【正文】 化學(xué)制品制造業(yè)小型企業(yè)在全國(guó)分布情況 ............................................................. 41 圖表 22： 2020 年 1～ 11 月份化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況 . 53 ― 1 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測(cè) 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國(guó)工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國(guó)城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 二、 5億人 28% 1200個(gè) 二． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 上篇： 0023 年化工行業(yè)分析提要 I 行業(yè)進(jìn)入 /退出定性趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1 指標(biāo) 金額 同比增減（％） 供給 總產(chǎn)值（變價(jià)） 總產(chǎn)值（不變價(jià)） 產(chǎn)成品 需求 產(chǎn)品銷售收入 趨勢(shì)預(yù)測(cè) 本期市場(chǎng)供求特點(diǎn)分析 【主要影響因素】世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶動(dòng)化工行業(yè)的發(fā)展。自然排序法三個(gè)值分別為序列中分別處 1/ 2/ 3/4 位置企業(yè)數(shù)值；算術(shù)平均法分別為所有企業(yè)平均水平、平均線上所有企業(yè)平均水平、平均線下所有企業(yè)水平。我們必須加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國(guó)家要從政策上扶持高新技術(shù)含量的產(chǎn)品項(xiàng)目擴(kuò)建和生產(chǎn)，減少進(jìn)口。 歐盟于 1991 年、 1992 年、 2020 年和 2020 年陸續(xù)發(fā)布指令，對(duì)各種農(nóng) 藥的使用要求、安全評(píng)估程序及階段性計(jì)劃作了詳細(xì)規(guī)定。 業(yè)內(nèi)對(duì)策建議 必須加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國(guó)家要從政策上扶持高新技術(shù)含量的產(chǎn)品項(xiàng)目擴(kuò)建和生產(chǎn)，減少進(jìn)口； 提高有效的市場(chǎng)細(xì)化程度；行業(yè)內(nèi)的聯(lián)合、重組仍尚待加強(qiáng)； 重視歐盟“白皮書”的應(yīng)對(duì)工 作?？偟目磥?，今年前 11 個(gè)月我國(guó)化工行業(yè)的特點(diǎn)是：產(chǎn)量增長(zhǎng)、出口增加、產(chǎn)銷銜接良好、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。 11 月份，農(nóng)藥產(chǎn)量為 6． 1 萬噸，同比增長(zhǎng) 7． 7％。 丙烯產(chǎn)量為 539． 3 萬噸，同比增長(zhǎng) 14％，比去年全年產(chǎn)量多 7． 2萬噸。 橡膠制品 今年前 11 個(gè)月，輪胎外胎產(chǎn)量為 16736． 9 萬條，同比增長(zhǎng) 13． 5％，比去年全年產(chǎn)量多 690 8 萬條，今年前 11 個(gè)月輪胎外胎產(chǎn)量中，子午線輪胎產(chǎn)量為 6106． 4 萬條，同比增長(zhǎng) 37． 8％。預(yù)計(jì)滄州化工、氯堿化 工、北京化二、錦化氯堿、齊魯石化等相關(guān)公司利潤(rùn)將實(shí)現(xiàn)同比大幅增長(zhǎng)。去年我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量為 萬噸，同比增長(zhǎng)%，預(yù)計(jì)今年產(chǎn)量有望達(dá) 310 萬噸，可予以適當(dāng)關(guān)注。國(guó)際成品油市場(chǎng)也呈現(xiàn)相似的波動(dòng)。 ― 21 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測(cè) 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國(guó)工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國(guó)城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 二、 5億人 28% 1200個(gè) 二． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 （一）法規(guī)的主要內(nèi)容 2020 年 7 月 25 日前應(yīng)停止使用的 320 種農(nóng)藥名單，并規(guī)定其寬限期不得遲于 2020 年 12 月 31 日。 據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)農(nóng)藥年產(chǎn)量已達(dá) 40 萬噸，居世界第二位。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，每月我向新出口蔬菜平均約 110 批次，檢出藥殘超標(biāo)的批次約占 %。 2020 年以前，中國(guó)一直是蜂蜜的最大出口國(guó)，出口份額占世界的 50%以上。 （二）國(guó)產(chǎn)漿液催化劑工業(yè)化試用成功 近日，北京化工研究 院和廣州石化共同開發(fā)的國(guó)產(chǎn)漿液催化劑，在廣州石化聚乙烯裝置通過工業(yè)化試驗(yàn)，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)漿液催化劑的研制開發(fā)取得了重要突破。 廣州石化今年 8 月份對(duì)國(guó)產(chǎn)漿液催 化劑進(jìn)行了為期十天的長(zhǎng)周期、多牌號(hào)生產(chǎn)運(yùn)行，以考核國(guó)產(chǎn)漿液催化劑在生產(chǎn)裝置使用的全方位性能。部分企業(yè)轉(zhuǎn)移成本比較成功，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，如陶氏化學(xué)等；另一些公司成本轉(zhuǎn)移則不成功，如從孟山都公司剝離出去的首諾公司。 四、國(guó)際市場(chǎng)情況 2020 年國(guó)際化工大事回顧： 油價(jià)一度高位波動(dòng)運(yùn)行 2020 年第一季度，受委內(nèi)瑞拉石油工人大罷工和伊拉克局勢(shì)的雙重影響，國(guó)際原油價(jià)格節(jié)節(jié)攀升。 2020年 11 月，由中國(guó)石化科技開發(fā)部組織，北京化工研究院、奧達(dá)石化開發(fā)中心、廣州石化及有關(guān)專家在北京對(duì)催化劑進(jìn)行了小試評(píng)議。 三、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝 （一）納米材料改性聚丙烯通過鑒定 由江蘇省科技廳組織的對(duì)中國(guó)科學(xué)院固體物理研究所納米技術(shù)中心與常州 市生富公路材料有限公司合作完成的項(xiàng)目“納米材料改性聚丙烯技術(shù)及在土工產(chǎn)品方面的應(yīng)用”鑒定會(huì)，于日前在常州市召開。培訓(xùn)中介紹了進(jìn)出口農(nóng)藥的商品歸類情況和農(nóng)藥基礎(chǔ)知識(shí)、我國(guó)農(nóng)藥管理制度、國(guó)際農(nóng)藥管理制度、有關(guān)農(nóng)藥貿(mào)易的國(guó)際公約 (PIC、 POP39。 據(jù)新加坡農(nóng)糧獸醫(yī)局統(tǒng)計(jì)，目前，新加坡進(jìn)口蔬菜來源主要有中國(guó)、馬來西亞等。 （二）對(duì)我國(guó)農(nóng)藥出口的影響 2020 年 12月 31 日前應(yīng)停止使用的 320 種農(nóng)藥名單中有 60 多種是我國(guó)正在生產(chǎn)、銷售和使用的，其中不少是我國(guó)常用產(chǎn)品，如三唑磷和氧樂果。由于業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為石化行業(yè)業(yè)績(jī)高峰在 20202020 年，因此，石化行業(yè)及其下游相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的景氣度仍有望維持甚至增加。尿素產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)上漲和行業(yè)景氣度的提升是支撐化肥行業(yè)及上市公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)的最主要因素。 與聚酯相反，受國(guó)內(nèi)汽車業(yè)的迅速發(fā)展，橡膠市場(chǎng)價(jià)格一路飆升。 （二） 2020 年化工行業(yè)投資分析 今年 9 月份，我國(guó)化工產(chǎn)品繼續(xù)保持供需兩旺、價(jià)格穩(wěn)中有升的運(yùn)行格局。塑料樹脂總量為 1447 萬噸，同比增長(zhǎng)16． 8％，其中聚氯乙烯樹脂 370 萬噸，同比增長(zhǎng) 17． 4％；聚乙烯樹脂 375． 8 萬噸，同比增長(zhǎng) 17． 5％；聚內(nèi)烯樹脂 387． 7 萬噸，同比增長(zhǎng) 13 5％。純堿產(chǎn)量為 1O1O． 8萬噸，同比增長(zhǎng) 9． 2％。氮肥中尿素產(chǎn)量為 1517． 6 萬噸，同比增長(zhǎng) 3． 9％。 風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手增加將給我國(guó)的化工行業(yè)帶來沖擊； 生產(chǎn) 原料價(jià)格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。 存在問題 市場(chǎng)供大于求局面依然存在，國(guó)內(nèi)純堿已出現(xiàn)供過于求的勢(shì)頭； 化工市場(chǎng)規(guī)模效益尚未形成。 ― 9 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測(cè) 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國(guó)工程建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國(guó)城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 二、 5億人 28% 1200個(gè) 二． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 二、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 對(duì)于資源性的產(chǎn)品，如磷礦石和黃磷等產(chǎn)品的出口退稅率也進(jìn)行了較大幅度的調(diào)整，磷礦石由 13％調(diào)到 0、黃磷及其他磷（科品代碼為280470 28047090）由 15％調(diào)低到 8％。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)外化工企業(yè)的加入必然對(duì)我國(guó)化工行業(yè)帶來強(qiáng)勁的沖擊 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。 【結(jié)論】供需基本平衡。 簡(jiǎn)要結(jié)論 部分子行業(yè)生產(chǎn)能力不足，建議進(jìn)入。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 科研投入太大。 有機(jī)化工原料中苯（產(chǎn)品代碼 29022020）出口退稅率由 15％調(diào)整為 0，其他有機(jī)化工原料出口退稅率由 15％下調(diào)到 13％；無機(jī)化工原料、橡膠制品等出口退稅率也由 15％下調(diào)到 13％。 上下游變動(dòng) 生產(chǎn)原料價(jià)格上漲，部分原料短缺，將導(dǎo)致下游企業(yè)成本上漲。 三、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo) 圖表 15： 2020 年 1～ 11 月份化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況 本行業(yè) A 同比增長(zhǎng) 全部工業(yè)企業(yè) B a/b 總產(chǎn)值（變價(jià)） 1253260178 總產(chǎn)值（不變價(jià)） 1139118136 產(chǎn)品銷售收入 1245785801 ― 12 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測(cè) 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國(guó)工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國(guó)城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 一、 5億人 28% 1200個(gè) 一． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 利潤(rùn)總額 稅金總額 應(yīng)收賬款 產(chǎn)成品 注：帶 *數(shù)據(jù)來源《海關(guān)統(tǒng)計(jì)》。磷肥產(chǎn)量為 806 8 萬噸，同比增長(zhǎng) 9． 8％。 11 月份，燒堿產(chǎn)量為 81， 1 萬噸，同比增長(zhǎng) 13． 2％，純堿產(chǎn)量為98． 2 萬噸，同比增長(zhǎng) 90％。合成橡膠 114． 5 萬噸，同比增長(zhǎng) 10． 6％。 9 月份國(guó)際油價(jià)在經(jīng)過連續(xù) 4 個(gè)月的上漲后出現(xiàn)下跌，一些石化產(chǎn)品價(jià)格增幅也隨之趨緩。與去年同期相比，天然橡膠價(jià)格上漲 %，順丁橡膠上漲 %，漲幅在所有生產(chǎn)資料中為最高。 此外，目前國(guó)內(nèi)鉀肥售價(jià)也大幅上漲，上市公司鹽湖鉀肥已決定提高產(chǎn)品出廠價(jià) 100 元 /噸，預(yù)計(jì)對(duì)明年業(yè)績(jī)有積極影響。 ― 20 ― 銀行業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 化 工 表 4： “十五”建筑規(guī)模及發(fā)展目標(biāo)預(yù)測(cè) 序號(hào) 建設(shè)內(nèi)容 九五計(jì)劃預(yù)計(jì)完成 2020年 1 全國(guó)工程 建設(shè)與建筑規(guī)模要求峻工面積 12億平方米 14億平方米 2 城市規(guī)劃：城市建制達(dá)到 鎮(zhèn)建制達(dá)到 全國(guó)城市非農(nóng)業(yè)人口 城市化水平達(dá)到 800個(gè) 2萬個(gè) 一、 5億人 28% 1200個(gè) 一． 5～ 3萬個(gè) 5億人 35% 3 建設(shè)城市住宅及房地產(chǎn)面積 9億平方米 25億平方米 4 村鎮(zhèn)建設(shè)：建村鎮(zhèn)住宅 建公共建筑 建生產(chǎn)性建筑 一、 4億平方米 50億平方米 8億平方米 10億平方米 5 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品需求量 建筑施工機(jī)械產(chǎn)品產(chǎn)值 289萬噸 722億元 555萬噸 1100億元 圖表 18：近期主要化工產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)情況 市場(chǎng) 產(chǎn) 品 8月 9月 價(jià)格 (元 /噸 ) 環(huán)比上升(%) 價(jià)格 (元 /噸 ) 環(huán)比上升(%) 國(guó) 內(nèi) 市 場(chǎng) 高壓聚乙烯 聚丙烯 聚氯乙烯 聚酯切片 乙醇 天然橡膠 順丁橡膠 硫酸 純堿 國(guó) 際 市 場(chǎng) 天然橡膠 3 (新加坡 ) 天然橡膠 1(紐約 ) / 聚氯乙烯 (韓國(guó) )