【正文】 全年出口化肥，%和%。2. 出口貿(mào)易2022年無機(jī)化工原料出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口平均單價(jià)比上年有較大提升。表37 2022年石油和化工進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)單位：億美元進(jìn)出口總額比上年增長(zhǎng)進(jìn)口總額比上年增長(zhǎng)出口總額比上年增長(zhǎng)貿(mào)易順差全國 石油和化工 占全國的比例（%） 資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)圖38 2022年石油和化工進(jìn)口額主要產(chǎn)品所占比重顏 、 涂 、 染 料%膠 鞋 類%橡 膠 及 制 品%合 成 樹 脂%化 肥%農(nóng) 藥%有 機(jī) 化 工 原 料%無 機(jī) 化 工 原 料%油 品 及 加 工 產(chǎn)品%其 他%資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)29 / 125圖39 2022年石油和化工出口額主要產(chǎn)品所占比重其 他%油 品 及 加 工 產(chǎn) 品%無 機(jī) 化 工 原 料% 有 機(jī) 化 工 原 料%化 肥%農(nóng) 藥%合 成 樹 脂%橡 膠 及 制 %顏 、 涂 、 染 料%膠 鞋 類%資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)19962022年期間，中東地區(qū)是我國原油進(jìn)口的主要地區(qū)，進(jìn)口%%。在其子行26 / 125業(yè)中有機(jī)化學(xué)產(chǎn)品制造業(yè)所占比重較大。最快的省市為貴州，其銷售收%。但戰(zhàn)爭(zhēng)會(huì)對(duì)伊拉克的石油生產(chǎn)和世界石油市場(chǎng)造成何種影響，目前仍然是一個(gè)大謎團(tuán)。按美國經(jīng)濟(jì)的規(guī)模來計(jì)算，國際市場(chǎng)上每桶石油的價(jià)格每上漲10美元，美國消費(fèi)者每年大約就要多支出1200億美元，這無疑給美國經(jīng)濟(jì)形成了巨大的壓力。我們認(rèn)為2022年國際市場(chǎng)現(xiàn)貨原油價(jià)格至少能保持目前水平。由于競(jìng)爭(zhēng)而導(dǎo)致的低價(jià)和遍布各地的供應(yīng)網(wǎng)使天然氣的使用得到普及。得克薩斯州也減產(chǎn)11%，只有墨西哥灣產(chǎn)油區(qū)增產(chǎn)11%。由于美國是世界上最大的能源生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國。原料、技術(shù)、應(yīng)用三個(gè)因素的綜合，實(shí)現(xiàn)了由煤化工向石油化工的轉(zhuǎn)換，完成了化學(xué)工業(yè)發(fā)展史上的一次飛躍。為擴(kuò)大汽油產(chǎn)量，以生產(chǎn)汽油為目的熱裂化工藝開發(fā)成功，隨后，40年代催化裂化工藝開發(fā)成功，加上其他加工工藝的開發(fā)，形成了現(xiàn)代石油煉制工藝。4 石油化工促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的發(fā)展。另外，由于成品油進(jìn)口配額的逐年增加，國內(nèi)煉油企業(yè)的加工量也難以顯著上升。1 / 125摘 要1 本報(bào)告主要涵蓋了石油、石化、兩個(gè)大行業(yè)，涉及七十多家上市公司。5 我們預(yù)計(jì)2022年石油和石化行業(yè)受關(guān)稅下調(diào)、國際局勢(shì)等影響不大，國內(nèi)市場(chǎng)不良競(jìng)爭(zhēng)有所改善。農(nóng)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，石化工業(yè)提供的氮肥占化肥總量的80%。為了利用石油煉制副產(chǎn)品的氣體，1920年開始以丙烯生產(chǎn)異丙醇，這被認(rèn)為是第一個(gè)石油化工產(chǎn)品。20世紀(jì)70年代以后，原油價(jià)格上漲（1996年每噸約170美元） ，石油化工發(fā)展速度下降，新工藝開發(fā)趨緩，并向著采用新技術(shù)，節(jié)能，優(yōu)化生產(chǎn)操作，綜合利用原料，向下游產(chǎn)品延伸等13 / 125方向發(fā)展。其原油、天然氣和煤炭?jī)?chǔ)量分別排在世界第十一、第六和第一位。（二）美國消費(fèi)2022年，美國每天消耗1950萬桶燃油，其中840萬桶（43%）為15 / 125車用汽油，500萬桶為其他油類（16%） ，360萬桶蒸餾油（18%） ，170萬桶航天燃油（9%） ，84萬桶渣油（5%） 。1998年的天然氣消費(fèi)小幅下降之后，1999年稍有增長(zhǎng)，成為1990年起第8個(gè)消費(fèi)上升年度。圖 23近年來國際市場(chǎng)現(xiàn)貨原油平均價(jià)格051015202530351999年 平均2022年 平均2022年 平均2022年 平均2022年 第四 季度2022年 第一 季度2022年 第二 季度2022年 第三 季度2022年 第四 季度美 元 /桶布 倫 特 WTI 迪 拜 阿 曼 米 納 斯大 慶 塔 皮 斯 歐 佩 克資料來源：中國化工網(wǎng) 美國石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)美國能源市場(chǎng)壓力增大。由于油價(jià)飆升，美國的石油公司為躲避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)不斷減少石油進(jìn)口，加上委內(nèi)瑞拉對(duì)美國的石油出口大幅下降，美國國內(nèi)的原油商業(yè)庫存降到了多年來的低點(diǎn)。因此，美國石油市場(chǎng)面臨的壓力短期內(nèi)難以緩解。23 / 125表32 2022年銷售收入增長(zhǎng)率最快的省市單位：%省市 銷售收入增長(zhǎng)率貴州 四川 浙江 北京 內(nèi)蒙古 資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)整理，2022圖34 2022年石油和化學(xué)工業(yè)銷售前十位省市的收入情況0500100015002022山 東 江 蘇 遼 寧 廣 東 黑 龍 江 上 海 浙 江 天 津 河 北 河 南億元資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)整理，2022（三）石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品銷售率和庫存率產(chǎn)銷更趨向平衡，庫存大幅減少。表36 20222022年我國化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)的區(qū)域分布單位：千元、%2022年 2022年名次 省市 產(chǎn)品銷量收入 占行業(yè)比名次省市產(chǎn)品銷量收入占行業(yè)比1江蘇 13867869 1 江蘇 11541439 2山東 9759541 2 山東 8228482 3廣東 6289446 3 廣東 5593202 4浙江 5378118 4 浙江 4389596 5上海 4494086 5 上海 4027091 6遼寧 3460592 6 遼寧 3202611 7河北 2854177 7 河北 2562570 8天津 2838330 8 天津 2499577 9河南 2557680 9 河南 2268487 10湖北 2117212 10 吉林 2022103 資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，2022圖36 2022年化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)化 學(xué) 農(nóng) 藥 制 造 業(yè)4%有 機(jī) 化 學(xué) 產(chǎn) 品 制造 業(yè)23%專 用 化 學(xué) 產(chǎn) 品 制造 業(yè)13%橡 膠 工 業(yè) 專 用 設(shè)備 制 造 業(yè)0%化 學(xué) 工 業(yè) 專 用 設(shè)備 制 造 業(yè)1%化 學(xué) 礦 采 選 業(yè)1%基 本 化 學(xué) 原 料 制造 業(yè)15%合 成 材 料 制 造 業(yè)14%橡 膠 制 品 業(yè)14%化 學(xué) 肥 料 制 造 業(yè)15%資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，202227 / 125（六）不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)現(xiàn)狀在不同經(jīng)濟(jì)主體企業(yè)中，股份制企業(yè)雖然企業(yè)數(shù)所占比重不大，但其銷售收入所占比重最大，其比重超過了國有和集體企業(yè)之和，表明股份制企業(yè)生產(chǎn)效率較高，是我國石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的根本原因。亞太地區(qū)原油進(jìn)口數(shù)量在19962022 年期間有升有降，但總的進(jìn)口比重呈逐年下降的趨勢(shì)，%%。出口貿(mào)易額超過一億美元的產(chǎn)品有黃磷、三聚磷酸鈉、碳酸鈉和碳化硅。表318 2022年化肥出口統(tǒng)計(jì)單位：萬噸、億美元、%產(chǎn)品名稱 出口量 同比增長(zhǎng) 出口貿(mào)易額 同比增長(zhǎng)尿素 銷酸 74 磷酸氫二銨 資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)（五）農(nóng)藥農(nóng)藥行業(yè)進(jìn)口下降,出口持續(xù)增長(zhǎng),貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大,是石油和化學(xué)工業(yè)中的亮點(diǎn),但農(nóng)藥出口平均單價(jià)與進(jìn)口相比,一般是進(jìn)口平均單價(jià)的一半,而且差距還在進(jìn)一步拉大。34 / 125表317 2022年化肥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)單位：萬噸、億美元、%產(chǎn)品名稱 進(jìn)口量 同比增長(zhǎng) 進(jìn)口貿(mào)易額 同比增長(zhǎng)全年 尿素 459000銷酸銨 108722磷酸二銨 資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)2022年化肥產(chǎn)品出口與進(jìn)口相比在數(shù)量和貿(mào)易額上都顯得很少，同2022年相比也有所下降，但出口平均單價(jià)有所提高。表311 2022年無機(jī)化工原料產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)單位：萬噸、億美元、%產(chǎn)品名稱 進(jìn)口量 同比增長(zhǎng) 進(jìn)口貿(mào)易額 同比增長(zhǎng)碳 28 7649 硫酸 3475 氧化鋁（人造鋼玉除外） 碳酸鈉 428 3029 384資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)我國主要無機(jī)化工原料如硫酸、銷酸、三聚磷酸鈉、燒堿、純堿等，基本都能滿足國內(nèi)市場(chǎng)表觀消費(fèi)量的需求，進(jìn)口只占其中的很小一部分。出口貿(mào)易額居前列的產(chǎn)品有：膠鞋類（％） ，油品及加工產(chǎn)品（％） ，有機(jī)化工原料（％） ，無機(jī)化工原料（％） ，橡膠及制品（%） 。2022年較2022年相比，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品銷量收入前10名的省市變化不大，湖北進(jìn)入了前10名；2022年化%，較2022年相比變化不大（% ） ，江蘇、山東繼續(xù)領(lǐng)跑，西部較為落后。表31 2022年石油和化工行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷情況單位：億元、%銷售收入 比上年增加量 同比增長(zhǎng)率合計(jì) 石油和天然氣開采業(yè) 石油加工業(yè) 化學(xué)工業(yè) 資料來源：中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)整理，2022（二）地區(qū)銷售分布銷售前三名的省市是山東、江蘇、遼寧，分別占石油和化學(xué)工業(yè)%、%%。從當(dāng)前形勢(shì)看，美國對(duì)伊戰(zhàn)爭(zhēng)已箭在弦上，可能不得不發(fā)。目前美國一些城市的汽油價(jià)格已超過每加侖2美元。2022年整個(gè)原油現(xiàn)貨價(jià)格總體呈上升態(tài)勢(shì)，這一方面是國際市場(chǎng)現(xiàn)貨原油供需造成，另一方面是國際局勢(shì)的影響。1990－2022年期間，美國對(duì)天然氣的需求上升了15%，較其他能16 / 125源而言，天然氣因其燃燒充分等優(yōu)點(diǎn)成為工業(yè)和發(fā)電的新選擇?？偠灾?，1999年美國48個(gè)本土州的總原油產(chǎn)量比1999年下降了4%，阿拉斯加州的產(chǎn)量更是比1988年的最高產(chǎn)量200萬桶減少了近一半，為105萬桶。整個(gè)行業(yè)突出的特點(diǎn)是下半年經(jīng)濟(jì)效益好于上半年。石油化工高速發(fā)展的原因是：有大量廉價(jià)的原料供應(yīng)（50~60年代，原油每噸約15美元） ；有可靠的、有發(fā)展?jié)摿Φ纳a(chǎn)技術(shù)；產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，開拓了新的應(yīng)用領(lǐng)域。20世紀(jì)20年代汽車工業(yè)飛速發(fā)展，帶動(dòng)了汽油生產(chǎn)。金屬、無機(jī)非金屬材料和高分子合成材料，被稱為三大材料。更為重要的是，目前國內(nèi)煉油毛利因政府定價(jià)而高于國際水平，存在長(zhǎng)期的政策風(fēng)險(xiǎn)。這其中，我們只看好石化、氯堿和化肥等三個(gè)子行業(yè)，并推薦上海石化、揚(yáng)子石化和云天化等上市公司。2 / 125目 錄1. 石油化工產(chǎn)業(yè)概述 ..................................................................................................9 石油化工的定義 .....................................................................................................9 石油化工和石油化工產(chǎn)業(yè)的分類 .........................................................................9 石油化工產(chǎn)業(yè)的功能 .............................................................................................9 石油化工產(chǎn)業(yè)鏈研究 ...........................................................................................10 ..............................................................................11 石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展歷程 ...................................................................................11 ............................................................................13 國際市場(chǎng)現(xiàn)貨原油價(jià)格走勢(shì) ...............................................................................17 美國石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展趨勢(shì) ...........................................................................173. 我國石油化工生產(chǎn)、銷售和貿(mào)易 ........................................................................20 我國石油化工生產(chǎn)和銷售 ...................................................................................20 ........................................................................21 ................................................................................26