【正文】 ，三廢治理技術(shù)有了較大進(jìn)步。螢石作為氟化工行業(yè)最主要的原料，是不可再生資源，隨著中國(guó)氟化工行業(yè)的迅速發(fā)展，對(duì)原料的需求日益高漲，因此對(duì)儲(chǔ)量大、品位高、品質(zhì)好、開(kāi)采成本低的螢石礦必將實(shí)行重點(diǎn)保護(hù)性開(kāi)采，大幅度削減螢石礦產(chǎn)的出口許可證配額。特別是汽車(chē)、電子信息、建筑與石油化工業(yè)的迅猛發(fā)展，為氟化工提供了廣闊的市場(chǎng)空間。無(wú)機(jī)氟化物產(chǎn)品有近百種，總量約 100wt，銷(xiāo)售額約 20 億美元（電子化學(xué)品、光學(xué)材料、催化劑等占一半以上）；含氟精細(xì)化學(xué)品有數(shù)千種，銷(xiāo)售額約 150 億美元，約占氟化工產(chǎn)品的 70％。20092012年中國(guó)氟化工行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告 前 言目前全球氟化工產(chǎn)品（包括無(wú)機(jī)氟）總量約 250wt（包括無(wú)機(jī)氟產(chǎn)品），銷(xiāo)售額逾 210 億美元。近五年年平均增長(zhǎng)率達(dá) ％。 近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展， GDP 以近 10% 的速度增長(zhǎng)，氟化物的需求年增長(zhǎng)率達(dá)到 12% 以上。隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)和人民生活水平的提高，中國(guó)對(duì)氟的需求增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于全球平均水平。 中國(guó)氟化工產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品品級(jí)逐步增多，產(chǎn)品基本能滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求。近十年來(lái)，中國(guó)氟化工已形成了一定的產(chǎn)業(yè)布局，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙、沿海地區(qū)，目前形成了山東東岳、浙江巨化、上海三愛(ài)富等一批氟材料生產(chǎn)骨干企業(yè)及上千家中小型企業(yè)，氟產(chǎn)品年銷(xiāo)售額約 155 億元。 目前已在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資或獨(dú)資的跨國(guó)公司有美國(guó) DuPont、法國(guó) AtoFina、日本 Daikin、比利時(shí)蘇威等?？鐕?guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)給國(guó)內(nèi)氟化工帶來(lái)了技術(shù)，同時(shí)也加劇了競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)氟化工企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何更有效地吸收和利用國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，加大研發(fā)力度， 但是我們也要正視氟化工行業(yè)的低水平重復(fù)建設(shè)與惡性競(jìng)爭(zhēng)。本報(bào)告依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)外權(quán)威的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、以及行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，具有論證嚴(yán)整、數(shù)據(jù)權(quán)威、分析方法科學(xué)而全面、結(jié)論客觀等特點(diǎn)。本報(bào)告由北京智多興業(yè)投資咨詢(xún)有限公司組織數(shù)位行業(yè)專(zhuān)家撰寫(xiě)而成，數(shù)據(jù)翔實(shí)，內(nèi)容權(quán)威。氟化工產(chǎn)品以其耐化學(xué)品、耐高低溫、耐老化、低摩擦、絕緣等優(yōu)異的性能，廣泛應(yīng)用于軍工、化工、機(jī)械等領(lǐng)域。氟化學(xué)產(chǎn)品主要包括無(wú)機(jī)氟鹽、氟化氫、氯（溴）氟烴及其替代品、含氟樹(shù)脂及其加工產(chǎn)品、氟彈性體和氟橡膠及其加工產(chǎn)品、含氟精細(xì)化學(xué)品等。其中的氟化烷烴是當(dāng)前的主要應(yīng)用。含氟精細(xì)化學(xué)品則主要包括含氟中間體、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥、含氟表面活性劑及各種含氟處理劑等，產(chǎn)品特征為產(chǎn)品眾多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品產(chǎn)量相對(duì)較小，產(chǎn)品附加值高，是氟化工行業(yè)中的高端應(yīng)用。從氟化工的產(chǎn)業(yè)鏈特征來(lái)看，從螢石開(kāi)始，隨著產(chǎn)品加工深度的增加，產(chǎn)品的附加值成幾何倍數(shù)增長(zhǎng)，氟化工行業(yè)的價(jià)值重心在中下游。 我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年均增長(zhǎng)率超過(guò)15％。在整個(gè)行業(yè)鏈條中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。近幾年，隨著國(guó)外企業(yè)進(jìn)入的加快，給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)了通過(guò)技術(shù)引進(jìn)提高自身技術(shù)的機(jī)會(huì)，那些能夠把握機(jī)會(huì)提高自身技術(shù)水平實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得較大的發(fā)展。我國(guó)氟化工的消費(fèi)分布較廣，但原料型氟化工產(chǎn)品的消費(fèi)也主要集中于上述4 個(gè)地區(qū)。通過(guò)加工螢石可獲得生產(chǎn)氟化合物的原料氟。下游產(chǎn)品—含氟物高分子材料：氟碳化合物產(chǎn)生的化合物，廣泛用于眾多行業(yè)，如管道工程、機(jī)器零件、建筑涂層、汽車(chē)零件、電工絕緣以及光電零件。我國(guó)擁有豐富的螢石資源，發(fā)展氟化工有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，隨著國(guó)際氟化工業(yè)向我國(guó)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)氟化工行業(yè)增長(zhǎng)迅速，年增長(zhǎng)率超過(guò)15％。目前，氟化工行業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)發(fā)展最快的行業(yè)之一。 目前，國(guó)內(nèi)全氯氟代烷（CFC）替代品及CFC產(chǎn)品的毛利率基本維持在20％以上的水平，而對(duì)于氟橡膠、聚全氟乙丙烯乃至氟精細(xì)化學(xué)品而言，由于市場(chǎng)需求較強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)較弱，仍將在未來(lái)3年內(nèi)維持30％以上的較高毛利水平。占世界儲(chǔ)量的2/3，居世界首位。外資的加速進(jìn)入，在加劇了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)也拉動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。在整個(gè)行業(yè)鏈條中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。那些能夠把握外資進(jìn)入帶來(lái)的產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)機(jī)會(huì)，通過(guò)消化引進(jìn)技術(shù)、加強(qiáng)自主開(kāi)發(fā)能力、提高產(chǎn)品技術(shù)含量，從而逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)、變資源優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)能夠在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中勝出。三愛(ài)富的優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)領(lǐng)先。第三節(jié) 氟化工行業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境一、2008年宏觀經(jīng)濟(jì)回顧初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，%。%，；%，；%。%。原材料、燃料、%。%。圖表 2 2004－2008年我國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格直屬變化情況　全年全部工業(yè)增加值129112億元，%。分輕重工業(yè)看，%，%。　　全年規(guī)模以上工業(yè)中，%，%，%，%，%，%，%，通信設(shè)備、%，%，%。%。二、2009年預(yù)測(cè)（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與物價(jià)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)受外需增長(zhǎng)繼續(xù)低迷、內(nèi)需增長(zhǎng)調(diào)整力度加大的影響，2009年GDP增長(zhǎng)將會(huì)繼續(xù)回落。預(yù)計(jì)2009年GDP達(dá)到33萬(wàn)億元，%左右。特別是中間品價(jià)格由前期的大漲轉(zhuǎn)為大落，將對(duì)企業(yè)效益及市場(chǎng)信心產(chǎn)生巨大的打擊。需求放慢、生產(chǎn)過(guò)剩是導(dǎo)致物價(jià)回落的主要原因。（2）三大需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2009年投資增長(zhǎng)將會(huì)明顯回落。擴(kuò)大公共投資規(guī)模在一定程度上會(huì)減緩?fù)顿Y向下調(diào)整的壓力，但投資增長(zhǎng)周期性放慢的趨勢(shì)難以改變。消費(fèi)增長(zhǎng)將顯著放慢。預(yù)計(jì)2009年社會(huì)消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)11%左右，%。預(yù)計(jì)，2009年出口下降3%，進(jìn)口下降8%，%。預(yù)計(jì)規(guī)模以上工業(yè)增加值(不變價(jià))%，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率繼續(xù)下滑，企業(yè)虧損面將明顯擴(kuò)大，企業(yè)應(yīng)收帳款和產(chǎn)成品資金占用的增長(zhǎng)率均會(huì)明顯上升。各相關(guān)企業(yè)應(yīng)于2007年8月15日前拆除附件所列全氯氟烴物質(zhì)的生產(chǎn)裝置。三、各有關(guān)部門(mén)要積極督促和協(xié)助企業(yè)認(rèn)真執(zhí)行上述規(guī)定，切實(shí)做好全氯氟烴物質(zhì)的淘汰工作。包括HCFC2142b等。 要特別注意自然制冷劑的替代進(jìn)程（如CO2）對(duì)氟制冷劑的影響！表格 3 主要國(guó)家或者地區(qū)HCFC22替代時(shí)間表時(shí)間地區(qū)或國(guó)家替代進(jìn)程2000歐盟禁止在新設(shè)備上使用HCFC222010歐盟在維修時(shí)不能使用HCFC22美國(guó)禁止在新設(shè)備上使用HCFC222015歐盟徹底淘汰2020美國(guó)徹底淘汰三、CDM補(bǔ)貼機(jī)制2009年4月1日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于中國(guó)清潔發(fā)展機(jī)制基金及清潔發(fā)展機(jī)制項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的通知》?？傮w而言，最新政策并不能改變目前氟化工行業(yè)的困難局面。雖然行業(yè)內(nèi)只有78家主要企業(yè)，但是卻長(zhǎng)期不能獲得合理的毛利率，短期內(nèi)氟化工行業(yè)仍將處于低谷。通知中涉及的氟化工產(chǎn)品有：稅則號(hào)為25292100 的按重量計(jì)氟化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤97%的螢石暫定稅率為15%； 稅則號(hào)為25292200 的按重量計(jì)氟化鈣質(zhì)量分?jǐn)?shù)＞97% 的螢石暫定稅率為15% ； 稅則號(hào)為28111100 的氫氟酸（氟化氫）暫定稅率為15%；對(duì)稅則號(hào)為28261200 的氟化鋁、稅則號(hào)為28261910 的銨的氟化物、稅則號(hào)為28261920 的鈉的氟化物、稅則號(hào)為28261990 的其他氟化物加征關(guān)稅，暫定稅率都為15%。螢石資源：世界儲(chǔ)量約6億噸，我國(guó)擁有占54%左右；磷礦中的氟資源：世界磷礦石儲(chǔ)量約600億噸，我國(guó)占87%。業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，長(zhǎng)期來(lái)看螢石市場(chǎng)顯然供不應(yīng)求，價(jià)格長(zhǎng)期走高是必然趨勢(shì)。氟化工的發(fā)展需要大量的螢石資源，此間國(guó)內(nèi)螢石需求量的年均增幅大約在12% 左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2001—2007 年，全球螢石粉價(jià)格由135 美元／ t 增長(zhǎng)到270 美元／ t， % ；國(guó)內(nèi)螢石價(jià)格由320 元/t 增長(zhǎng)到900 元/t，% 。氟化工產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展對(duì)螢石產(chǎn)生了巨大的需求量，而根據(jù)目前的資源狀況，今后相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)螢石產(chǎn)量將不會(huì)增長(zhǎng)，甚至可能大幅下降。最為明顯的是HFC134a，1 個(gè)分子中含有4 個(gè)氟原子，相對(duì)于氫氟酸來(lái)說(shuō)耗用量反而更大，進(jìn)而對(duì)螢石的需求也相應(yīng)增大。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，螢石價(jià)格將在短時(shí)回調(diào)后，在中長(zhǎng)期呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2009 年初的價(jià)格將基本保持這個(gè)水平， 此后將恢復(fù)正常增長(zhǎng)， 價(jià)格區(qū)間在1 100～1 300元/t。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)346家會(huì)員企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2008年共完成工業(yè)總產(chǎn)值1737億元，%；，%；，%；，%；，%；，%。一、2008年會(huì)員企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況輪胎分會(huì)45家會(huì)員企業(yè)，2008 ，同比增長(zhǎng) %；比上年增幅回落23個(gè)百分點(diǎn)；，%；增幅回落26個(gè)百分點(diǎn)；由于輪胎業(yè)加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，輪胎子午化率已達(dá)到80%，比上年提高6個(gè)百分點(diǎn)，子午化率為歷史最高；，%，增幅回落15個(gè)百分點(diǎn)。，同比降低1%；；%；增幅回落39個(gè)百分點(diǎn)；，%；，%；，%。根據(jù)力車(chē)胎分會(huì)21家會(huì)員企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2008年力車(chē)胎行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)都有小幅增長(zhǎng)，增速明顯放緩，%；比上年增幅回落14個(gè)百分點(diǎn)；，%；增幅回落30個(gè)百分點(diǎn)；，%；，%，%；，%，%，丁基內(nèi)胎產(chǎn)量首次超過(guò)天然膠內(nèi)胎產(chǎn)量，說(shuō)明力車(chē)胎產(chǎn)品科技含量檔次不斷提升。據(jù)膠管膠帶分會(huì)83家會(huì)員單位統(tǒng)計(jì)顯示，,%,增幅比上年回落19個(gè)百分點(diǎn)；，同比增長(zhǎng)23%。2008年膠帶行業(yè)出口依然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，%，輸送帶出口產(chǎn)量3496萬(wàn)m2，%；出口膠管產(chǎn)量1596萬(wàn)BM, %；， %。據(jù)膠鞋分會(huì)34家企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料分析，2008年膠鞋企業(yè)9月開(kāi)始產(chǎn)、銷(xiāo)、利一路下滑，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)緩慢，部分呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)效益方面，實(shí)現(xiàn)膠鞋利潤(rùn)總額7186萬(wàn)元，%；,%；,%。34家膠鞋單位中有4家企業(yè)虧損,虧損額592萬(wàn)元,%。,同比下降19%；，同比增長(zhǎng) %。乳膠行業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2403萬(wàn)元，%；利稅6331萬(wàn)元，同比下降31%。乳膠28家企業(yè)中，虧損8家，；%。%，%；濕法造粒炭黑已占總量的94%。同比下降53%；，同比下降33%；，%；增幅回落了25個(gè)百分點(diǎn)。%；增幅回落了31個(gè)百分點(diǎn)；，%，增幅回落了28個(gè)百分點(diǎn)。，%,增幅回落了29個(gè)百分點(diǎn)；，%；，%。%；，%；，%；，%。據(jù)45家廢橡膠成員單位中,有12家虧損,虧損額528萬(wàn)元,%。同比增長(zhǎng)13%。二、全國(guó)橡膠行業(yè)產(chǎn)量測(cè)算依據(jù)協(xié)會(huì)成功的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們對(duì)全國(guó)數(shù)據(jù)進(jìn)行推測(cè)，結(jié)果如下：表格 5 2008年度全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（一）產(chǎn)品名稱(chēng)輪胎子午胎力車(chē)胎輸送帶V帶膠管計(jì)量單位萬(wàn)條萬(wàn)條萬(wàn)條萬(wàn)平米萬(wàn)A米萬(wàn)標(biāo)米2007年產(chǎn)量3300023000520001700099000550002008年產(chǎn)量3500026365609762449013888988889表格 6 2008年度全國(guó)橡膠主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)量測(cè)算表（二）產(chǎn)品名稱(chēng)膠鞋炭黑助劑纖維簾子布鋼簾線(xiàn)再生膠膠粉計(jì)量單位萬(wàn)雙萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸萬(wàn)噸2007年產(chǎn)量217176230472452008年產(chǎn)量21283324560270第三節(jié) 冰箱行業(yè)分析 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2008年11月工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度表顯示，2008年11月，%；2008年1至11月，中國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量達(dá)4,，%。2008年全年，我國(guó)電冰箱產(chǎn)量同比增長(zhǎng)8％，冰柜（汗冷凍箱、冷藏箱、展示柜）同比下降。表格 7 2008年中國(guó)和世界主要氟化工產(chǎn)品產(chǎn)能（萬(wàn)噸）（供參考）名稱(chēng)國(guó)際中國(guó)占有份額 % 螢石（產(chǎn)量） 280 300 氫氟酸 104 70 F22 20 50 替代品 65 50 氟樹(shù)脂 16 氟橡膠 含氟精細(xì)化學(xué)品 19 10 氟產(chǎn)品銷(xiāo)售總值（億美元） 130 30 含氟物行業(yè)的主要企業(yè)包括全球化學(xué)公司，如杜邦、日本大金、旭硝子、霍民書(shū)爾及蘇威。氟碳化合物全球產(chǎn)量由2001年約827900噸增至2006年約980500噸。二、氟碳化合物基于各項(xiàng)國(guó)內(nèi)及國(guó)際環(huán)保規(guī)例，作可排放或使用的氟碳化合物全球產(chǎn)量?jī)H可逐步上升。盡管相關(guān)需求升幅不大，但作為生產(chǎn)下游含氟物高分子原材料的氟碳化合物需求近年來(lái)一直增加。用作生產(chǎn)其他下游含氟物原材料的其他種類(lèi)氟碳化合物的需求亦一直增長(zhǎng)。全球含氟物公司生產(chǎn)的兩大類(lèi)氟碳化合物為HCFC22及HCFC134a。下圖詳細(xì)列示2006年全球含氟物公司所生產(chǎn)主要種類(lèi)氟碳化合物的百分比：圖表 4 2006年氟碳化合物產(chǎn)量的百分比分析三、含氟高分子行業(yè)含氟物高分子材料由氟碳化合物為原料生產(chǎn)的單體聚合而成，其中最廣泛應(yīng)用的是聚四氟乙烯（「聚四氟乙烯」）。聚四氟乙烯在室溫下為白色固體，可按不同用途加工成帶狀、片狀、膜狀或管柱狀。聚四氟乙烯亦可加工或注模成建筑涂層所用之螺紋管，或加工成可密封連結(jié)管柱的薄膜。下表顯示2006年全球不同地區(qū)的聚四氟乙烯供求情況：表格 8 2006年世界主要國(guó)家聚四氟乙烯產(chǎn)能級(jí)產(chǎn)量分析 單位 千噸中國(guó)美國(guó)西歐日本其他合計(jì)年度產(chǎn)能50,00027,00030,00018,00012,000137,000產(chǎn)量33,00025,10029,80010,30010,000108,200第二節(jié) 世界主要國(guó)家氟化工發(fā)展分析一、日本氟化物——需求略有增長(zhǎng)2006年，%。氫氟酸——產(chǎn)品出口大幅下降氫氟酸主要用作半導(dǎo)體試劑和生產(chǎn)其他氟化合物的材料等次級(jí)產(chǎn)品。而用于試劑生產(chǎn)、玻璃加工和其他用途的氫氟酸銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度為兩位數(shù)，從而使得日本國(guó)內(nèi)氫氟酸需求增長(zhǎng)了3%。氟化鈉——防腐等領(lǐng)域的需求是增長(zhǎng)主力氟化鈉主要用于生產(chǎn)鋼鐵。但包括防腐在內(nèi)的其他應(yīng)用領(lǐng)域用的氟化鈉需求增長(zhǎng)了9%，銷(xiāo)售增長(zhǎng)了7%。2006年，日本用于玻璃加工的氟化氫氨需求繼續(xù)下降，其他應(yīng)用領(lǐng)域的氟化氫氨需求則以?xún)晌粩?shù)的速