【正文】 三、企業(yè)（按規(guī)模）區(qū)域分布（一）大型企業(yè)圖表 19：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)大型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)比重全國 612 183 %北京市 13 6 %天津市 26 5 %河北省 31 13 %山西省 9 3 %內(nèi)蒙 7 4 %遼寧省 25 11 %吉林省 10 2 %黑龍江省 8 3 %上海市 59 16 %江蘇省 70 16 %浙江省 20 2 %安徽省 20 3 %福建省 14 5 %江西省 10 8 %山東省 27 2 %河南省 24 8 %湖北省 26 10 %湖南省 25 9 %廣東省 63 14 %廣西 16 3 %海南省 2 0 %重慶市 12 5 %四川省 33 6 %貴州省 4 2 %云南省 31 16 %陜西省 12 7 %甘肅省 5 3 %青海省 3 0 %寧夏 6 1 %新疆 1 0 %（二）中型企業(yè)圖表 20：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)比重全國 1132 341 %北京市 14 4 %天津市 26 7 %河北省 68 14 %山西省 29 9 %內(nèi)蒙 22 4 %遼寧省 28 15 %吉林省 5 3 %黑龍江省 16 8 %上海市 62 21 %江蘇省 124 27 %浙江省 56 9 %安徽省 39 20 %福建省 28 6 %江西省 20 13 %山東省 125 9 %河南省 70 25 %湖北省 39 17 %41 / 73湖南省 56 21 %廣東省 77 18 %廣西 33 17 %海南省 5 3 %重慶市 22 4 %四川省 50 10 %貴州省 15 3 %云南省 55 29 %陜西省 22 14 %甘肅省 10 4 %寧夏 8 4 %新疆 8 3 %（三）小型企業(yè)圖表 21：2022 年 1～11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)小型企業(yè)在全國分布情況地區(qū) 企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)數(shù)（個） 虧損企業(yè)比重全國 11565 2202 %北京市 235 71 %天津市 401 63 %河北省 511 62 %山西省 230 53 %內(nèi)蒙 93 20 %遼寧省 400 134 %吉林省 136 33 %黑龍江省 147 48 %上海市 665 114 %江蘇省 1969 253 %浙江省 923 110 %安徽省 238 80 %福建省 305 81 %江西省 202 35 %山東省 1131 105 %河南省 522 84 %湖北省 423 69 %湖南省 461 88 %廣東省 1126 224 %廣西 217 89 %海南省 32 14 %重慶市 133 34 %四川省 371 85 %貴州省 154 76 %云南省 120 54 %陜西省 118 53 %甘肅省 184 26 %青海省 29 9 %寧夏 35 16 %新疆 54 19 %43 / 73III 市場產(chǎn)品分析一、主要產(chǎn)品市場情況(一)化肥市場趨勢分析今年化肥市場分析今年化肥市場基本呈現(xiàn)前高后低的趨勢，由于受上年化肥市場較好的影響，今年初，大家分析 2022 年化肥市場仍然較好，主要原因有以下幾點(diǎn)：(1)國家糧食補(bǔ)貼試點(diǎn)，農(nóng)民每種植一斤糧食可得到補(bǔ)貼 0．10 元，各地在不斷減少農(nóng)民費(fèi)用，去年人均減稅費(fèi) 12．5 元，增收 4．6%；(2)農(nóng)業(yè)部門指出，今年糧食作物種植面積下降，小麥減少7．5％、水稻減少 4％、玉米減少 2．7%：而經(jīng)濟(jì)作物面積增加，棉花增加 20％，油料增加 4％，糖料增加 10％。在用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時，涉足液晶顯示器、有機(jī)電致發(fā)光材料、納米材料等高新技術(shù)領(lǐng)域。未來十年國內(nèi)大約需要高檔激光電子刻膜制版設(shè)備 300 套以上，價值達(dá) 20 億元；此外在國際市場尤其是東南亞市場上，該設(shè)備的銷售前景也極其廣闊，其市場容量達(dá)幾千套以上；如果能夠不斷推出性能更好的新產(chǎn)品，逐步走向國際市場，其發(fā)展?jié)摿Ω豢上蘖俊?022 年超扭曲液晶顯示器（STNLCD）中試工藝研究獲得了國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎。2022 年 11 月 9 日在由教育部組織的、以中科院前副院長及兩院院士嚴(yán)東生研究員任組長的 15Kg/hr 碳納米管批量生產(chǎn)技術(shù)鑒定會上，本技術(shù)被鑒定為達(dá)到國際領(lǐng)先水平。綠色環(huán)保洗沐產(chǎn)品2022 年，南風(fēng)工業(yè)園區(qū)分別上了 4 萬噸/年特色皂項目和 萬噸/年液洗項目。虧損企業(yè)虧損額 億元，上升 %。33 / 73II 企業(yè)分析一、企業(yè)整體情況分析國務(wù)院國資委今日在其官方網(wǎng)站發(fā)布的消息稱，2022 年 1～10 月中國 60 戶化工行業(yè)國家重點(diǎn)企業(yè)實現(xiàn)利潤增長 64%。以聚甲醛為例,它是用于發(fā)展汽車工業(yè)和電子電氣工業(yè)的戰(zhàn)略性產(chǎn)品,近五年來國內(nèi)市場的需求量年均增長 25%以上,而國內(nèi)的產(chǎn)能卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場需求,進(jìn)口量年年增長。31 / 73另一種是國內(nèi)需求增加拉動產(chǎn)品價格上漲。煙臺萬華(600309)作為國內(nèi)生產(chǎn) MDI 的龍頭企業(yè),今年半年實現(xiàn)的盈利已經(jīng)比去年同期增長了 50%,公司預(yù)計三季度利潤還將增長 50%以上。以化肥行業(yè)為例,近兩年來國家制定了一系列發(fā)展農(nóng)業(yè)、鼓勵農(nóng)民施肥的政策；與此同時國家大規(guī)模地關(guān)停小化肥廠,整頓化肥市場；今年以來國家又將硝胺產(chǎn)品列為爆炸品加以管制,用尿素替代硝胺原有的市場份額。價格上漲四種類型化工產(chǎn)品作為基礎(chǔ)消費(fèi)品,其價格變化與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān),但是細(xì)究原因也可以發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致這些化工產(chǎn)品價格上漲的因素還是不盡相同的,歸納起來可以分成四種類型,包括成本增加導(dǎo)致價格上漲、國家政策調(diào)控促使價格上漲、反傾銷訴訟推動價格上漲以及市場需求上升29 / 73拉動價格上漲。該研發(fā)中心是繼美國和印度之后，GE 的第三個全球研發(fā)中心。在三方博弈的態(tài)勢下，也許將會在 2022 年達(dá)成一個均衡，即在新方案中，未來的安納線輸油管道將鋪設(shè)通往中國大慶的支線。該事件致使亞洲地區(qū)部分石化產(chǎn)品供應(yīng)短缺，引起了第三季度石化產(chǎn)品的價格上漲。反傾銷案屢涉化工產(chǎn)品 根據(jù) WTO 相關(guān)的法律條款，反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施是 WTO 法律體系的重要組成部分。此舉表明，國產(chǎn)漿液催化劑的工業(yè)化試用工作取得了圓滿成功，達(dá)到了同類型進(jìn)口催化劑的水平。目前國內(nèi)的聚乙烯裝置大部分使用固體催化劑，國產(chǎn)漿液催化劑的工業(yè)化使用，每噸聚乙烯產(chǎn)品的生產(chǎn)成本能降低 50元～100 元，將給國內(nèi)聚乙烯生產(chǎn)帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。如果要恢復(fù)中國蜂蜜出口的原有份額，將面臨一個從蜜源環(huán)境、手工作坊到盛載容器等全方位的產(chǎn)業(yè)升級問題。（四）技術(shù)貿(mào)易壁壘應(yīng)予以足夠重視中國有關(guān)部門早已注意到農(nóng)藥殘留對農(nóng)產(chǎn)品出口的影響。（三）對我國農(nóng)產(chǎn)品出口的影響歐盟第 2076／2022 號法規(guī)發(fā)布后，實際上相當(dāng)于提高了中國農(nóng)產(chǎn)品對歐盟出口的貿(mào)易技術(shù)壁壘。在此之前，成員國可允許相關(guān)農(nóng)藥投放市場。從目前情況看，國際、國內(nèi)油價經(jīng)過 9 月份的調(diào)整后，預(yù)計今后一段時期將會保持平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢。由于尿素原料成本仍在高位運(yùn)行，且今年尿素冬儲形勢繼續(xù)被廠商看好(預(yù)計合理冬儲價將在 12001250 元/噸)，預(yù)計一段時期內(nèi)尿素仍將維持高位運(yùn)行的格局。但近期受棉花減產(chǎn)的影響，國內(nèi)棉花收購價格大幅上漲，10 月初每 50 公斤棉花價格已達(dá) 元，比 9 月下旬上漲 %，較去年同期上漲達(dá) 68%。11 月份，輪胎外胎產(chǎn)量為 1687．9 萬條，同比增長 15．7％，其中子午線輪胎 649．5 萬條，同比增長 39．9％。11 月份，乙烯產(chǎn)量為 萬噸，同比增長 5．7％，內(nèi)烯產(chǎn)量為51．9 萬噸，同比增長 ％。燒堿產(chǎn)量為856．7 萬噸，同比增長 14．6％，比去年個年產(chǎn)量多 34 萬噸，其中離子膜燒堿 192．5 萬噸，同比增長 11．5％。化學(xué)行業(yè)中無機(jī)化工產(chǎn)品、有機(jī)化丁產(chǎn)品和合成材料產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速增長。 弱勢企業(yè)仍以粗放型為主，規(guī)模效益不明顯；供過于求的局面尚未轉(zhuǎn)變；產(chǎn)品技術(shù)含量低，競爭力不強(qiáng)。IV 行業(yè)動態(tài)跟蹤分析 評價一、行業(yè)運(yùn)行情況運(yùn)行特點(diǎn) 2022 年化工市場產(chǎn)量增長、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。此外，國外化工企業(yè)的加入必然對我國化工行業(yè)帶來強(qiáng)勁的沖擊。通過對以上因素的變動分析，可以發(fā)掘出該行業(yè)有哪些潛力可以挖掘，明了該行業(yè)的市場競爭、抵御 風(fēng)險能力，據(jù)以 擬定出下 階段的目標(biāo)方案?！窘Y(jié)論】產(chǎn)銷銜接良好。2 該項指標(biāo)根據(jù)統(tǒng)計局 2022 年末全國 18 萬家工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算整理而的，僅供參考。過剩的產(chǎn)品主要有：化肥、農(nóng)藥、純堿、無機(jī)鹽以及橡膠制品等。歐盟第 2076／2022 號法規(guī)歐盟委員會于 2022 年 11 月 20 日發(fā)布了歐盟第 2076／2022 號法規(guī)，對今后農(nóng)藥的使用及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)的走向具有重要影響。前景預(yù)測 將繼續(xù)保持穩(wěn)定快速的發(fā)展勢頭。15 / 73下篇：化工行業(yè)分析說明I 行業(yè)分析一、行業(yè)運(yùn)行分析今年以來我國化工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢良好，據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會快報資料顯示，主要產(chǎn)品如燒堿、乙烯、丙烯、輪胎外胎等產(chǎn)量都超過去年全年水平，純堿、合成橡膠等產(chǎn)品的產(chǎn)量也與去年全年水平相當(dāng)。農(nóng)藥：今年前 11 個月，我國農(nóng)藥產(chǎn)量為 80．1 萬噸，同比增長2．6％，其巾殺蟲劑 44．3 萬噸，同比增長 1．1％；殺菌劑 7．4 萬噸，同比增長 2．8％；除草劑 19．3 萬噸，同比增長 7 8％。乙烯產(chǎn)量為 557．9 萬噸，同比增長14．1％，比去年全年產(chǎn)量多 16．5 萬噸。11 月份，塑料樹脂產(chǎn)量為 141．9 萬噸，同比增長 13％，合成橡膠 12．1 萬噸，同比增長 ％，化學(xué)纖維 113．7 萬噸，同比增長22．9％。聚氯乙烯由于下游產(chǎn)業(yè)需求增長較快，同時受反傾銷立案及勝訴的裁定，價格自2022 年初以來一直保持了較大的漲幅，目前上漲勢頭仍在延續(xù)。隨著冬季的來臨，農(nóng)膜需求量也將出現(xiàn)增長，預(yù)計塑料薄膜類產(chǎn)品價格將有所上揚(yáng)。整個 9 月均價為 美元/桶，較上月下降 %，較去年同期下降 %。歐盟第 2076／2022 號法規(guī)發(fā)布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。農(nóng)藥出口企業(yè)也應(yīng)當(dāng)給予足夠重視，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。今年除個別月份外，新加坡檢驗檢疫部門均從我向新出口蔬菜中檢測出農(nóng)藥殘留超標(biāo)現(xiàn)象，個別品種(如菠菜)在某段時間內(nèi)藥殘超標(biāo)嚴(yán)重，數(shù)量較大。農(nóng)業(yè)專家王素芝指出，農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題不是近年來才發(fā)生的現(xiàn)象，23 / 73而是一些國家和貿(mào)易實體逐步提高的新指標(biāo)對中國農(nóng)產(chǎn)品出口形成了更高的技術(shù)貿(mào)易壁壘?？萍疾俊⒅锌圃?、江蘇省科技廳、常州市政府、常州市科技局等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加了鑒定會，對這項“院地”合作取得的高新技術(shù)成果給予了高度的評價，并對中科院固體物理所堅持以國家需求、市場需求為導(dǎo)向，以解決企業(yè)難題為目標(biāo)，與企業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)、合作開展納米材料應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)的思路和取得的成績給予了充分的肯定。在試用過程中解決了許25 / 73多關(guān)鍵性技術(shù)問題，并對一些性能進(jìn)行了改良和反應(yīng)器參數(shù)優(yōu)化，為下一步漿液催化劑的完善打下了基礎(chǔ)，指明了攻關(guān)方向。能源及原料價格的提高直接導(dǎo)致了化工行業(yè)成本的提高，使化工企業(yè)不得不向其下游的用戶轉(zhuǎn)移成本。但對化工企業(yè)來說，該系統(tǒng)運(yùn)行的費(fèi)用問題仍然是一個巨大的負(fù)擔(dān)。 中日俄石油管線博弈未果 中俄兩國從 1994 年就開始探討石油管線問題，并于 2022 年簽訂可行性研究協(xié)議。預(yù)計 2022 年前，每年全球新增乙烯產(chǎn)能的一半將在海灣國家。國家發(fā)改委能源研究所的研究預(yù)測認(rèn)為，到 2020 年中國石油需求的下限為 億噸，上限為 4 億噸，屆時中國石油產(chǎn)量的下限為 億噸，上限為 億噸。二是政策調(diào)控型。因此國內(nèi)化工企業(yè)只有運(yùn)用反傾銷這一法律武器才能有效的保護(hù)自身,而反傾銷訴訟申請一旦提出,相關(guān)產(chǎn)品的價格必將有所上漲。市場需求上升拉動價格上漲又可以分為兩類,一種是國外需求增長拉動產(chǎn)品價格上升。例如國內(nèi)唯一一家生產(chǎn)鉀肥的上市公司鹽湖鉀肥(000792),由于國內(nèi)鉀肥需求的快速增長以及自身資源壟斷的優(yōu)勢,上市 5 年以來公司利潤實現(xiàn)了年均 40%以上的高速增長,受到廣大投資者的認(rèn)同。投資策略：化工行業(yè)投資機(jī)會主要在于一些行業(yè)回暖、業(yè)績回升的個股。企業(yè)出口交貨值 億元，增長 %，增速比前三季度、上年同期分別提高 和 個百分點(diǎn)。公司現(xiàn)擁有總資產(chǎn) 38 億元，公司的無機(jī)化工、日用化工工藝技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)裝備代表了目前全國行業(yè)的最新、最先進(jìn)水平，多數(shù)已達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。碳納米管2022 年 4 月，與中國工程院金涌院士和教育部特聘教授魏飛博士領(lǐng)導(dǎo)的清華大學(xué)化學(xué)工程反應(yīng)工程實驗室合作生產(chǎn)高新技術(shù)產(chǎn)品——碳納米管?，F(xiàn)公司已建成國內(nèi)第一條 OEL 中試線并試車成功，并開發(fā)出單色 OEL 手機(jī)顯示屏及小于 5 英寸屏，研制了多種發(fā)光材料，壽命均長于 10 萬小時（5 年） ，在國內(nèi)外申請了 20 余項專利，其中 4 項已獲批授權(quán)（美國 1 項、中國 3 項） ，同時承擔(dān)了國家十五計劃相關(guān)重點(diǎn)攻關(guān)項目等的科研任務(wù)。由于該工藝將大幅37 / 73度降低生產(chǎn)成本，從而使硫酸鉀產(chǎn)品更具市場競爭力。規(guī)劃的主要