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智能立體車庫行業(yè)成長發(fā)展報告-在線瀏覽

2024-08-30 01:40本頁面
  

【正文】 1519年增速均為5%,2020年增速降為0,之后以5%的速度負增長;2)配建標準:當前配建標準主要以1:,結(jié)合北上深三地標準提升情況,,2020年后提升至1:;3)滲透率:,%,考慮政策出臺刺激效果逐步顯現(xiàn),16年為7%,以后逐年提升2%。 在115年數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,結(jié)合地方政府政策出臺節(jié)奏(16年6月、12月以及17年12月三個節(jié)點),假設(shè)16年增速為20%,1719年保持40%平均增速,之后以30%平均增速增長。 單位自用:假設(shè)16年增速為10%,1719年以15%平均增速增長,19年后以10%增速平穩(wěn)增長。鑒往知來:變革大幕開啟,“產(chǎn)品+運營”打造核心優(yōu)勢政策刺激下,停車產(chǎn)業(yè)變革大幕已然開啟,而身處局中的立體車庫行業(yè)舊有格局也必然面臨沖擊。國內(nèi)市場:地產(chǎn)主導,高集中度、產(chǎn)品低端化住宅配建為主,地產(chǎn)投資主導行業(yè)發(fā)展我國立體車庫行業(yè)起步于20世紀80年代,行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了起步、穩(wěn)步增長和快速增長階段,具體來看: 穩(wěn)步增長階段(90年代末—2007年:得益于汽車產(chǎn)業(yè)快速增長,不斷擴大的汽車規(guī)模帶動停車位需求增長,機械式停車設(shè)備增速開始加快;近年來,受制宏觀經(jīng)濟下行及地產(chǎn)投資增速下滑,我國機械式停車設(shè)備行業(yè)增速有所放緩。出口方面,%,%。據(jù)中國停車網(wǎng)數(shù)據(jù),2015年立體車庫新增項目2079個,其中,住宅小區(qū)配套占比達54%,同比基本持平,%,%。 居住小區(qū)停車位占比最大:,其中,居住小區(qū)、公建配套和路外公共占比排名前三,%、%%。 機械式停車位主要分布在居住小區(qū):,從機械式車位在五大停車場類型中分布占比來看,居住小區(qū)、%、%%。 海淀區(qū)機械式停車位占比最大:從機械式停車位分布地區(qū)來看,海淀區(qū)機械式車位最多,%。2015年,我國擁有機械式車庫城市達491個,泊位總量336萬余個,居世界首位,地區(qū)分布來看,二線城市占比最大為52%,一線、三線、四線城市占比分別為22%、14%和12%。這也與行業(yè)實際相符,結(jié)合2008年以來二者增長曲線走勢來看:1)我國機械式車庫完成量增長曲線與房屋新開工面積、地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增長曲線走勢具有一致性,但機械式車庫行業(yè)走勢略先于地產(chǎn);2)機械式泊車位供應(yīng)量增長曲線與房屋新開工面積、地產(chǎn)開發(fā)投資完成額增長曲線走勢基本一致。據(jù)中國特種設(shè)備公示信息查詢網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截止2016年4月,全國具有停車設(shè)備制造資質(zhì)的企業(yè)共有383家,但企業(yè)之間在生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品質(zhì)量等方面參差不齊。從企業(yè)中標數(shù)量來看,杭州西子石川島公司中標項目46個,遙遙領(lǐng)先于排名第二的深圳怡豐(中標項目13個)和并列第三的深圳偉創(chuàng)自動化、杭州大中泊奧(中標項目11個)。從中國停車網(wǎng)公布的機械式停車設(shè)備項目招標前十企業(yè)中標情況來看,前十企業(yè)、前三企業(yè)中標數(shù)占比均逐年下降,2013年,%、%,%、%。原因在于,伴隨未來政策規(guī)范收緊、行業(yè)競爭加劇,小企業(yè)逐步淘汰,核心廠商逐步成為市場主導。低端產(chǎn)品占比趨降,高端需求逐步崛起生產(chǎn)端來看,截止2016年4月,我國具有停車設(shè)備制造資質(zhì)的383家企業(yè)中,超過90%企業(yè)具備生產(chǎn)相對低端的升降橫移式停車設(shè)備資質(zhì),而具有垂直升降式立體停車設(shè)備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)相對較少。需求端來看,根據(jù)2015年中國停車網(wǎng)公布的機械式停車設(shè)備招標項目數(shù)據(jù),在要求的6類車庫類型中,%(%),%,%。在國家停車產(chǎn)業(yè)化政策引導下,預計未來高端設(shè)備市場占比將有較大幅度提升,而低端產(chǎn)品占比將繼續(xù)下降,因此,具有核心技術(shù)的大型廠商憑借技術(shù)壁壘,有望獲取更大市場份額。以北京為例,截止目前,北京登記備案停車場家,行業(yè)格局較為分散。%、%。2015795388放眼海外:參考日、韓、德三國的發(fā)展經(jīng)驗,行業(yè)高集中度,高端化、智能化為發(fā)展方向日本:政策是關(guān)鍵,高集中度+產(chǎn)品高端化日本是立體車庫應(yīng)用最廣泛的國家之一,同時也是立體車庫技術(shù)高度成熟的國家,亞洲其他國家機械式停車設(shè)備技術(shù)皆起源于日本。 起步期(20世紀60年代70年代):期間內(nèi),日本汽車保有量還較少,立體車庫行業(yè)開始出現(xiàn)但數(shù)量較少;行業(yè)爆發(fā)的原因包括汽車保有量及地產(chǎn)投資快速增長以及政策法規(guī)的推動;總結(jié)日本立體車庫行業(yè)發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn),其行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下幾個特點:政策扶持是行業(yè)發(fā)展重要原因日本立體車庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展與政府政策支持息息相關(guān),政策法規(guī)在日本立體車庫產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到至關(guān)重要作用。此外,日本建立了嚴格的停車執(zhí)法體系,主要包括停車泊位管理、配建停車位管理和違章停車管理三個方面,對違反法規(guī)條例行為予以較為嚴格處罰,從而保證政策得到有力執(zhí)行。80年代后,日本房地產(chǎn)和汽車行業(yè)步入快速增長期,受此影響,立體車庫行業(yè)進入爆發(fā)增長階段,機械式泊車裝置完成量和泊車位供應(yīng)量規(guī)模迅速增長。從立體車庫行業(yè)分別與地產(chǎn)、汽車行業(yè)發(fā)展走勢的對比來看,兩者之間走勢基本一致,這與我國立體車庫行業(yè)發(fā)展情況具有相似性。具體來看:之后,垂直循環(huán)式占比迅速下降,二段式占比也逐步下降,與此同時,多段式和電梯式占比逐步提升。高行業(yè)集中度,小企業(yè)較多行業(yè)格局來看,日本立體車庫行業(yè)呈現(xiàn)高行業(yè)集中度、小企業(yè)眾多的格局。其中,排名第一的IUK市占率在40%以上,為全球最大立體停車庫制造商。近年來,韓國立體車庫行業(yè)發(fā)展增速保持在30%左右,行業(yè)進入穩(wěn)步發(fā)展階段,且隨著市場需求擴大,自動化停車設(shè)備行業(yè)迅速發(fā)展。其中,東洋機電是韓國規(guī)模和技術(shù)均處于領(lǐng)先地位機械式立體車庫制造企業(yè),同時也是韓國本土企業(yè)出口日本較多的停車設(shè)備制造商。地產(chǎn)行業(yè)來看,80年代后,韓國房地產(chǎn)進入快速增長階段,%。汽車保有量快速增長是韓國立體車庫行業(yè)快速發(fā)展的另一重要原因。持續(xù)增長的汽車保有量使得車位需求不斷擴大,但對于韓國而言,由于其國土面積狹小,相對傳統(tǒng)停車場而言,立體車庫比較優(yōu)勢更加突出,從而有助行業(yè)快速增長。以首爾為例,其在不同地區(qū)實行了有差別的停車場建設(shè)標準和收費標準。行業(yè)格局來看,德國立體車庫行業(yè)呈現(xiàn)高度集中格局,目前,德國停車設(shè)備生產(chǎn)廠商超過20家,其中,Klaus和Otto Wohr兩家公司合計市場占有率約為80%。Klaus為德國停車系統(tǒng)領(lǐng)導廠商之一,公司擁有超過50年的停車設(shè)備生產(chǎn)歷史,業(yè)務(wù)遍及全球80多個國家和地區(qū)。公司主要產(chǎn)品可分為Pakers(24層,獨立停車庫)、半自動停車系統(tǒng)、全自動停車系統(tǒng)和停車托盤四大系列,不同系列下又細分為眾多子產(chǎn)品類別,其中,全自動停車系統(tǒng)產(chǎn)品智能化水平最高。未來趨勢:動力機制轉(zhuǎn)換,“產(chǎn)品+運營”打造核心競爭力不同的時空,相似的境遇,海外立體車庫行業(yè)發(fā)展軌跡為國內(nèi)行業(yè)未來發(fā)展路徑提供了有益借鑒。借鑒海外經(jīng)驗,同時結(jié)合國家政策推動方向及國內(nèi)行業(yè)實際情況,國內(nèi)立體車庫行業(yè)風潮涌動將是必然,行業(yè)發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)以下變化。在此,我們通過拆分立體車庫行業(yè)需求結(jié)構(gòu),力圖更清晰把握新形勢下行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)變動。政府作為社會公共產(chǎn)品的提供者,未來停車場公建配套需求占比將有較大提升,而立體車庫行業(yè)也將直接受益,同時,由于政府公共產(chǎn)品采購招投標通常設(shè)置較高門檻,因此,兼具技術(shù)、資金實力并擁有核心客戶資源的大型廠商將更多收益。 新增需求:來源于房地產(chǎn)開發(fā)過程中的車位配建需求,主要由房地產(chǎn)投資驅(qū)動。不過,考慮到鼓勵政策出臺有利于提升住宅小區(qū)立體車庫滲透率,因此新增需求規(guī)模應(yīng)仍有一定程度擴大。 存量需求:來源于現(xiàn)有住宅小區(qū)的配套需求,停車難問題長期存在,疊加政策鼓勵居民小區(qū)、個人利用自有土地、地上地下空間建設(shè)停車場,允許對外開放并取得相應(yīng)收益,故存量需求會有擴大。同樣受益政策發(fā)力,立體車庫單位自用需求規(guī)模也將得以提升?!爱a(chǎn)品+運營”雙向延伸,全產(chǎn)業(yè)鏈布局打造核心優(yōu)勢政策催化之下,立體車庫行業(yè)變革大幕已然開啟。大浪淘金,占據(jù)地產(chǎn)商、政府等高端客戶資源,并更多獲得優(yōu)惠政策資源傾斜的核心龍頭廠商將更多掌握市場話語權(quán)。 高端化、智能化是長期趨勢:結(jié)合日本高端電梯式市場占比不斷提升歷程,以及我國當前停車產(chǎn)業(yè)化政策引導方向,政策大力引導社會資本以PPP模式進行公共停車場建設(shè),空間利用率更高、適宜城市繁華中心地帶的高端垂直升降式設(shè)備有望迎來較大發(fā)展空間,占比將有較大幅度提升。除提升立體車庫設(shè)備高端制造水平外,具備較強技術(shù)實力、資金實力的核心廠商進入后端運營領(lǐng)域?qū)⒋髣菟叄爱a(chǎn)品+運營”全產(chǎn)業(yè)鏈布局不僅契合時勢,也是核心廠商提升市場地位、打造核心競爭力的重要途徑。2)行業(yè)集中度呈現(xiàn)先降后升趨勢,核心廠商占據(jù)市場主導;3)產(chǎn)品高端化、智能化是趨勢,市場占比有望明顯提升;4)行業(yè)生態(tài)重塑,單一主業(yè)的制造商迫于轉(zhuǎn)型壓力,將逐步向后端運營領(lǐng)域延伸,“產(chǎn)品+運營”全產(chǎn)業(yè)鏈布局助力打造核心競爭優(yōu)勢。此外,建議關(guān)注諾力股份、金石東方、潤邦股份、鴻路鋼構(gòu)和金自天正。旗下有天沃重工、五岳科技、五九機電和偉創(chuàng)自動化四家子公司,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于礦山開采、建筑、電力、鋼鐵等多行業(yè),在下游客戶中具有良好評價。立體車庫業(yè)務(wù):收購偉創(chuàng)自動化,“設(shè)備+軟件+運營”全方位發(fā)展。子公司偉創(chuàng)自動化產(chǎn)品包括機械式停車設(shè)備、智能倉儲設(shè)備以及工業(yè)機器人本體和成套生產(chǎn)線,、。預計1,、對應(yīng)PE分別為60、46倍。電商、快遞企業(yè)的上市加速了智能倉儲、分揀和輸送系統(tǒng)的需求爆發(fā),智能裝備業(yè)務(wù)將持續(xù)受益。公司在立體車庫業(yè)務(wù)方面具備相對成熟的技術(shù)儲備,開發(fā)了包括塔式、倉儲式、沉箱式、升降橫移式、多層循環(huán)式、巷道堆垛式等多種形式立體車庫,立體車庫業(yè)務(wù)14年實現(xiàn)營業(yè)收入1346萬元,15年實現(xiàn)營業(yè)收入2290萬元,同比增長70%。 成立合資公司,推進智能立體車庫業(yè)務(wù):擬出資共同設(shè)立控股子公司天津東杰智能停車服務(wù)有限公司,目標從裝備制造向下游服務(wù)領(lǐng)域拓展,解決立體車庫推廣難題。 立體停車庫業(yè)務(wù)是自動化產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)的延伸,為汽車行業(yè)提供自動化物流裝備和解決方案,并由此切入立體停車庫,業(yè)務(wù)相關(guān)性強。預計1,、對應(yīng)PE分別為759倍。憑借工業(yè)車輛行業(yè)多年積淀優(yōu)勢,公司在輕小型搬運車輛和電動倉儲車輛領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢、成為行業(yè)寡頭。立體車庫業(yè)務(wù):布局立體庫,打造智能物流一體化解決方案。預計1,、對應(yīng)PE分別為331倍。立體車庫業(yè)務(wù):獨家代理DYP,進軍智能泊車領(lǐng)域。預計1,、對應(yīng)PE分別為865倍。通過收購正潔環(huán)境切入環(huán)保領(lǐng)域,打造環(huán)保第二主業(yè)。公司全資子公司江蘇普騰是專業(yè)化停車設(shè)備制造商,從事立體停車庫業(yè)務(wù),有多個系列產(chǎn)品,、未來有望成為公司新的增長點。 2016年4月,由普騰提供的江蘇省最大的智能立體車庫投入運行,共由10組PCS垂直升降類機械車庫組成,最高為12層,共提供有效車位數(shù)248個。 銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi),揚州紫藤園、柳州文軒、武昌魯巷廣場、西安嘉會路塔庫等項目成為立體車庫樣板工程。金自天正:依托自動控制優(yōu)勢,切入立體車庫領(lǐng)域公司主要從事冶金自動化領(lǐng)域的工業(yè)計算機控制系統(tǒng)、工業(yè)檢測及控制儀表等產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售,承接工業(yè)自動化工程和技術(shù)服務(wù)。立體車庫業(yè)務(wù):依托自動控制技術(shù),積極開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域。鴻路鋼構(gòu):綠色智能車庫行業(yè)標桿公司是國內(nèi)領(lǐng)先的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)之一,主要從事鋼結(jié)構(gòu)及其維護產(chǎn)品的制造和銷售,具備國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)特級資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。公司立體車庫工廠2011年成立,2012年立體停車庫項目投產(chǎn),由提供立體車庫材料延伸至設(shè)備制造,可以延伸原有業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈,降低設(shè)備生產(chǎn)成本。 目前立體車庫工廠每月生產(chǎn)兩層立體車庫可達700個車位,三層立體車庫可達350個車位公司,產(chǎn)品涵蓋垂直升降式、升降橫移式、平面移動式、簡易升降式以及巷道堆垛式幾大類。 其立體車庫能夠加裝充電樁,成本相較單獨建設(shè)充電樁便宜,更為方便實用,隨著新能源汽車的滲透,綠色智能車庫優(yōu)勢將逐步凸顯。智能立體車庫(二):內(nèi)外動力兼?zhèn)洌袠I(yè)已步入高速成長期報告要點政策東風破局,智能立體車庫藍海市場起航停車市場供需錯配嚴重,造成約5000萬個巨大車位缺口。但由于停車產(chǎn)業(yè)市場失靈,行業(yè)潛伏多年至今未成大器,而近期政策則成為行業(yè)紓困關(guān)鍵。外生動力:政策穩(wěn)步推進,行業(yè)桎梏逐步破除行業(yè)發(fā)展主要矛盾在于供給,其最終能否解決,外部政策及內(nèi)生投資回報率兩因素是關(guān)鍵。政策方面,國家層面已密集出臺停車場建設(shè)綱領(lǐng)性文件,同時,按照發(fā)改委制定的具體政策出臺時間表,目前已有28個省級單位出臺了相關(guān)政策,主要包括:1)靈活多樣方式保障土地供給;2)推進停車產(chǎn)業(yè)化,PPP模式和專項債發(fā)行穩(wěn)步推進,截止16年2季度末,專項債核準發(fā)行額度超878億,已發(fā)行超330億;3)市場調(diào)節(jié)定價,允許配建商業(yè)項目打造停車場多元收入渠道。對停車場行業(yè)來說,盈利能力核心因素為:1)停車場實際使用率;2)收費定價機制和商業(yè)項目配建。目前,對已有PPP項目案例測算發(fā)現(xiàn):1)單一收入項目,50%使用率前提下,項目投資收益率達15%,回收期約7年;2)配建商業(yè)的多收入渠道項目,投資收益率有望升至約20%,回收期縮短至5年。投資策略:把握高端制造、“產(chǎn)業(yè)+運營”布局兩條核心主線內(nèi)外動力驅(qū)動行業(yè)加速成長,行業(yè)格局將不斷演繹新趨勢:1)傳統(tǒng)地產(chǎn)主導的格局被打破,公建配套將成為新增長引擎;2)產(chǎn)品高端化、智能化是長期發(fā)展趨勢;3)制造廠商向后端運營領(lǐng)域延伸是大勢所趨。此外,建議關(guān)注金石東方、潤邦股份、鴻路鋼構(gòu)和金自天正。承前啟后:政策驅(qū)動,行業(yè)迎來向上拐點智能立體車庫行業(yè)近年持續(xù)增長,而受近期政策密集出臺刺激,市場對其也頗多關(guān)注。智能立體車庫是傳統(tǒng)停車場的有效替代品,目前,停車產(chǎn)業(yè)發(fā)展最主要矛盾在于供給,而供給端矛盾的解決則有賴于外生政策因素以及內(nèi)生行業(yè)投資回報率兩方面因素。具體如下:承接上篇報告,本篇報告將重點解決兩個問題:第一,外生驅(qū)動因素的政策落實情況如何?第二,內(nèi)生機制方面,行業(yè)盈利能力如何?政策東風破局,立體車庫藍海市場起航一個無法回避的事實是,立體車庫在我國已有近二十年發(fā)展時間,并非新鮮事物,但行業(yè)整體卻裹足不前,目前僅有百億規(guī)模,這與行業(yè)巨大需求增長空間極不相稱。供需矛盾擴大,剛需開啟行業(yè)藍海當前,我國停車市場面臨嚴重車位供需不匹配問題,由此帶來車位供需矛
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