的具體內容、日程、費用等方面達成一致意見，簽 署培訓協(xié)議書； 按協(xié)議所規(guī)定的時間和要求進行培訓的實施 講師通過理論講授、案例分析、互動交流、小組探討、情景模擬等形式開展針 對性的內訓服務工作。二、內訓課程 一、課程目錄?金融營銷模塊國際銀行業(yè)零售業(yè)務現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢、個人貸款業(yè)務及其風險管理、信用卡業(yè)務及其風險管理、個人理財系列課程?個人理財與財富管理模塊、兼并與收購、 投資銀行實務、金融工程與衍生品、資金管理、投資組合管理、小企業(yè)信貸模塊、小企業(yè)信貸實務——流程及產品、小企業(yè)信貸風險管理、小企業(yè)信貸市場營銷與客戶關系管理、小企業(yè)信貸的國際最佳實踐、小企業(yè)財務報表分析與解讀?銀行財務管理模塊銷售團隊管理、銀行分支網點管理、銀行網點轉型及其管理、人力資源管理、領導力提升訓練?銀行公司業(yè)務模塊1993年被收入《劍橋名人錄》。l 中國銀行業(yè)協(xié)會首席經濟學家l 中央國家機關青聯(lián)常委l 中國宏觀經濟學會副秘書長l 中國人力資源和社會保障部企業(yè)年金資格評審專家l 中國證監(jiān)會基金評議專家委員會委員、中國銀監(jiān)會考試委員會專家l 招商銀行和招商局香港總部的博士后專家指導委員會委員l 曾先后擔任中國銀行杭州市分行副行長、中銀香港助理總經理、中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任、中央人民政府駐香港聯(lián)絡辦公室經濟部副部長等職務l 還曾擔任中共中央政治局集體學習主講專家，并在中國科學技術大學、北京大學、華中科技大學、南開大學、中山大學、蘇州大學、中國（海南）改革發(fā)展研究院等高校和科研機構擔任兼職教授并指導碩士和博士研究生l 先后被評為中國基金業(yè)10年特別貢獻獎、地方金融貢獻獎、“最有影響力獨立董事”等，因為研究成果突出，巴曙松研究員還被世界經濟論壇評為2009年“全球青年領袖獎”（YGL）l 主要研究領域為：金融機構風險管理與金融市場監(jiān)管、基金與企業(yè)年金。賀強l 全國政協(xié)委員l 中央財經大學金融學院教授、證券期貨研究所所長l 兼任中央財經大學法學院經濟法專業(yè)碩士研究生導師、中央財經大學金融學院貨幣銀行學專業(yè)博士研究生導師l 嘉實基金管理公司獨立董事l 中國投資學會常務理事、西藏自治區(qū)政府聘請的客座教授l 主要研究領域：中國證券市場與投資分析、基金走勢、期貨市場投資與策略、宏觀經濟及金融市場發(fā)展與創(chuàng)新等l 學術成果：國家青年基金課題項目《中國企業(yè)改制與證券市場運作》（法律出版社）；論文《中國證券市場與〈證券法〉》（《經濟與法律》）；教學改革項目《案例教學改革》（北京市優(yōu)秀教學成果獎管理資金達20億，實現(xiàn)1800%的投資收益率。東方港灣馬拉松信托自2007年2月28日成立到8月24日，%，在眾多同期發(fā)售的信托產品中名列前茅。段軍山l 廣東商學院金融學院副院長 副教授l 上海財經大學金融學博士l 廣東省“千百十”人才工程培養(yǎng)對象，廣東商學院青年骨干教師（A級）l 獲中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格l 講授課程 主要講授本科生課程：金融學、公司金融 主要講授研究生課程：公司金融、金融市場微觀結構理論l 科研情況 在《財經研究》、《中國管理科學》、《改革》、《國際金融研究》、《當代經濟科學》、《金融論壇》、《當代財經》、《世界經濟研究》、《財經科學》等核心刊物發(fā)表論文30余篇，其中人大復印資料全文收錄四篇；參加國際 學術會議并作專題發(fā)言。楊晨l 眾誠投資