【正文】 金置尚投資理財培訓有限公司公司簡介金置尚投資理財培訓有限公司專注于理財規(guī)劃研究、咨詢和教育培訓及金融論壇服務，是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會（CICFP）以及國際金融財務策劃師學會（SIRFP）授權青海的唯一專業(yè)資質(zhì)培訓和認證的公司。金置尚投資理財培訓有限公司依托中外頂尖金融管理專家顧問團隊，長期致力于管理實踐研究和咨詢服務，憑借專業(yè)的咨詢團隊和嚴謹?shù)淖稍兞鞒?，在金融市場營銷策略、績效改善方案、卓越團隊建設、主管職業(yè)化素質(zhì)培養(yǎng)、執(zhí)行力及能力提高改進等諸多領域為企業(yè)及非營利機構提供理性的管理解決方案。公司至今已為青海各金融機構培養(yǎng)了數(shù)百名理財規(guī)劃師(AFP)、注冊理財師規(guī)劃（CICFP）,和國際注冊理財規(guī)劃師（ICFP）。同時還多次開設金融內(nèi)訓課程及理財論壇,開設理財沙龍服務。 我公司是青海第一家從事投資理財培訓及金融管理的專業(yè)公司。公司由頂級企業(yè)管理、金融專家提供全方位和實操性的企業(yè)金融管理文化咨詢服務。為企業(yè)及金融機構開發(fā)擁有行業(yè)首肯的金融管理培訓及咨詢工具。提供金融行業(yè)專業(yè)課程培訓：AFP金融理財師、CFP注冊理財規(guī)劃師、CTMA注冊財稅管理師、EFP注冊企業(yè)理財師、ICFP國際注冊理財規(guī)劃師、IRFP國際注冊財務策劃師、ICLP國際注冊壽險規(guī)劃師。人力資源管理、企業(yè)戰(zhàn)略目標管理等。合作及學術支持單位：中國注冊理財規(guī)劃師師協(xié)會CICFP中國注冊公司金融理財師協(xié)會RCFP國際金融保險管理協(xié)會LOMA國際金融財務策劃師協(xié)會IRFP國際認證財務顧問師協(xié)會IARFC(美國)中國國際金融培訓有限公司（香港）在青戰(zhàn)略合作伙伴中國人民銀行西寧市中心支行、青海省金融辦、青海省銀監(jiān)局、青海省證監(jiān)局、青海省保監(jiān)局、工商銀行青海省分行、農(nóng)業(yè)銀行青海省分行、中國銀行青海省分行、建設銀行青海省分行、交通銀行青海省分行、郵儲銀行青海省分行、青海銀行、青海省農(nóng)村信用社、西寧市農(nóng)商銀行。中國人壽保險股份有限公司青海省分公司、中國人保財險股份有限公司青海省分公司、中國平安人壽保險股份有限公司青海省分公司、中國平安保險財產(chǎn)股份有限公司青海省分公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司青海省分公司、中國太平洋財險股份有限公司青海省分公司、新華人壽保險股份有限公司青海省分公司、中國泰康保險股份有限公司青海省分公司光大證券、銀河證券、天源證券、長江證券及部分小額貸款公司中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會簡介：中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會（The Chinese Institute of Certified Financial Planners 簡稱：CICFP）于2005年3月15日成立，是經(jīng)中華人民共和國香港特區(qū)政府警察處社團事務處根據(jù)《社團條例》核準注冊的法人社團組織，注冊號：32064，同時在公司注冊處登記取得公司注冊證書，注冊號：1280975。 協(xié)會理事會下設北京、香港兩個秘書處，下設會員部、秘書處、專家委員會、考試管理辦公室、教材編輯委員會、職業(yè)能力評估委員會、金融理財標準委員會、財稅務規(guī)劃委員會、國際事務委員會。協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣、新加坡等地共設有 29 個授權機構，為協(xié)會會員提供專業(yè)培訓、資格認證、后續(xù)教育、專業(yè)講座、理財執(zhí)業(yè)等服務。國際金融財務策劃師學會簡介：國際金融財務策劃師學會 (Society of International Registered Financial Practitioner, SIRFP ) 為非牟利機構，由北京、上海、廣州、深圳、香港、臺北及海外地區(qū)之著名金融及學術界專業(yè)人士所組成，成員來自銀行、證券、基金、會計、房地產(chǎn)及保險業(yè)等不同范疇。國際金融財務策劃師學會成立目的主要為推動財務規(guī)劃的專業(yè)性及提升業(yè)界的專業(yè)服務質(zhì)素，以持續(xù)專業(yè)培訓給予金融從業(yè)人員配合我國金融業(yè)快速發(fā)展。國際金融財務策劃師學會主要是由來自世界不同地區(qū)的華人組成，所研究及涵蓋的專業(yè)范疇會基于學會原有的基礎上，適應當?shù)厣鐣幕?、?jīng)濟及政府體制需要，制定出一套更能適應當?shù)亟鹑谑袌霏h(huán)境的專業(yè)規(guī)范，遠較傳統(tǒng)只著重歐美地方為根據(jù)點的金融理財師專業(yè)資格的考核更具靈活性及認受性。故國際金融財務策劃師學會自成立以來，已獲不同地區(qū)金融行業(yè)支持及參與。公司提供的課程內(nèi)容以及背景介紹：1 CFP注冊理財規(guī)劃師 (Certified Financial Planner)資質(zhì)，是由中國CFP協(xié)會認定的一種最高級別會員資格。申請該資格必須要滿足教育、考試、經(jīng)驗、操守四個環(huán)節(jié)認定。其次，在取得資格后每兩年都要對資格進行更新，有接受至少20個課程的繼續(xù)教育的義務。 l 職業(yè)分布現(xiàn)在已經(jīng)取得中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP會員資格的專業(yè)人士中，約有三分之二是在銀行、基金公司、保險公司等金融機構從業(yè)，另外約有三分之一的CFP人員從事獨立理財顧問工作。 l 專業(yè)體系2005年中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會根據(jù)中國國情借鑒了國外理念，同時參考了國際標準化組織ISO/TC222標準，制定了中國自主知識產(chǎn)權的注冊理財規(guī)劃師專業(yè)標準和培訓體系。l 職業(yè)認可在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會的目標是在美國四 E 準則的基礎上確立和提升《注冊理財規(guī)劃師》的職業(yè)操守、專業(yè)要求和職業(yè)方式等各方面的標準，并提高全球范圍內(nèi)公眾對中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會會員的認可。 CFP 作為一種理財專業(yè)資格，已成為大中華范圍內(nèi)開展理財業(yè)務認可的通行證。在金融業(yè)，擁有多少 CFP 是衡量該機構理財服務水平的重要標準之一l 核心課程CICFP理財師職業(yè)道德規(guī)范、CICFP宏觀經(jīng)濟學基礎、CICFP金融基礎知識、CICFP投資學基礎理論及實務操作、CICFP財務分析與稅收籌劃及實務操作、CICFP保險規(guī)劃及實務操作、CICFP現(xiàn)代理財基礎及綜合理財規(guī)劃；l 輔助課程：理財顧問營銷案例、客戶心理學、法律基礎知識、外匯與理財，盤口語言與分析，魅力銷售、理財計算及模擬考試、我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、理財策劃案例l 認證條件（需具備以下條件之一）: 1）獲得理財規(guī)劃師、金融理財師資格2年以上；2）具有碩士以上學歷，并從事理財相關工作2年以上；3）具有本科學歷，并從事理財相關工作3年以上；4）具有專科學歷，并從事理財相關工作5年以上；5）優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準。l 考 試CFP注冊理財規(guī)劃師認證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個周末，通過CFP注冊理財規(guī)劃師考試的學員， CICFP中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā)《注冊理財規(guī)劃師》資質(zhì)證書2 AFP金融理財師證書資質(zhì)認證項目培養(yǎng)目標培養(yǎng)具備金融理財基本知識和實務操作技能，把握國家經(jīng)濟金融政策動態(tài)，熟悉各金融市場的運作和個人理財?shù)幕驹恚軌蜻\用現(xiàn)代金融工具，為個人提供金融投資、理財服務高素質(zhì)普及型的金融理財師。針對個人、家庭的理財目標，能提供綜合性理財咨詢服務，全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的金融理財方案，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。l 招生對象在校金融相關專業(yè)本科學生,具有國民教育序列大學?？埔陨蠈W歷，保險公司及商業(yè)銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層從業(yè)人員。l 必修課程 CICFP金融理財、CICFP理財方案設計、CICFP人生理財規(guī)劃、CICFP理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊l 考 試AFP金融理財師認證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月第三個周末，通過的AFP金融理財師考試， CICFP金融理財標準委員會頒發(fā)《AFP金融理財師》資質(zhì)證書。持證人可以在從事金融理財業(yè)務、宣傳、名片中使用AFP商標和標識。3 CTMA注冊財稅管理師是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會推出的針對從事財稅管理專業(yè)人員的水平資質(zhì)認定。在政府堅定不移深化財稅體制改革的大環(huán)境下，力促財稅戰(zhàn)略健康發(fā)展，強化各級機構與企事業(yè)單位的財稅管理成為必須。特別在當前經(jīng)濟發(fā)展不確定的前提下，加強財稅管理已成為凸顯企業(yè)核心競爭力的重要方面之一。伴隨社會和公司的發(fā)展，注冊財稅管理師在廣泛服務于財稅機關的同時，已逐漸成為新生代職場新貴。注冊財稅管理師是突破簡單的財稅數(shù)據(jù)核算層面，站在管理的高度提供財稅策略支持，懂財稅技能又精于實務操作的專才，注冊財稅管理師（CTMA）其必將引領我國財稅管理的新發(fā)展。l 財稅規(guī)劃委員會成員：主 任：程法光 國家稅務總局原副局長副主任：陸百甫 國務院發(fā)展研究中心原副主任、著名財稅專家 李永貴 國家稅務總局原總經(jīng)濟師委 員：劉 佐 國家稅務總局科研所所長 賈紹華 中國財稅法學研究會副會長、中國稅務出版社總編 李永延 北京財稅研究院院長 曾國祥 國家稅務總局科研所原所長 徐向忱 北京現(xiàn)代財務戰(zhàn)略研究院院長 陳雪飛 北京稅務經(jīng)理稅務會計資格考試研究院常務副院長l 認證對象1）稅務機關干部、事業(yè)單位財務主管2）企業(yè)財稅管理人員l 成果與證書完成學習并考核通過后,由CICFP頒發(fā)CTMA資質(zhì)證書,成為CICFP協(xié)會注冊會員,通過CICFP協(xié)會網(wǎng)站可以查詢證書信息,并作為高級人才錄入北京財稅研究院的專業(yè)人才庫.l 考試教材1）稅務系統(tǒng)干部資質(zhì)認證考試教材：經(jīng)CICFP協(xié)會嚴格審查評估，北京財稅研究院編寫、由中國稅務出版社出版的中國納稅指南系列圖書中的七本教材。采取全網(wǎng)絡課程教學方式進行培訓學習。教材內(nèi)容:《企業(yè)財務的網(wǎng)絡化管理》、《多主體財務關系下的稅務管理》、《成本均衡管理項目管理中的財務控制》、《財稅管控中的公司治理》、《財務指標體系創(chuàng)新與應用》、《財務制度設計與撰寫》2）企業(yè)財務管理人資質(zhì)認證考試教材：經(jīng)CICFP協(xié)會嚴格審查評估，北京財稅研究院編寫的2012年財務管理課程七本教材，被確定為企業(yè)財務管理人員考取CTMA指定用書。采用直接現(xiàn)場培訓方式進行培訓學習。教材內(nèi)容:《企業(yè)納稅戰(zhàn)略管理》、《企業(yè)納稅管理體系設計》、《企業(yè)涉稅制度建設》、《納稅管理中的財務處理》、《資產(chǎn)與股權的涉稅處理》、《經(jīng)濟合同簽訂中的涉稅處理》、《企業(yè)納稅評估與風險控制》l 學習考核每年5月、10月安排全國性統(tǒng)一考核；考試采取統(tǒng)一閉卷考試的方式。試卷分為綜合試卷（1）、綜合試卷（2）。每年舉辦兩次考試，分別為每年的5月最后一周 、9月的第一周上午9：00——11：30 綜合試卷（1） 下午2：00——4：30 綜合試卷（2）4 EFP注冊企業(yè)理財師EFP（注冊企業(yè)理財師Enterprise Financial Planner，簡稱EFP)認證是目前國內(nèi)企業(yè)財務高管報考最熱門的資格證書，不僅代表了企業(yè)理