【正文】 ）。本期 債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。 （六）發(fā)行對象：在承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點的發(fā)行對象為在中 央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開戶的中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、 法規(guī)另有規(guī)定除外）；在上海證券交易所的發(fā)行對象為在中國證券登記 結(jié)算有限公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或 A股證券賬戶的機(jī) 構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。 （八）信用評級：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司評定，發(fā)行人主體長期 信用等級為 AA+，本期債券的信用等級為 AAA。每年付息一 次，同時設(shè)置本金提前償還條款，即從存續(xù)期的第 3個計息年度開始， 每年償還本金的 20%。年度 付 息款項自付息日起不另計利息，本金自兌付日起不另計利息。 擔(dān)保人、中證信用：指中證信用增進(jìn)股份有限公司。 本期債券：指發(fā)行人發(fā)行的額度人民幣 10億元的 2017年第一期長 沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券。 發(fā)行文件：指在本次發(fā)行及上市過程中必需的文件、材料或其 他資 料及其所有修改和補(bǔ)充文件（包括但不限于募集說明書及其摘要）。 募集說明書摘要：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而 制作的《 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說 明書摘要》。 主承銷商：指安信證券股份有限公司、東方花旗證券有限公司。 聯(lián)席主承銷商、東方花旗：指東方花旗證券有限公司。 6 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 承銷協(xié)議：指發(fā)行人與主承銷商為本次發(fā)行簽訂的《 2020年 長沙經(jīng) 濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券 承銷協(xié)議》。 承銷團(tuán)協(xié)議：指主承銷商與分銷商為承銷本期債券簽訂的《 2020 年長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券承銷團(tuán)協(xié)議》。 余額包銷：指承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本期債券 的份額承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險，即在規(guī)定的發(fā)售期結(jié)束后，將各自未售出 的債券全部買入。 債權(quán)代理人：指安信證 券股份有限公司。 償債資金監(jiān)管銀行、資金監(jiān)管人：指中信銀行股份有限公司長沙分 行。 《債券持有人會議規(guī)則》：指《 2020年長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公 司公司債券持有人會議規(guī)則》。 《償債資金監(jiān)管協(xié)議》：指《 2020年長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司 公司債券償債資金監(jiān)管協(xié)議》 中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。 上交所：指上海證券交易所。 長沙經(jīng)開區(qū)、經(jīng)開區(qū)、園區(qū)：指長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。 法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國的法定節(jié)假日或休息日 （不包括 香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法定節(jié)假日和 /或休息日）。 元：指人民幣元。 本期債券業(yè)經(jīng)湖南省發(fā)展和改革委員會湘發(fā)改 [2020]279號文件報 送國家發(fā)展和改革委員會。 本期債券業(yè)經(jīng)《長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司董事會決議》（長 經(jīng)開集決議 [2020]1號）同意申請公開發(fā)行。 二、債券名稱： 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公 司債券（簡稱 “17長經(jīng)開債 01”）。 四、債券期限：本期債券為 7年期債券。 Shibor基準(zhǔn)利率為 申購和配售辦法說明公告日 前五個工作日全國 銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（ ） 上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)（基準(zhǔn)利率保留兩位小 數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入）。本期 債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。 七、發(fā)行對象：在承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點的發(fā)行對象為在中央 國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司開戶的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另 有規(guī)定除外）；在上海證券交易所發(fā)行部分的發(fā)行對象為在中國證券登 記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或 A股證券賬 戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）。 九、發(fā)行期限：本期債券公開發(fā)行期限為 3個工作日，自發(fā)行首日 起至 2017年 3月 7日止。 十一、簿記建檔日： 2017年 3月 2日。 十 三、起息日：自發(fā)行首日開始計息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的 3月 3日為該計息年度的起息日。 十五、還本付息方式：采用單利按年計息，不計復(fù)利。最后五年每年的利息隨當(dāng)年本金的兌付一起支付 （如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1個工作日）。 十六、付息日 ： 2018年至 2024年每年的 3月 3日為本期債券上一 個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一 個工作日）。 十八、本息兌付方式：通過本期債券托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。 二十、承銷團(tuán)成員：牽頭主承銷商為安信證券股份有限公司，聯(lián)席 主承銷商為東方花旗證券有限公司。 二十一、債券擔(dān)保：本期債券由中證信用增進(jìn)股份有限公司提供全 額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 二十三、債權(quán)代理人：安信證券股份有限公司。 二十五、償債資金監(jiān)管銀行：中信銀行股份有限公司長沙分行。 二十七、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者 投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。 二、本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式發(fā)行。 三、本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點公開發(fā)行部分由中央 國債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國債登記公司的《實名制記賬 式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。認(rèn)購辦法如下： 境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其它法人資格證明復(fù) 印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加 蓋其 公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券。 四、本期債券通過上海證券交易所協(xié)議發(fā)行部分由中國證券登記公 司上海分公司登記托管，具體手續(xù)按中國證券登記公司的《中國證券登 記結(jié)算有限責(zé)任公司債券登記、托管與結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則》的要求辦理。 認(rèn)購本期債券上海證券交易所協(xié)議發(fā)行部分的機(jī)構(gòu)投資者須持有 中國證券登記公司上海分公司基金證券賬戶或 A股證券賬 戶，在發(fā)行期 間與本期債券承銷團(tuán)成員聯(lián)系，機(jī)構(gòu)投資者憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照 18 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 （副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書、證 券賬戶卡復(fù)印件認(rèn)購本期債券。 六、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行 債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。 19 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 第五條債券發(fā)行網(wǎng)點 一、本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向在中央國債登記公 司開戶的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行的 具體發(fā)行網(wǎng)點見附表一。 20 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 第六條認(rèn)購人承諾 本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購 買人，下同）購買本期債券，被視為做出以下承諾： 一、接受募集說明書及其摘要對本期債券項下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定 并受其約束。 三、本期債券的擔(dān)保人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在 經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就 該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意 并接受這種變更。 五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券 交易場所上市或交易流通，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同 意并接受這種安排。 七、本期債券的債權(quán)代理人、監(jiān)管銀行依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定 發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披 露時，投資者同意并接受這種變更。 22 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 第七條債券本息兌付辦法 本期債券期限為 7年期，每年付息一次，同時設(shè)置本金提前償付條 款。本息兌付方法具體如下： 一、利息支付 （一）本期債券在存續(xù)期限內(nèi)每年付息一次，最后五年利息隨當(dāng)年 本金的兌付一起支付。 年度付息款項自付息日起不另計利息。利息支付的具體事項將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在相關(guān)媒體 上發(fā)布的付息公告中加以說明。 二、本金兌付 （一）本期債券采用提前償還本金方式。即在 2020年至 2024年 每年的 3月 3日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1個工 作日）償還本金。每年還本時 按債權(quán)登記日日終在中央國債登記公司和中國證券登記公司上海分公 23 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 司托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當(dāng)年債券存續(xù)余額 的比例進(jìn)行分配（每名債券持有人所受償?shù)谋窘鸾痤~計算取位到人民幣 分位，小 于分的金額忽略不計）。 （二）本期債券本金的兌付通過債券登記托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu) 辦理。 24 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 第八條發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人概況 中文名稱：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司 法定代表人：郭漢輝 注冊資本： 1,000,000,000元 成立日期： 1996年 1月 18日 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資） 注冊地址：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一路二號 辦公地址：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三一路二號 郵編： 410100 電話： 073184020209 傳真： 073184020573 統(tǒng)一社會信用代碼： 91430100184150352A 經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動；市政公用工 程施工；城市道路養(yǎng)護(hù)；城市橋梁養(yǎng)護(hù)；土地整理、復(fù)墾；土地管理 服務(wù)；企業(yè)財務(wù)咨詢服務(wù)（不含金融、證券、期貨咨詢）；高新技術(shù) 創(chuàng)業(yè)服務(wù)。從事的業(yè)務(wù)板塊包括土地開發(fā)、房產(chǎn)開發(fā)、高新技 術(shù)引入、市政工程建設(shè)、路橋工程、供水和污水處理等。 截至 2020年 12月 31日，發(fā)行人經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為 元，負(fù)債總額為 ，所有者權(quán)益（含少數(shù)股東權(quán)益）總額 為 ，資產(chǎn)負(fù)債率 %； 2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入 億元，利潤總額 ，凈利潤（含少數(shù)股東損益） 。 2020年 12月 26日，長沙經(jīng)開區(qū)管委會以土地使用權(quán)對公司增 資 7,000萬元。 2020年 9月，長沙經(jīng)開區(qū)管委會對公司增資 10,000萬元，其中 以土地使用權(quán)出資 7,400萬元，未分配利潤轉(zhuǎn)增資本 2,600萬元。 2020年 5月，長沙經(jīng)開區(qū)管委會對公司增資 28,000萬元，其中 26 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 以土地使用權(quán)出資 18,000萬元，貨幣出資 10,000萬元。 2020年 11月 30日，長沙經(jīng)開區(qū)管委會對公司增資 50,000萬元， 其中土地使用權(quán)出資 35,000萬元，資本公積轉(zhuǎn)增實收資本 15,000萬 元。 三、發(fā)行人股東情況 長沙經(jīng)開區(qū)管委會持有發(fā)行人 100%股權(quán)，經(jīng)開區(qū)管委會為長沙 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的管理機(jī)構(gòu)，是公司的實際控制人，經(jīng)開區(qū)管委會持 有的公司股份不存在被質(zhì)押的情況。 長沙星沙供水工程有限 公司 1 2, 100% 污水處理及其再生利用；環(huán)保技 術(shù)咨詢、交流服務(wù)；市政公用工 程施工。 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)水 質(zhì)凈化工程有限公司 2 5, 100% 27 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 在湖南省范圍內(nèi)辦理貸款擔(dān)保， 票據(jù)承兌擔(dān)保，貿(mào)易融資擔(dān)保， 項目融資擔(dān)保，信用證擔(dān)保，經(jīng) 監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他融資性擔(dān) 長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投保業(yè)務(wù)；訴訟保全擔(dān)保，投標(biāo)擔(dān) 3 15, 52% 資擔(dān)保有限公司 保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、 尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān) 保業(yè)務(wù)，與擔(dān) 保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資 咨詢、財務(wù)顧問等中介服務(wù)，以 自有資金進(jìn)行投資。（不 得從事吸收存款、集資收款、受 托貸款、發(fā)放貸款等國家金融監(jiān) 管及財政信用業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng) 批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后 方可開展經(jīng)營活動）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可 開展經(jīng)營活動）。（依法須經(jīng) 批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后 方可開展經(jīng)營活動）。 汨羅市普樂投資開發(fā)有投資融資；建材銷售；基礎(chǔ)設(shè)施 20, 28 2017年第一期長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)集團(tuán)有限公司公司債券募集說明書摘要 限公司 開發(fā)建設(shè)，土地開發(fā)經(jīng)營，房地 產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，高新技術(shù)引進(jìn)開 發(fā)，市政、路橋工程，工程管理 服務(wù)。 以自有資產(chǎn)從事電子信息產(chǎn)業(yè)、 機(jī)電產(chǎn)品、能源產(chǎn)品、生物科技、 計算機(jī)軟硬件、光機(jī)電一體化、 生物醫(yī)藥、能源環(huán)保產(chǎn)品的投資 湖南星云時代投資有限 公司 9 （不得從事吸收存