【正文】 國際市場為國內(nèi)ODS替代品HCFC和HFC提供市場空間。技術(shù)裝備水平逐漸達到國際先進盛會。把技術(shù)創(chuàng)新工作與群眾合理化建議活動結(jié)合起來，量化合理化建議所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益以及相應的獎勵幅度。⑴ 進一步強化自主創(chuàng)新，重點開發(fā)氟、硅聚合物高端產(chǎn)品開發(fā)國內(nèi)空白的高端含氟聚合物，突破產(chǎn)業(yè)化技術(shù)瓶頸，改善國內(nèi)氟聚合物領(lǐng)域聚四氟乙烯樹脂一枝獨秀的局面，高端氟聚合物比重逐步調(diào)整到50%以上。本項目裝置采用自行研制開發(fā)的新工藝、新技術(shù)，使用攪拌式氟化反應釜達到增加單體產(chǎn)量，減少催化劑的用量，減少了污染，同時降低了能耗和消耗；采用國內(nèi)最大的反應釜，大大降低了氟橡膠的生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)量，同時提高了氟橡膠內(nèi)在性能；成功解決了產(chǎn)業(yè)化進程中高危殘液綜合利用、處理技術(shù)、提高氟化轉(zhuǎn)化率等產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸，偏氟乙烯和全氟丙烯單體純度達到世界先進水平，所生產(chǎn)的氟橡膠質(zhì)量與國外知名公司產(chǎn)品相當，取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益。現(xiàn)有職工2992人，各類專業(yè)技術(shù)人員973人，其中高級職稱67人，中級職稱175人。工廠破產(chǎn)，職工失業(yè)，曾經(jīng)的輝煌化為沉痛的警示。梅蘭集團以氯堿基本化工原料為基礎(chǔ)，延伸發(fā)展氟化工、硅化工、氫化工、熱電等工業(yè)門類，形成了梅蘭獨特的產(chǎn)品相互配套、市場自我調(diào)節(jié)、規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)鏈。當前的市場，產(chǎn)品價格已經(jīng)成為了第一競爭力。我們既要充分認識形勢的嚴峻性、復雜性，保持清醒頭腦，做好應對長期困難的各種準備，同時又要看到集團的園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢，還有東岳經(jīng)過22年發(fā)展所創(chuàng)造的品牌信譽優(yōu)勢，以及我們在市場競爭中錘煉出來的團隊優(yōu)勢。至于毛利方面，集團整體毛利率為17%（2007：24%），毛利率比去年下跌7%。截至2008年12月31日止年度，本集團錄得人民幣3962159000元的營業(yè)額，較去年上升48%。同時，根據(jù)公司降本增效總目標，各職能部室的三項費用在的PTFE 所下降，導致毛利率的下降。267978由于其與本公司氯堿產(chǎn)業(yè)相配套，且主要產(chǎn)品規(guī)模、技術(shù)、品牌均處于國內(nèi)領(lǐng)先，以及清潔發(fā)展機制（CDM）項目的實施等，使未來本公司仍將在此行業(yè)保持領(lǐng)先地位，公司仍將氟化工作為核心業(yè)務發(fā)展。同時，由于公司所需的電力能源，以及磷礦、螢石、電石、硫精砂、工業(yè)鹽等資源價格剛性較強，使企業(yè)成本處于高位，加大了公司業(yè)績回升的難度。 規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢。 2008年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入532,，下圖載列2006 年按主要地區(qū)及市場劃分的HCFC22及HFC134a（全球氟碳化合物生產(chǎn)商生產(chǎn)之兩種主要氟碳化合物）消耗量：圖表 5 2006年按主要地區(qū)及市場劃分的 HCFC22消耗量（噸）圖表 6 2006年按主要地區(qū)及市場劃分的 HFC134a消耗量（噸）二、含氟高分子行業(yè)仍然以聚四氟乙烯為代表來分析含氟高分子材料的全球需求狀況。不過，汽車市場對于高性能的氟聚合物材料需求仍然表現(xiàn)強勁，因此提升產(chǎn)品性能將是未來針對汽車領(lǐng)域的一個重要策略。此外，一些新興行業(yè)，例如鋰電池、燃料電池、生物燃料等的蓬勃發(fā)展也成為美國氟聚合物市場的新增長點。強勁需求煥發(fā)活力美國氟聚合物市場供應商主要包括杜邦、大金工業(yè)（Daikin）、蘇威（Solvay）、旭硝子株式會社（AGC）、達尼昂（Dyneon）、阿科瑪（Arkema）、道康寧、吳羽(Kureha)等。性能優(yōu)異應用廣泛氟聚合物主要分為氟塑料和氟橡膠兩大類，其中氟塑料包括聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟化乙丙烯（FEP）、聚四氟乙烯乙烯共聚物（ETFE）、全氟烷氧基樹脂（PFA）、乙烯三氟氯乙烯（ECTFE）、聚氟乙烯（PVF）、聚三氟氯乙烯（PCTFE）等，其中PTFE、PVDF和FEP這3種氟塑料的用量最大。但包括防腐在內(nèi)的其他應用領(lǐng)域用的氟化鈉需求增長了9%，銷售增長了7%。下表顯示2006年全球不同地區(qū)的聚四氟乙烯供求情況：表格 8 2006年世界主要國家聚四氟乙烯產(chǎn)能級產(chǎn)量分析 單位 千噸中國美國西歐日本其他合計年度產(chǎn)能50,00027,00030,00018,00012,000137,000產(chǎn)量33,00025,10029,80010,30010,000108,200第二節(jié) 世界主要國家氟化工發(fā)展分析一、日本氟化物——需求略有增長2006年，%。全球含氟物公司生產(chǎn)的兩大類氟碳化合物為HCFC22及HCFC134a。氟碳化合物全球產(chǎn)量由2001年約827900噸增至2006年約980500噸。同比增長13%。%；增幅回落了31個百分點；，%，增幅回落了28個百分點。乳膠行業(yè)共實現(xiàn)利潤總額2403萬元，%；利稅6331萬元，同比下降31%。據(jù)膠鞋分會34家企業(yè)統(tǒng)計資料分析，2008年膠鞋企業(yè)9月開始產(chǎn)、銷、利一路下滑，各項經(jīng)濟指標增長緩慢，部分呈現(xiàn)負增長。，同比降低1%；；%；增幅回落39個百分點；，%；，%；，%。從長遠看，螢石價格將在短時回調(diào)后，在中長期呈高速增長態(tài)勢。氟化工的發(fā)展需要大量的螢石資源，此間國內(nèi)螢石需求量的年均增幅大約在12% 左右。 要特別注意自然制冷劑的替代進程（如CO2）對氟制冷劑的影響！表格 3 主要國家或者地區(qū)HCFC22替代時間表時間地區(qū)或國家替代進程2000歐盟禁止在新設(shè)備上使用HCFC222010歐盟在維修時不能使用HCFC22美國禁止在新設(shè)備上使用HCFC222015歐盟徹底淘汰2020美國徹底淘汰三、CDM補貼機制2009年4月1日，財政部、國家稅務總局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于中國清潔發(fā)展機制基金及清潔發(fā)展機制項目實施企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》。各相關(guān)企業(yè)應于2007年8月15日前拆除附件所列全氯氟烴物質(zhì)的生產(chǎn)裝置。消費增長將顯著放慢。特別是中間品價格由前期的大漲轉(zhuǎn)為大落，將對企業(yè)效益及市場信心產(chǎn)生巨大的打擊。　　全年規(guī)模以上工業(yè)中，%，%，%，%，%，%，%，通信設(shè)備、%，%，%。原材料、燃料、%。三愛富的優(yōu)勢在于技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)領(lǐng)先。占世界儲量的2/3，居世界首位。下游產(chǎn)品—含氟物高分子材料：氟碳化合物產(chǎn)生的化合物，廣泛用于眾多行業(yè)，如管道工程、機器零件、建筑涂層、汽車零件、電工絕緣以及光電零件。在整個行業(yè)鏈條中，國內(nèi)企業(yè)在靠近原材料的低端產(chǎn)品方面具有一定的競爭力。其中的氟化烷烴是當前的主要應用。本報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家發(fā)展改革委員會、國家商務部、國務院發(fā)展研究中心、中國經(jīng)濟信息中心、國外權(quán)威的統(tǒng)計機構(gòu)、以及行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計資料，具有論證嚴整、數(shù)據(jù)權(quán)威、分析方法科學而全面、結(jié)論客觀等特點。近十年來，中國氟化工已形成了一定的產(chǎn)業(yè)布局，生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙、沿海地區(qū)，目前形成了山東東岳、浙江巨化、上海三愛富等一批氟材料生產(chǎn)骨干企業(yè)及上千家中小型企業(yè)，氟產(chǎn)品年銷售額約 155 億元。近五年年平均增長率達 ％。螢石作為氟化工行業(yè)最主要的原料，是不可再生資源，隨著中國氟化工行業(yè)的迅速發(fā)展，對原料的需求日益高漲，因此對儲量大、品位高、品質(zhì)好、開采成本低的螢石礦必將實行重點保護性開采，大幅度削減螢石礦產(chǎn)的出口許可證配額。國內(nèi)低端領(lǐng)域競爭已經(jīng)十分激烈，跨國公司的重點主要在于控制高端市場，同時獲取國內(nèi)的氟資源。近年來，隨著技術(shù)進步和需求的增長，氟產(chǎn)品的應用領(lǐng)域開始從傳統(tǒng)行業(yè)向建筑、電子、能源、環(huán)保、信息、生物醫(yī)藥等新領(lǐng)域滲透，氟樹脂、氟橡膠、氟涂料、含氟精細化學品、無機氟化物等產(chǎn)品的需求增長迅速。例如：螢石的價格只有數(shù)百元，無水氫氟酸的價格為數(shù)千元，F(xiàn)22 的價格在萬元左右，聚四氟乙烯的價格為數(shù)萬元，而氟橡膠的價格則要十幾萬，含氟精細化工產(chǎn)品的價格可以達到百萬元。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析該行業(yè)價值鏈包括三個主要范疇：原料—提取原料及加工螢石：螢石是最重要的上游原材料。各類氟產(chǎn)品的前景來看，氟氯烷進入衰退期，其替代品將因此而出現(xiàn)廣闊的市場；氟樹脂進入成熟期，主要產(chǎn)品聚四氟乙烯競爭加??；氟橡膠進入增長期，隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，氟橡膠將出現(xiàn)明顯的增長；氟涂料則將隨著建筑、化工產(chǎn)業(yè)的增長而增長；而含氟精細化學品的發(fā)展空間最為廣闊。在附加值高、加工深度以及技術(shù)要求高的產(chǎn)品領(lǐng)域中，基本上由國外企業(yè)占據(jù)。159878183217211924257306300670%%%13%9%0500001000001500002000002500003000003500002004年2005年2006年2007年2008年%%%%%%%%國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長圖表 1 2004－2008年國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化情況 單位 億元%，%。%，%；%，%，%；%。2008年10月出臺的十大擴大內(nèi)需措施及顯著放松的貨幣金融政策，將對經(jīng)濟增長下滑趨勢形成較強的抑制，從而保持經(jīng)濟增長仍處于8%以上。一是外需增長繼續(xù)低迷，將帶動工業(yè)投資增長明顯回落；二是預計房地產(chǎn)業(yè)投資增長11年來首次出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整將導致整體投資需求增長的顯著放慢；三是因效益滑坡和市場需求萎縮，企業(yè)投資能力和信心將出現(xiàn)明顯不足。（3）工業(yè)增長預測受出口形勢持續(xù)惡化及國內(nèi)消費放慢等因素的影響，2009年工業(yè)增長將會首次降至10%以下。表格 2 禁止生產(chǎn)的全氯氟烴（CFCs）物質(zhì)名錄類別物質(zhì)代碼化學式化學名稱消耗臭氧潛能值（ODP值）第一類 全氯氟烴（又稱氯氟化碳，英文縮寫CFCs）CFC11CFCl3三氯一氟甲烷1CFC12CF2Cl2二氯二氟甲烷1CFC13CF3Cl一氯三氟甲烷1CFC113C2F3Cl3三氯三氟乙烷CFC114C2F4Cl2二氯四氟乙烷1CFC115C2F5Cl一氯五氟乙烷CFC111C2FCl5五氯一氟乙烷1CFC112C2F2Cl4四氯二氟乙烷1CFC211C3FCl7七氯一氟丙烷1CFC212C3F2Cl6六氯二氟丙烷1CFC213C3F3Cl5五氯三氟丙烷1CFC214C3F4Cl4四氯四氟丙烷1CFC215C3F5Cl3三氯五氟丙烷1CFC216C3F6Cl2二氯六氟丙烷1CFC217C3F7Cl一氯七氟丙烷1二、關(guān)于淘汰氫氯氟烴中國2008年11月開始啟動氫氯氟烴淘汰程序，HCFC141b首當其沖（用量大，07年為8萬噸）。第五節(jié) 氟化工行業(yè)貿(mào)易政策國務院關(guān)稅稅則委員會最近下達《關(guān)于調(diào)整出口關(guān)稅的通知》，通知稱：根據(jù)國務院決定，自2008 年12 月1 日起，調(diào)整征收出口關(guān)稅（包括暫定關(guān)稅和特別關(guān)稅）的產(chǎn)品范圍和稅率，實施期為2008 年12 月1 日至2009 年12 月31 日，其中，凡2008 年12 月1 日以前征收出口關(guān)稅的產(chǎn)品，征稅所涵蓋的貿(mào)易方式范圍維持不變。 磷礦中有大量氟資源，大大超過螢石礦氟資源，需要大力回收利用；216。表格 4 世界氟資源情況表來源儲量/億t平均含氟量/%中國氟資源量/億t世界中國螢石礦650磷礦6005223合計二、螢石價格分析我國螢石資源儲量和產(chǎn)量居世界首位， 有較強的競爭力，對全球螢石價格有較大的話語權(quán)。螢石的一個傳統(tǒng)用途是冷媒，由于氟利昂對臭氧層的破壞，其應用將逐步禁止，但到目前為止主要的替代產(chǎn)品都離不開氟，有些產(chǎn)品的含氟比例還要高于傳統(tǒng)的制冷劑。橡膠業(yè)產(chǎn)量的穩(wěn)定增長繼續(xù)拉動生膠消耗量增長，比上年增長13%，耗膠量增幅比上年回落10個百分點。%；，%，增幅比上年回落14個百分點；，%。乳膠行業(yè)來自28家分會企業(yè)的統(tǒng)計資料顯示，2008年產(chǎn)銷利和出口都呈下降趨勢。，%；，%，增幅回落了5個百分點。據(jù)45家廢橡膠成員單位統(tǒng)計，（，），%；，%；，%；，%。 第三章 氟化工行業(yè)經(jīng)營狀況分析 第一節(jié) 世界氟化工行業(yè)產(chǎn)量與產(chǎn)能分析一、總體分析我國氟化工工業(yè)和市場在總體上正以15%20%的速度增長，與美國、日本、歐盟一道成為世界四大氟產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費區(qū)。根據(jù)SRI Consulting的資料，用作生產(chǎn)含氟物高分子原材料的HCFC22自2001年約162300噸增至2006年約266600噸，%。聚四氟乙烯通常加工成管柱狀，用于容器中，并用作輸送活性及腐蝕性原料的管道。但是2006年日本氫氟酸出口銳減了69%。這就使得2006年日本氟化氫氨總需求增長了6%。另外，優(yōu)異的耐腐蝕性以及熱穩(wěn)定性使氟聚合物在化工設(shè)備制造中被廣泛采用。另外，作為主要下游市場之一，近年來美國半導體行業(yè)持續(xù)增長，對氟聚合物的需求也不斷增長。首先，市場增長放緩。2006年，美國環(huán)保署（EPA）頒布新的法令認為全氟辛酸銨（PFOA）有可能引發(fā)癌癥等重大疾病，引發(fā)了市場的諸多爭論，杜邦隨后也宣布將于2015年推出不含PFOA的安全氟化產(chǎn)品。表格 12 2008年氟化工行業(yè)上市公司成長性分析 （萬元）　銷售收入同比增長/%三愛富49220巨化股份194897東岳集團207070行業(yè)平均401967第四章 氟化工行業(yè)主導企業(yè)分析 第一節(jié) 巨化股份公司 一、經(jīng)營狀況分析公司先后受到通脹帶來的原材料生產(chǎn)成本大幅上漲和全球金融危機波及實體經(jīng)濟所引發(fā)的市場需求急劇萎縮、產(chǎn)品價格大幅下降等前所未有的挑戰(zhàn)。二、主導產(chǎn)品分析公司是國內(nèi)最大的煤化工、氯堿化工、氟化工綜合配套的氟化工制造基地，主營氟化工原料及后續(xù)產(chǎn)品、基本化工原料及后續(xù)產(chǎn)品和化肥、農(nóng)藥、食品添加劑的生產(chǎn)與銷售。發(fā)展氟化工的資源優(yōu)勢。氟化工產(chǎn)品：國內(nèi)依然保持一定的需求增長，但外需下降。了持續(xù)下滑的情況。6