久客crm操作手冊(cè)-在線瀏覽
2024-09-09 00:14本頁(yè)面
【正文】 戶，點(diǎn)就“修改下次聯(lián)系時(shí)間”選擇時(shí)間點(diǎn)。. 如何把客戶放入客戶池在客戶拜訪列表中，點(diǎn)擊客戶名稱進(jìn)入點(diǎn)擊頁(yè)面上側(cè)按鈕“放入客戶池”. 客戶池. 如何新建客戶菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)客戶管理客戶池點(diǎn)擊“新增”，彈出客戶資料錄入界面。提示：客戶池新建的客戶和聯(lián)系人都是公共的，任何業(yè)務(wù)員都可以查看，銷售經(jīng)理有權(quán)限分配客戶池的客戶個(gè)不同的業(yè)務(wù)員。勾選分配的客戶，點(diǎn)擊“分配”在組織樹選擇業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊確定. 聯(lián)系客戶計(jì)劃. 如何搜索一周內(nèi)需要聯(lián)系的客戶在“未聯(lián)系客戶時(shí)間段”選擇“本周”，然后點(diǎn)擊搜索. 如何導(dǎo)出需要聯(lián)系的客戶按照不同條件搜索得出結(jié)果后，點(diǎn)擊“導(dǎo)出Excel”保存到本地. 聯(lián)系人. 如何搜索聯(lián)系人菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)客戶管理聯(lián)系人在“聯(lián)系人”列表頁(yè)面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：姓名、客戶、拼音碼等，填寫其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)，點(diǎn)擊“搜索”，在聯(lián)系人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件。. 聯(lián)系記錄. 如何搜索聯(lián)系記錄菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)客戶管理聯(lián)系記錄在“聯(lián)系記錄”列表頁(yè)面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：客戶、聯(lián)系人，業(yè)務(wù)員等，填寫其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)，點(diǎn)擊“搜索”，在聯(lián)系人列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件。. 公共檢索. 如何查詢系統(tǒng)是否存在相同的客戶資料菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)客戶管理公共檢索在頁(yè)面上側(cè)的搜索欄填寫搜索條件，如：客戶名稱、所屬人、電話等，填寫其中一項(xiàng)或者多項(xiàng)，點(diǎn)擊“搜索”，在列表顯示搜索結(jié)果，該搜索為模糊搜索，“清空”則是清空搜索條件當(dāng)覺得查詢條件不滿足時(shí)，可以點(diǎn)擊“高級(jí)搜索”，添加高級(jí)搜索條件提示：公共檢索可以查看系統(tǒng)所有客戶的客戶信息，查看客戶信息的權(quán)限是通過客戶管理策略來配置的的。. 銷售機(jī)會(huì). 如何新建銷售機(jī)會(huì)菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)客戶管理銷售機(jī)會(huì)在銷售機(jī)會(huì)列表上方點(diǎn)擊“新增”按鈕其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，填寫銷售機(jī)會(huì)相關(guān)信息后，點(diǎn)擊頁(yè)面右上方的“保存”按鈕保存當(dāng)前頁(yè)面信息. 如何添加機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)客戶管理銷售機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)頁(yè)簽切換到機(jī)會(huì)頁(yè)簽（保存銷售機(jī)會(huì)后會(huì)展現(xiàn)），點(diǎn)擊“新增”按鈕其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，為添加商品種類或者服務(wù)類型。. 如何刪除銷售機(jī)會(huì)菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)客戶管理銷售機(jī)會(huì)勾選需要?jiǎng)h除的銷售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊頁(yè)面上的“刪除”按鈕。. 客戶管理策略. 閑置客戶回收此功能和回收池相關(guān)聯(lián)，設(shè)置系統(tǒng)是否自動(dòng)回收未聯(lián)系的客戶，例如：當(dāng)客戶超過7天未聯(lián)系，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把客戶回收到回收池. 公共檢索設(shè)置此功能和公共檢索相關(guān)聯(lián)，設(shè)置檢索列表的展現(xiàn)屬性，檢索的客戶范圍，檢索的客戶狀態(tài)公共檢索列表. 客戶資料查重此功能與客戶拜訪相關(guān)聯(lián)，便于把新客戶錄入到系統(tǒng)時(shí)檢查是否有重復(fù)，查重的屬性可以自定義，如客戶名稱、電話、電子郵件等。如客戶A，新建聯(lián)系記錄，客戶等級(jí)修改成“重要客戶”，默認(rèn)提醒時(shí)間為3天，當(dāng)次聯(lián)系記錄創(chuàng)建時(shí)間為8月31日，下次聯(lián)系時(shí)間自動(dòng)變更成9月3日。其中紅星為必填項(xiàng)，為下拉框，為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，為添加商品種類或者服務(wù)類型。提示：當(dāng)前銷售訂單頁(yè)面，的“提交”按鈕需要保存訂單后才會(huì)出現(xiàn)。提示：在銷售訂單列表頁(yè)面的“草稿”頁(yè)簽也可以提交訂單。不同意時(shí)，點(diǎn)擊“駁回”，填寫駁回意見，把訂單退回提單用戶。. 銷售收款. 如何新建、提交銷售收款菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)銷售管理銷售收款點(diǎn)擊“新增”，銷售訂單審核完，才可以新增收款單。不同意時(shí)，點(diǎn)擊“駁回”，填寫駁回意見，把收款單退回提單用戶. 如何刪除收款單在收款單列表，“草稿”頁(yè)簽或者“駁回”頁(yè)簽，選擇需要?jiǎng)h除的訂單，點(diǎn)擊刪除按鈕其他狀態(tài)下都無法刪除收款單。. 機(jī)會(huì)報(bào)價(jià). 如何新建機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)銷售管理機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)點(diǎn)擊“新增”其中紅星為必填項(xiàng)， 為日期選擇，為彈出框選擇項(xiàng)，為添加商品種類或者服務(wù)類型。. 如何把機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)換成銷售訂單銷售機(jī)會(huì)“保存”后會(huì)出現(xiàn)“轉(zhuǎn)為訂單”按鈕，點(diǎn)擊該按鈕，當(dāng)前機(jī)會(huì)報(bào)價(jià)就可以轉(zhuǎn)化成銷售訂單. 銷售任務(wù)管理. 如何給業(yè)務(wù)員新建銷售任務(wù)菜單導(dǎo)航：打開我的首頁(yè)銷售管理銷售任務(wù)管理點(diǎn)擊“新增”，使用該功能一般是銷售經(jīng)理角色選擇所屬部門，選擇業(yè)務(wù)人員，定義每個(gè)月的銷售任務(wù)，然后點(diǎn)擊“保存”按鈕當(dāng)業(yè)務(wù)人員登陸系統(tǒng)的時(shí)候，在工作臺(tái)的“我的銷售”就可以看到銷售任務(wù)。點(diǎn)擊“導(dǎo)入”點(diǎn)擊“開始導(dǎo)入”提示是否更新到數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇是。點(diǎn)擊“退出”返回到模版列表頁(yè)導(dǎo)入模版數(shù)據(jù)下載模版，按照模版對(duì)應(yīng)的格式
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