【正文】 國社會(huì)物流總額及增長情況 26圖14 20062010年我國社會(huì)物流總費(fèi)用及其增長情況 26圖15 20062010年全國物流業(yè)增加值及其增長情況 27圖16 2010年固定資產(chǎn)投資增長情況比較（%） 29圖17 我國物流市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖 40圖18 2010年1月以來波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)變化趨勢(shì) 44圖19 我國物流園區(qū)分布情況 54圖20 2009年2010年12月航空旅客運(yùn)輸量當(dāng)月及其增速 64圖21 2006年2010年各月民航旅客周轉(zhuǎn)量表現(xiàn) 64圖22 2009年2010年12月民航貨物運(yùn)輸量及其增速 66圖23 2009年2010年12月民航貨物周轉(zhuǎn)量及其增速 67圖24 2008年2010年12月分航線RTK分析 68圖25 20062010年各月民航正班客座率 69圖26 20072010年6月中國民航票價(jià)指數(shù) 70圖27 20082010年同期水路貨運(yùn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 71圖28 20082010年同期水運(yùn)貨物周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 71圖29 20082010年同期水路客運(yùn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 72圖30 20082010年同期水路旅客周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計(jì)增速比較 72圖31 2010年12月沿海港口外貿(mào)吞吐量及同比增速（萬噸） 73圖32 鐵路月度貨運(yùn)量 74圖33 鐵路月度客運(yùn)量 75圖34 2009年12月2010年12月公路貨物運(yùn)輸市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 78圖35 1999年2010年全國高速公路總里程變化 79115 / 127第一章 物流行業(yè)基本情況第一節(jié) 物流行業(yè)的定義及分類物流是供應(yīng)鏈活動(dòng)的一部分，是為了滿足客戶需要而對(duì)商品、服務(wù)以及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費(fèi)地的高效、低成本流動(dòng)和儲(chǔ)存進(jìn)行的規(guī)劃、實(shí)施與控制的過程。物流包括商品的運(yùn)輸、配送、倉儲(chǔ)、包裝、搬運(yùn)裝卸、流通加工，以及相關(guān)的物流信息等環(huán)節(jié)。物流產(chǎn)業(yè)是由多個(gè)部門組成的綜合性、服務(wù)性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)構(gòu)成相當(dāng)復(fù)雜。一般將物流業(yè)分為兩類：第一類是大行業(yè)。其中不少小行業(yè)既隸屬于這一大行業(yè)，又屬于另一大行業(yè)。本報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部、交通運(yùn)輸部、中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、國家經(jīng)濟(jì)信息中心等單位的大量資料，對(duì)我國第三方物流市場(chǎng)的全球市場(chǎng)、發(fā)展現(xiàn)狀、供需市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)格局、重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行了深入分析。作為一個(gè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)動(dòng)性極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，它不僅成為各產(chǎn)業(yè)部門中經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的主要手段和途徑，而且業(yè)已成為物流實(shí)踐活動(dòng)中新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，同時(shí)也是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變的重要標(biāo)志。物流產(chǎn)業(yè)對(duì)其他產(chǎn)業(yè)以及整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)在市場(chǎng)范圍擴(kuò)大的貢獻(xiàn)、調(diào)節(jié)市場(chǎng)供求的貢獻(xiàn)、對(duì)國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)及對(duì)社會(huì)消費(fèi)的貢獻(xiàn)等方面。從國外物流產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值來看，這一比例越大，產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)也就越大。商品與服務(wù)的市場(chǎng)化程度越高、中間需求率越高，那么物流產(chǎn)業(yè)對(duì)國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)就越大。物流產(chǎn)業(yè)的社會(huì)職能正在悄然改變著生產(chǎn)、流通、消費(fèi)領(lǐng)域的發(fā)展格局，市場(chǎng)供需的動(dòng)態(tài)變化因物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在完成一場(chǎng)前所未有的革命，即由粗放型發(fā)展模式向集約型發(fā)展模式的飛躍。物流產(chǎn)業(yè)對(duì)市場(chǎng)發(fā)育和完善的貢獻(xiàn)物流產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)貢獻(xiàn)表現(xiàn)在推動(dòng)市場(chǎng)范圍擴(kuò)張、促進(jìn)市場(chǎng)體系發(fā)展和完善等方面的作用。物流活動(dòng)所表現(xiàn)出來的這種強(qiáng)勁增長勢(shì)頭，有效地滿足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中生產(chǎn)領(lǐng)域、流通領(lǐng)域及消費(fèi)領(lǐng)域迅速增長的物流服務(wù)需求。物流產(chǎn)業(yè)對(duì)滿足社會(huì)消費(fèi)需求的貢獻(xiàn)為滿足社會(huì)的整體需求，一方面生產(chǎn)部門按照消費(fèi)需求進(jìn)行生產(chǎn)，具體是以流通領(lǐng)域的引導(dǎo)和消費(fèi)需求信息的反饋組織生產(chǎn)，另一方面將這種生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)的實(shí)際消費(fèi)也必須通過生產(chǎn)資料和生活資料流通環(huán)節(jié)來實(shí)現(xiàn)，商品流通中的商流、物流、信息流及資金流四位一體，由傳統(tǒng)的商品流通產(chǎn)業(yè)具體是批發(fā)或零售商業(yè)組織獨(dú)立完成，而隨著現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的誕生，使商流和物流的職能分離，提高了流通領(lǐng)域的運(yùn)作效率，突出了物流職能的專業(yè)化水平，并借助于現(xiàn)代應(yīng)用科學(xué)技術(shù)（網(wǎng)絡(luò)信息、通信技術(shù)、交通運(yùn)輸技術(shù)等技術(shù)），加速了信息流和資金流的流轉(zhuǎn)速度。曾有經(jīng)濟(jì)專家形象地表示，物流產(chǎn)業(yè)乃是現(xiàn)代都市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“爐火”、“加速器”?，F(xiàn)代物流作為一種先進(jìn)的組織方式和管理技術(shù)，并非是諸功能、環(huán)節(jié)的簡(jiǎn)單相加，而是各個(gè)功能、環(huán)節(jié)相互聯(lián)系、整體運(yùn)作的綜合體，被廣泛認(rèn)為是企業(yè)在降低物資消耗，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率以外的重要的利潤源泉，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。第一是資源領(lǐng)域，第二是人力領(lǐng)域。在前面兩個(gè)利潤源潛力越來越小，利潤開拓越來越困難的情況下，物流領(lǐng)域的潛力逐漸被人重視，可稱為“第三個(gè)利潤源”?，F(xiàn)代物流業(yè)是工業(yè)化中后期支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，具有繼續(xù)降低資源消耗，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的重要作用，因此越來越多的工商企業(yè)會(huì)選擇通過分立物流服務(wù)等形式來降低物流成本，幫助擴(kuò)大銷售的同時(shí)也能增加利潤。從上個(gè)世紀(jì)九十年代開始，國外重化工業(yè)巨頭就開始加大在中國的投資力度，而進(jìn)入新世紀(jì)以后的頭幾年，這種重化工業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的步伐進(jìn)一步加快。國際比較顯示，中國的重化工業(yè)進(jìn)程已接近尾聲，而與此同時(shí)產(chǎn)能過剩的局面大量出現(xiàn)。不僅傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，部分新興產(chǎn)業(yè)（如煤化工、多晶硅、風(fēng)電設(shè)備等）也存在過在產(chǎn)能過剩的局面下，企業(yè)要挖據(jù)盈利潛力，除了通過并購提高行業(yè)集中度和定價(jià)能力外，圍繞物流領(lǐng)域成本與效率的競(jìng)爭(zhēng)將逐漸成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)?？梢灶A(yù)見，物流將成為我國21世紀(jì)企業(yè)降低物質(zhì)消耗、提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率之后的第三利潤源，也將是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和提高整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)素質(zhì)的有力推動(dòng)器。%。，同比增長14%，占社會(huì)物流總費(fèi)用的比重為54%，；，%，%，；，同比增長19%，%。按可比價(jià)格計(jì)算，%，表明我國進(jìn)口貨物物流重回快速增長通道。數(shù)據(jù)來源：中國物流和采購網(wǎng)圖2 20062010年全國社會(huì)物流總額和增長率情況表1 20062010年全國社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長率社會(huì)物流總費(fèi)用增長率占GDP比重200621087138414200725730645406200830067054542200933535360800201039798371000數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國物流與采購網(wǎng)第二章 2010年物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2010年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（一）%，抗通脹仍是宏觀調(diào)控的首要任務(wù)2010年我國GDP達(dá)到397983億元，%。這就意味著中國經(jīng)濟(jì)保持了比較平穩(wěn)較快的發(fā)展，避免了可能出現(xiàn)的過熱苗頭，也避免了大家擔(dān)心的二次探底。由于全球經(jīng)濟(jì)條件惡化，并且政府逐漸撤銷刺激措施，2011年GDP增速預(yù)計(jì)將會(huì)放緩。分季度看，%，%，%，%。分行業(yè)看，2010年全年在39個(gè)大類行業(yè)中，38個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)比上年增長，但結(jié)構(gòu)調(diào)整及節(jié)能減排力度增強(qiáng)導(dǎo)致高耗能產(chǎn)業(yè)工業(yè)增速趨緩，%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，%。投資管理部門嚴(yán)控投資項(xiàng)目審批、地方融資平臺(tái)清理是投資實(shí)際增速持續(xù)回落的主要原因。%，%，民間投資作用正在逐步顯現(xiàn)。2011年，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資依然將保持20%以上的增速，投資的重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)⒓杏诒Ｕ闲宰》拷ㄔO(shè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、各地區(qū)規(guī)劃區(qū)建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，同時(shí)“新非公36條”各配套細(xì)則的陸續(xù)出臺(tái)也將刺激民間資本投資熱情的高漲。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額133689億元，%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20865億元，%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖7 2008年以來國內(nèi)名義消費(fèi)增速情況（五）2010年全年進(jìn)出口創(chuàng)歷史新高2010年我國外貿(mào)表現(xiàn)超預(yù)期，%。%%，%，對(duì)外貿(mào)易總體向基本平衡的方向發(fā)展。2011年是我國“入世”10周年，這期間，我國躍升為世界第一大出口國和第二大進(jìn)口國，但對(duì)美國和歐盟高額的貿(mào)易順差，使人民幣匯率政策始終是敏感話題。全年來看食品是拉動(dòng)物價(jià)上漲的主要原因，%，%?？傮w看，預(yù)計(jì)2011年CPI將呈前高后低的走勢(shì)，且全年CPI增幅不低于3%。全年凈投放現(xiàn)金6381億元，同比多投放2354億元。同時(shí)，在人民幣不斷升值的預(yù)期下，增速非常迅猛。％。12月份，人民幣貸款增加4807億元，同比多增1007億元。數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行圖12 月度信貸投放規(guī)模2011年，央行醞釀采取差異化存款準(zhǔn)備金率手段對(duì)銀行進(jìn)行管理，同時(shí)有意識(shí)的不設(shè)定新增貸款額度和貨幣供給增速標(biāo)準(zhǔn)，將社會(huì)融資，包括股權(quán)、債券、信托等方式納入融資管理，這都傳達(dá)出行業(yè)控制貨幣源頭，抑制通脹的決心。受全球流動(dòng)性寬松和中國國際收支順差仍然較大影響，2010年總體上仍面臨銀行體系流動(dòng)性供給偏多的格局。因此，為增強(qiáng)中央銀行流動(dòng)性管理的主動(dòng)性，引導(dǎo)貨幣信貸增長向常態(tài)回歸，管理好通貨膨脹預(yù)期，在靈活開展公開市場(chǎng)操作的同時(shí)，中國人民銀行較多地使用了存款準(zhǔn)備金率工具，發(fā)揮其深度凍結(jié)流動(dòng)性的作用。搭配使用存款準(zhǔn)備金率和公開市場(chǎng)操作等工具是對(duì)沖銀行體系部分過剩流動(dòng)性的需要，是貨幣政策針對(duì)性、靈活性的體現(xiàn)。第四季度以來，為穩(wěn)定通貨膨脹預(yù)期，抑制貨幣信貸快速增長，中國人民銀行于10月20日、12月26日兩次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。12月26日同時(shí)上調(diào)中國人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款利率，%%；%%；%%。Shibor的基準(zhǔn)性不斷提高，較好地反映了資金成本、市場(chǎng)供求和貨幣政策預(yù)期，已逐步成為金融市場(chǎng)上重要的指標(biāo)性利率和金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)外部定價(jià)基準(zhǔn)。2010年我國經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，為物流行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。隨著國民經(jīng)濟(jì)總量的增長、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和人民生活水平的提高，將在推動(dòng)現(xiàn)代物流業(yè)規(guī)模擴(kuò)張和結(jié)構(gòu)調(diào)整的同時(shí)，對(duì)物流服務(wù)質(zhì)量提出更高的要求。2011年世界經(jīng)濟(jì)仍面臨兩大主要風(fēng)險(xiǎn)，一是全球主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)。二是美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行的量化寬松（QE）常態(tài)化的政策選擇給世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來了新矛盾、新風(fēng)險(xiǎn)、新博弈。第二節(jié) 2010年物流行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點(diǎn)政策匯總自2009年國務(wù)院出臺(tái)《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃（2009~2011年）》以來，2010年，國家又相繼出臺(tái)了一系列加快促進(jìn)物流行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。表3 2010年物流行業(yè)相關(guān)政策匯總時(shí)間政策內(nèi)容影響12月《廣西壯族自治區(qū)港口條例》2011年起實(shí)施是廣西自治區(qū)第一部全面規(guī)范廣西港口發(fā)展和管理的地方性法規(guī)安徽郵政民航兩部門聯(lián)合發(fā)文促進(jìn)快遞與民航產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展上海力推江浙滬港口港區(qū)聯(lián)動(dòng)合作福建福州物流企業(yè)可享財(cái)稅土地等優(yōu)惠政策11月《中華人民共和國船舶識(shí)別號(hào)管理規(guī)定》2011年施行促進(jìn)海事監(jiān)管能力和監(jiān)管水平的提高；提高海事服務(wù)水平；提高海事管理信息化水平。這是第一項(xiàng)由我國提出并積極推動(dòng)制定，由ISO正式發(fā)布的可公開提供的規(guī)范。國家郵政局審議通過《京津冀地區(qū)快遞服務(wù)發(fā)展規(guī)劃》(20102014年)(簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)。根據(jù)《中華人民共和國國際海運(yùn)條例》有關(guān)運(yùn)價(jià)備案的規(guī)定，為進(jìn)一步有效規(guī)范中國內(nèi)地國際海運(yùn)市場(chǎng)秩序6月應(yīng)急物流國家標(biāo)準(zhǔn)出爐意味著應(yīng)急物流有可依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。其中，《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)于2010年7月28日出臺(tái)。有望在2011年相繼出臺(tái)。在“十二五”規(guī)劃通過后，發(fā)改委將于2011年編制國內(nèi)首個(gè)物流行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。此間，中央將加大投資扶持力度，特別是對(duì)物流設(shè)施項(xiàng)目資金給以支持。該條例是大陸首部為物流業(yè)立法的地方性法規(guī)。根據(jù)條例，福建將鼓勵(lì)、引導(dǎo)物流企業(yè)通過參股、控股、兼并、聯(lián)合、合資、合作等形式進(jìn)行資產(chǎn)重組，加強(qiáng)與境內(nèi)外先進(jìn)物流企業(yè)的合資、合作與交流，發(fā)展多種形式的合作聯(lián)盟。在財(cái)政方面，福州市將設(shè)立現(xiàn)代物流發(fā)展專項(xiàng)資金，通過貼息、補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)等多種形式，支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展。在稅收方面，對(duì)兼并后的物流企業(yè)承受兼并各方的土地、房屋權(quán)屬的，免征土地增值稅和契稅。物流企業(yè)租賃制造企業(yè)的倉儲(chǔ)等閑置物流設(shè)施，其租賃支出按稅法規(guī)定予以稅前扣除。經(jīng)批準(zhǔn)開山、填海的土地和改造的廢棄土地可優(yōu)先用于發(fā)展物流業(yè)，并從使用月份起減免土地使用稅10年。（四）《京津冀快遞服務(wù)發(fā)展規(guī)劃》2010年10月13日，《京津冀快遞服務(wù)發(fā)展規(guī)劃》(20102014年)(簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)同時(shí)在北京、天津、河北三地同時(shí)發(fā)布，京津冀快遞服務(wù)進(jìn)入快速成長期?！兑?guī)劃》編制按照“集成優(yōu)勢(shì)、高端引領(lǐng)、競(jìng)合共贏、點(diǎn)軸支撐、跨越發(fā)展”的基本思路，綜合考慮京津冀三地功能定位、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、快遞需求等因素，力爭(zhēng)形成京津冀地區(qū)點(diǎn)軸支撐、相互依托、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、服務(wù)高效的地區(qū)快遞服務(wù)發(fā)展布局?！兑?guī)劃》的編制是貫徹落實(shí)《中華人民共和國郵政法》和國務(wù)院《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的重要舉措，是完善國家郵政局“促進(jìn)快遞業(yè)務(wù)在重點(diǎn)區(qū)域重點(diǎn)發(fā)展”戰(zhàn)略的重要途徑。冷鏈物流是指使肉、禽、水產(chǎn)、蔬菜、水果、蛋等生鮮農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地采收后，在產(chǎn)品加工、貯藏運(yùn)輸、分銷零售等環(huán)節(jié)始終處于適宜的低溫控制環(huán)境下，以最大程度保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量安全、減少損耗、防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)。不過，目前我國的冷鏈系統(tǒng)還很不完善，與發(fā)達(dá)國家相比，仍處于剛剛起步的階段。由于流通過程中腐損率高，每年我國僅果蔬類流通的損失就超過了1000億元，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收，以及居民消費(fèi)質(zhì)量和食品安全產(chǎn)生了不利影響。強(qiáng)調(diào)以企業(yè)為主體，同時(shí)政府給予必要的從資金到政策方面的指導(dǎo)與支持，通過規(guī)劃期6年的努力，使我國整個(gè)冷鏈物流的體系進(jìn)一步完善，冷藏的能力進(jìn)一步提升。構(gòu)筑區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、主體功能定位清晰、國土空間高效利用、人與自然和諧相處的區(qū)域發(fā)展格局，逐步實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域基本公共服務(wù)均等化。2011年將是實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的關(guān)鍵一年，預(yù)計(jì)2011年政府在“建立現(xiàn)代物流體系、以物流服務(wù)促進(jìn)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展”方面的力度將進(jìn)一步增強(qiáng)。2011年的物流振興將沿著資源整合、物流外包、專業(yè)物流、物流園區(qū)和信息化建設(shè)這五大清晰的主題演繹市場(chǎng)行情。其中，政策重點(diǎn)支持的倉儲(chǔ)運(yùn)輸企業(yè)受益最大。物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經(jīng)濟(jì)的手段來組織原料、在制品、制成品以及相關(guān)信息從供應(yīng)到消費(fèi)的運(yùn)動(dòng)和儲(chǔ)存的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的過程。社會(huì)風(fēng)格物流業(yè)受社會(huì)風(fēng)格、文化習(xí)慣、