【正文】 2610． 5 萬噸，同比增長 4． 9％，增幅與前幾個(gè)月相比有所下降，下降 2 個(gè)百分點(diǎn)左右，主要是同為我國化肥生產(chǎn)中 ― 16 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 一、 5億人 28% 1200個(gè) 一． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 以煤為原 料的合成氨占總產(chǎn)量的 60％以上，而近一段時(shí)期全國煤炭供應(yīng)緊缺，特別是作為許多中小氮肥企業(yè)生產(chǎn)原料的尤煙塊煤供應(yīng)更是高度緊張，不少企業(yè)只好停產(chǎn)或是壓低生產(chǎn)負(fù)荷，氮肥占我國化肥總量的70％以上，氮肥的減產(chǎn)勢必會(huì)影響到整個(gè)化肥行業(yè)，甚至?xí)绊懨鞔夯市枨笸镜墓?yīng)。電石產(chǎn)量為 481． 3 萬噸，同比增長 22 5％，比去年全年產(chǎn)量多 55． 7 萬噸。 合成材料 今年前 11 個(gè)月，重點(diǎn)監(jiān)測的 18 種合成材料有 17 種產(chǎn)量增長，且增幅大致保持在 15％左右。 今年前 11 個(gè)月，我國化學(xué)工業(yè)銷售產(chǎn)值 (現(xiàn)價(jià) )為 8583 2 億元，同比增長 25． 4％， 產(chǎn)銷率為 97． 89％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 1858 億元，同比增長 24． 3％，產(chǎn)銷率為 98． 18％。棉花價(jià)格的暴漲推動(dòng)了市場對滌綸短纖的需求，預(yù)計(jì)聚酯需求有望增加，價(jià)格也有望回升。全年尿素價(jià)格將呈現(xiàn)“～”形走勢，并呈前高后低的特點(diǎn)。 近一年來，化學(xué)工業(yè)景氣指數(shù)呈震蕩走高的走勢，并在 8 月份創(chuàng)下了新高，行業(yè)景氣繼續(xù)走高主要受原油價(jià)格上升及國內(nèi)下游產(chǎn)品需求拉動(dòng)的影響。 2020 年 6 月 30 日之前成員國可以繼續(xù)使用的農(nóng)藥名單及相應(yīng)的使用條件。由于實(shí)施的最后期限不得遲于 2020 年12 月 31 日，因此這一法規(guī)對中國農(nóng)產(chǎn)品出口的具體影響尚無法量化，但仍 可找出貿(mào)易實(shí)例進(jìn)行參照。今年 8月下旬，海關(guān)總署政法司在海關(guān)總署威海教育培訓(xùn)基地聯(lián)合舉辦了“農(nóng)藥進(jìn)出口海關(guān)管理培訓(xùn)班”。 因此對農(nóng)產(chǎn)品出口來說，針對某項(xiàng)法規(guī)做出反應(yīng)，需要一段較長的時(shí)間。 通過頻繁試驗(yàn)與多方努力，北京化工研究院于 2020 年 7 月制造 出第一批國產(chǎn)漿液催化劑，并進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室小試，以驗(yàn)證催化劑性能。 目前該項(xiàng)目正在進(jìn)行技術(shù)總結(jié)和項(xiàng)目鑒定準(zhǔn)備工作。 SARS 短期影響行業(yè)發(fā)展 2020 年初， SARS 疫情突然爆發(fā)，使得市場對化工產(chǎn)品的需求迅速減少，嚴(yán)重地影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)和銷售，表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是減緩了外商在中國投資的步伐，使得原計(jì)劃在華投資的外商紛紛將項(xiàng)目延期；二是中國國內(nèi)和亞洲地區(qū)的重要化工行業(yè)會(huì)議紛 紛推遲甚至取消；三是影響了化工行業(yè)的進(jìn)出口和生產(chǎn)率。試用過程中生產(chǎn)裝置運(yùn)行穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良。 和使用固體催化劑相比，漿液催化劑加料準(zhǔn)確而且易于控制、催化劑活性高、產(chǎn)品殘留灰分低、產(chǎn)品性能優(yōu)越、單位產(chǎn)品催化劑成本大大降低等特點(diǎn)，具有同類型固體催化劑 不可比擬的優(yōu)點(diǎn)。 2020 年以后，歐盟和美國相繼提高了對蜂蜜的農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)的要求，致使長期以來穩(wěn)居世界第一的中國蜂蜜出口大幅 ― 23 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 二、 5億人 28% 1200個(gè) 二． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 下降，阿根廷躍居第一。藥殘超標(biāo)不僅給出口企業(yè)造成損失，也給進(jìn)口商帶來很大麻煩。殺蟲劑產(chǎn)量在我國農(nóng)藥產(chǎn)量中名列第一，年產(chǎn)量約占全國農(nóng)藥總產(chǎn)量的 60%。 一部分農(nóng)藥的評(píng)估期延長至 2020 年 12 月 31 日，另一部分評(píng)估期延至 2020 年 12 月 31 日。 9 月份國內(nèi)成品油批發(fā)價(jià)格波動(dòng)較大，但零售價(jià)基本持平。 化肥行業(yè)在二季度“非典”及自然災(zāi)害等因素影響下，尿素出廠價(jià)出現(xiàn)快速下跌，三季度出現(xiàn)明顯的止跌回升，目前受北方冬小麥、南方秋種等影響，價(jià)格進(jìn)一步回升，目前多宭廠家尿素出 廠價(jià)在 1250～ 1300元 /噸之間。 受供需不平穩(wěn)及產(chǎn)能擴(kuò)張的過快影響，聚酯價(jià)格一直比較低迷，自年初以來基本呈下降趨勢，企業(yè)開工率不高。膠鞋 70529 萬雙，同比降低 8． 9％。精甲醇、甲醛的產(chǎn)量增幅超過 20％，同比分別增長 28． 9％和23． 4％。 無機(jī)化工產(chǎn)品 今年前 11 個(gè)月，重點(diǎn)監(jiān)測的無機(jī)化丁產(chǎn)品中，大多數(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長的勢頭，燒堿、電石的產(chǎn)量已超過去年全年產(chǎn)量。 （一） 2020 年化工行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析 今年前 11 個(gè)月，我國化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值 (現(xiàn)價(jià) )8767． 9 億元，同比增長 25． 1％，其中基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 1892． 5 億元，同比增長 24． 4％，肥料制造 1220． 2 億元，同比增長 17． 9％，合成材料制造 1674． 8 億元，同比增長 17． 7％。 ― 11 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 二、 5億人 28% 1200個(gè) 二． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 二、行業(yè)強(qiáng)勢、弱勢、機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)（ SWOT） 強(qiáng)勢 市場對部分化工產(chǎn)品的需求呈上漲趨勢； 受國家出口退稅政策支持力度加大、美元持續(xù)走軟等因素的影響，出口貿(mào)易形勢比去年同期大有增長。 歐盟第 2076／ 2020 號(hào)法規(guī)發(fā)布后，將對中國農(nóng)藥出口和農(nóng)產(chǎn)品出口產(chǎn)生較大影響。 化工進(jìn)出口貿(mào)易逆差擴(kuò)大 進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)不合理，其中我國進(jìn)口額占比例較大的產(chǎn)品是原油、部分有機(jī)化工原料以及合成樹脂等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品；出口額 比例較大的產(chǎn)品是無機(jī)化工原料、膠鞋以及橡膠制品等原料型、粗加工產(chǎn)品等。 ― 2 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 一、 5億人 28% 1200個(gè) 一． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 II 行業(yè)進(jìn)入 /退出指標(biāo)分析 一、行業(yè)平均利潤率分析 圖表 1： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)平均利潤率指標(biāo) 平均利潤率 與該行業(yè)比較 與 top10比較 與全部工業(yè)行業(yè)比較 該行業(yè) 100% 50% 85% Top 10 200% 100% 170% 全部工業(yè)行業(yè) % % 100% 二、行業(yè)規(guī)模分析 （一）本行業(yè)與整個(gè)工業(yè)之間的規(guī)模總量比較 圖表 2： 2020 年 1～ 11 月份行業(yè)與整個(gè)工業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo) 規(guī)模指標(biāo) 本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（ %） 總資產(chǎn) 利潤 銷售收入 從業(yè)人數(shù) （二）本行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)與整個(gè)行業(yè)之間的規(guī)模總量比較 圖表 3： 2020 年 1～ 11 月份行業(yè)企業(yè)與行業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析指標(biāo) 規(guī)模指標(biāo) 總資產(chǎn) 利潤 銷售收入 從業(yè)人數(shù) 全行業(yè) 127363391 5388446 Top 10 11870310 10648877 97856 ― 3 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 二、 5億人 28% 1200個(gè) 二． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 三、行業(yè)集中度分析 圖表 4： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)集中度分析指標(biāo) Top 10(%) 銷售集中度 資產(chǎn)集中度 利潤集中度 四、行業(yè)效率分析 圖表 5： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)效率分析指標(biāo) 單位：元 本行業(yè) a 全部工業(yè)行業(yè) b 與全部工業(yè)行業(yè)相比a/b（ %） 每萬元資產(chǎn)利潤 每萬元固定資產(chǎn)利潤 人均利潤 五、盈利能力分析 圖表 6： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)贏利能力分析指標(biāo) 本行業(yè) 全部工業(yè)行業(yè) 與全部工業(yè)行業(yè)相比（ %） 凈資產(chǎn)收益率（ %） 總資產(chǎn)報(bào)酬率（ %） 5 銷售利潤率（ %） 16 221 成本費(fèi)用利潤率（ %） ― 4 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 一、 5億人 28% 1200個(gè) 一． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 六、營運(yùn)能力分析 圖表 7： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)營運(yùn)能力分析指標(biāo) 本行業(yè) A 全部工業(yè)行業(yè) B 與全部工業(yè)行業(yè)相比 a/b（ %） 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）