【正文】 市場對標準和模式的要求更為嚴格。４、能效比美國市場十分強調提高單元式空調的工作效率。這可能會迫使所有的廠家在未來幾年里將工作重點轉移到開發(fā)新制冷劑上。特靈最近也推出一款高效單元式空調，ＳＥＥＲ高達１９．５。２００３年７、８月份反常的涼夏之后，日本迎來了姍姍來遲的“九月熱浪”。這使整個２００３制冷年度的銷售達到６７７萬臺，比２００２年僅下降１．９％。（表4見下頁）從某種意義上而言，由于下降率就幅度來說僅為１．９％，所以這種市場變化可以忽略不計。然而，日本２００３年“遭遇”了７月份少有的涼夏，當月銷售大幅下跌了３３．４萬臺，比２００２年７月份的１１９萬臺下降２８％，這迫使大部分日本空調廠家開始大打“價格戰(zhàn)”。（一）市場概述１．市場品牌格局：在過去的幾年里，日本的房間空調器市場一直被松下、三菱電機、東芝、日立所占領，緊隨其后的是三洋、三菱重工、大金、夏普和富士通將軍。大金在房間空調器市場一直很不起眼，盡管它在商用空調領域已經做了多年的龍頭老大，可是從２０００年開始，大金漸漸地擴大了在房間空調市場的份額，到去年市場份額已達到１３％。如果實現(xiàn)，大金將毫無疑問名列首位，而將松下、三菱電機和東芝甩在后面。大多數(shù)的日本空調廠家都依靠家電經銷商和連鎖店進行空調銷售。對這些經銷商來說，這是他們?yōu)榱松娑扇〉淖匀欢挥譄o可非議的措施。這類銷售路線受氣候的影響相對較小，因為這些經銷商都與新房建造和房屋更新有密切聯(lián)系。在日本經濟貿易工業(yè)部的新分類標準中，取消了房間空調器和組合式空調的分類。這樣，要將現(xiàn)有的數(shù)據(jù)與２００２年以前的數(shù)據(jù)作比較就有一定的難度。在電驅動的空調器中，分體機占了絕對優(yōu)勢。這個數(shù)字包括了海外生產并已運往日本待售的產品。據(jù)日本制冷協(xié)會的統(tǒng)計，２００３年可歸入房間空調器的銷量有６７７萬臺。同樣，在分體機中，單冷式的銷售也相對很少。此類產品總制冷量大約相當于１６１．４萬ＫＷ。值得一提的是家用熱泵熱水器在２００３制冷年度的銷售達到６．４臺，比上年增長了３４５％（４．５倍）。３．工廠的結構重組：眾所周知，日本的空調市場被幾個家電巨頭所瓜分，具體為松下、日立、東芝、三菱電機、三洋、富士通將軍和夏普，另外三菱重工和大金也參與了競爭。由于日本經濟的復蘇速度比預期的要緩慢，因此大多數(shù)廠家不得不進行各種形式的結構重組。三菱重工不再像其它多數(shù)日本廠家那樣在經銷商的促銷活動中選派銷售人員和在銷售旺季過后回收存庫，取而代之的是三菱重工提供更低的銷售價格來保證經銷商一定的銷量。東芝在２００３年１０月１日成立了一家營銷公司——東芝消費品營銷（ＴＣＭ）公司。這次東芝的結構調整與松下在２００２年４月為“Ｐａｎａｓｏｎｉｃ”和“Ｎａｔｉｏｎａｌ”品牌進行的結構調整頗為相似。ＴＣＭ共有２４００名員工，東芝集團的員工總數(shù)則是１９０００人。其中一家是從三洋電器空調公司分離出來的三洋空調器公司，專門從事房間空調器的銷售與營銷。三洋電器空調公司成立于３年前，業(yè)務范圍包括房間空調器和組合式空調器，目的是通過細化業(yè)務流程使公司對市場變化作出迅速反應。這樣，三洋電器空調公司將只從事商用空調的運作。而組合式空調半年的銷量卻達３１萬臺，同比上升９％。在組合式空調方面，２００３制冷年度的市場容量為６６萬臺（指小型商用的單體式組合空調和無管分體機型）。大金占了４２％的市場，名列首位，其后是三菱電機、三菱重工、東芝開利、三洋、日立和松下。中國廠家的迅速崛起迫使日本的房間空調器廠家陷入激烈的價格競爭中，日本的空調品牌在積極參與市場競爭的同時，也與國外的一些強勢空調工廠進行合作，或者加強生產基地建設，以擴大產能。三洋則與中國最大的家電企業(yè)海爾合作。日立在安徽蕪湖建立了一家房間空調器生產公司，日立空調系統(tǒng)公司開始在廣州的合資工廠生產風冷式冷水機和商用組合式空調。三菱重工擴大了在青島的空調器工廠規(guī)模，２００３年還宣布將房間空調器的生產轉到泰國進行。大金在２００１年與專合作，在捷克建立一家生產空調器和壓縮機的工廠。三菱電機２００２年與馬來西亞的ＯＹＬ公司達成國際性戰(zhàn)略聯(lián)盟，兩大集團公司互相提供組合式空調、冷水機、壓縮機、熱交換器等產品。２、向ＨＦＣ制冷劑轉型２００３年日本生產的房間空調器中有９０％以上是ＨＦＣ（非Ｒ２２制冷劑）機型。在房間空調器中使用的ＨＦＣ全部都是Ｒ４１０Ａ。大金２００３年宣布將在ＶＲＦ系統(tǒng)中使用Ｒ４１０Ａ，并將所有的組合式空調機轉向使用Ｒ４１０Ａ。在ＶＲＦ系統(tǒng)方面也是如此，除了以ＯＥＭ形式向大金采購的松下外，日立、三菱電機、三菱重工都宣布在２００３年底前在ＶＲＦ系統(tǒng)中使用Ｒ４１０Ａ。Ｒ４１０Ａ將成為日本房間空調器和組合式空調廠家的首選制冷劑。在組合式空調方面，產品更新?lián)Q代的需求正在穩(wěn)步增長，目前已占了總銷量的７０％。廠家們還開發(fā)出采用變頻控制和Ｒ４１０Ａ的商用機型，以提高產品的經濟優(yōu)勢。另一個環(huán)保問題是“家電回收法”中規(guī)定的產品回收問題。此外，日本的經濟貿易工業(yè)部、美國的環(huán)保局、聯(lián)合國環(huán)境計劃署等機構已達成了“ＨＦＣ制冷劑使用負責制”的協(xié)議，并已進入準備實施階段。三、歐洲《ＪＡＲＮ》雜志估計２００３年歐洲房間空調器／組合式空調市場總的銷量為４００萬臺上下。綜合目前我們所得到的各種渠道消息看來，２００３年歐洲房間空調器／組合式空調有以下幾點顯著的特征：（１）市場的發(fā)展十分穩(wěn)定，而且還處在后勁充足的發(fā)展狀態(tài)中，特別是在家用設備領域——定點銷售的時代已經結束，歐洲的各個角落都已接受了空調。目前，希臘在家用中央空調領域十分活躍。（２）歐洲市場大部分空調產品都是由遠東的廠家供貨：首先是來自日本、韓國、中國，其次還有馬來西亞、泰國、臺灣和印度等。近三年來，歐洲從這些國家的進口量以每年４０－５０％的速度增長。（３）２００３年，歐洲空調市場上轉換式空調（ｔｒａｎｓｆｅｒａｂｌｅ ＡＣｓ）的銷售為３５萬臺以上（１．７５億美元），分體機的銷售超過３８０萬臺，包括家用及小型商用（制熱量３ＫＷ以下）和商用（７ＫＷ之內）機型（總銷售額３１億美元，加上安裝費用則要超過４０億美元）。（４）歐洲市場上主要的品牌有：大金、東芝、ＬＧ、松下等。中國廠家在歐洲的影響正在日益擴大，他們正以極具誘惑力的價格推銷高品質的產品（經常采用日本技術）——歐洲的一些相關機構認為中國空調在歐洲的銷售價格已經低于歐洲廠家的平均生產費用。首先便是制冷劑問題，對ＨＦＣ制冷劑使用的新規(guī)定可能在２００４年１０月份正式實施。但是，有部分成員國家堅持對ＨＦＣ制冷劑的國內使用作出限制規(guī)定——如丹麥和斯洛文尼亞要求對ＨＦＣ使用作出限用時間表。事實上，幾乎所有廠家都在小容量分體機上采用Ｒ４１０Ａ，大機型上則普遍使用Ｒ４０７ｃ。這是一個沉重的經濟負擔，無論消費者還是廠方都不希望承擔。(一) 意大利意大利是歐盟最大的分體空調消費國，有消息認為其２００２年的銷量為１００萬臺略多，２００３年估計為１１０萬臺。這也成為意大利獨一無二的模式，沒有其何國家在這么小的范圍內創(chuàng)造出這么大的液體循環(huán)制冷市場。但在２００３年，在容量為８．８３億美元的市場上，日本廠家分掉了將近一半，主要有富士通、大金、三菱電機、東芝和松下等等。意大利還是歐洲最大的移動式空調市場，２００３年的銷售為１９．８萬臺。但是共一半的銷售是用在家用領域，其余則用在零售網(wǎng)點。大型組合式空調（包括吸頂式、立柜式、閉式控制系統(tǒng)等）在２００３年意大利的市場容量為６０００萬美元。閉式控制系統(tǒng)的市場在意大利主要依靠電信行業(yè)的發(fā)展，但近年來投資正在快速萎縮，在２６００萬美元的市場上，意大利品牌占了主要份額。根據(jù)意大利暖通空調制造商協(xié)會Ａｎｉｍａ－ＣｏＡｅｒ公布的２００３年度調查報告綜合來看，意大利空調市場表現(xiàn)出以下幾大特征：（１） 新增長點：可移動空調這部分市場的增長速度非常驚人。②公眾對空調帶來的舒適有了很大的認識。④家庭和小商店的空調普及率較低，僅有９％左右，因此新的空調品種可以打入這部分領域。意大利可移動空調的產品數(shù)量比２００２年增長了４７％，總值增長了４９％。占據(jù)市場主要份額的品牌有ＤｅＬｏｎｇｈｉ、Ｓａｎｙｏ／Ａｒｇｏ、開利、Ｉｔｅｌｃｏ、Ｍａｒｉａｎｉ、Ｏｌｉｍｐｉａ Ｓｐｌｅｎｄｉｄ和Ａｅｒｍｅｃ等。但調查中幾乎沒有涉及到中國的空調制造廠商，因此從中國進口的空調產品數(shù)量沒有計算進去。這部分市場的產品數(shù)量２００３年為２００萬臺，不過有觀點認為這其中只有７０％到７５％的市場規(guī)模是真正有效的。由于中國產品的價格競爭力，一拖一的分體空調平均價格下降了１５％，一拖多空調的平均價格下降了不到７％。就室內機而言，掛在墻上的分體機占據(jù)了整個市場的９４％。這些廠商的產品位居市場份額的前幾位，占據(jù)分體空調市場的４５％左右。意大利空調廠商把研發(fā)和市場營銷的重點放在了液體循環(huán)制冷產品上。由于缺乏公共部門的大規(guī)模投資，這部分空調產品的擴張也變得十分困難，銷售主要依賴私人投資來進行，在商業(yè)中心和電影院里使用的比較多。如表９所示，所有的分類都顯示下降或停滯的趨勢。但是，功率在５０ＫＷ到１００ＫＷ之間機型的平均價格下降了１２％。盡管這部分市場比較分散（有８０家制造商），但是主要的市場份額還是被Ａｅｒｍｅｃ、Ｃｌｉｍａｖｅｎｅｔａ、Ｃｌｖｅｔ、Ｂｌｕｅ Ｂｏｘ、Ｉｔｅｌｃｏ、ＭｃＱｕａｙ意大利公司、ＲＣ集團和開利占據(jù)著。 對于這部分市場而言，數(shù)量不再重要，關鍵的是工業(yè)研發(fā)所帶來的創(chuàng)新意義。（４）空氣處理機組和終端盤管風機（見表１０）冷水機組發(fā)展的停滯不前影響了幾乎所有中央空調的零配件發(fā)展。不過主要的意大利空調制造商都把研發(fā)投入到液體循環(huán)制冷產品上，甚至推廣到住宅空調中，所以缺乏大規(guī)模投資阻礙了產品有大的突破?？傮w而言，意大利空調市場保持了在歐洲的領先地位，仍然是世界上主要的空調市場之一。(二) 英國２００３年英國分體機總銷量１５．１萬套，其中ＶＲＦ分體系統(tǒng)是８６００套，成為歐洲最大的ＶＲＦ分體系統(tǒng)市場。英國的無管分體機市場容量和歐洲其他國家相比較小，２００２年銷售額９００萬美元，但發(fā)展?jié)摿艽?，主要由美國制造商提供。２００２年英國窗機銷售４３００套，據(jù)當?shù)氐臉I(yè)內人士分析，一直到２００７年都會保持這個水平，主要用于辦公室、旅館、商店等，英國制造商Ｅａｔｏｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ已經代替了富士通成為該市場的龍頭（見表１１）。主要用于旅館、辦公室等工程機項目，預計未來幾年銷量會有所上升?？照{機組２００３年銷售金額２７０萬美元，主要是對原有機器的替換，其中５０％用于旅館和辦公室，開利是最主要的供應商。該產品的三個主要供應商都來自英國本土：Ｅａｔｏｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ、Ａｉｒｄｅｄａｌｅ和Ｄｅｎｃｏ。(三) 希臘希臘的空調市場是一個極富活力、充滿競爭的市場，從１９９６年到２００２年，平均每年以１２％的速度增長，２００３年市場容量估計能達３．０４億美元。分體機占了整個希臘空調市場的９０％，在２００２年銷售的４２．５萬臺分體機中，４１．９萬臺是一拖一式的。低價的分體機蠶食了部分移動式空調的市場，使２００３年的銷售只有２００萬美元（２７００臺），Ｄｅ＇Ｌｏｎｇｈｉ和東芝開利是主要的品牌（如表１２所示）。吸頂式空調２００３年的銷量極少，只有１７０萬美元。（四）西班牙西班牙是歐洲僅次于意大利的第二大組合式空調市場，２００３年的市場容量為８．４億美元。正如在意大利一樣，這個領域吸引了大量的廠家，但７０％的市場被少量的品牌所瓜分。韓國的ＬＧ也處于第一梯隊，一直在加大產品的推廣力度。西班牙的帶管分體機市場（２００３年估計為５０００萬美元）是歐洲最大的，該機型多用于辦公室、商場、賓館等，主要品牌有開利、Ｌｅｎｎｏｘ，以及Ｈｉｔｅｃｓａ和Ｃｉａｔｅｓａ等。窗機在西班牙也是一個夕陽行業(yè)，銷量從２００１年的１７０００臺降至２００３年的１１５００臺，估計到２００７年只有６０００臺上下。吸頂式空調的銷售規(guī)模與意大利大致相當，２００３年為１８００萬美元，未來幾年的銷售前景還不錯，主要的品牌有開利和Ｌｅｎｎｏｘ。封閉式控制空調器在西班牙受到冷遇，２００３年的銷量只有１０００臺左右。２００４年西班牙家用空調銷售額將增長１５－２０％，比較暢銷的為一拖二至四的分體空調（ｍｕｌｔｉ ｓｐｌｉｔ）。（五）土耳其土耳其南部沿海地區(qū)氣溫夏天高達４０－５０度，冬季５度；東部邊境夏天也有２５度，而冬天達到零下３５度，其大城市和沿海旅游勝地的空調市場具有很大的潛力。《ＪＡＲＮ》的數(shù)據(jù)表明，和許多歐洲國家一樣，土耳其的單分體機逐步占領了窗機的市場份額，使它從１９９８年的３萬套降低到２００３年２０００套。本地廠商出口達２２．５萬套。土耳其當?shù)刂圃焐檀罅Πl(fā)展便攜式空調市場，２００３年銷售１．８５萬套。２００３年，土耳其出口風機盤管機１．３萬套，本地銷售４．８萬套。（六）巴基斯坦巴基斯坦是一個擁有１．３億人口的國家，它與印度、俄羅斯、伊朗和阿富汗接壤。巴基斯坦空調市場的主要競爭者是國內的ＯＥＭ廠商和進口產品。巴基斯坦的另一個重要的ＯＥＭ廠商是巴基斯坦空調與冷凍公司（ＰＡＲＣ）。Ｓａｂｒｏ擁有完整的產品系列，包括窗機、分體機、屋頂式組合系統(tǒng)和空氣調節(jié)冷水機組。ＰＥＬ過去只生產窗機，現(xiàn)在也開始在一個相對小的規(guī)模內生產小型分體機。中國海爾在巴基斯坦的Ｌａｈｏｒｅ成立了名為“ＨＮＲ”的合資企業(yè)。然而，ＨＮＲ在當?shù)氐目照{生產還是相對較小的。約克也正在瞄準巴基斯坦市場。估計巴基斯坦每年銷售１５萬套家用和小型商用空調器，其中約４０％是進口產品，并大部分從中國進口。巴基斯坦的商用制冷市場相對較小，但市場正在快速成長?，F(xiàn)在，Ｆｒａｓｃｏｌｄ也進入了巴基斯坦的商用制冷業(yè)務?；仡櫍玻埃埃衬晗奶欤瑱M貫俄羅斯的涼夏對空調的銷售十分不利，使分銷商與廠方都未能達到預期的銷售目標。據(jù)《ＪＡＲＮ》雜志公布，俄羅斯空調產品的銷售從２００２年的超過４６萬臺回落至２００３年的４２．５萬臺上下。２００３年的窗機銷售也受涼夏的影響從２００２年的１５萬臺降至１１．５萬臺。具體分析２００３年４２．５萬臺的總銷量，其中７２％是分體機，２７％是窗機，剩余一小部分是移動式空調。但是，值得注意的是４０％的一拖多空調都是較為昂貴的變頻驅動的日本品牌。ＬＧ和三星在數(shù)量上都占有絕對優(yōu)