【正文】 02表51 20032008年8月華北地區(qū)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和變化趨勢(shì) 103表52 2008年18月華北地區(qū)各省區(qū)鋼鐵行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 104表53 20032008年8月華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量、銷售收入、虧損情況分析 105表54 20032008年8月華東地區(qū)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和變化趨勢(shì) 106表55 2008年18月華東地區(qū)各省區(qū)鋼鐵行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 107表56 20032008年8月東北地區(qū)企業(yè)數(shù)量、銷售收入、虧損情況分析 108表57 20032008年8月東北地區(qū)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和變化趨勢(shì) 109表58 2008年18月東北地區(qū)各省區(qū)鋼鐵行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 109表59 20032008年8月中南地區(qū)企業(yè)數(shù)量、銷售收入、虧損情況分析 111表60 20032008年8月中南地區(qū)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和變化趨勢(shì) 112表61 2008年18月中南地區(qū)各省區(qū)鋼鐵行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 112表62 20032008年8月西南地區(qū)企業(yè)數(shù)量、銷售收入、虧損情況分析 114表63 20032008年8月西南地區(qū)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和變化趨勢(shì) 115表64 2008年18月西南地區(qū)鋼鐵行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 115表65 20032008年8月西北地區(qū)企業(yè)數(shù)量、銷售收入、虧損情況分析 117表66 20032008年8月西北地區(qū)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和變化趨勢(shì) 118表67 2008年18月西北地區(qū)鋼鐵行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 118表68 20032008年各地區(qū)鋼鐵企業(yè)虧損面對(duì)比和變動(dòng)趨勢(shì) 120表69 20032008年各地區(qū)鋼鐵企業(yè)虧損額對(duì)比和變動(dòng)趨勢(shì) 120表70 20032008年各地區(qū)鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比 121表71 20032008年8月煉鐵行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo) 123表72 20032008年煉鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 126表73 20032008年8月煉鐵行業(yè)虧損情況 126表74 20032008年8月煉鋼行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo) 128表75 20032008年煉鋼行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 131表76 20032008年8月煉鋼行業(yè)虧損情況 131表77 20032008年8月鋼壓延加工行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo) 133表78 20032008年鋼壓延加工行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 136表79 20032008年8月鋼壓延加工行業(yè)虧損情況 136表80 20032008年8月鐵合金行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo) 138表81 20032008年鐵合金行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 141表82 20032008年8月鐵合金行業(yè)虧損情況 141表83 2008年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名 144表84 2008年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主營(yíng)收入排名 145表85 2008年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名 146表86 2008年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名 147表87 寶山鋼鐵股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 148表88 20032008年9月寶鋼股份財(cái)務(wù)指標(biāo) 150表89 2008年上半年寶鋼股份主要鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 150表90 寶鋼股份SWOT分析 151表91 鞍鋼股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 153表92 20032008年9月鞍鋼股份財(cái)務(wù)指標(biāo) 154表93 2007年鞍鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 155表94 鞍鋼股份SWOT分析 157表95 武漢鋼鐵股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 159表96 20032008年9月武鋼股份財(cái)務(wù)指標(biāo) 160表97 2008年上半年武鋼股份產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 161表98 武鋼股份SWOT分析 162表99 馬鞍山鋼鐵股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 164表100 20032008年9月馬鋼股份財(cái)務(wù)指標(biāo) 165表101 2008年上半年馬鋼股份產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 165表102 馬鋼股份SWOT分析 167表103 太鋼不銹鋼股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 169表104 20032008年9月太鋼不銹財(cái)務(wù)指標(biāo) 170表105 2008年上半年太鋼不銹產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 171表106 太鋼不銹SWOT分析 171附 圖圖1 20032008年9月鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值及其占GDP比重 2圖2 20032008年9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值情況 5圖3 20062008年9月我國(guó)工業(yè)增加值累計(jì)增速 6圖4 20002008年9月我國(guó)固定資產(chǎn)投資情況 7圖5 20002008年9月我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額 7圖6 20002008年9月我國(guó)進(jìn)出口增長(zhǎng)情況 8圖7 20002008年9月我國(guó)凈出口額 9圖8 20062008年9月我國(guó)CPI、PPI情況 9圖9 2007年3季度以來(lái)我國(guó)貨幣運(yùn)行情況 10圖10 2007年7月以來(lái)人民幣對(duì)美元匯率變化 11圖11 20032008年8月我國(guó)鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模 29圖12 20032008年8月鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值情況 30圖13 20032008年9月粗鋼及鋼材產(chǎn)量情況 31圖14 20032008年8月鋼鐵行業(yè)銷售收入情況 37圖15 20032008年8月鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷率 40圖16 近一年來(lái)中國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)變化情況 41圖17 我國(guó)主要鋼材品種價(jià)格及指數(shù)變化情況 42圖18 20032008年9月我國(guó)鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資 44圖19 2007年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源情況 46圖20 20032008年9月鋼鐵行業(yè)前10大企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度 52圖21 影響產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況的五種力量 54圖22 2006年10月2008年10月全球粗鋼日均產(chǎn)量 60圖23 2008年19月我國(guó)鋼材進(jìn)口分品種比重 67圖24 2008年19月我國(guó)鋼材出口量結(jié)構(gòu) 69圖25 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖 73圖26 20002008年9月國(guó)產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)情況 74圖27 2003年以來(lái)我國(guó)黑色金屬礦采選業(yè)投資變化 75圖28 20022008年9月我國(guó)鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)情況 76圖29 1998年以來(lái)我國(guó)進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格變化 77圖30 20072008年10月中國(guó)主要港口庫(kù)存統(tǒng)計(jì) 77圖31 20062008年9月焦炭?jī)?nèi)銷價(jià)格走勢(shì)圖 81圖32 20002008年9月我國(guó)焦炭出口量及增速 82圖33 20062008年9月我國(guó)焦炭出口價(jià)格走勢(shì)圖 82圖34 我國(guó)鋼鐵行業(yè)下游消費(fèi)行業(yè)分布 84圖35 商品房銷售面積及同比增長(zhǎng)率 85圖36 商品房銷售均價(jià)及同比增長(zhǎng)率 85圖37 在建商品房及住宅庫(kù)存消化周期 86圖38 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資金來(lái)源合計(jì)及累計(jì)同比增速 87圖39 汽車行業(yè)年度銷量增速情況 88圖40 2008年19月機(jī)械行業(yè)各子行業(yè)出口情況 90圖41 20032008年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 94圖42 20032008年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖 94圖43 20032008年8月鋼鐵行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)情況 95圖44 20032008年8月鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況 95圖45 20032008年8月鋼鐵行業(yè)負(fù)債增長(zhǎng)情況 96圖46 20032008年8月鋼鐵行業(yè)虧損額增長(zhǎng)情況 96圖47 20032008年8月華北地區(qū)資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)比重變化 102圖48 20032008年華東地區(qū)資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)比重變化 105圖49 20032008年8月東北地區(qū)資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)比重變化 108圖50 20032008年8月中南地區(qū)資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)比重變化 111圖51 20032008年8月西南地區(qū)資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)比重變化 114圖52 20032008年8月西北地區(qū)資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)比重變化 117圖53 20062008年8月煉鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 123圖54 20032008年9月煉鐵行業(yè)生鐵產(chǎn)量及其增速 124圖55 20032008年8月煉鐵行業(yè)銷售收入及其增速 124圖56 20032008年8月煉鐵行業(yè)產(chǎn)銷率 125圖57 20062008年8月煉鋼行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 129圖58 20032008年9月煉鋼行業(yè)粗鋼產(chǎn)量及其增速 129圖59 20032008年8月煉鋼行業(yè)銷售收入及其增速 130圖60 20032008年8月煉鋼行業(yè)產(chǎn)銷率 130圖61 20062008年8月鋼壓延加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 134圖62 20032008年9月鋼壓延加工行業(yè)鋼材產(chǎn)量及其增速 134圖63 20032008年8月鋼壓延加工行業(yè)銷售收入及其增速 135圖64 20032008年8月鋼壓延加工行業(yè)產(chǎn)銷率 135圖65 20062008年8月鐵合金行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增速 139圖66 20032008年9月鐵合金行業(yè)鋼材產(chǎn)量及其增速 139圖67 20032008年8月鐵合金行業(yè)銷售收入及其增速 140圖68 20032008年8月鐵合金行業(yè)產(chǎn)銷率 140195 / 213第一章 鋼鐵行業(yè)基本情況鋼鐵行業(yè)是國(guó)家重要的原材料工業(yè)之一，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱；鋼鐵行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置，與國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)有密切關(guān)系，關(guān)系國(guó)計(jì)民生。就行業(yè)特點(diǎn)來(lái)說(shuō)，鋼鐵行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度和明顯的經(jīng)濟(jì)周期性，并且具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，在行業(yè)進(jìn)入方面具有很高的資金壁壘和技術(shù)壁壘；另外，鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)消耗大量的能源，并對(duì)環(huán)境造成較大的壓力，在國(guó)家強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排的政策環(huán)境中，鋼鐵行業(yè)的中小產(chǎn)能面臨著較大的淘汰風(fēng)險(xiǎn)，鋼鐵行業(yè)的集中度提高是必然的趨勢(shì)。此外，由于鋼鐵生產(chǎn)還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業(yè)門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，通常將這些工業(yè)門類也納入廣義的鋼鐵行業(yè)范圍中。本報(bào)告中的鋼鐵行業(yè)采用此定義。表1 鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述32黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)3210煉鐵指用高爐法、直接還原法、熔融還原法等，將鐵從礦石等含鐵化合物中還原出來(lái)的生產(chǎn)過(guò)程。3230鋼壓延加工指通過(guò)熱軋、冷加工、鍛壓和擠壓等塑性加工使連鑄坯、鋼錠產(chǎn)生塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)。資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第二節(jié) 2008年鋼鐵行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位鋼鐵行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)性行業(yè)。鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值高速穩(wěn)定增長(zhǎng)，大大高于同期GDP增速。表2 20032008年9月鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重單位：億元、%國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率工業(yè)產(chǎn)值比重200310 2004 2005 2006 2007 201631數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)分析平臺(tái)注：2008年19月鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值為2008年18月累計(jì)額，在計(jì)算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)換算為了9個(gè)月的產(chǎn)值。和鋼鐵產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較大的產(chǎn)業(yè)主要有：固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投資、基建投資、機(jī)械工業(yè)、汽車工業(yè)等，鋼鐵工業(yè)將隨著這些行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展，隨著這些行業(yè)衰退而衰退。能源、交通、汽車、建筑業(yè)、制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為鋼鐵行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展的契機(jī)；反過(guò)來(lái)，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)這些相關(guān)行業(yè)的進(jìn)步。從第1點(diǎn)也可以看出，由于鋼鐵行業(yè)主要為機(jī)械、建筑業(yè)等下游行業(yè)提供產(chǎn)品，而下游的建筑業(yè)等行業(yè)發(fā)展具有順周期性（即隨宏觀經(jīng)濟(jì)繁榮而行業(yè)發(fā)展加快，隨宏觀經(jīng)濟(jì)衰退而行業(yè)發(fā)展減緩），所以鋼鐵行業(yè)也有順周期性。冶煉鋼和鐵的經(jīng)濟(jì)規(guī)模都在百萬(wàn)噸以上，現(xiàn)代化的線材生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模在40萬(wàn)噸，熱軋板材生產(chǎn)線的規(guī)模在300萬(wàn)噸。目前，世界最大的煉鐵高爐（俄羅斯謝韋爾鋼鐵廠5號(hào)高爐）爐容已有5580立方米。由于鋼鐵行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，使其具有較高的資金和技術(shù)壁壘。同時(shí)，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加快，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，產(chǎn)品技術(shù)含量也較高，具有一定的技術(shù)壁壘。鋼鐵工業(yè)要受礦產(chǎn)、水資源、運(yùn)輸、能源、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)五方面的制約。在全部工業(yè)行業(yè)中、％，排在造紙、化工、火力發(fā)電之后、列第四位。％，次于火力發(fā)電業(yè)和非金屬礦物制品業(yè)，與化工行業(yè)并列第三。2008年19月，國(guó)家頒布的與鋼鐵行業(yè)相關(guān)的政策中，節(jié)能減排顯得非常突出，成為考核的重要指標(biāo)之一。鋼鐵行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中其它大部分行業(yè)的必選材料。但同時(shí)，由于鋼鐵行業(yè)處于消費(fèi)市場(chǎng)的中間產(chǎn)品部分，又受到下游行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)的影響。就今年前三季度來(lái)說(shuō)，年初發(fā)生的冰雪災(zāi)害，四川省的大地震以及8月份的奧運(yùn)會(huì)都給鋼鐵行業(yè)帶來(lái)了一定的影響。第一節(jié) 2008年鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析鋼鐵是機(jī)械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用量最多的原材料。下面將從影響鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的幾個(gè)主要方面進(jìn)行分析。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值21800億元，%，；第二產(chǎn)業(yè)增加值101117億元，%，；第三產(chǎn)業(yè)增加值78714億元，%，；總體來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度高位趨緩。但從2007年開(kāi)始，通貨膨脹率高漲，國(guó)際經(jīng)濟(jì)通貨膨脹嚴(yán)重，國(guó)際經(jīng)濟(jì)不確定性因素增多，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨考驗(yàn)。目前，中國(guó)的城市化、工業(yè)化進(jìn)程還沒(méi)有完成，國(guó)際產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程仍未完成，國(guó)內(nèi)內(nèi)在的發(fā)展動(dòng)力仍然很強(qiáng)勁，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于快速向上發(fā)展的通道中。目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)所所面臨的國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，不足以改變中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面，中國(guó)的發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。前三季度，%（%）。18月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)18685億元，%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資99871億元，%；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資16375億元，%。分地區(qū)看，東、中、%、%%，中西部投資增速明顯快于東部。資料來(lái)源：國(guó)