【正文】 油價的高位運(yùn)行導(dǎo)致 天然氣的價格也居高不下。共生產(chǎn)了聚乙烯樹脂 368 噸。 土工材料是一種高分子聚合物為原料的新型巖土工程材料，分為土工編織布、土工隔柵、盲溝管、土工膜等，在高速公路和防洪堤壩等基礎(chǔ)工 程中，起到加強(qiáng)和保護(hù)土體、過濾、排水、隔離、防滲等作用，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具有廣泛的應(yīng)用前景，土工材料的質(zhì)量對國家重大基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和安全具有著重要的意義。 盡管如此，我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)仍存在反應(yīng)周期較長的缺陷。但中國蔬菜出口面臨著農(nóng)藥殘留問題。因此 ，正在準(zhǔn)備向歐盟出口農(nóng)產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)高度警惕，并提前采取措施，以避免不必要的損失。 歐盟于 1991 年、 1992 年、 2020 年和 2020 年陸續(xù)發(fā)布指令，對各種農(nóng)藥的使用要求、安全評估程序及階段性計(jì)劃作了詳細(xì)規(guī)定。 原油方面，布倫特現(xiàn)貨價格從 8 月末的 30 美元 /桶下滑到 9 月 19日的最低 美元 /桶，月底又升至 28 元 /桶。預(yù)計(jì)橡膠價格仍有可能繼續(xù)小幅上揚(yáng)，一是需求依然旺盛；二是橡膠生產(chǎn)和出口國泰國近期普降大雨，影響了國 ― 19 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 際橡膠市場的供應(yīng)量和價格。塑料類產(chǎn)品通用料供給充足，價格基本穩(wěn)定，專用料需求旺盛，價格呈逐步攀升態(tài)勢?；瘜W(xué)纖維 1049． 5萬噸，同比增長 17． 6％。 有機(jī)化工產(chǎn)品 ― 17 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 今年前 11 個月，重點(diǎn)監(jiān)測的 20 種有機(jī)化工產(chǎn)品產(chǎn)量全部增長，多數(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量增幅在 15％左右。 11 月份，化肥產(chǎn)量為 308． 3 萬噸，同比增長 6． 5％，其巾氮肥為221． 8 萬噸，同比增長 2． 6％。 ― 13 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 V 龍頭 /重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè) 一、龍頭 /重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo) 圖表 16：業(yè)內(nèi)按銷售收入排名前十位企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位 ：千元 /人 排名 銷售收入 資產(chǎn) 利潤 從業(yè)人數(shù) 1 19949370 13454860 1432400 8979 2 17910300 21812110 434840 25537 3 10229660 7106447 1575473 1943 4 10197760 9873250 751760 9206 5 9279370 8681520 462760 9870 6 9082777 6551363 3066307 1981 7 8598664 7113413 614182 9752 8 8206760 11840810 296100 12415 9 6529264 13461931 5283 8819 10 6504844 18807396 244723 9354 二、企業(yè)在全國各地的分布 圖表 17： 2020 年 1～ 11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)在全國分布情況 地區(qū) 企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)數(shù) 虧損企業(yè)比重（ %） 全國 13309 2726 % 北京市 262 81 % 天津市 453 75 % 河北省 610 89 % 山西省 268 65 % 內(nèi)蒙 122 28 % 遼寧省 453 160 % 吉林省 151 38 % 黑龍江省 171 59 % 上海市 786 151 % ― 14 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個 2萬個 一、 5億人 28% 1200個 一． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 江蘇省 2163 296 % 浙江省 999 121 % 安徽省 297 103 % 福建省 347 92 % 江西省 232 56 % 山東省 1283 116 % 河南省 616 117 % 湖北省 488 96 % 湖南省 542 118 % 廣東省 1266 256 % 廣西 266 109 % 海南省 39 17 % 重慶市 167 43 % 四川省 454 101 % 貴州省 173 81 % 云南省 206 99 % 陜西省 152 74 % 甘肅省 199 33 % 青海省 32 9 % 寧夏 49 21 % 新疆 63 22 % 詳細(xì)分規(guī)模企業(yè)分布情況參見下篇企業(yè)分析部分。 國際市場變動 工業(yè)發(fā)達(dá)國家的除草劑產(chǎn)量大于殺蟲劑、殺菌劑產(chǎn)量。 化肥出口退稅率由 13％調(diào)降為 11％。 ― 8 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個 2萬個 一、 5億人 28% 1200個 一． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 III 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)揭示、政策分析 【風(fēng)險(xiǎn)揭示】 總供給大于總需求 從我國化工行業(yè)的表觀消費(fèi)量來分析，主要產(chǎn)品供需不足的只有部分有機(jī)化工產(chǎn)品和合成樹脂等高附加值產(chǎn)品，其余大部分產(chǎn)品生產(chǎn)過剩，產(chǎn)大于銷。 企業(yè)指標(biāo)參考 2 凈資產(chǎn)（千元） 利潤（千元） 自然排序法 較好值 中間值 較差值 算術(shù)平均法 較好值 中間值 較差值 1 上篇數(shù)據(jù)如無特別說明均由統(tǒng)計(jì)局 2020 年度 1~11 月份“化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)”、“化學(xué)纖維制造業(yè)”、“橡膠制品業(yè)”、“塑料制品業(yè)”數(shù)據(jù)計(jì)算整理而得；單位如無特 殊說明均為萬元人民幣。 下期市場供求趨勢分析 【主要影響因素】世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)看好； 國內(nèi)化工企業(yè)逐漸形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 成本 —— 銷售收入 —— 利潤比較 圖表 13： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)成本、銷售收入、利潤比較 今年 1～ 11月 去年同期 同比增減 (%) 成本費(fèi)用 其中：銷售成本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售 收入 利潤 成本 —— 銷售收入 —— 利潤比例關(guān)系 圖表 14： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)成本、銷售收入、利潤比較關(guān)系 本行業(yè) 全部工業(yè)企業(yè) 與全部工業(yè)企業(yè)比較 (%) 成本費(fèi)用 /利潤 成本費(fèi)用 /銷售收入 利潤 /銷售收入 ― 7 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個 2萬個 二、 5億人 28% 1200個 二． 5～ 3萬個 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 十、貸款 建議 行業(yè)資金流向 流入 利潤水平可接受度 一般 建議開發(fā)熱點(diǎn) 產(chǎn)品 高附加值、科技含量高、需求旺盛的產(chǎn)品 企業(yè) 北京化二、氯堿化工、云天化、華魯恒升、湖北宜化、鹽湖鉀肥 主要風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn) 出口退稅下降對化工行業(yè)有影響；歐盟第 2076／ 2020 號法規(guī)發(fā)布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。 【政策分析】 出口退稅下降： 石油化工行業(yè)中油品類出口退稅率調(diào)整幅度最大， 13 個稅號的油類產(chǎn)品中有 12 個稅號產(chǎn)品出口退稅率由 13%調(diào)整為 0，包括原油、煤油、柴油、燃料油及潤滑油等汽油（產(chǎn)品代碼 27101110）出口退稅率由 13%調(diào)低到 11%。 主要產(chǎn)品變動 以合成橡膠、聚丙烯 (PP)、精對苯二甲酸 (PTA)為代表的石化產(chǎn)品；以二甲苯為代表的苯類產(chǎn)品；以二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)、聚甲醛為代表的精細(xì)化工產(chǎn)品；以粘膠長絲為代表的化纖產(chǎn)品；以及尿素等氮肥 產(chǎn)品等幾種產(chǎn)品漲勢最猛。 機(jī)會 世界經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的大環(huán)境也將給中國化工原料市場增長增添一定活力； 冬種季節(jié)到中國化肥對越出口商機(jī)將會更加巨大。 化肥和農(nóng)藥 化肥：今年前 11 個月，我國生產(chǎn)化肥總量為 3564． 6 萬噸，同比增長 6． 9％，其中氮肥